营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长

　　来源：WEMONEY研究室(shì)

　　作者：刘(liú)双霞(xiá)

　　在净息差(chà)普遍收(shōu)窄的大环境(jìng)下，银行(xíng)面临(lín)业绩增速放缓的压力，营业收入不及同期。

　　今年上半年，42家上市银行整体(tǐ)营业收入达到了(le)2.89万亿元，相比去年(nián)同期的2.95万亿元减少了576.19亿元。其中，有(yǒu)16家银行的营业收入出现(xiàn)了(le)同比下降，尤其是国(guó)有大行和股份制银行(xíng)表现更为明显。

　　从股份行数据来看，A股9家股份行2024年上半年实现(xiàn)营业收入共计7809.55亿元，较去年同期下降2.92%，归母净(jìng)利润共计2735.69亿元(yuán)，较去年同期增长1.05%。

　　不过(guò)，值得关注的是，上半年浙商银行、中信银(yín)行、兴业(yè)银(yín)行、华夏银行实现营收正增长。其中，兴业银行、华夏银行、浙商银行三家银行实现营(yíng)收和归母净利润双增长。

　　营收整体下滑2.9%4家银(yín)行实现正增长

　　上半年，9家A股(gǔ)股份行营收呈现“5降4升”局面。

　　具体来看(kàn)，平安银行、光大银行、民生银行、浦发银行、招商银(yín)行的营收同比增(zēng)速分别为-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

　　在银行业营收整体下滑的背景下，仍有4家股(gǔ)份(fèn)行营收实现正增长。浙商银行2024年上半年实现营(yíng)收352.79亿(yì)元，同比增长6.18%，是营收同比增速最快的一家。中信银行增速紧随其(qí)后，2024年上半年实(shí)现(xiàn)营收1090.19亿元(yuán)，同比增长2.68%。其余两家(jiā)营收正增长的上市银行，分别(bié)是兴业(yè)银行和华夏(xià)银(yín)行，营收分别为同(tóng)比增长(zhǎng)1.8%、1.49%。

　　在净利增速方面，上述9家(jiā)银行中有6家今年上半年归母净利润实现正增长(zhǎng)，包括平安银(yín)行、光大银行(xíng)、浙商银行、兴业银行、浦发银行和(hé)华夏银行。

　　其中，浦发银行(xíng)实现了两位数的净利增速，归母净利润(rùn)为269.88亿元，同比增长16.64%；其余5家(jiā)股份行的盈利均实现了个位数增长。

　　数据显(xiǎn)示(营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长shì)，今年上半年，浙商(shāng)银行、华夏银行、平安银行、光大银行、兴业银(yín)行的归母净利润分别同比(bǐ)增(zēng)长了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

　　值得(dé)一提的是，兴业银行、华(huá)夏银行(xíng)、浙商银行三家银行上半年实现(xiàn)营收和归母净利润双增长。

　　资产质量(liàng)整体保持稳定“安全垫”厚实

　　虽(suī)然(rán)业绩整体(tǐ)承压，但是也(yě)可(kě)以(yǐ)看到，银行的(de)不良率、拨备覆盖率和拨贷比都处于历史较好(hǎo)水平，安全垫相对厚实，对未来可(kě)能出现的资产风险有足够准备。

　　截至2024年6月(yuè)末，我(wǒ)国商业(yè)银行(xíng)的拨备覆盖率为209.32%，也就(jiù)是(shì)说，一旦出现1元不(bù)良贷款损失，银行已经提前准备了2.09元进(jìn)行抵营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长补。

　　具体(tǐ)到股份(fèn)行，今年上半年(nián)，A股(gǔ)上市(shì)股份制银行持续加强(qiáng)资产质量管控，加大不(bù)良处置力度，资产质量整体保持稳定，呈现“五降一平三升”格(gé)局。

　　其中，浦发银行不良贷款(kuǎn)率降幅最大，较上年末下降0.07个百分点，为1.41%；华夏银行紧随其后，较上年(nián)末下(xià)降0.02个百分(fēn)点，为1.65%，招商银行、民生银行、浙商(shāng)银行不良贷款率均较上年(nián)末下降(jiàng)0.01个百分点(diǎn)，分别为(wèi)0.94%、1.47%、1.43%；光大银行不良贷款率为1.25%，与上年末持平；平安银行、中信银行、兴业银(yín)行不良贷款率均较上年末(mò)小幅上升0.01个百分点。

　　拨备覆(fù)盖率方面，招(zhāo)商银行拨备覆盖(gài)率(lǜ)高达434.42%，平安银行、兴业银行(xíng)、中信银行(xíng)拨备覆盖率均超过200%，分别(bié)为263.26%、237.83%、206.76%。

　　9家银行中有7家银行拨备覆盖率较上年末实现下降。其中，平安(ān)银行的拨备覆盖率较(jiào)上年末下降最多，下降了13.37个百分(fēn)点；光大银行、兴业银(yín)行、浙商银行、招商(shāng)银行、中信银行、民(mín)生银行的拨(bō)备覆盖率较上年末分别(bié)下(xià)降8.82个百分点、7.39个百(bǎi)分点、4.48个百(bǎi)分(fēn)点、3.28个百分点、0.83个百分(fēn)点(diǎn)和0.43个百分点。

