9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场(chǎng)拐点(diǎn)需基本面预期(qī)反转 当前红(hóng)利风格仍占优

　　宏观新闻

　　1、9月(yuè)8日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》。国家发展(zhǎn)改革委有关负(fù)责同志答记者问称(chēng)，本次负面清单修订后(hòu)，我国(guó)制(zhì)造(zào)业(yè)领域外资 准(zhǔn)入限制措施实现“清零”，高水(shuǐ)平对外开放取(qǔ)得了新进(jìn)展。国家(jiā)发展改革(gé)委将会(huì)同有(yǒu)关部门(mén)持(chí)续推动服务(wù)业扩大开放，努力实现外资
不仅可以“进(jìn)得来”，而且能够“发展好”。

　　2、证监(jiān)会公布《证监会系统离(lí)职人员入股拟上市(shì)企业监管规定（试行）》，自2024年10月8日起(qǐ)施行。规定拉长离职人员 入(rù)股禁(jìn)止期。将发行监管岗位或会管干(gàn)部离职人员入股禁止期延长至10年。扩大对离职人员从严监(jiān)管的范围。将从严审核的
范围从离职人员(yuán)本人(rén)扩大至其(qí)父母、配偶、子女及其配偶。

　　3、国家外汇(huì)管理局统计数据显示，截至2024年8月末，我国外汇储备规模为32882亿美元，较(jiào)7月末上升318亿美元，升幅(fú)为0.98%。我国外汇储备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

　　4、针对9月6日(rì)荷兰(lán)宣布(bù)将扩(kuò)大光刻机的
管制范围一事，商务部(bù)在近 日(rì)发布会(huì)上答(dá)问时表示，中方注意到相关情(qíng)况。近来，中(zhōng)荷(hé)双方就半(bàn)导体出口管制(zhì)问题开展了多层级、多频次(cì)的沟通磋商。荷方在(zài)2023年半导(dǎo)体出(chū)口管制措施的基础上(shàng)，进一步扩大对光刻机的管制(zhì)范围，中方对此表示(shì)不满(mǎn)。

　　5、美国商务部5日宣布，出于国家安全考虑，美方将进一步加(jiā)强对量子计算、半导体制造(zào)等(děng)科技(jì)出口限制。外交部发言人毛宁6日在记者会(huì)上表(biǎo)示，中方一(yī)贯反对(duì)美国将经贸科技问题政治化、武器(qì)化。中(zhōng)方认为，对正常的技术合作和(hé)经贸往来人为(wèi)地设置(zhì)障碍，违(wéi)反市场经济原则，扰乱(luàn)全球(qiú)产供链稳定，不符合任何一方的利益。

　　行业新闻

　　1、商务部、国家卫生健(jiàn)康委、国家药(yào)监局发布关于(yú)在医疗领域开(kāi)展扩大开放试(shì)点工作(zuò)的(de)通知。其中提到，拟允许在北 京、天津(jīn)、上海、南京(jīng)、苏州、福州、广州、深圳和海南(nán)全(quán)岛设立外商独(dú)资医院(yuàn)（中医类除外，不含并购公立医院）。设(shè)立(lì)外(wài)商独资医院的(de)具体(tǐ)条件(jiàn)、要求(qiú)和程序等将另行通知(zhī)。

　　2、华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师(shī)于9月7日12：08开启预订(dìng)。预订开启不到24小时，华为(wèi)商城显示该产品预约人数已超(chāo)200万。

　　3、2024苹果秋季(jì)新(xīn)品发布会将于当地(dì)时间9月10日举行。中国投资(zī)者将在北(běi)京时(shí)间本周二凌(líng)晨(chén)迎来最新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更新。

　　4、央行9月(yuè)7日更(gèng)新的数据显示，截至2024年8月末，我国央行(xíng)黄金储备报7280万盎(àng)司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此前对黄金储备的“十八连增”，之后(hòu)黄金储备规模始终维持在7280万盎司水平。

　　5、住建部主管媒体中国(guó)房地产报9月7日发(fā)布《支持楼市内需，利(lì)率政策(cè)还可作为》文章指出，在(zài)面向未来和推动房地产的改革发展过程(chéng)中，既需要确保方向正(zhèng)确，也需要根据经济环(huán)境(jìng)分清(qīng)楚轻重缓急，调
整优化与房地产
消费(fèi)的金融货币及财(cái)政税
收政策。

　　6、工业和(hé)信息化(huà)部部(bù)长(zhǎng)金壮龙主持(chí)召(zhào)开第十
次制造(zào)业企业座谈会，会议指(zhǐ)出，要统筹发展(zhǎn)和(hé)安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。要强(qiáng)化融通发(fā)展，加强产(chǎn)业(yè)链上下游企业协作，改(gǎi)造升级传统 通航产业，巩固(gù)提升无(wú)人机等优势产业，积极发展电动垂直起
降航空器等新兴产业和未来产业。

