折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元

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专题：美的集团港股IPO：拟募资最(zuì)高近(jìn)270亿港元或成年内最大IPO

　　财联社9月17日讯(xùn)（编辑冯轶）今日A股家电巨折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元头美的集团（00300.HK；000333.SZ）正式在港交(jiāo)所挂牌，完成A+H上市。

　　截至发稿，美的集团港股报59.0折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元5港(gǎng)元/股，较发行价54.8港元涨近8%，盘中最高一度涨近10%。

　　据公告，美的集团本次港股IPO，公(gōng)开(kāi)发售(shòu)阶段获5.31倍(bèi)认购，公开发售2829.78万股。而国际发售股份(fèn)最终数(shù)目约为5.38亿股，相(xiāng)当于发售股份总数的95%。

　　值得注意的是，招股期间，美的集团就以庞大(dà)的融资规模赚足了(le)市场(chǎng)眼球。

　　按最终54.8港(gǎng)元的发行价(jià)，及5.66亿(yì)股的发行规模计，美(měi)的集(jí)团本次港股IPO融资总额达306.68亿港元(yuán)，是今年(nián)港股IPO市场上最大的(de)IPO。

　　另一方面，美的集团本(běn)次(cì)港股IPO发行价较其A股(gǔ)9月13日的最新收盘价折价超过两成，也一度成(chéng)为市场热议(yì)的焦点。

　　通常(cháng)而言，上市公司选择折价发行股(gǔ)份主要目的是通过让利于(yú)潜在投资者，以便吸引(yǐn)资金关注确(què)保IPO顺利。

　　而从(cóng)公(gōng)司公开发售仅获(huò)5.31倍的认购倍数来看，港股市场的投资(zī)者对美的这(zhè)类传统产业公司(sī)态度也较为谨慎。考虑(lǜ)到美的集团巨额的融资规模，也确实需要(yào)保守的发行策(cè)略护航。

　　此外，也(yě)有分析称公司选择保守的定价策略，与港股目前整体较为(wèi)低迷的(de)环境有关(guān)。

　　不过，作为A股优质白马股的代表，美的(de)集团在港股(gǔ)折价IPO，也吸引了众多机构投资者的(de)捧场。

　　资料显示，本次IPO，美的集团吸引了红(hóng)杉(shān)中(zhōng)国、国调基金二期、比(bǐ)亚迪(dí)、博裕资本、CPE源峰、大家人寿、TCL实业、IDG资本等18家基石投资者。招股信(xìn)息披露(lù)，18家基石(shí)投资者申购了约(yuē)36.2%的股份，合计12.56亿美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方面信息来看，美的集(jí)团在H股(gǔ)上市的(de)意义又并不完全在(zài)于融资。

　　招(zhāo)股书披露，美的(de)集(jí)团本次IPO的融资将(jiāng)主(zhǔ)要用(yòng)于(yú)绑定出海战略(lüè)资(zī)源(yuán)，加大研发、供应链、海(hǎi)外(wài)渠道品牌(pái)建(jiàn)设的投(tóu)入。

　　来自海(hǎi)关总署的(de)数据显示，2024年前8月，全(quán)国家电(diàn)出口数量同比(bǐ)增长23.6%，出口(kǒu)金额4735.8亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)17.2%，明显(xiǎn)高于外贸出口整体增(zēng)速。

　　显而(ér)易见，美的集(jí)团此时选择扩大海外投资，不仅有利于公司进一步提升(shēng)出口动能，也有助于其(qí)提升全球化水平，抵御关税风险等外部压力。

　　国投(tóu)证券分析师李奕臻、韩星雨在(zài)此前的报告中也(yě)提及，H股上(shàng折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元)市预(yù)计将(jiāng)促进美的按照国际准则编制报表，有利于提升(shēng)公司在全球市场的(de)活跃度。

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