智能汽车正在重走智能手机的老路

智能汽车，正在重走智能手机的老路(lù)。

当新能源汽(qì)车的市场渗透(tòu)率超过50%后(hòu)，市场将经历怎样的变(biàn)革？

一个最明显的变化，就是高阶智能(néng)驾驶技术的普及正(zhèng)在加速，并向中低价位车型下沉。

过去，20万元以上的车型才会搭(dā)载较(jiào)为先进的智(zhì)能驾(jià)驶技术。而如今，像小鹏MONA M03这种售价在11.98万到15.58万(wàn)元的(de)车型，也搭载了不受限于城市和地图的高阶智驾系统(tǒng)。新车发布(bù)后短短一小时，订单量就突破了一万辆，而48小(xiǎo)时(shí)内预订(dìng)量达到了三万辆，反映出(chū)市场对智能化平价车型的强烈需求。

不仅是小鹏，其他品牌也在推动智能化技术的下探。宝骏云海以12.18-14.58万元的预售(shòu)价格进入市场，主打高性价比，且标(biāo)配高阶智能驾驶(shǐ)功能；长安深蓝S07则搭载了华为乾崑(kūn)智(zhì)驾系(xì)统，售价控制在20万元(yuán)以内；而埃安则推出了搭载激光雷达的520版，价格比650版便(biàn)宜了2万元(yuán)，仅16.98万元。

这(zhè)种变化的原因是什么？它对新能源汽车市场又将带来哪些影响？

高(gāo)阶智驾下沉至15万元市场

过去十年，智能驾驶技术经历了从最初的营销噱(jué)头，到成为用户购(gòu)车决(jué)策的(de)重要因素的转变，并逐渐从高端市场走(zǒu)向平价车型。

在造车新势力崛起的早期(qī)，市场上曾涌现出超过300家新造车(chē)企业。然而，最终只有少数公(gōng)司成功突围，而其中(zhōng)一(yī)个关键因素在于各自独特的战略定位。

以(yǐ)几家头部新势力车(chē)企为例，蔚(wèi)来聚焦中高端市场，通过(guò)优(yōu)质服(fú)务实现品牌(pái)差异化；理想则在解决用户的「里程焦虑」问题上(shàng)做出突出贡献，展示电动技术的优势，并对标(biāo)传统燃油(yóu)车(chē)；相比之下，小鹏的(de)核(hé)心策(cè)略是智能化(huà)，尤其是在智能驾驶领(lǐng)域，直接对标特斯拉。

在(zài)相当长的时间里，智能驾驶(shǐ)更多被视为营销亮点，消费者并未(wèi)真正将其作为购(gòu)车的决定性因素。但随着华为的入局，智能驾(jià)驶、智能座舱逐渐成为(wèi)影响用户决策的重要因(yīn)素，尤其是在30万元级别以(yǐ)上的车(chē)型中(zhōng)。

至于原因，小鹏汽车董事长何小鹏曾表示，过去智能驾驶未能进入(rù)购车决(jué)策的前三要素，主(zhǔ)要原因是成本(běn)过高(gāo)。他(tā)称，高等级智能辅助驾驶，比一般仅仅(jǐn)智能汽车正在重走智能手机的老路提(tí)供ACC的智能辅助驾驶大概要(yào)贵(guì)五(wǔ)万块钱。

目(mù)前，智能驾驶技术正迎来重要的转折(zhé)点，这一转变的关键在于纯视觉、端到端大模型的应用(yòng)。从小鹏MONA M03、宝骏云海和长(zhǎng)安深蓝S07等新车型可以看出，越(yuè)来越多的(de)厂商选(xuǎn)择(zé)了取消(xiāo)高精地图和激光雷达的方案。这不仅降低了高(gāo)精地图的许可和维护成本，也减少了(le)激光(guāng)雷达的硬(yìng)件费用。