　　公司新闻

　　1、嘉(jiā)麟杰9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息g>、华铭(míng)智能、ST旭(xù)蓝(lán)（维权）、ST旭电（维权）、诺(nuò)德股份同日公告公司或相关方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案(àn)。

　　2、深圳华(huá)强公(gōng)告，公(gōng)司股价短期涨幅较大，存在市场情(qíng)绪过热的风(fēng)险。

　　3、老百姓公告，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管(guǎn)理正常进行。

　　4、盐湖股份公告 ，控股股东签(qiān)署合作总协议，公司控制权(quán)拟变更(gèng)。

　　5、合 肥(féi)城建公告，拟收购安徽公共资源交易(yì)集团100%股权，今起(qǐ)停牌。

　　6、日发精机公 告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法(fǎ)院，目前尚未判决。

　　7、跨境通（维权(quán)）公告，公司是否(fǒu)进(jìn)入预重整(zhěng)及重整(zhěng)程序尚存在重大不确定性。

　　8、中天金融(róng)清偿(cháng)方案出炉，将(jiāng)剥离地产业务，聚(jù)焦券商与保险。

　　9、大众交(jiāo)通公告，智(zhì)能网(wǎng)联汽车模式目前尚处于实验阶段(duàn)。

　　10、海印股份(fèn)公(gōng)告(gào)，股票将于15个交(jiāo)易(yì)日内摘(zhāi)牌。

　　11、楚天科技(jì)公告，公司高管雷(léi)雨因(yīn)涉嫌职(zhí)务侵(qīn)占罪被刑事拘留。

　　环球市场

　　1、上周(zhōu)五美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，上周(zhōu)累跌5.77%，周线两连跌
，创2022年1月以来最大单周跌幅；标(biāo)普500指数跌1.73%，上周累(lèi)跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周(zhōu)线三连(lián)涨。

　　2、美(měi)国8月(yuè)非农就业人数增加14.2万人，不及预(yù)期。预估为增(zēng)加16.5万(wàn)人，前值为增加11.4万人。

　　3、当地时间上周五，马斯克在其旗下社交(jiāo)媒体平台X上发布(bù)了一(yī)张由AI生成的图片，将游戏中的“悟空”P成了类似自己的(de)模样(yàng)。马斯克在推(tuī)文中(zhōng)调侃道，“来自中国的令人印(yìn)象深刻的(de)3A游(yóu)戏！似(shì)乎(hū)莫名熟悉”。

　　投资机会参考

　　1、中秋国庆双
节(jié)临近，文旅消费市场持续升温

　　据(jù)媒体报道(dào)，中秋(qiū)假期临近，文旅消费市场持续升温 。多家在线旅游平台报告显示，2024年中秋假期，出行市(shì)场以中(zhōng)短途(tú)为主，周边(biān)游市场(chǎng)火热，其 中赏月游、赏花游、逛庙会、味 蕾游等受到青睐。今年，中秋假期为9月15日(rì)~17日，处(chù)在国庆 黄金周前2周且只(zhǐ)有3天，令不少市民游(yóu)客的国(guó)内中长线出游需(xū)求只能集中在国庆假期释放。

　　西南(nán)证(zhèng)券研报指出，1）中短期视角看：预计2024年旅(lǚ)游市场也仅恢复至2019年的75%—80%，目前旅游消费意愿在居民消费端(duān)排名第一，旅游(yóu)行业未来将仍处高速复苏阶段；预计夏末或秋(qiū)季，南方地区降雨(yǔ)及极端(duān)天气将减少，有助于客流复苏；2）长期视角看：未来政策催化及入境游的增量有望
增(zēng)加(jiā)旅游行业接(jiē)近1万亿的(de)经济价值
；3）估值已相对低(dī)位：目前大部分景区上(shàng)市公司 的PE估(gū)值水平已处于疫(yì)情前15倍—25倍的最低水平左右(yòu)，景气度高(gāo)，有估值修复(fù)空间。

　　2、三星、谷歌、高(gāo)通强强联手，正研发一款混合现实智(zhì)能眼(yǎn)镜

　　据媒体(tǐ)报道，高通(tōng)首席执(zhí)行官克里斯(sī)蒂亚诺(nuò)·阿蒙在接受(shòu)采(cǎi)访时表示，高通正(zhèng)在与三星和谷(gǔ)歌合作研发一款与智(zhì)能手机相连的混合现实眼(yǎn)镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更轻便，更侧重于与(yǔ)智能(néng)手机的配合(hé)使用，而不是像苹果那样(yàng)推出一个独立的(de)、更笨重的头戴式设备（Vision Pro）。

