纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来，随着技术的不断进步和消费者(zhě)对环保意识的增(zēng)强，智能电动汽车在全球(qiú)范围内发展迅速(sù)，特别是在中国市场，这一趋(qū)势尤为明显。

　　乘联会最新(xīn)数据(jù)显示(shì)，今年1~8月，国内新(xīn)能源乘用车零售累计(jì)销量为601.6万(wàn)辆，同比(bǐ)增长34.9%。其中，8月新能源乘(chéng)用车零(líng)售销量为102.7万辆，同比增长42.6%，渗透(tòu)率为53.9%，较(jiào)去年(nián)同期37.3%的渗透率提升16.6个百分(fēn)点。中国汽车工业协(xié)会常务副会长兼秘书长付炳锋预测，2024年全年中国新(xīn)能源汽车销量有望达到1150万辆(liàng)。

　　对于国内车市(shì)环境，标普(pǔ)全球汽(qì)车车(chē)辆和动力系统集团副总裁Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京(jīng)）分享会上表(biǎo)示，中国新能源汽车(chē)产业在全球范围内处于领(lǐng)先地位。他提到，2023年中国(guó)新能源(yuán)汽车（NEV）销量增长了30%，在中国市场占有率达到34%，纯电动汽车（BEV）销量已(yǐ)达500万辆。

　　BEV库存当前仍处于健康状态

　　据S&P Global Mobility（标普全球汽车）统计(jì)数据显示，2024年上半年全球(qiú)轻型汽车市场实现(xiàn)了温和增长(zhǎng)，全球十大市场的销售额同比增长了3%。具体到各个市场，中(zhōng)国市场(chǎng)的销售增长(zhǎng)预计为6%，美国预计有2%的下降，而德(dé)国和(hé)日本市场预(yù)计分别下降14%和8%。

　　聚焦中国市场，Henner Lehne表示，2023年新能源汽车的国内新(xīn)车注册销(xiāo)量达到了(le)760万辆，成为全球最大的单一(yī)市场。随着中国消费者对新能源产品需求的日益增长，中国品牌正在积极投资新能源汽车技(jì)术和产品，推动了市场上(shàng)新能源汽车产品(pǐn)数量的增加(jiā)，超(chāo)过了任何其他(tā)海外市(shì)场。预计到2024年，新能源汽(qì)车（NEV）在中国的乘用车市场的渗透率将达到46%，而纯电动汽车（BEV）的市场占有率预计将进一步提升(shēng)至16%。

　　目前(qián)市纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长场上主流的新(xīn)能源汽车，按(àn)照分类可以分为(wèi)纯电(diàn)动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式混合动力(lì)汽车（EREV）和(hé)氢(qīng)燃料电池汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标普全球汽车）报告认为，中国新能源汽车市场近年来呈现出以BEV为主导，同时PHEV市场份额(é)逐年增长(zhǎng)的趋势。

　　销量层面，PHEV销量(liàng)从2020年的16.81万辆显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时，纯电动汽车(chē)（BEV）市场(chǎng)的增长速度在2024年则显示出(chū)放缓的迹象，增长率预计仅为13%，低于PHEV的(de)64%。

　　报告称，这种市场动(dòng)态可能受到多种(zhǒng)因(yīn)素(sù)的影响。一方(fāng)面，充电基础设施的(de)快(kuài)速扩张，2024年上半(bàn)年与2023年同期相比增长了54%；另一方面，电池(chí)单元价格的显著下降，从2023年1月的(de)每千瓦(wǎ)时1000元人民(mín)币降至2024年(nián)8月的360元人民币，理论上应有助于降低BEV的成本并刺激市(shì)场需求。然而尽管成本下降，BEV的市场增长并未如预期那样加速。

　　对此，标普全球汽(qì)车中国轻型车(chē)销售预测(cè)经理林怀(huái)滨分析认(rèn)为：“厂家不计成本推动PHEV销量使得BEV价格(gé)处于劣势，再加上BEV处于深度去库存阶段，导致BEV增速放缓。但(dàn)与PHEV高库存相比，BEV的(de)库存目前处于一个比较健(jiàn)康(kāng)的状态。”

　　到2030年，全球近30%新车(chē)将配备L2+及以上(shàng)高阶智驾功能

　　在技术发(fā)展(zhǎn)方(fāng)面，自动驾(jià)驶技术正成为重塑汽车行业格局的关键因素。

　　据《每日经济(jì)新闻》记者不完全统计，自2017年以来，关于“智能驾驶技术”的相关政策更新已(yǐ)超过一百项标准，广州、深圳、武汉、北京等地也(yě)纷纷(fēn)落地相关(guān)政策。S&P Global Mobility（标普全球汽车）预测，到2024年，具备L2+高阶辅助驾驶(shǐ)功能的新车(chē)将占轻型车市场的8%，且主要是纯电动(dòng)车型。

　　在汽车智能驾驶领域的技术发展上，行(xíng)业主(zhǔ)要聚焦于两种技术路线：一是传统的“感知-决(jué)策-规控”模型，依赖于(yú)激光雷达(dá)、雷(léi)达和(hé)摄像头等多种传感器；二(èr)是端到端大模型技术，正逐渐被蔚来、小(xiǎo)鹏、理想等越来(lái)越多车(chē)企采用。

