浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季落幕，浙江省13家城(chéng)商行均已披露2024年(nián)上半(bàn)年(nián)报告。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中(zhōng)，杭州一家（杭(háng)州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通(tōng)商银行、宁(níng)波东海银行），台州三家（泰隆(lóng)商行、民泰商行、台州银行），金华(huá)两(liǎng)家（稠州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍(shào)兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江省13家城商行表现分化明显(xiǎn)。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营(yíng)收(shōu)、净利润等(děng)远超其他银行。2024年上半(bàn)年，浙江省三分之二的城商(shāng)行实现了两位数的资(zī)产规模扩张(zhāng)速度；营业收(shōu)入增速差距较大，但有3家银(yín)行净利润出现下滑。整体上，浙江省城(chéng)商(shāng)行不良率处于低位，但部分银行由于业务快速发展而面(miàn)临(lín)核心一级资本补充压力。

　　资产规模是银行所(suǒ)拥有的(de)全部资产的价值总额，通常被视为实力和(hé)市场地位的重要体现(xiàn)。从资产规模看，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿(yì)~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不(bù)同梯队之(zhī)间的银行差(chà)距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资(zī)产规模上万亿元的城商行共有8家银行，浙江(jiāng)省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看，“老大哥”宁(níng)波(bō)银行以30337.44亿元的(de)资产规模，远超其他省(shěng)内城商行。杭州银行紧随(suí)其后，总资产为19848.14亿元(yuán)。这两家(jiā)银行资产规模合计50185.58亿元(yuán)，占全省(shěng)城商行(xíng)资产规模的64.11%，超过半壁江山(shān)。

　　相比(bǐ)于第一梯(tī)队(duì)，第二梯队资产规模出现“断崖式”下(xià)降。截(jié)至2024年6月末，温州银行(xíng)、泰隆商行、台州银行的资产规模(mó)分别为4971.18亿元、4282.68亿元(yuán)、4035.86亿元。第三(sān)梯队中(zhōng)稠州商行、民泰商行(xíng)、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有(yǒu)四(sì)家(jiā)银行总资产在2000亿元以下(xià)，且差距(jù)较小。其(qí)中，嘉兴银行资产规(guī)模为(wèi)1791.30亿元、宁(níng)波(bō)通商银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元(yuán)。

　　从规模(mó)扩张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中(zhōng)，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达(dá)18.25%。宁波银行、湖州(zhōu)银行增速保持在15%以上，同比增速分别(bié)增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均(jūn)在10%以上。另有(yǒu)4家(jiā)银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收创利方面(miàn)，13家(jiā)城商行(xíng)之间仍(réng)有差距。2024年上(shàng)半年，宁波(bō)银行、杭州银行两家头部机构(gòu)营收之和、净利润之和，分别占浙江省(shěng)披(pī)露该数据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半(bàn)年，宁波(bō)银行营收为344.37亿(yì)元，在浙江省内城商行中(zhōng)处于强势领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿元，是仅有(yǒu)的两家营收达(dá)百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行(xíng)40.83亿元(yuán)，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元(yuán)以(yǐ)下：民泰商(shāng)行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴银(yín)行(xíng)20.71亿元、湖州(zhōu)银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模(mó)仅次于宁波银(yín)行、杭(háng)州(zhōu)银行，但是营收(shōu)排名却是较(jiào)为靠后（第6名）。2024年上半年温州(zhōu)银行营收由去年同期的36.98亿元增至(zhì)40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同(tóng)比下滑17.54%。

　　联合资信(xìn)在对温(wēn)州(zhōu)银行的评级报(bào)告中，评价(jià)其2023年业绩时就提醒关注盈利(lì)情(qíng)况，“得益于各项业务的快(kuài)速发展，温州银行营业收(shōu)入快(kuài)速增长，推动(dòng)净利润快速增长，盈利能(néng)力有(yǒu)所提升，但考虑到其(qí)投资资产仍存(cún)在一定的减值缺(quē)口，需(xū)关注未来盈利水(shuǐ)平变动情况(kuàng)。”