　　东吴证券(quàn)表示(shì)，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜(jìng)类(lèi)产品成为AI终端落地场(chǎng)景的可行性，未来随着产(chǎn)业巨头加速(sù)布局与供应链(liàn)降(jiàng)本增(zēng)效的(de)推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

　　3、AI PC在Windows PC市场的份额或(huò)将在2026年达到(dào)50%

　　Canalys报告显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力，随着LunarLake处
理器的推出，助力(lì)Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标(biāo)方面取得了重大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的(de)30%，并在2026年达到(dào)50%。

　　中金公司认为，端侧AI部署是当前AI实现(xiàn)规模化扩展及应用落地 的关键(jiàn)。作为底层技(jì)术和上
层应用之间的载体，AI PC在模型侧(cè)、硬件侧、软(ruǎn)件及(jí)应用侧均存在产(chǎn)业(yè)升级趋势。华鑫(xīn)证券指(zhǐ)出，AI PC产业升(shēng)级过程(chéng)中，处理器芯片、内存、散(sàn)热是主要受益领域，此外(wài)AI PC拉动(dòng)PC行(xíng)业出货量增(zēng)长(zhǎng)也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。

　　4、我国商业航(háng)天已在多个领(lǐng)域实现0到1突破(pò)

　　北京时间2024年9月6日2时30分(fēn)，我国在(zài)太原卫星发射中心使用长征六号(hào)运(yùn)载火箭，成功(gōng)将吉利(lì)星座03组(zǔ)卫星发射升空(kōng)，10颗卫星顺利进入预
定(dìng)轨道，发射任务获得圆满成功。

　　近年来，全球商(shāng)业航天(tiān)产业规模不(bù)断扩大，成为备受关注的战(zhàn)略性新兴产业。国信证券(quàn)王开表示，经过多年发展，中国商业(yè)航天已迈入发(fā)展的快车道，并(bìng)在多个领域实现了“从0到(dào)1”的突破。在技术层(céng)面，多款(kuǎn)商业火箭成功入(rù)轨，由(yóu)商业公
司研制的(de)卫星取得多个国际(jì)和国内首(shǒu)次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火(huǒ)箭总装总测、卫星研产、卫(wèi)星数据(jù)应用为一 体的产业链。

　　【停牌(pái)】

　　002816 *ST和(hé)科

　　688115 思林杰

　　002208 合肥城建

　　300746 汉嘉设(shè)计

　　【复牌】

　　600479 千金药业

　　600070 *ST富润（维权）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华强：公司股价短期涨幅较大，存在(zài)市场情绪过热的风险

　　深圳华强发布股票交易异(yì)常波动暨风险提(tí)示公告，近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情(qíng)绪过热的(de)风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

　　盐湖股份：控股股(gǔ)东(dōng)签署合(hé)作总(zǒng)协议(yì)公司控制权拟变更

　　盐湖股份(fèn)公告，公司实际(jì)控制(zhì)人青海省政府国(guó)资委、控股股东青海国投与中国五矿(kuàng)及下属子企(qǐ)业签署了《关于组建中国(guó)盐湖集团合作总协议》，根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青(qīng)海国投与中国五矿拟共(gòng)同组建中国盐湖工业集团(tuán)有(yǒu)限公司（暂定名，简称“中国盐湖(hú)集团”）；同时，中(zhōng)国盐湖集团拟以现金购买青(qīng)海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股(gǔ)份(fèn)股票(piào)。若本次(cì)转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团
，公司实控人将由青海省政府国资委(wěi)变更为中国五矿。

　　合肥城(chéng)建：拟(nǐ)收购安徽公共资源交易集团100%股权 9月(yuè)9日起停牌

　　合肥城建公告，公司正在筹划发行股份购买公(gōng)司控(kòng)股股东兴(xīng)泰集团持有(yǒu)的安徽公共资源(yuán)交易集团有限公(gōng)司100%股权(quán)。本次交易预计(jì)不构成重(zhòng)大资产重组(zǔ)，不构成重组(zǔ)上市。公司股票自9月9日开市(shì)起开始停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买资产及公司(sī)控制(zhì)权变更事项 9月9日起停牌

　　汉嘉设
计公告，公(gōng)司(sī)近日正筹划(huà)购买资产(chǎn)事项，拟向苏(sū)州市(shì)伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”）的股东收购其合计(jì)持(chí)有的伏泰科技51.00%股(gǔ)权(quán)。交易完成后，伏泰科技将成为公司(sī)的(de)控股子公(gōng)司。公司控股股东城建集团拟筹(chóu)划公司控制(zhì)权变更相关事项，城建(jiàn)集团拟向苏州泰联智信投资(zī)管理合(hé)伙(huǒ)企业（有限合伙）（简称(chēng)“泰(tài)联智信”）转让城建集(jí)团所持有
的公(gōng)司29.9998%股权。上述事项
实施完毕后，泰联智(zhì)信将获得(dé)公司29.9998%的股份(fèn)，公司的控股股东、实控人将发生变更。同时(shí)，该事项涉及有权部门的事前审批。伏泰(tài)科技的(de)实控人为沈刚、程倬，泰联智 信为沈刚、程倬(zhuō)共同投资的合伙(huǒ)企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人(rén)。公司股票自9月9日（星期(qī)一）开市 起停牌(pái)，预计停牌时间不超过
2个交易日。

