业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中期业绩披(pī)露“收官”，零售贷款领域的资产质量状况成为(wèi)市场热议的焦点(diǎn)。今年以来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战”如火(huǒ)如荼，尤其是个人消费贷(dài)、经营(yíng)贷。激进营销下，风(fēng)险隐忧浮现。

目前42家(jiā)A股上市(shì)银行已披(pī)露2024年半年度(dù)报告。记者梳(shū)理发现，截至2024年6月末，上市银行资产(chǎn)质量整(zhěng)体保持稳定，不过部(bù)分银行零售贷款领域不(bù)良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的上市银行不良贷款率较(jiào)上(shàng)年末有所改善，同时多家银行不良贷款率(lǜ)持平。

“在接下来一段时间(jiān)里，零售信贷资产(chǎn)质量管控仍面(miàn)临挑战，但风险稳(wěn)定可控。”多家银行管理层在(zài)召开的业绩说(shuō)明会上表示，将持续完善零售客群产(chǎn)品渠道的策略和风(fēng)险模(mó)型，调整客群结构，提高业务质量。

个人(rén)消费贷、经营贷竞争激(jī)烈

今年以(yǐ)来，消费贷、经营(yíng)贷“内卷”加剧(jù)。贷款利率普遍下降(jiàng)之余，不少银行一边通(tōng)过发放优惠券、拼(pīn)团(tuán)形式加大优惠力度，一边在(zài)贷款客户满足一定资质要求下，增加授信(xìn)额度。总(zǒng)体而(ér)言，为积极应对市场环境的(de)变(biàn)化，推动业务持续发(fā)展，多家银行目前已将个贷作为展业的重点之一(yī)。

从上市银行披露的2024年中期业绩(jì)数据来看，多家银行个贷业务(wù)呈(chéng)增长态势，尤其是在(zài)经营贷、消费贷(dài)方面。例如，截至2024年6月末，工商银行(xíng)个人贷款比上(shàng)年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增(zēng)长(zhǎng)率不高，但个(gè)人消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和(hé)16.7%的“双位(wèi)数”增长；农业银行个(gè)人贷款较(jiào)上年(nián)末(mò)增长7.3%，个人消费贷款、个(gè)人经营贷款较上年末增(zēng)长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

股份(fèn)行个人信贷(dài)业务也呈现明显增长(zhǎng)态势。截至2024年6月末，“零售之王(wáng)”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零(líng)售贷款（包(bāo)括个人房屋贷(dài)款和个人消(xiāo)费贷款）2922.86亿元(yuán)，较上年末增长2.71%。

值(zhí)得一提的是，面临大行业务持续(xù)下沉、信贷(dài)资源竞争(zhēng)加剧的挑战，城农商行“毫不(bù)示弱”。上半年，宁(níng)波银行持续(xù)助力消费信贷，截至6月末的个人贷(dài)款总额5231.48亿元(yuán)，比年初增长3.14%，其中个人消(xiāo)费贷款(kuǎn)、个体(tǐ)经营贷款(kuǎn)余额分别为(wèi)3318.15亿元(yuán)、990.82亿元，均较上(shàng)年末有(yǒu)所增长；截至6月末，苏农银行个(gè)人经营(业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？yíng)贷款、个人消费贷款分别为155.74亿元、57.34亿元，较上年末(mò)分(fēn)别上涨1.76%、5.81%。此外，青农(nóng)商行、沪农商行等个人贷款业务(wù)也呈上涨态势。

关注零售贷款领域风险

在系列促消费、加大普惠(huì)贷款投放背景下，银行个贷业务“价格战(zhàn)”如火如荼，激进营销之时，市场开始愈发关注贷(dài)款(kuǎn)背后的资产质(zhì)量问题。

根据上市银行半年报，今(jīn)年上半年，上市银(yín)行整体不良贷款率(lǜ)保持稳(wěn)定。42家A股上市银行中，截至2024年6月末，超4成银行(xíng)的不良贷款率较上年末(mò)呈下(xià)降(jiàng)态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的不(bù)良贷(dài)款(kuǎn)率为1.25%，较上年末(mò)下降(jiàng)了0.09个百分点，下降幅(fú)度(dù)最(zuì)大。不过(guò)，也有9家(jiā)上市银行的不(bù)良贷(dài)款率较(jiào)去年末上升，其中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷(dài)款率为(wèi)1.72%。

西安银行在2024年半年度报告中(zhōng)解释，在经(jīng)济增速放缓，产业结构变化和消费(fèi)降(jiàng)级的趋势下，受建筑(zhù)业、房地产业、制造业及业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？批发零(líng)售业等行业风险上(shàng)升因素影响，该行信贷资产受到一定程度的资产质量下迁(qiān)和逾期率上升压力。

尽管银行业整体资(zī)产质量保持(chí)稳定，但个人贷款业(yè)务领(lǐng)域的(de)风险不可忽视。截至2024年6月末，平安银(yín)行个人贷款不良率1.42%，较(jiào)上(shàng)年(nián)末上升0.05个百分点。该行表示，部分(fēn)个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷(dài)款不良率有所(suǒ)上升。青农商行个人消费贷款不良率较上年末上升0.35个百(bǎi)分点。此外，在零售端方面，部分银行信用(yòng)卡不良率(lǜ)继续高位上行(xíng)。业内人士表示，需持续关注零售领域风险(xiǎn)状况。

“2021年以(yǐ)来，经济承压，但上市银行(xíng)不良贷款率呈逐步改善趋势，主(zhǔ)要是对(duì)公领域不良改善贡献。今年以来(lái)社融增(zēng)速回落，银行(xíng)零(líng)售端风险暴露压(yā)力明(míng)显加剧，零(líng)售不良率上行，各项前瞻性资产质(zhì)量开始波动，预计下半年这(zhè)一趋势延续，并逐步体现在不良率和拨(bō)备覆盖率等(děng)指标上。”广发证券银行(xíng)业首席分析师倪军表示。

整体风险可控

在上市银(yín)行近日召开的2024年中期业绩说(shuō)明会(huì)上，资产质量问题(tí)成为投资者普遍关切(qiè)的(de)话题之一。多家银行管理层表示，在接下(xià)来一段时间里，零(líng)售信贷资产质量(liàng)管控仍面临挑战，但风险(xiǎn)稳(wěn)定可控。

邮储银行副行长徐学明表示，上半(bàn)年，信贷整体呈现零售(shòu)贷(dài)款(kuǎn)弱于公司贷款的格局。“以我行为例，较上年末(mò)而言，截至6月末(mò)的公(gōng)司贷款增长9.9%，个(gè)人贷款增(zēng)长4.86%，公司贷款增(zēng)速高于零售贷款5.04个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。作为一家典型的零售银(yín)行，零售信贷增(zēng)速低于5%，这个在历史上是不多见的(de)。金融实际(jì)上是经(jīng)济的映射，从这个角度来看，需要关注信贷趋势的变化。”徐学明说。

零售业务(wù)风险压力来自(zì)哪？浙商银行(xíng)行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？客户还款(kuǎn)能力仍面临(lín)考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微(wēi)企业(yè)和(hé)零售客户的信用风险上升趋势仍然持续，这也是资(zī)产质量(liàng)面临的风险压力来源之一。

“预测下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率估计(jì)还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳(wěn)定(dìng)可控的。”招商银行副行长王颖表示，针对下一阶(jiē)段零售信贷的(de)发力点，房贷业务方面，二手房是招行一个新发(fā)力点，小微和(hé)消费贷也是一个重要品种。在信用(yòng)卡业(yè)务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽车分期。

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