多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移

　　今年以来，已有多家(jiā)银行公告调整其信用卡服务或权益(yì)。

　　仅在9月，中(zhōng)信(xìn)银(yín)行、光大银行即(jí)陆续公告调整权益规则或部(bù)分增值服务(wù)。据记者不完全统计，今年以来已有上海银(yín)行、广(guǎng)发银行、华夏银行、民生银行(xíng)、平安(ān)银行等多家银行通过不同形式对信用卡(kǎ)权益进行了(le)调整。

　　多位业内(nèi)人士及行业(yè)分析人士对记者分析，银(yín)行信用卡权(quán)益“缩水”原因或在于“降本(běn)”。结合财报数据来看(kàn)，当前(qián)大多银(yín)行信用卡规模与业绩双降。调(diào)整权益服务一方面可能是应对市场环境周(zhōu)期性(xìng)变化，但更多可能是经营效(xiào)果未达到预期，信用卡投入与预计(jì)产出不匹配。

　　行业分析人士认为，从整体方(fāng)向(xiàng)看，存量竞争更多的是信用卡(kǎ)经营由广度向深度转(zhuǎn)移，相比(bǐ)之前的以量取(qǔ)胜(shèng)，目前更(gèng)看重高质量发展，在权益的经(jīng)营上(shàng)也更偏谨慎，整体更(gèng)加追求经营的长效性。

　　翻(fān)看中信银行卡中心公告发现，今年以来其已(yǐ)发布多则权益调整公(gōng)告，涉及航班延误(wù)险、保险(xiǎn)权益、生活权益(yì)等多种权益类型。9月14日，中信银行再次公告调整中信银行银(yín)联i白金信用(yòng)卡“i白金专属36+1新生活”交易权益规则，调整后获取交易权益点除要求满足每月(yuè)交易金额外，还新(xīn)增了其中银联渠(qú)道(dào)交(jiāo)易(yì)金额的(de)限制。

　　光大银行近期同样对部分增值(zhí)服务作出调整(zhěng)。9月13日，光大(dà)银行信用卡中心公告称机(jī)场(chǎng)接送机服(fú)务(wù)、租车免(miǎn)一日租(zū)金服务、健(jiàn)康洁牙服务因(yīn)合约到期，将于2024年10月31日统一终止(zhǐ)。光大银行将对持有附件卡种的客户增加配发(fā)6次/年的预约挂号+陪同就医服务。

　　据记者(zhě)不完全统计，今年以来已有上海银行、广发银行、华夏银行(xíng)、民生银行(xíng)、平安银行等多家银行通过不同形式对信用卡权益进行了调整。某信用卡用户对(duì)记者表(biǎo)示，其所持有的(de)几张信用卡今年以来都出现了不同程度的“权益缩水”情况，“最(zuì)普遍的还是有些权益提高了使用门(mén)槛或者干脆取消(xiāo)了，还(hái)有银(yín)行调(diào)整(zhěng)了积(jī)分兑换的比例、提高返(fǎn)现(xiàn)资格之类的”。

　　而权益调整的范围同样也涉及部分高端信(xìn)用卡。如上海银行信用卡中(zhōng)心8月公告对(duì)高端信用卡部分(fēn)增(zēng)值服务作出调整，包括(kuò)代步出行方面调整部(bù)分(fēn)境外机场接(jiē)送服务地区范围、预约境(jìng)外机场服务需提(tí)供本人行程相关真实凭证，龙腾(téng)出行服(fú)务取消餐食体验厅服务等。

　　某大行信用卡从业人士对记者表示，当前信用(yòng)卡业务(wù)已经进入了存量竞争的(de多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移)阶段，用高权益(yì)获客的模式可能越来越难(nán)走通了。“本身信用(yòng)卡收单费率就(jiù)不高，这就导致了业务整体盈利受限。加上现在的大环境，行业普(pǔ)遍面临盈利问题的(de)时(shí)候，缩减权益也是一种降(jiàng)成本的方(fāng)式。”

　　某城商行信用卡从业人士对记(jì)者表示(shì)，从其所在银行的情况来看，今年以来权益调整与其信用卡业务整体收益不高、可(kě)能暂时不再扩(kuò)张有关。此外信用(yòng)卡权益被薅羊毛的几率(lǜ)较大。“虽(suī)然我们(men)也有(yǒu)防范，但等发现羊毛党时已(yǐ)经(jīng)出现了部(bù)分消耗，而且有些羊毛党已经(jīng)形成产(chǎn)业链。”

　　结合行(xíng多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移)业(yè)数据来看，信用卡总量减少(shǎo)、交(jiāo)易金(jīn)额下降(jiàng)、不良(liáng)率上升(shēng)……今年以来银行信用卡(kǎ)业务仍然面临诸多挑(tiāo)战，这或许也在一定程度上解释了为(wèi)何信(xìn)用卡业务急于“降本”。

　　央行披露的数据显示，银行(xíng)信用卡总量已经(jīng)连(lián)续六(liù)个季度减少。截至(zhì)一季度末，全国(guó)共开(kāi)立(lì)信用卡和借贷合一(yī)卡7.60亿(yì)张，环比下降0.85%。