　　签订大单

　　浙大网新：天(tiān)猫与杭(háng)州云盈云(yún)数据有(yǒu)限公司(sī)签署云计算数据中心项(xiàng)目合同

　　浙大网新公(gōng)告，公司全资子公司浙江(jiāng)华通云数据科技有限(xiàn)公司此前与阿里(lǐ)巴巴（中国）有限公司签署(shǔ)《关于数据中心(xīn)机房项目的合作备忘录》，双方将合(hé)作建设ZH12数据中心，ZH12数(shù)据中心项目(mù)共3个模块。近(jìn)日，浙江天猫技术有限公司与浙江华通(tōng)云数据(jù)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司全资子公司(sī)杭州云盈(yíng)云数据有限(xiàn)公司签署了《阿 里云智能杭(háng)州经开EA134-A楼云计算数(shù)据中心项目数据中心托管及运维(wéi)服务合同》，至此，ZH12数据中心项目第2个模块的商务(wù)合同已正式签署完毕。根据
双方合同约定的机柜服务费单价，经初步核算，预计第2个模块(kuài)在服务期限内的总收入为4.81亿元（含税，不含(hán)电费）。

　　其它事项

　　和邦(bāng)生物：向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债申请
获证监会同意注(zhù)册批复

　　和邦(bāng)生物公告，公司(sī)于近日收到证监会出批复，同意公司向不特定对象发行(xíng)可转9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息(zhuǎn)换公司债券的注册申(shēn)请。

　　格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略(lüè)合作体

　　格林美公告，近日，公司与新能源动(dòng)力(lì)电池(chí)用高(gāo)镍三元正极材料生产商韩国ECOPRO的双方实际控制(zhì)人就在印尼建(jiàn)设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略展开战略研讨，确定(dìng)双方(fāng)将共同打造涵盖镍资源湿法(fǎ)冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产(chǎn)业链(liàn)制造体系，提升合作产业链在全球领先(xiān)的竞争力。双方约定将设(shè)立专班来(lái)研究战(zhàn)略合作的实施方(fāng)案并签署相关协议，确保年内落地战略合(hé)作。

　　倍加洁：拟约5500万元在越南(nán)投建湿巾(jīn)、牙刷生产基地

　　倍加洁公告，公司(sī)拟投资约5500万元人民币在越南投资建设湿(shī)巾、牙刷生(shēng)产基地。

　　鹏欣资源（维权）：控股子公司拟投资Weltevreden矿一期项目等

　　鹏欣资 源公告，公司控(kòng)股子公(gōng)司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特（折合人民(mín)币 约1.6亿元）用(yòng)于建设Weltevreden矿一期项目；拟投资5500万南(nán)非兰特(tè)（折合人民币(bì)约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产(chǎn)项目。

　　广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临(lín)床研究(jiū)总(zǒng)结(jié)报告

　　广生堂公告，公司乙肝治(zhì)疗(liáo)创新药(yào)GST-HG141已(yǐ)完成乙肝低病毒学(xué)症（LLV）II期临床试验，并于近日(rì)获得II期临床试验的研究(jiū)总结报告，研究结果显示GST-HG141 片对(duì)于慢性(xìng)乙型肝 炎(yán)低病(bìng)毒血症患者具有良好的(de)安全性和显著(zhù)药效，对HBV DNA的抑制效果显著优于目前临床(chuáng)治疗推荐核苷（酸(suān)）类似物单药治疗对照组，在乙肝(gān)患者上确证了其在(zài)核苷（酸）类药物治疗基础上进一步抑 制(zhì)HBV DNA复制和潜在耗竭(jié)cccDNA的作用，临床研究达到预期目标，数据优异。GST-HG141于2019年
11月获(huò)得国内临(lín)床试验(yàn)许可（金麒麟分析师 ），目前已(yǐ)完成临床II期临床研究并取得研究(jiū)总结报告，尚需开展注册性临床研究并经国家药品审评部(bù)门审批通过后方可(kě)上市。

　　航天南湖：获得中央预算投资补助5283万 元(yuán)

　　航天南湖公告，公司于近日收到荆州经(jīng)济技(jì)术开发区(qū)经济发展局下发的《关于转发下达2024年中央预算内投资计划的告知函》，公司某项目被纳入2024年中央预(yù)算内投资计划，获得(dé)中央预算投资补助5283万元。