根(gēn)据华泰证券的研究报告，激光雷(léi)达的成本虽(suī)然在过去几年显著下(xià)降，从(cóng)数(shù)万元(yuán)降至大约四千元一颗，但依(yī)然(rán)比摄(shè)像头方案昂贵得多。以特斯(sī)拉为(wèi)例，其摄像头硬件成本仅为200美元，低于激光雷达的成本。

另一方面，2024年初，特斯拉推(tuī)出FSD V12，验证了(le)端(duān)到(dào)端AI能提升自动驾驶的能(néng)力和体(tǐ)验。随后，小鹏汽车和华为等国内企业迅速跟进(jìn)，实现了端到端智能驾驶方案的量产(chǎn)应用。

对于L2辅助(zhù)驾驶来(lái)说(shuō)，核心(xīn)是低成本和通用性。而端到端、数据驱动结合大模型很好地解决了这两个(gè)问题，能够大幅降低开发(fā)成(chéng)本并提升通用性，对用户(hù)体验和技术迭代都有(yǒu)很大(dà)帮助。这种模型不(bù)再依(yī)赖复杂的代(dài)码规则，而(ér)是通过海量数据训练，使车辆具备自主学习的能力，能够(gòu)应对复(fù)杂的驾驶场景。

再有，从市场的角度来(lái)看，消费者的(de)购车习(xí)惯也在推动智能驾驶(shǐ)的普及。根据(jù)麦(mài)肯锡的调查，智能化是中国高端新能源汽车品牌受到消费者青睐的主要(yào)原因。智能化程度在消费者购车(chē)决策(cè)中的重要性逐年上升，从(cóng)2021年的第三位提升至2023年的第二位。位居首位的是配置和性价比。

智能化2.0时代来了

当智能驾(jià)驶(shǐ)进入15万区间，会对智能汽(qì)车的发展带来(lái)什么影响呢(ne)？

在硬件领域(yù)，早期通常依靠高毛利和高价位的产品(pǐn)来(lái)建立技术(shù)体(tǐ)系和市(shì)场地(dì)位。然而(ér)，随着技术逐渐成熟，成本降低，智能汽车将向更大众化的低价产(chǎn)品延伸。与(yǔ)此同时，软件技术可以(yǐ)在高端和(hé)低端车型之间复用，有效分摊研发成本，实现规模(mó)效(xiào)应。

以手机为例，2011年，小米初(chū)代手机发布(bù)，以1999元的价格提供旗舰级(jí)性能，迅速引爆(bào)市场。当时，虽然智能手机(jī)已成为趋势，但尚未全面普及。

真(zhēn)正(zhèng)推动智能手机普及的是2013年红(hóng)米手机的问世，799元的价格让(ràng)智能手机(jī)进(jìn)入大众视野，成为当时的「国民手机(jī)」。第一代红米手机的销量达(dá)到4460万(wàn)台，推动了低端山寨机的淘汰，并加速了国内智能手机的普及(jí)。

这一(yī)普及带来(lái)的不(bù)仅仅是销量的增长，更为中国移动互联网时代的(de)崛起奠定(dìng)了用户基础。随(suí)着智能手机使用(yòng)门槛和(hé)成本(běn)的迅速降低，智能手机(jī)的普及(jí)为后来的移动端APP生态奠定了庞大的用户基(jī)础，助力中国(guó)在这一领域实现了「弯道超车」。

智能电动车的发(fā)展路径(jìng)与智能手机有着(zhe)类似的阶(jiē)段性。汽车行业的(de)智能化(huà)，主要分为两个部(bù)分：智能驾驶和智能座舱。尤其(qí)是2024年，智(zhì)能驾驶技术的突破，使得汽车(chē)不再仅仅是交通工(gōng)具，而是逐渐演变为(wèi)一个智能移动空间。

1 智能汽车加速普及

随着智能驾驶技术向15万元区间渗透，将带动整个行业进入新一轮的创新与竞争。小鹏MONA M03等很好地利用了(le)智驾这个差异化，得以在 10 -15万级别(bié)建立竞争优势。目(mù)前，小鹏(péng)MONA M03已成为市场爆(bào)款，将(jiāng)有更多厂商跟进(jìn)，这将加速智能电动车的普及。

