华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月20日

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华见早安之声

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道(dào)指标普(pǔ)新高，中概、人民(mín)币和商品飙升

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市场概述

美联储降息(xī)次日，美国失业救济数(shù)据强化经济(jì)软着陆预期，道指、标普创(chuàng)新高(gāo)，道指首破4.2万点，标普首次收高于5700点，纳指一度(dù)涨3%，小盘股指七连涨。芯片指数(shù)一度涨5.7%，银行指数涨近3%。中概指数涨超(chāo)4%。Meta涨近(jìn)4%至新高，特(tè)斯拉和蔚来涨超7%，英(yīng)伟达一度(dù)涨5.5%，阿里涨4.8%，联(lián)邦快递盘(pán)后(hòu)跌11%。

长端美债收益率走高。两年期(qī)美(měi)债收益率小幅下跌，不足3.60%。

离岸人民币一度涨348点上逼7.06元至16个月最高。日本央行周五预计暂不(bù)加息，日(rì)元跌。英国(guó)央(yāng)行暂停降(jiàng)息，英镑升至2022年3月以来的两年半最高。比特(tè)币升破6.3万美元，一度涨5%。

商品飙升。美油年内(nèi)转涨。现货黄金涨超1%上逼2590美元，昨日触及2600美元创历史最高。伦铅、锌、铜至(zhì)少涨超1.2%。

亚洲时段，A股三大指数集体收涨，地产、大消费板块强(qiáng)势，茅台回落收(shōu)跌，离岸人民币涨(zhǎng)超(chāo)300点，国债(zhài)期货全线收跌。

要闻

【付鹏说·第五季上线】交(jiāo)易桌前(qián)看(kàn)天下，付鹏说来评财经，视频年度专栏直击金融市场深层内核！

市场收报

美股：道指涨1.26%，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨1.70%，纳斯达克涨2.51%。

欧股：欧洲STOXX 600指(zhǐ)数收涨(zhǎng)1.38%。德(dé)国DAX 30指数收涨1.55%，突破9月2日所创收(shōu)盘历史最高。法国(guó)CAC 40指数收涨2.29%。英国富时100指数(shù)收涨0.91%。

A股(gǔ)：沪指涨0.69%，深成指涨1.19%，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)0.85%。

债市：美国10年期基准国债收(shōu)益率(lǜ)上涨2.07个(gè)基点，报3.7245%。

商品：WTI 10月原油期货(huò)收涨1.04美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)1.47%，报71.95美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.23美元，涨幅1.67%，报74.88美(měi)元/桶。COMEX黄金期货涨0.50%，报2611.50美元/盎(àng)司。COMEX白银期货涨1.38%，报31.110美(měi)元/盎司。伦铅、伦锌、伦铜至少收涨超1.2%。

要闻详情

全球(qiú)重磅

李强在实施渐进(jìn)式(shì)延(yán)迟法(fǎ)定退休年龄(líng)工作动员部署视频(pín)会议(yì)上强调，稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年(nián)龄改革，为推进中国式现代化提供重要支撑，丁(dīng)薛祥出席。李强强调，要坚持按“自愿、弹性”原则执(zhí)行好延迟退休政策(cè)，确保真实体现职工意愿。要抓紧制定完善配套政策举措，对需要与改革方案直接衔接的政策要尽可能早出台、早实施，对(duì)因法(fǎ)定退休年龄变化需要调整的政策要在充分评估后抓紧制定实施。

“新美联储通讯社”：接下来的(de)问题是，降息终点在哪里，速(sù)度有多快(kuài)？根据美联储主席鲍威尔的发(fā)言，中(zhōng)性(xìng)利(lì)率(lǜ)可能上调，未来不会(huì)继续以(yǐ)50基点(diǎn)的速度降(jiàng)息，经济数据仍是(shì)主要依(yī)据。Nick Timiraos表示，降息太快(kuài)可能导致通胀迟迟达不到(dào)2%的(de)目标，降息太慢可能导致失业率重新上(shàng)升，预计(jì)下次会议将继(jì)续面临和本次类似的不确定性。