　　刚刚过去的财报季中，多(duō)家上市银行披露(lù)的信用卡(kǎ)业务数据(jù)同样(yàng)显示，信用卡(kǎ)总量规模靠前的银行中工商银行、建设银行 、招商银行、交通银行均(jūn)较年初出现不同程度的下滑。增幅较(jiào)快的银行(xíng)中以区域行居多，如江苏银行信用卡累计发卡量较上(shàng)年末增长9.36%，南京银行较年初增长10.19%。

　　信用卡交易金额同样出现普(pǔ)遍萎缩的趋势，交通银行、平(píng)安(ān)银行、光大(dà)银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行、华(huá)夏银行、上海银行等都出现同比10%以上的降幅，仅农业银行等(děng)少数几家维持(chí)着交易(yì)金额的同比增长。

　　此外还有资(zī)产质量的问题。央行数据显示，信用卡逾期半年未(wèi)偿信贷总额也在一季度突破(pò)千亿规模，总(zǒng)额(é)达1096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。具体到各家银(yín)行，半年报显示截(jié)至6月(yuè)末兴业(yè)银行、民生银行信用卡不良率(lǜ)超过3%，平安银行、中信银行、工(gōng)商银行(xíng)、浦发银行、交通银行(xíng)等不良率也在2%以上。

　　易观分析金融行业分析(xī)师王玺认为，信用卡当前经(jīng)营压力加多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移大，从银行半年报数据看(kàn)当前大多银行信用卡规模(mó)与业绩双(shuāng)降，基于此，经营整体更加强调降(jiàng)本增效。调(diào)整权(quán)益服务一方面可(kě)能(néng)是(shì)应对市场环(huán)境周期性变化，但更多可能是经营效(xiào)果未达到预期(qī)，信用卡投入与预(yù)计产出不匹(pǐ)配，如中信近期关于36+1权益的调整，就是取消了马术、滑(huá)雪等偏小(xiǎo)众的权益(yì)服务，维护(hù)成本偏高而使用人数偏(piān)少。

　　信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)业务一直以(yǐ)来(lái)是银(yín)行零售业务中的一(yī)个重要部分。从获客成本和渠道场景来看，信用卡既可以作为银行扩大基础客户规(guī)模的重要渠(qú)道，也可以作为“钩(gōu)子产品”实(shí)现信用(yòng)卡用户向其(qí)他(tā)零售产品转化。

　　金(jīn)融数字化发(fā)展联盟(méng)发布的《2023消费金融数字化转型主题调(diào)研报告》显(xiǎn)示，在获客成本维(wéi)度，信用(yòng)卡线上(shàng)、线下的获客成本约290元、234元，获客成本均低于专项消费金融产品。我国银行零(líng)售转型的进程仍在继续，信用卡在提升零(líng)售业务(wù)收入与利润(rùn)贡献方面具(jù)有重要意义(yì)。结合用户使用偏好来看，以信用卡(kǎ)为抓手实现非银机构消费信贷用户的转化具有现实基础。

　　存量竞争之下，信用卡业务如(rú)何破局？王玺对记者表示，从整体(tǐ)方向看，存量竞争更多的是信用(yòng)卡经营由广度(dù)向深度(dù)转(zhuǎn)移，相比之前的以(yǐ)量取胜，目前更看重高质量发(fā)展，而追求高(gāo)质量发展(zhǎn)，在权益的经营上就更偏(piān)谨慎，整体更加追(zhuī)求经(jīng)营的长效性。一方面权(quán)益选择上更多(duō)考虑重点客群的(de)刚性需求，确保(bǎo)不仅仅是对用户(hù)的短期吸引力；另一方面，更多考虑产品权益(yì)与用户价值(zhí)度的(de)绑定，规避用户“薅羊毛”，确保产品收入能支撑权益的长期性经营。基于此，当前信用卡市场更多面向高端客群，推出刚性年费的高端信(xìn)用卡，且权(quán)益重点聚焦商旅场景等重(zhòng)点场景服(fú)务与指定(dìng)渠道消费返现(xiàn)等。

　　用户(hù)期(qī)望信用卡市场如何改进？艾媒(méi)咨询“2024年度中国信(xìn)用卡消费市场(chǎng)用户行为数(shù)据调查”显示，38.03%的消费者希望信用卡(kǎ)市场能够规范发卡营销，保障消费者权(quán)益；33.82%的消费者(zhě)则(zé)建议银行加大线上业务的探索与发(fā)展，以满足(zú)消(xiāo)费者(zhě)日益增长的数字(zì)化需(xū)求(qiú)。此(cǐ)外(wài)，30.74%的消费(fèi)者呼吁(xū)加强睡眠卡的动(dòng)态监测，以防范(fàn)风险；30.42%的消费者希望银行能够细化服务要求，提(tí)升服务质量(liàng)；而29.61%的消费者(zhě)则期待信用卡市场能够推出更多创新产品，以满足(zú)不同消费(fèi)者的个性化需求。

责任(rèn)编辑：李桐(tóng)

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