　　从增(zēng)速上看，湖(hú)州银行、泰隆商行、温州银行这(zhè)三家银行营收增速超过10%，分别是(shì)17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行(xíng)的高(gāo)速增长(zhǎng)缘于其基数相对(duì)较(jiào)小。其余的7家银(yín)行增速保持(chí)在5%~10%之间，即便是(shì)增速(sù)最后一位的杭州银(yín)行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润(rùn)方面，宁波银行、杭州银(yín)行依旧遥遥(yáo)领先。2024年上半年，两家银行分(fēn)别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外(wài)，仅有泰隆商行、台州银行、温州(zhōu)银行、绍兴(xīng)银行净利润在10亿元以上，其余4家银行均在10亿元以下。

　　2024年(nián)上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫(diàn)底位置。但其与杭州银行、台州(zhōu)银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商(shāng)行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠(chóu)州商行、绍兴(xīng)银行净利(lì)润较2023年上半年有所下滑，降幅(fú)分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者(zhě)，不良率反映了银行的信贷资产质量，拨备(bèi)覆盖率反(fǎn)映银行的风险抵补能力。据国家金融(róng)监管总局披露的数据，大型商业银行、股份制(zhì)商业银行、城市商业银行、民营银行(xíng)、农村商业银行、外资银行在2024年二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各(gè)类机构中处于居中位置，且较2024年一季度末的(de)1.78%，有(yǒu)所下降。浙江(jiāng)省内的13家城商行中，只(zhǐ)有温州银行、嘉兴银行、宁(níng)波银(yín)行、杭州银行披露了不良率情况，分别是(shì)0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体(tǐ)表现优异。同比观察，宁波(bō)银行、杭州银行不良率持平，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资(zī)产质量，部分城商行(xíng)正在面(miàn)临着资本补充压力。据国家金融监管总局(jú)披露的数据(jù)，2024年二季度(dù)末，城商(shāng)行资本充足率(lǜ)为12.71%，相比于一季度末的12.46%有(yǒu)所提升。具(jù)体到浙江省内城商行，截至2024年6月末，泰(tài)隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅(fú)0.33个百分(fēn)点。温州银(yín)行(xíng)、宁(níng)波通商银行、民泰商(shāng)行一(yī)级资本充足率分别下降0.29个百分点(diǎn)、0.07个百分点、0.23个百分点(diǎn)；民泰商行、温州银行核(hé)心一级资本充足率下降0.13个百分点、0.45个百分点(diǎn)。

　　根据《商业(yè)银行资(zī)本管理(lǐ)办法》规(guī)定：商业银行各级资本充足率(lǜ)最(zuì)低要求为核心一级资本充足率5%、一级资本充足率(lǜ)6%、资(zī)本充(chōng)足率8%。此外(wài)应(yīng)在最低资本要求的基(jī)础上计提储备资本。储备(bèi)资(zī)本要(yào)求为风险(xiǎn)加权资(zī)产的2.5%，由核心一(yī)级(jí)资本来满足。

　　按照这(zhè)一要求，商业银行资本充(chōng)足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对(duì)照(zhào)浙江省内城商(shāng)行情况，温州银行、民泰银行核心一级(jí)资本充足率逼近监管限额(é)，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出，“近年来，温州银行主(zhǔ)要通过利润留存对(duì)资本进行内(nèi)源性补充，同时通(tōng)过增资(zī)扩股(gǔ)以及发行无(wú)固(gù)定期限(xiàn)资本债券(quàn)的方(fāng)式对资(zī)本(běn)进行外源(yuán)性补(bǔ)充，资本补充渠道畅通；但(dàn)业(yè)务的快速发展对(duì)资本消耗较大，核心资本(běn)面临一定补充压(yā)力。”温州银(yín)行在2021年(nián)、2022年、2023年的(de)核心一(yī)级资(zī)本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中(zhōng)诚信国际在(zài)对民泰银(yín)行的评级报告中提到，近年来(lái)，民泰银行主要通过(guò)利润留(liú)存和(hé)发行资本补充债券补充资本(běn)。2023年由于业务规模增长持续(xù)消耗资本，年(nián)末(mò)该行(xíng)核心一级资本(běn)充足(zú)率下降至7.96%；该行(xíng)于年(nián)内发行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本(běn)充足(zú)率有所提升。2024年以来该行业务规模保(bǎo)持增(zēng)长，截至3月末，核心一级资本充足率(lǜ)和资本(běn)充足率分别为(wèi)7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。