　　从资本充足(zú)率数(shù)据来看(kàn)，截至(zhì)2024年6月末，招商银行以(yǐ)17.95%的资本(běn)充足率位居股份行第一(yī)，同比(bǐ)增(zēng)长0.86个百分点。广(guǎng)发银行、兴(xīng)业(yè)银行资本充足率也均超14%。报告期末(mò)，浦发银行、平安银行、民生银行资本充足率出(chū)现下滑，其中浦(pǔ)发银行下滑幅(fú)度最大，同比下滑1.21个百分点。

　　穿越周期股份行(xíng)的(de)“量价险”平衡术

　　息差收窄(zhǎi)已(yǐ)是银行业新常态。如(rú)何(hé)稳(wěn)息差，就成为摆在每家银行面前(qián)的难题(tí)。

　　截至今年6月末，42家A股上市银行的(de)平均净息差(chà)为1.64%，较(jiào)2023年末下降0.14个百分(fēn)点。

　　9家(jiā)A股上市股份行中(zhōng)，上半年净息差最高的是招行（2%），紧(jǐn)随其后的是平安银行（1.96%）、兴业银行（1.86%）、浙商银行（1.82%）。

　　在此背(bèi)景下，商业银行立(lì)足长远，积极寻求(qiú)“量价险”的平(píng)衡，以穿越经济(jì)周期。

　　“息(xī)差是银行经营管(guǎn)理的‘生命线’”，中信银(yín)行行(xíng)长刘成在业(yè)绩发(fā)布会上表示，“如果从当前总体(tǐ)经济形势、政策取向、利(lì)率变化看，应该说息差(chà)仍然面临着收窄的压(yā)力。在此情(qíng)况下(xià)，怎样稳定息(xī)差，对每家银行都是很大的挑战。我行将重点在提升业务能力和优化业务结构上发力，继续巩固息差优势，保持同业领先水平。”

　　对于今(jīn)年下半(bàn)年息差走势，刘成预(yù)测，从当前总(zǒng)的经济形势、政策取向、利率变(biàn)化来(lái)看，下半年(nián)息差仍然面临着收窄的压力。“在这样(yàng)的情(qíng)况下，怎样稳定息差，对每个银行都是更大的挑战。我们将重(zhòng)点在提升业务能(néng)力和优化业务结构上发力(lì)，力争继续(xù)保持我们的息差(chà)优势。”

　　从业绩保持正增长的几(jǐ)家(jiā)银行来看，他(tā)们通过扩大中收，优化资产负债表等举措，有效(xiào)缓解了息差收窄带来的业绩压力，增强了穿越(yuè)周期的综(zōng)合实力，为银行(xíng)业高质量发展提供了(le)参考样本。

　　浙商银行高管在业绩发布会上(shàng)介绍，通过(guò)不(bù)断改善收入结构，非息(xī)收入(rù)占营收(shōu)比(bǐ)同比上升(shēng)。其中，绿色中收和绿色(sè)收入(rù)带动非(fēi)息收入占比达到(dào)1/3，有效冲抵了息差收窄的影响。

　　“良好的资产负债表(biǎo)是穿越(yuè)周期的关(guān)键(jiàn)。”兴业(yè)银行(xíng)行长陈信健在2024年半年度业绩说明会上表示。今年上半年，兴业(yè)银行通过资(zī)产负(fù)债表再重构工作(zuò)，进一步优化盈利指标(biāo)。

　　在负债端(duān)，该行(xíng)重点推(tuī)动存(cún)款“稳规模”“降成本”，上(shàng)半年存款付息率(lǜ)2.06%，同比下降20个基点，已达到同类型股份制商业银(yín)行中(zhōng)位数；存款增长超2000亿元，在股份行中排名靠前。

　　“贷款(kuǎn)投放的关注点不再是规模上(shàng)多不多，而是(shì)质量上好不好。”兴业银行计划财务部总经理林舒表示，贷款投放的重心，主要在(zài)优化结构和加强定价管理，不会(huì)去(qù)刻(kè)意追(zhuī)求规模的增长(zhǎng)。

　　华夏银行表示，上半年公司不断优化资产(chǎn)负债结构，加(jiā)大投资力度，加快资产周转，非息收入同(tóng)比(bǐ)增长。同时强(qiáng)调，“未来，我行将根据市(shì)场情况和自身业务发展(zhǎn)，适时开展投资业务，保持均衡的投资节奏，不断加快渠(qú)道、产品建(jiàn)设，丰富业务品种，提高(gāo)服务能力，拓展中间业务收入(rù)增长点，实现非(fēi)息业务收(shōu)入可持续发展。”

　　陈信健表示，“要千方百计扩(kuò)大中收。”做好资产负(fù)债管理，还要进一步(bù)拓展表(biǎo)外业务的空间。广开财源，这样才能缓解表内资产负债压力，为资产(chǎn)负债表的调整优化创造更大的腾挪空(kōng)间。

　　浙商银行进一步(bù)表示(shì)，下(xià)一步将采取三大措施应(yīng)对周期压(yā)力，包括加大中收份(fèn)额，扩大非息收入增长；将周期敏(mǐn)感资产(chǎn)压下去，包括高(gāo)付息存款，压降不良突出领域的资产；打造智慧经营，转(zhuǎn)向(xiàng)以数字化、算力为(wèi)核心的数字金融(róng)，即链式生态金融。

责任编辑：王馨茹

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