中建投信托举办下半年投资策略会暨 服务信托论坛

8月28日(rì)，中建(jiàn)投信托在上海举办“2024下半年投资(zī)策略(lüè)会暨(jì)服务(wù)信托论(lùn)坛”活动。活动特邀(yāo)来自证券(quàn)、保险、咨询(xún)、法律界的资深专家和学者共同(tóng)探(tàn)讨和分享经济转型下的投资配置(zhì)策略以及财富管(guǎn)理服务信托。

活动现(xiàn)场，中建投信托(tuō)副总经理(lǐ)奚洁表示，中建投信托持续推动资产管理和财富管理双轮驱(qū)动的转型之路。通过多市场(chǎng)、多(duō)资产、多策(cè)略的资产(chǎn)配(pèi)置和组(zǔ)合投资，信(xìn)托公(gōng)司能够(gòu)在固收、固收+等领域展(zhǎn)现(xiàn)出差异化的资产管理能力，实现稳健收益。同(tóng)时，信托公司在财富管(guǎn)理领域也拥有独特优势(shì)，包括家庭服务信托、家族信托、保险金信托等工具，这些工具不仅能满足客户(hù)的财富管理需求(qiú)，还能提(tí)供(gōng)财产隔(gé)离、风险保障和财富(fù)传承等财富规划功能。

下一步，中建投信托将携手金融(róng)同业、财富管(guǎn)理机(jī)构以及
各类场景(jǐng)服务提供商(shāng)共同构建中国(guó)家(jiā)庭财富管理(lǐ)生态圈，更好地为中国家庭提供全面(miàn)、稳健的财富管理(lǐ)服务。

以下(xià)根据嘉宾现(xiàn)场观(guān)点摘录，仅供参考。

申万宏源研究所首(shǒu)席经济学家赵伟：

经(jīng)济周期规律正在变化，传统(tǒng)分析方(fāng)法(fǎ)可能失效，需要用新(xīn)的(de)分析和投资方法来适应(yīng)市场变化。财政政(zhèng)策和货币政(zhèng)策的高度(dù)配合对(duì)经济韧性有重要影响，需要(yào)关注政策(cè)变化对市(shì)场的影响(xiǎng)。

普益标(biāo)准副总
经理陈新春：

信托(tuō)业务三分类(lèi)改革对行业发展(zhǎn)具有重大影响。财富管(guǎn)理(lǐ)服务信托能够(gòu)满足客户的多(duō)元化和个(gè)性(xìng)化需求，具有巨大的发展空间。信托行业应与(yǔ)其他金融(róng)机构形成合力，共同服务客户的全(quán)生命周期需求。

中金财富产品与解决方案部(bù)落(luò)负责(zé)人周建：

财富管(guǎn)理与资产管(guǎn)理有极(jí)大差异，财富管理更侧重于满足客户的个性化需求，而不仅仅(jǐn)是追求收益率。财(cái)富管理应以(yǐ)客户需求为中心，提供基(jī)于(yú)需求的定制化服务。目前中金财(cái)富已经与中建投信托合作开展了家庭服务信托(tuō)的专(zhuān)业投
顾服务。

北(běi)京盈科（上海）律师事务所(suǒ)高级合伙人范海(hǎi)文：

法律角度来看，服务信托在风险防范和财产保全中(zhōng)具有重要的价值。信托(tuō)法律关系在处理继承、婚(hūn)姻和企业风险中具有(yǒu)较高(gāo)的应用价值(zhí)。在设计(jì)和设立(lì)信托时，要充分考中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛虑合规性和法律风险 ，并寻找专业机构进行(xíng)服务。

关于中建投信托投研团队

组合(hé)投资(zī)部

地缘政(zhèng)治冲突引发经济动荡，叠加美国大选、美元降息预期等，市场(chǎng)波动(dòng)加大。投资策略(lüè)需要适应市场新常态，关注人(rén)民币计价(jià)资产和商品市场。采取小而(ér)美策略，适应市场变化，中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛积极把握不确定市场(chǎng)的确(què)定性机会，如认购期权组(zǔ)合、私募(mù)FOF组(zǔ)合以及(jí)行业ETF轮动等。

固收多策(cè)略投(tóu)资部

今年上半年，多目标制均衡背景下汇率因素、银行净息差及金融体系稳健运行对央行决策的 影响不断(duàn)抬升，央行未进行政策利率调降，并且多(duō)次(cì)提示 长端利率风险。展望2024年下半年，国内债券市场走势或将在资产(chǎn)荒和央(yāng)行利率曲线形态(tài)控制的反复(fù)冲击下波动加大(dà)。债券市场资产荒格局或(huò)难以逆转，同时下半年长端(duān)利率
面临政策调控的 可能性有所提升。

FOF投资(zī)团队

当前经济转(zhuǎn)型期，旧经济动能减弱和新经济增长动能培育中，资产(chǎn)表(biǎo)现会出现较大波动。因此，单一资产或策略(lüè)难以保持长期稳定(dìng)的表现(xiàn)，而多资产多策略组合可以通过低相关性配置平滑经济和资(zī)产波动，提供(gōng)更稳健的投资(zī)体验。中
建投信托FOF产品(pǐn)主要通过低相关性的(de)策(cè)略来降低波动，通(tōng)过资产配(pèi)置，策略配(pèi)置，和管理人(rén)选(xuǎn)择(zé)来获取收益。

家(jiā)庭服务信托(tuō)中心

资产管理应跳出传统视野，从财富管理角度出(chū)发，通过整合不同金融牌照机构(gòu)的服(fú)务，为客户提供全面的解决方案。信托公司在财富管理领(lǐng)域应发挥粘合剂和链接作用，与其他金融机构合作，提(tí)供完整(zhěng)的财富管理(lǐ)方案。在财富管理中，应提前做好风险防(fáng)范，如信(xìn)托风险隔离功(gōng)能(néng)，不要等到风(fēng)险发生后才采取行动。
保险(xiǎn)金信(xìn)托在受益(yì)人保护、资产隔离和财富传承(chéng)方(fāng)面(miàn)发挥了重要作用。保险(xiǎn)和信(xìn)托(tuō)结合(hé)后的优势可(kě)以更好(hǎo)地满足高净值客户的财富管理需求。目(mù)前中建投信托与新华保险已经开
展(zhǎn)了保(bǎo)险金信(xìn)托业务合作，为寿
险公司高客直销业务进(jìn)行赋能。（CIS）

校(xiào)对：彭其 华

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