旭辉控股集 团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日，港(gǎng)股上市(shì)公司旭辉控(kòng)股（集 团）有限公司（以下(xià)简称(chēng)“旭辉控股(gǔ)”）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展(zhǎn)的(de)最新情况发布公(gōng)告。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持(chí)有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转(zhuǎn)股债券本金总额约(yuē)43%。

同策(cè)研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表
示，旭辉控股积极自(zì)救已(yǐ)经起到效果。从公司2023年财报来看(kàn)，营收和毛利均有大幅上(shàng)涨，这让(ràng)债权方看到了(le)公司化债方
案的可行性。公司重组(zǔ)获得进展为市场(chǎng)传递了积(jī)极信号(hào)的同时，也给部分出险房企带来了一定参考意义。

据公告披露(lù)，旭(xù)辉控股的“全面(miàn)提(tí)案”共包括6个选项，包含了本金削减、债转(zhuǎn)股及发行新(xīn)债券/贷款，目标削减(jiǎn)约(yuē)33亿(yì)美元至40亿美元的境外债务。公告对这(zhè)一进展表述为“对本公司落实该(gāi)提案(àn)而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委(wěi)员会、债券(quàn)人持有小(xiǎo)组及其顾问(wèn)对本公司 目(mù)前工作的持续支持(chí)及参与”。

公告显示，所(suǒ)有新债(zhài)务工具(jù)都(dōu)将获旭辉控股成员公司提(tí)供相同的保证和(hé)担(dān)保组合作(zuò)为增信，增信组合包含(hán)境内和境外元素(sù)。

易居研(yán)究院研究总监严跃进向《证(zhèng)券(quàn)日(rì)报》记者表示，旭辉控股此次债务处(chù)置的方式多样，也说
明公司充分考虑到了债权人的
市(shì)场偏好和需求，包(bāo)括债券大幅打折回购(gòu)、有/无本金削减的展期、转股等。总体(tǐ)上(shàng)，都是最近几年债务重组工(gōng)作中的重要方向。

此(cǐ)外(旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元wài旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元)，旭辉控股还披露了最近的经营情况(kuàng)：已有68个项目(mù)进入“白名单”，23个项目已获(huò)得融(róng)资支持，其中芜湖鎏金印象为 首个获批(pī)新增融资的(de)“白名单”项目，获(huò)批金额1.5亿元，并将根据项目(mù)进度进行放款
。本年(nián)度迄今为止，旭辉(huī)控股及其合(hé)营企业(旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元yè)及(jí)联营公司合计交付超(chāo)过1.3万(wàn)套物 业单位。

土储方面，旭辉(huī)控股截(jié)至2023年末总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截 至2023年12月31日(rì)，未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严(yán)跃进表示，房企化(huà)债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今(jīn)年各类房企的重要动作。随着融资协调机制的积极推进和市场信心的恢复，后续各类企业(yè)化(huà)债的成果会持续体现。

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