即便在电(diàn)动化时代取得了领先(xiān)地(dì)位的比亚迪，也在(zài)智能化的竞争中(zhōng)面临新的挑战。比(bǐ)亚迪智驾(jià)负(fù)责(zé)人杨冬生表示，智能驾驶已(yǐ)经(jīng)成为(wèi)他(tā)们当前的首要(yào)任务。比亚迪(dí)计划在两年(nián)内实现中(zhōng)端及大众车(chē)型搭载(zài)高(gāo)阶智能驾驶(shǐ)技术，甚至(zhì)推动10万元以下的车型也具备这一功能。

2 智能产业链升级(jí)

这种从高端逐步向中低(dī)端市场扩展的智能驾驶，不仅加(jiā)速了(le)产业链升级，也为消费者带来了(le)更(gèng)具性价比的选(xuǎn)择。汽车厂商的重(zhòng)心(xīn)逐渐从硬件制造转向软硬件结合，促使汽车行业与科技(jì)行业的融合加(jiā)速。

这也意(yì)味着，地平线(xiàn)、卓(zhuó)驭等国产智能供应链将(jiāng)受益。此前，卓驭科(kē)技（原大(dà)疆车(chē)载(zài)）发布了成本仅7000元的城市(shì)NOA方案，通(tōng)过硬件性能的极致压榨与算法优化，加速智(zhì)能驾(jià)驶的(de)普及；地平线也发(fā)布了(le)面向全(quán)场景(jǐng)NOA（导(dǎo)航辅助驾驶）的旗舰版征程6P，硬(yìng)件系统成本已降至1万元以内，较行业水平降低了50%。其征程(chéng)6E方案(àn)则支持5000元以内的高(gāo)速NOA硬件系统，基于7V3R系统，进一步推(tuī)动智能驾驶功能的普及。

3 汽车应用生态形成

智(zhì)能汽车(chē)的未来，不仅是硬件技术的提升，更是软件能力与应用生态的(de)深度融(róng)合。

如今，随(suí)着汽车(chē)逐渐(jiàn)成为下一代智能终端，用户的智能(néng)手机使用(yòng)习惯也开始延伸到汽车中(zhōng)。智能化竞争已(yǐ)不再仅限于硬件配置，软件生态，特别是操作系(xì)统、娱乐(lè)、社交和移动办公等应用(yòng)，成为新的竞争焦点(diǎn)。

其中，操作系统作为(wèi)智能汽车生态的核心环(智能汽车正在重走智能手机的老路huán)节，开(kāi)发难度高、成(chéng)本巨大。然而，诸如(rú)小(xiǎo)米、华(huá)为和魅族等企业，依托(tuō)其在智能手(shǒu)机操作系统领域积累(lèi)的经验，迅速在智能(néng)汽(qì)车领域崭露(lù)头角，并发挥出强大的竞争(zhēng)优势。

同(tóng)时，车载操作系统有(yǒu)可能催生全新的(de)生(shēng)态应用，而不只是现有手机生态的简(jiǎn)单复制。目(mù)前(qián)车机系(xì)统的常用功能，如语(yǔ)音助手(shǒu)、导航和音乐，依然带有手机系统的影子，但(dàn)随着智(zhì)能汽(qì)车(chē)的持续发展，这一领域有望突破创新，打造独特(tè)的汽(qì)车智(zhì)能生态。

面向未(wèi)来10年，车企必(bì)须(xū)加速(sù)转型。那些无法跟上智能(néng)化和生态系统建设步伐的车企，可能会陷入与早期智能手机市场中低端「山(shān)寨机」类似的境地，逐渐被市场淘汰(tài)。智能化(huà)和生态系统的建设，将成为车企(qǐ)能否(fǒu)在(zài)未来竞争中立足的关键。

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