美联储首次(cì)降息“开大”，接下来还会放大招吗？华尔街(jiē)吵翻了。摩根(gēn)大通预测美联(lián)储将在11月再度降息50基点，但取决(jué)于美国劳动力市场的疲软程度，美银认为年内将再降(jiàng)息75基点。高盛和汇丰则预计，接(jiē)下来的六(liù)次议息会议，每次降息25基点。

美联储(chǔ)后，日本央(yāng)行即将登场！市场普遍预期(qī)日本央行周五将按兵不动，关注植(zhí)田和男是否会释(shì)放未来加息的信号，机构(gòu)认为下(xià)次加(jiā)息将在今年12月(yuè)或明年1月。美银预测，对政策敏感的日元或在第(dì)四季度回落(luò)至(zhì)150水平(píng)。

英国央行(xíng)如期暂停降息，强调“循序渐进”，宣布千亿英(yīng)镑缩表计划。英国央行的谨慎态(tài)度削弱了市(shì)场对年底(dǐ)降息的预期，目前市场预计年底将(jiāng)降息44个基点(diǎn)，昨日预期为46个基点。

阿里史(shǐ)上最大规模开源发布，超GPT-4o、Llama-3.1！阿里CEO吴泳铭：AI最大想象(xiàng)力是改变物理(lǐ)世界，AGI时代即将到来。阿里云吹(chuī)响“AI基建”冲锋号。

阿里推出了基(jī)础模型Qwen2.5、专用于编(biān)码Qwen2.5-Coder和数学的Qwen2.5-Math，三大类模型共有10多个版(bǎn)本，Qwen2.5在多个(gè)基准测(cè)试(shì)中击败了Llama-3.1指令微调模型，该系列预训练数据大幅度增长达18万亿tokens。
阿里(lǐ)云CTO周靖人(rén)表示，阿里云(yún)正在围(wéi)绕AI时代树立AI基础(chǔ)设(shè)施的新标准，他随之祭出(chū)三张“王炸”——升级(jí)的大模型和硬件平台，以及降价政策。

美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申请失业救济人数意外下降(jiàng)至21.9万人(rén)，为(wèi)四个月新(xīn)低。

美国成(chéng)屋销售(shòu)创去(qù)年10月以来(lái)新(xīn)低，房价再新高，库存继续涨。美国8月(yuè)成屋销售总数年化386万户，不及预期的390万户，前值395万户(hù)。8月成屋中位价格较上年同期上涨3.1%，至41.67万美元，创纪录新高。8月成屋库存连(lián)续第八个月增加(jiā)，创2020年10月以来的最高，不过仍(réng)低于(yú)疫(yì)情前。

黎真主党领导人：通信设备爆炸袭击(jī)是史无(wú)前例的大屠杀，将采取必要(yào)行动。黎巴(bā)嫩真主(zhǔ)党领导(dǎo)人纳斯鲁拉(lā)表示，“以色列发(fā)动的通信设备爆炸袭击事件，违反了所有法律限制和(hé)红线”，真主党已经在内部(bù)成(chéng)立多个调查委员会，在巴以冲突停止之(zhī)前，黎真主(zhǔ)党(dǎng)不会停止军事行动。以色列(liè)引爆数(shù)千个通信设备试图杀死数千名黎巴嫩人，这越过了所有红线，等同于宣战。

国内宏观

发改委：多渠道增加居民收(shōu)入，适时(shí)推出一批增量政策举措。国家发展改革委(wěi)政策研究室(shì)主任(rèn)、中国发(fā)改委(wěi)新闻发言人金贤东表示，落实(shí)更(gèng)大力度吸引和利用外资行(xíng)动方案，加快实施(shī)2024年版全国外资准入(rù)负面清单，针对(duì)性解(jiě)决(jué)外商来华投资(zī)面临的堵点难点卡点问题，进(jìn)一步提升外商投(tóu)资(zī)自由化(huà)便利化水平。