　　在极越CEO夏一平看来，端到端纯视觉技术是(shì)当前的最佳选择(zé)，预计未来将有更多(duō)品(pǐn)牌加入。尽管如此，也有观点认为纯视觉技术在某些驾驶环(huán)境中的安全性可能(néng)不及激光雷达。对此，速腾聚(jù)创全球智驾行(xíng)业(yè)总经理(lǐ)徐钰滨表示：“在过去十年里，无(wú)论在(zài)自动驾驶市场，还是在机器人市场，激光雷达(dá)都是非常关键且成熟的传感器。”

　　标普全球汽(qì)车的高级(jí)分析师陆道宽(kuān)认为(wèi)，端到(dào)端自动驾(jià)驶技术的应用(yòng)需(xū)要大规模的软件投入和算力支持。在(zài)激光雷达这一自动驾驶关键传感器领域，随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发展，中国企业预计将在未来十年内保持全球领先地位。

　　标普全(quán)球汽车数据显示，中国企业激(jī)光雷(léi)达销量占全球销量比例已超过(guò)80%。2024年，中国激光雷达企业市场销量占比预(yù)计将超过90%，速腾聚创、禾赛(sài)科技(jì)和(hé)华为三家头部企业目前合计占据全球激光雷达销售额的60%以上。

　　展望(wàng)未来，陆道宽(kuān)预测(cè)L2+自动驾驶技(jì)术的渗(shèn)透率将持续增长，不仅覆盖纯电动车型，也将(jiāng)扩展到(dào)混动和燃油(yóu)车型。随着成本的(de)降低和(hé)政策的支持，更多经济实惠的车型将配备这些高级辅助驾驶功(gōng)能，尤其在纯视觉方案的推动下。预计到2030年(nián)，全球近30%的新车将配(pèi)备L2+及以上的高阶智(zhì)驾功能。

　　利润率挑战与政策变(biàn)动成行业难题

　　乘(chéng)联(lián)会数(shù)据显示(shì)，2024年上半年全球汽车总销量为4390万辆，其中新能源(yuán)汽车销量为739万辆，占比约16.8%，同比增长21%。然而随着全球汽车行业向电动化(huà)转型，汽车制造商正面临(lín)一系列新的挑战(zhàn)。

　　S&P Global Mobility（标(biāo)普全球汽车）认为，制(zhì)造商目前的主要难题包括利润率难以提升和政府支(zhī)持减少等。例(lì)如，欧盟计划在2025年7月实施更严格的(de)欧7排(pái)放标准，这可能会促使消费(fèi)者和企业在年底前提前购(gòu)买或(huò)销售高二(èr)氧化碳排放的轻型车，从而(ér)影响市场动态。

　　此外，整个(gè)汽(qì)车制造业的(de)利润率相对较(jiào)低，这也引(yǐn)起了业界的广泛关注。梅赛德斯-奔驰(chí)的首席财务官Harald Wilhelm在2024年2月提到，电(diàn)动汽车的利(lì)润率通常低于传统内燃机汽车。这一趋(qū)势在中国也有所体现。国家统计局的数据显示，2024年上半年，中国汽(qì)车制造(zào)业的整体利润为2377亿元，利润率仅为4.98%，低于下游工业(yè)企业6.4%的平均利润率。

　　尽管(guǎn)中(zhōng)国汽车产业在电动化的初期阶段已在全球竞争中取得了(le)有利地位，但(dàn)国内(nèi)市(shì)场的竞争日益激烈，价格战不断，这使得全球(qiú)汽车产业(yè)面临“增收不增利(lì)”的局面。标普报告预测，随着(zhe)电动汽车产量和规(guī)模(mó)的增长(zhǎng)，单位成本降(jiàng)低，将(jiāng)有助于改善汽车(chē)制造商的(de)盈利能力。

　　在中国市场，政策调整也(yě)对汽车(chē)行业产生深远影响。随着(zhe)下一阶(jiē)段(duàn)的燃料消耗量标准（CAFC）的引入，从2026年起，中国乘用车(chē)市场将实施第(dì)六阶段的CAFC目标，要求整车质量小于1090kg的车型，油耗目标值为每百公里2.57升；整(zhěng)车质量在1090kg和2510kg之(zhī)间的车型，油耗目标值为每百公里3.3升；整车质量大于2510kg的车型，油耗(hào)目标值为每(měi)百(bǎi)公里4.7升，并采用WLTC/CLTC测试周期。此外，新能源(yuán)汽车的电力消耗将被计入燃料消耗量(liàng)值中，这将对NEV市场产生(shēng)重要影响，推动行业向更高效、更环保的方向发展。

　　整体来看，在全球汽车行业电动化和智能(néng)化的转型浪潮中，中国正成为(wèi)关键的创新和增长中心。S&P Global Mobility（标普全球汽车）分析认为，尽管受到利润率挑战和政策(cè)调整的影响(xiǎng)，中国新能源汽车市场正强劲增(zēng)长。随着技术进(jìn)步和成本(běn)效益的提高，自动驾驶和电动车辆将更广泛地(dì)被采用。然而，行业(yè)参与(yǔ)者需密切关注市场动态，以应对日益激烈竞争和不断变化的政策(cè)环(huán)境。

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