责任(rèn)编辑：李桐(tóng)

　　随着中报季落(luò)幕，浙江省(shěng)13家城商行(xíng)均已披露2024年上半(bàn)年报(bào)告。

　　目前，浙江省(shěng)共有13家(jiā)城(chéng)商行。其中，杭州一(yī)家（杭州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波(bō)东海银行），台州三家（泰(tài)隆商行、民泰商行、台(tái)州银(yín)行），金华两家（稠州商行、金华(huá)银(yín)行），温州（温州银行）、嘉(jiā)兴（嘉兴(xīng)银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从(cóng)各项(xiàng)经营指标(biāo)看，浙江省13家城商行表(biǎo)现分化明显。作为A股上市公(gōng)司，宁波银(yín)行(xíng)、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远(yuǎn)超其他银行(xíng)。2024年上(shàng)半年，浙江省(shěng)三分(fēn)之二的(de)城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江(jiāng)省城商(shāng)行不良率处(chù)于低位，但部分银行由于(yú)业务(wù)快速发展(zhǎn)而面临(lín)核心一级资本补(bǔ)充压力。

　　资产(chǎn)规模是银行所拥有的(de)全部资产的价值总额(é)，通常被视为实力和市(shì)场地(dì)位(wèi)的重要体现。从资产(chǎn)规模看，浙江城商行可以分为四(sì)个梯(tī)队：1万亿以上(shàng)、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张(yǐ)下，不同梯(tī)队(duì)之间的银行差(chà)距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围(wéi)内资产规模上万亿元的城(chéng)商行共有8家(jiā)银行，浙江省（宁(níng)波银行、杭州银行）占(zhàn)据了两个席位。具(jù)体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的(de)资产规模，远超(chāo)其他省内城商(shāng)行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元(yuán)。这(zhè)两家(jiā)银行资产规模合计50185.58亿(yì)元，占全省城商行资产规模的64.11%，超过(guò)半壁江山。

　　相比(bǐ)于第一梯队，第二梯队资产规模(mó)出现“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰(tài)隆(lóng)商(shāng)行、台州(zhōu)银行(xíng)的资产规模分别为(wèi)4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的(de)资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产在2000亿(yì)元以下，且差距较小。其(qí)中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银行、湖州银行(xíng)、金华银行为(wèi)1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　从规模扩张速度看，浙(zhè)江省内有2/3的城商行(xíng)保持了两位数增长(zhǎng)。其中，温州银行增速最(zuì)高，由4203.91亿元(yuán)增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行(xíng)、湖州银行增速保持(chí)在15%以上，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭(háng)州银行、嘉兴银行(xíng)、民泰商行、绍兴银行、宁波通商(shāng)银行等5家银行增速均在(zài)10%以上。另有4家银行增速(sù)不足5%，分别是泰(tài)隆商行(xíng)（5.09%）、金(jīn)华银行（4.64%）、稠州(zhōu)商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收创利(lì)方面，13家城(chéng)商行之间仍(réng)有差距。2024年上半年，宁波(bō)银行、杭州银行两家头(tóu)部机构营(yíng)收之和、净利润之和，分别占浙江省披露(lù)该数据的(de)十家银行总和(hé)的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年(nián)，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江(jiāng)省内城(chéng)商行中处(chù)于(yú)强势领(lǐng)先水平(píng)。紧随其后(hòu)的杭州银行为193.4亿元，是仅有的两家营收达(dá)百亿级的银行。排名第三的(de)是(shì)泰隆银行，为87.55亿元，同比增(zēng)长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银(yín)行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外(wài)，有4家银行营收在(zài)40亿(yì)元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍(shào)兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元(yuán)。

