万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天(tiān)（4月30日），中金印力消费基础(chǔ)设施(shī)封闭式基础设施(shī)证券投资基金（下文简称“中金印力(lì)消(xiāo)费REIT”）在深圳(zhèn)证券交易所正式上市。中金印力消费REIT发行(xíng)规模为32.6亿元，所(suǒ)筹资金除(chú)用于归还22.3亿元(yuán)的项目负债，进而降低负债水平外，还将(jiāng)有4亿万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元至5亿元用于(yú)未来的发展。

万科第一大股东深铁集团(tuán)，通过战略配(pèi)售认购基金募集(jí)份额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基(jī)金(jīn)、建信(xìn)信托、平安理财、招银理财、泰康资产(chǎn)、大家资管(guǎn)、海港人寿、上海(hǎi)信托等(d万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元ěng)也参与了本次认购。

大股东支持落(luò)地

中(zhōng)金(jīn)印力消费REIT发起人为印力集团，是万科(kē)旗下的购物中心开发与运(yùn)营能力(lì)平台。万科(kē)大股东深铁作为初始战(zhàn)略(lüè)投资人，认购中金印力消费REIT近30%份额，金(jīn)额约10亿元(yuán)，是迄今为止国内国(guó)资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔投资(zī)。

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去年11月，深圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能(néng)的(de)市(shì)场化、法治化手段帮(bāng)助万科积极应对。

之后深圳市(shì)国资(zī)委已协调多家国企与(yǔ)万科对接(jiē)，推动各项具体支(zhī)持措施落(luò)地。公开披露的(de)信(xìn)息显(xiǎn)示，除本次认购中金印(yìn)力消费REIT之外，在今年1月，深国(guó)资旗下投资平台(tái)深投控(kòng)斥资(zī)，向万科子公司收购(gòu)深(shēn)圳高新投6.16%的股(gǔ)权(quán)。

万科本月在投(tóu)资者沟通活动中再次表示：“深圳国资委、深圳地铁对万科(kē)的支持一如既往，市场调整期，公司有幸得到深圳国(guó)资和大股东的鼎力支持和信任，对此我们深怀感恩之心，也会珍惜信(xìn)任，加倍努力。”

除国资大股东外，国寿投资(zī)、中信(xìn)证券、首(shǒu)钢基金、建信信托、平安理(lǐ)财、招银(yín)理财(cái)、泰(tài)康(kāng)资产、大家资管、海(hǎi)港人寿、上(shàng)海信托等也参与本次认购。公众投资者方面，4月10日中金印力消费(fèi)REIT发布公告，有效(xiào)认购规模已(yǐ)超过上限，提前完成了公众(zhòng)投资(zī)者的募集(jí)。

实现商业模式闭环(huán)

万(wàn)科(kē)长期重视(shì)REITs的扩容和发展。万科董事会主席郁(yù)亮曾表示，REITs对于经营性不(bù)动产的重要(yào)性，类(lèi)似于按揭贷款之于住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商(shāng)转变为不动产商。

2024年，万科已明(míng)确将加(jiā)强大(dà)宗交易和股权交(jiāo)易工作，实现回款目标300亿元以上。以本次发行的中金印力(lì)消费REIT为(wèi)例，万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元其未来存在扩募(mù)潜力，可进(jìn)一步带来现金回(huí)款(kuǎn)。招募(mù)说明书显示，发起人持(chí)股项目共59个，总建筑面积合(hé)计超过640万平(píng)方米，均可作为(wèi)潜在(zài)扩募资产。

据了解，除了印力商业REIT之外，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国(guó)证监会受(shòu)理，保障性租赁(lìn)住房REIT正在开展申(shēn)报工作。此外(wài)，万科也在持续构(gòu)建Pre-REITs基金，和建万租赁(lìn)基金的项目合作(zuò)也在顺利推进中。

昨日披露的(de)一季(jì)报显示，万科当季经营服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增(zēng)长达12.0%。商业开发与运营业务实现营业收(shōu)入23.8亿元，同比增长2.3%，其中印力管理的商业(yè)项目营业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。今年春节，印力在(zài)全国53个(gè)城市164个项目展开消费(fèi)联(lián)动活动，参与项目客流同店同比提升36%，销售同店同比提升(shēng)26%。

万科(kē)在财报中指出，公(gōng)募REITs的发(fā)行将助力公司(sī)构建经营性业务的“投、融、管、退(tuì)”完整商业模式闭环，实现资产和(hé)资金更高效的运(yùn)转，在更低的财务负担下实现业务的持续健康发展。

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