一则消息引爆，有品 种涨停！市场情况是......

据央视(shì)新(xīn)闻消息，9月3日，商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸(mào)易限制措施答记者问。

商务部新闻发(fā)言人表示，据中(zhōng)国(guó)国内产业(yè)近期(qī)反映，加拿大对华出(chū)口油(yóu)菜籽大幅(fú)增(zēng)加(jiā)并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽(zǐ)相 关产业持续亏损(sǔn)。中方(fāng)将根据国内相关(guān)法律法规(guī)，按照世贸组织规(guī)则，依法对自加拿大进(jìn)口油(yóu)菜籽发(fā)起反(fǎn)倾销调查。中方还将依国内产(chǎn)业申请，对加拿大相关化(huà)工产品发起反倾销调查(chá)。中方(fāng)的态度很明确，将采取(qǔ)一切必要措施捍卫中国企业的(de)正当权益。

据了解，中国和加拿大互为最大的菜籽进(jìn)口和出口国，2022/2023与2023/2024年度中国进口菜籽量预计为450万~550万吨，其中进口加拿大菜籽量(liàng)为420万~500万吨，占(zhàn)总进口量的(de)90%以上，而加拿大年菜籽出
口量在700万~800万吨，对中国(guó)出口量占比同样巨大
。

受此(cǐ)影响，菜系全面大涨(zhǎng)，菜(cài)粕飙升6.03%强势涨停，菜籽大涨6.55%，菜油大(dà)涨(zhǎng)4.91%。

国联期货(huò)油脂油(yóu)料(liào)分析师苏亚菁告诉(sù)期(qī)货日报记者，2023年以来，我国进口菜籽数量激(jī)增。今年1—7月累计(jì)进(jìn)口菜籽283万(wàn)吨(dūn)，进口量亦(yì)处于高位。国际(jì)菜籽价格下跌导致国内产业现货压榨亏损，截至目前，现货压榨亏损幅度达270元/吨(dūn)。

“按照之前(qián)经验(yàn)，若反倾销成立，大概(gài)率会抬(tái)高加拿大菜籽进口关税，增加国内进口菜籽成本，利多国内(nèi)菜油和菜粕价格，并影响后期菜籽供应(yīng)。”中州期货农产品分(fēn)析师吴晓杰表示，由于目前(qián)还停留在调(diào)查阶(jiē)段，尚未(wèi)进行(xíng)定(dìng)性，是否影响国内供需还(hái)需要继续关注政策变化。而且从资金的角度看，菜粕盘中几度触及涨停板，中(zhōng)间也几度打开，多空博弈剧烈，后续(xù)也需(xū)要关注资金走(zǒu)向。

事实上，近期国内(nèi)菜籽持续处于高到港、高(gāo)供应阶段，4—8月月度菜籽进口量维持在40万~60万吨(dūn)高位。市场此前预期(qī)9月菜籽到港量(liàng)为71.5万吨，9月加拿大(dà)菜籽采
购数量达10船（约65万
吨）。苏亚菁(jīng)表示，消息发布后，菜籽供应格(gé)局或将转向。目前反倾销(xiāo)调(diào)查的具体措施(shī)暂未公布，反倾销调查的(de)实施或(huò)将导致菜籽进口(kǒu)成本增加，延(yán)缓菜籽进口通关(guān)，待(dài)发(fā)运菜籽数(shù)量可能受到影响。

银河(hé)期货油脂油料分析师陈(chén)界正分析称，一方面，菜粕(pò)本身是蛋白粕中(zhōn一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是......g)比较(jiào)小众的消费品种，主要用(yòng)于水产料和禽料，从国内蛋白粕平(píng)衡表来看，进口菜籽(zǐ)压榨所形成的菜粕与进口 菜粕(pò)年 度累计消(xiāo)费量大(dà)约400万吨，而主要蛋白粕(pò)原料消费量大约(yuē)8000万(wàn)吨，因此菜粕本
身对市场影响有限。另一方面，国内(nèi)进口颗粒菜粕占总体菜(cài)粕消费(fèi)量的一半以上，并且符合交割规则，此次反(fǎn)倾销调(diào)查中也未将其列为调查(chá)对象。菜粕因其体量小具有较高(gāo)的(de)价格弹性，价格高时容易(yì)被其他
杂(zá)粕(pò)替代，后(hòu)续逐步进入水产一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是......(chǎn)淡季，杂粕供应整(zhěng)体(tǐ)又比较(jiào)充足。因此，菜(cài)粕本身受事件冲击影响有限。

“未来一段时间，加拿大(dà)菜籽虽(suī)然面(miàn)临反倾销调查的压力，但(dàn)并不等于菜(cài)籽进口(kǒu)完全停滞，实际上菜籽进口量仍然较大，实(shí)际到港(gǎng)通关情况需要进一步关注。”陈界正说。

展望后市，吴晓杰认为，从情绪上看(kàn)，现货端也(yě)担(dān)心后期供(gōng)应收紧，因此陆续出现停售并开始观望。这次反倾销(xiāo)调查中提到的品种仅限于油菜籽，并未涉及加(jiā)拿大(dà)产的菜(cài)油和菜粕(pò)。若后期加拿大油菜籽进口确实受限，或转化成油(yóu)和粕进入(rù)中国。从整体蛋白粕的(de)角度看，本(běn)次反倾销调查刚好处在(zài)豆粕市场情绪好转之时，被压抑良久的(de)豆粕(pò)多头也(yě)有爆发需求。但豆粕基 本面好转还(hái)需时日，整个板块上(shàng)行空间有限。

苏亚菁表示，截至上(shàng)周 ，沿海油厂菜籽库存为37.1万吨，菜粕库存为3.35万吨，其(qí)中菜(cài)籽库存处于历史同期高位，菜粕库 存(cún)中性偏高。后期(qī)若菜(cài)籽进口和压榨(zhà)量下降，将导致国内菜粕供应减少，油厂及
贸
易商(shāng)或将产生惜(xī)售(shòu)情绪(xù)，下游补库预计(jì)增加(jiā)，菜粕价格有(yǒu)望得到进一步推升(shēng)。后续仍需持续关注我(wǒ)国反倾销调查的具体措施和执行力度。

“相(xiāng)较于近期事件性影响，菜粕市场整体有反弹表现，市场交易节奏对价格的影(yǐng)响(xiǎng)高于基本面变化，在北美丰产预期基本(běn)兑现后，市场有交易南美干旱的倾向，加之国内买船偏慢，国内豆(dòu)粕有(yǒu)去(qù)库预(yù)期。在此背景下，菜粕短期可能会受提振，但中长期看上方空间仍然有限。”陈界(jiè)正说(shuō)。

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