　　值得一提的是(shì)，温(wēn)州银行虽然资(zī)产规(guī)模仅次于宁波银(yín)行、杭州银行，但是营收排名却是较为靠后（第6名）。2024年上半年温(wēn)州银行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入(rù)40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同(tóng)比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评级报告中，评价其2023年业绩时就提醒关注(zhù)盈利情况，“得益于(yú)各项业务的快速发(fā)展，温州银行(xíng)营业收(shōu)入快速(sù)增长，推动净利(lì)润(rùn)快速增(zēng)长，盈(yíng)利(lì)能力有所提升，但考虑到(dào)其(qí)投(tóu)资资产仍存在一定的减(jiǎn)值缺口，需关注未来盈利(lì)水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银(yín)行这三家银行营收增(zēng)速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银(yín)行的高速增长缘于其基数相对(duì)较小。其余的7家银(yín)行增速保持在(zài)5%~10%之(zhī)间，即便是(shì)增速最后一位(wèi)的杭州(zhōu)银行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波(bō)银行、杭州(zhōu)银行依旧遥遥领先。2024年(nián)上半年(nián)，两家银行(xíng)分别净赚(zhuàn)136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外，仅有泰隆商行(xíng)、台州银行、温州银行、绍兴银行(xíng)净利润在10亿元以上，其(qí)余4家银行(xíng)均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年(nián)上半(bàn)年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫(diàn)底位置(zhì)。但其与(yǔ)杭(háng)州银行、台州银行的“吸金”速(sù)度(dù)一(yī)骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆(lóng)商行增速10.4%，是四家增速超过(guò)两位的银(yín)行(xíng)之一。除温州银行外，稠州商行、绍(shào)兴银行净利(lì)润较2023年上半年有(yǒu)所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银(yín)行是(shì)风险的经营者，不良率反(fǎn)映了银行的信(xìn)贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的(de)风险抵(dǐ)补能力。据国家金融监(jiān)管总局披(pī)露的数据，大型商业银(yín)行、股份制商业银行、城市(shì)商业(yè)银行、民营银行(xíng)、农村商(shāng)业银(yín)行、外(wài)资银行在2024年二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于(yú)居中位置，且(qiě)较(jiào)2024年一季度(dù)末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城(chéng)商行中，只(zhǐ)有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优(yōu)异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平(píng)，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产(chǎn)质量，部分城商行正在面临着资本(běn)补充压力。据国家金(jīn)融监管总局披(pī)露的数据，2024年二季度末，城(chéng)商行(xíng)资本(běn)充足率为12.71%，相比于一(yī)季度末的12.46%有所提升。具体到浙江(jiāng)省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州(zhōu)银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充(chōng)足率分(fēn)别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商(shāng)行(xíng)、温州银行(xíng)核心一级资本充(chōng)足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据(jù)《商业(yè)银行资本管理办法》规定：商业银行(xíng)各级资本(běn)充足(zú)率最低要求为核心一(yī)级资本充足率(lǜ)5%、一级资(zī)本充(chōng)足率(lǜ)6%、资本充足率8%。此外(wài)应(yīng)在最低资本要求的(de)基础上计提储备资本。储备资本要(yào)求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本(běn)来满足。

　　按照这一要求(qiú)，商业银行资本充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照(zhào)浙江省(shěng)内城商行(xíng)情况，温州银行、民泰银行核(hé)心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合(hé)资信在前(qián)述评级报告中指出，“近年来，温州银行主(zhǔ)要通过利润留存对资本进行内源性补充(chōng)，同时通过增资(zī)扩股以及发行无固定期限(xiàn)资本债券的(de)方式对资(zī)本进行外源性补充，资本补(bǔ)充渠道畅通(tōng)；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心资(zī)本面临一定补充压力。”温(wēn)州银(yín)行在2021年、2022年、2023年的核(hé)心一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民(mín)泰(tài)银行的评级(jí)报告中提到，近年来，民泰(tài)银行主(zhǔ)要(yào)通过利润留存和发行资本(běn)补充债券补(bǔ)充资本。2023年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心(xīn)一(yī)级资(zī)本(běn)充足率下降至7.96%；该行于(yú)年内发行5.00亿元无固(gù)定期限资本债券和15.00亿元二(èr)级资本债(zhài)券，推动年末资(zī)本充足率有(yǒu)所提升。2024年(nián)以来该(gāi)行业务规模保持增长，截至3月末，核(hé)心一级资(zī)本(běn)充(chōng)足率(lǜ)和资本充足率分别为7.96%和11.58%，核心一(yī)级资本面临较大补充压(yā)力。

责任编辑：张文

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