上市券商2023年营收、净利整体同比“双增”

4月29日晚间，A股上市券商2023年(nián)年报全部披露完毕。上市券商去年合计实现营业
收入4970.88亿(yì)元，同比(bǐ)增长1.35%；合计实现
净利润1285.89亿元，同比增长1.03%，18家公司实现营(yíng)业(yè)收入、净利润(rùn)同比双增长。

上市券商无疑是证券行业(yè)的主力军。对比行业整体情况，中证协数据(jù)显示，145家(jiā)证券公司2023年营(yíng)业收入同比增(zēng)幅为2.77%，净利(lì)润同比降幅为3.14%。从上市券商来看，有26家券商去年的营业(yè)收(shōu)入同比表现优(yōu)于行(xíng)业，32家券商去(qù)年的净利润同(tóng)比表(biǎo)现优于行业。

从行业竞(jìng)争格局来(lái)看，2023年
，头部券商依旧发展稳健。中信(xìn)证券以600.68亿元的(de)营业收入遥(yáo)遥领先，华泰证(zhèng)券、国泰君
安、中国银河的营(yíng)业收(shōu)入也均超300亿元。

与(yǔ)此同时，不少中小券(quàn)商的业绩也展现(xiàn)出十足的韧性。红塔证券去年净利润(rùn)同比增速(sù)位列上市券商第一位(wèi)，达710.57%；中(zhōng)泰证券(quàn)、东北证(zhèng)券、西部证券、财达证券紧随其后，去年净利润(rùn)同比增幅均超
100%；太平(píng)洋、天风证券去年净利(lì)润则实现扭(niǔ)亏为盈。

对此，东兴证券非银金融行业首席 分析师刘嘉玮表示：“2023年，证券行业整体显(xiǎn)现出增收(shōu)不增利(lì)的问题，主要是(shì)基于(yú)权益市场持续大幅波动的背景之(zhī)下，市场低迷造成(chéng)交易活跃度下降，同业高(gāo)度竞争下信用(yòng)业务利差缩水，资(zī)上市券商2023年营收、净利整体同比“双增”管(guǎn)业务和投资、直投(tóu)类业务收入波(bō)动剧烈且大幅分化，以(yǐ)及严监管环境下去年下半年股权投(tóu)行业(yè)务增量空(kōng)间承压(yā)。”

聚焦2023年上市券商(shāng)五大主营业务收入表现，记者据Wind数据梳理，上市券商合计(jì)实现经纪业务净收入上市券商2023年营收、净利整体同比“双增”1006.26亿元，同(tóng)比下降11.56%，仅浙商证券、财通证券、首创证券(quàn)该业务(wù)收入实现同比增长。投(tóu)行(xíng)业务方面，上市券(quàn)商(shāng)共计实现证券承销业务净收入455.8亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)21.75%，中信证券以62.93亿元夺得第一。

对(duì)于(yú)2023年(nián)券商(shāng)经纪业务、投行 业务、信用业务表现不佳的情况，国信证券非银金融(róng)分析师孔祥表示(shì)：“第一，市场活(huó)跃度仍然低迷，叠加佣金率持续下降的影响，经纪(jì)业务收入持续承压；第二，在
IPO、再融资审核持续趋严的情况下，市场股权融资(zī)总规(guī)模下降32.8%，首发募集资金规模为3565.39亿元，同比(bǐ)下滑39.25%，给投行业务(wù)收入带来冲击；第(dì)三，受权(quán)益市(shì)场(chǎng)行情波动影响，日均两融余额及股票质押规模同比均呈现下滑，导致2023年信用业(yè)务业(yè)绩(jì)减少。”

2023年，券商资管业务加速转型，回归主动管理本源(yuán)，受益于(yú)“含(hán)基量”的高低，各券(quàn)商之间(jiān)收入差异 也较为明(míng)显。上市券商(shāng)共计实现资管(guǎn)业务净收入460.64亿元，同(tóng)比微降0.77%。

作为证券行业的第一大收入来源，2023年，券商自营业务的收入对整体(tǐ)业(yè)绩的影响较大(dà)。上市券商合计实现自营业务收入1333.05亿元，同比增长71.39%。头(tóu)部券商依旧保持(chí)强实力，中信证券自(zì)营业务收入(rù)高达218.46亿元。西南证券、天风证券、财(cái)通证券自营业务收入同比增幅均(jūn)超1000%，海通证(zhèng)券、长(zhǎng)城(chéng)证券、国元证券、中泰证券、东兴(xīng)证券(quàn)、华西证券自营(yíng)业务实现扭亏为盈。

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