商务部部长王文涛与欧委会(huì)执行副主席兼贸易(yì)委员东布罗(luó)夫(fū)斯基斯举行磋商。商务部指出(chū)，双方就欧盟对华电动汽车反补贴案进(jìn)行全面(miàn)、深入、建设性的磋商。中方指(zhǐ)出，欧委会在没有盟内产业申(shēn)请(qǐng)的情况下发起电(diàn)动汽车反(fǎn)补(bǔ)贴调查，裁定不合规、不合理、不公正。尽管中方对此无法认同、不能接受，但始终秉持(chí)最大(dà)诚意，努力通过对话磋商妥善解决问题。

连平(píng)：美联(lián)储降息有利于中(zhōng)国货(huò)币政策进(jìn)一(yī)步宽松。广开首席经济(jì)学家连平表示(shì)，如对大中型银行定向(xiàng)降准0.5个百分点，预计可向市场释放流动性6000亿元以上，今年底或明年初可能实行单次(cì)50个基(jī)点左右的较大(dà)幅度降息(xī)。

国内公司

知名作家紫金陈加仓贵州茅台，段永平坚定(dìng)“捍(hàn)卫”。9月18日(rì)，白酒股集体下跌(diē)，贵州茅台跌破1300元(yuán)/股。当日下午(wǔ)，知名作家紫金陈加仓了两笔贵州茅(máo)台，合计(jì)约63.6万元；段永平(píng)近期也(yě)在(zài)社交媒体(tǐ)上“力挺”茅台，“20年后回(huí)头看，茅台应(yīng)该比黄金好不少(shǎo)”。而二季度仅有少数公募基金(jīn)加仓。周三，茅(máo)台冲高回落，最(zuì)终收跌。

宁德时代董事长曾毓群：欧美为何造不出好电(diàn)池？曾毓群表示，宁德时代的竞争对手“是我们自己”，因为模仿者不能(néng)让消费者(zhě)对产品真正满意。他还称，“我不想成为最富的人，并不意味(wèi)着什么”。

蔚来造出(chū)了自己的Model Y。9月19日，乐道首款新车L60的上(shàng)市已进入倒(dào)计时。L60是团(tuán)队花3年多打磨的(de)“终(zhōng)极产品”，出场前它就决心要颠覆(fù)Model Y。

海外宏观

耶伦称赞美联储降息为美国经济注入“积极(jí)迹象”，拜登强(qiáng)调降息日对美国至(zhì)关重要(yào)。美国财政部长耶伦指出，美联储官(guān)员预(yù)测降息将持续至2026年，现在的(de)劳动力市场正常且(qiě)健康，现有的政策路径是可行的。美国总统(tǒng)拜登表示，美联储降息日是美国重要的一天，降息将有助于经济增长(zhǎng)。

美联储“罕见分歧”，为2005年以来第一次，敏锐(ruì)的交易员：接下来有没有大(dà)幅降息不好说了。十九年来首张“理事反对票”和不够鸽派的(de)点阵(zhèn)图，让成功(gōng)预测本次(cì)降息幅度的交易员也感到茫然(rán)。而接下来的就业和通胀数据报告以及美联储褐皮书，将是(shì)决定降息节奏的重磅因素。

众议(yì)院否决融资提案，美国政府(fǔ)月底关门(mén)“又近一步”。美国众议院以220票反对、202票赞成否决(jué)了(le)约翰逊(xùn)的(de)提案，包(bāo)括将联邦资金在当前拨款水平上延长六个月，以及众议院(yuàn)先前通过的一项打击非法投票的举措。而一旦联(lián)邦政府的资金在9月30日后没有得到延期，那么次日起，大多数联(lián)邦政府的运作将被迫关闭。

美股周四(sì)为何大反弹？软着陆希望、鲍威尔交易特点，还有零(líng)日期权推手。美国失业(yè)数据增强软着陆(lù)信心；市场在美联储宣布降息后的即时走势往(wǎng)往不稳定且不理性；鲍威尔上任以(yǐ)来，美联储决策日的交易最后一小时，股市通常下(xià)跌；做市商(shāng)资金流分析显示，周(zhōu)四标(biāo)普在5700点得到支撑，大(dà)部分由零日期权0DTE的头寸驱动。

高盛(shèng)预计风险上升，建议买入VIX看涨期权。高盛模型估算，根据(jù)当前(qián)宏观(guān)环境，VIX水平本应为24.5，明显高于目前水平；而且过去 30 多年，VIX每年(nián)从9月到10月平均上涨6%；美股(gǔ)还面临大选、美联储会议、10月财报季这(zhè)些宏观/宏(hóng)观(guān)催化剂(jì)。

达利欧：面(miàn)对35万亿美元巨额债务(wù)，美(měi)联(lián)储需要维持利率“艰难平衡”。桥水基金创始人达利欧警告，美联储需要(yào)将利率保持在“足够高”的水平，既能吸引债权人，又不会对债务人造成过大压力，这种“平(píng)衡行为”十分困难。他预测，美国将(jiāng)越(yuè)来越依赖货币化债务(wù)，走(zǒu)上与日本类似的(de)道路。

“新债王”杰弗里·冈拉(lā)克：美联储不用太(tài)担心通(tōng)胀，美国(guó)可能已经进入衰退。失业率线突破36个月移动平均线，是经济衰(shuāi)退的强(qiáng)烈证据，而目前几乎超(chāo)过了36个月移动平均线50个基点，这几(jǐ)乎可(kě)以(yǐ)确定美国处于(yú)衰(shuāi)退期。

美联储降息(xī)后(hòu)，亚洲资产狂(kuáng)欢，汇(huì)市(shì)创14个月新高。降息(xī)提振风险偏好，推(tuī)动资本流(liú)入新兴(xīng)市场，印尼盾和韩(hán)元领涨，马来西亚林吉特更是攀升(shēng)至自2022年以来高位。

趁机抢占美(měi)国市场，韩国成(chéng)美国(guó)最大投资(zī)国(guó)。美国为推动先进制造业的发展，提供了(le)巨额税收(shōu)抵免、贷款和(hé)补贴，韩国企(qǐ)业斥巨资进军美国市场。去年，韩国公(gōng)司对美国的项目承诺投资总额达到215亿美元，超过其他(tā)任何国家。

海外公司

苹果遭欧盟警告(gào)，若(ruò)拒绝开(kāi)放iOS系统或面临巨额罚(fá)款。苹果公司(sī)必(bì)须在六个月(yuè)内遵守(shǒu)新规，否则将迎来年(nián)收(shōu)入10%的处(chù)罚。欧盟希望通过此举(jǔ)迫使苹果重新设(shè)计其封闭的生(shēng)态系统，让竞(jìng)争对手也能访问iPhone和iPad的操作系统。

OpenAI最新一轮(lún)融资即(jí)将完(wán)成，已获超额认(rèn)购，周五告知投资者交易结果。微软、英伟达和苹(píng)果有望参与OpenAI本轮融资。OpenAI的最新轮融资将由其现有投资者(zhě)Thrive Capital领投，投入规模为12.5亿美元。至少一家著名的现有投资者红杉资本会缺席本次融资。OpenAI要求投资者们至少出资(zī)2.5亿美元。

亚马逊发力电商AI，推出第三(sān)方卖家助(zhù)手Amelia。亚马逊周四在美国上线beta版Amelia，今年内将扩大到其他国家，该助手可帮助(zhù)卖家快(kuài)速了解销售和库存数据，提供关键指标(biāo)及(jí)上一年(nián)对比。亚马逊还推出仅面向广告商的视频AI视频生成(chéng)器Video Generator，可(kě)将单张产品的图片转换为该产品的视频展示。

德国8月电动汽车销量暴跌70%，制造商呼(h华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月20日ū)吁(xū)推迟碳减排目标。8月，电(diàn)动汽车在欧洲的(de)市场份(fèn)额(é)从21%下降至14.4%。协会警(jǐng)告称(chēng)，若电(diàn)动车市场的(de)持续(xù)低(dī)迷，欧洲的汽车制造商将面临数十亿欧元的罚款风险。

行业/概念

1、AI眼镜 | 据新浪报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将(jiāng)分享Meta对人工智能和(hé)元宇宙的(de)愿景，主题演讲将(jiāng)集中在Meta新(xīn)一代产品的发布，尤其是备受关注(zhù)的Meta Quest 3S和一款(kuǎn)成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较(jiào)Quest 3更为经济(jì)实惠的虚(xū)拟现(xiàn)实头戴设备，预(yù)计将搭载Meta最新(xīn)开发的(de)大模型Llama 3.1。此外，Meta的首款AR眼镜(jìng)原型(xíng)Project Orion也备(bèi)受期待，该款产品(pǐn)预计将带来真正的视觉增(zēng)强现实体验，将为AR领域带来新的发展(zhǎn)方向。

点评：证券时报指出(chū)，随着多(duō)模(mó)态AI的快速发展，在(zài)AI赋能下的AR眼(yǎn)镜不仅能极(jí)大地提升交(jiāo)互能力，使其更加智能和(hé)人性化(huà)，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正(zhèng)在(zài)成为重要的(de)AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行(xíng)业巨头正积(jī)极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增(zēng)长85.6%，增速(sù)远超其(qí)他XR类产品(pǐn)。作为(wèi)XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发(fā)展。

2、半导(dǎo)体 | 半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长江存储Xtacking4.0新一代产品(pǐn)已(yǐ)经进入国产芯片供应链。长江存(cún)储Xtacking4.0已经出(chū)现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最新先进(jìn)3D NAND存储产品(pǐn)的商(shāng)业化进度(dù)，打破了市场对本(běn)土中高端芯片国(guó)产化的质疑。

点评：证券时报指出，长(zhǎng)江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实现了512Gb，单位密度达(dá)到12.66 Gb/平方毫米，可以得到验证。近(jìn)日，工信部发布了《首台（套）重(zhòng)大技术装备推广(guǎng)应用指导目录(lù)（2024年版）》，公布了氟化氪和氟(fú)化氩两(liǎng)款GKJ意义重大，同时还(hái)公布了其他核心前道半导体设备，干法(fǎ)刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相(xiāng)关工艺节点等于或优于28nm，无疑直接官宣了国产(chǎn)半导体设备向先进制程的突破。

3、脑科学 | 据每经网，近日，马斯克(kè)的脑(nǎo)机(jī)接口公司Neuralink宣布，“Blindsight（盲视）”已获得美国(guó)食品(pǐn)药品(pǐn)管理局（FDA）的“突破性设备认定”。获得认定的“盲视”设备，是Neuralink在视觉恢复领域的一次重要尝试。FDA的“突破性设备”认定对于Neuralink来(lái)说，不仅是对“盲(máng)视”设备技术先进性和(hé)创新性的认可，更是对其安全性和有效性的(de)初步肯定。

点评：中证报(bào)指出，脑机接口技术作为一项前沿科技，在医疗领域，它可以用(yòng)于辅助、增强(qiáng)、修复人体的感觉–运动功能，例如帮助瘫痪患者重新站(zhàn)立，对帕(pà)金(jīn)森病、癫痫、阿尔茨海(hǎi)默病、抑(yì)郁症(zhèng)等多种(zhǒng)大脑疾病进行(xíng)治疗。此外，脑机接口技术还可以在神经康复领域发(fā)挥重要作用，通过捕捉患者的运动意念，激发神经重塑。在人机(jī)交互方面，脑机接(jiē)口技术(shù)有(yǒu)着巨大的应用想象(xiàng)空间。例如，在游戏领(lǐng)域，通过脑电波控制设备进行操作(zuò)，为玩家带来(lái)全新的体验。根据PrecedenceStatistics的数据显示(shì)，2023年全球(qiú)脑(nǎo)机接口(kǒu)市场规模为23.5亿美元，预计到2033年将达(dá)到108.9亿美元，2024-2033年的复合年增长率为16.55%。

4、折叠屏 | 据中(zhōng)证(zhèng)报，华为全(quán)球首发三折叠屏手机，已成为科技圈最大亮点(diǎn)，甚至(zhì)连iPhone 16系列的热度都大幅(fú)下降。从目前行业消息来看，各家(jiā)都在蠢蠢欲试，准备进军三折叠领域，而(ér)三星甚至(zhì)要(yào)拿出卷轴屏与之对抗。据爆料，三星计(jì)划(huà)2025年推出首款卷轴屏手机，屏幕尺寸比(bǐ)华为三(sān)折更大，最高能达到12.4英寸，甚(shèn)至还会用上(shàng)屏下摄像(xiàng)头技术，消灭屏幕挖孔。

点评：媒体报道指(zhǐ)出，手机形态一直是厂商们技术(shù)革新的战场之一，随着折叠屏手机正式落地并迅速扩展，各厂商在卷轴屏商用上的脚步也加快起来，除三星以外，华为 OPPO vivo、联想、TCL、小米(mǐ)等手机厂商的卷轴屏技术也(yě)陆续公布(bù)。可见，在折叠屏手机进(jìn)入常规化生(shēng)产之后，手(shǒu)机厂商已经纷(fēn)纷将目光投向了新形态卷(juǎn)轴屏屏幕技术。

5、电动自行车 | 据上(shàng)证报，9月19日，工业和信息(xī)化部会同(tóng)公安部、应(yīng)急管理部(bù)等多部(bù)门，对最新修订的(de)《电动自行车安全技术规范》进行(xíng)公(gōng)开征求意见(jiàn)。与现行标(biāo)准相比，提高了防(fáng)火阻燃性能，完(wán)善(shàn)了(le)电动自行车所用非(fēi)金(jīn)属材料的阻燃要(yào)求(qiú)，限制塑料件使用(yòng)比例(lì)，还将使用铅蓄电池(chí)的整车(chē)重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里(lǐ)程，便利消费者使用。

点评：媒体报道指出，近期全(quán)国多(duō)地推动电动自(zì)行车以(yǐ)旧换新，以江苏省常州市为例，新(xīn)购电动自行车价格在2000元以(yǐ)下的补贴300元，价格在2000-3000元的补贴400元，价格在3000元以上的补贴500元。华宝证券认为，对消费品进行以(yǐ)日(rì)换新，是政府促进消费、发展经济的有(yǒu)效手段电动自行车首次被纳入以(yǐ)旧换新(xīn)的品类范畴表明该产业的重要性已(yǐ)在政府层面得到显著提升。

6、自动(dòng)驾驶 | 据中新网，2024世界智能网联汽车(chē)大会将于10月17日至9日在北京举办，主题为“协同并(bìng)进智行未来—共享智(zhì)能(néng)网联(lián)汽(qì)车发展新机遇”。预(yù)计本届展会将有超过250多家(jiā)国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展，参展车辆、前瞻(zhān)技(jì)术和(hé)创新产品将超过200款。另据报道，特斯拉将于10月10日举行RobotaxiAlEvent，届时将发布最新的全自动驾驶(FSD)技术，强调Robotaxi在没有人类司机(jī)干预的情况下处理复杂交通情况的能力。

点评：西南(nán)证券认为(wèi)，从L4级别自动驾(jià)驶(shǐ)的(de)技术实现难度来看，Robotaxi是难度(dù)最高的，适用于复杂环境的乘用车。Robotaxi具备显著提高交通安全性、稳态价格更低、用户体验更好等优势。中美两国都已(yǐ)成功进行无主驾(jià)安全员的商业化小规模运营，并开始商业化发(fā)展。

今日(rì)要闻前瞻

中国9月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。

日本央行利(lì)率决议、行(xíng)长植田和男召开(kāi)货币政策新(xīn)闻发布会。

日本8月CPI。

欧洲央行行长拉加德讲话。

费(fèi)城联储主席哈克讲话。

<全文完>

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