新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智(zhì)行稳居第(dì)一(yī)梯队。

威马、爱驰、高合等二线新势力车企的败退后(hòu)，以理想、蔚来、零跑、小鹏(péng)等为代(dài)表的头部新势力车企已开始分化(huà)为多个梯队。

近日(rì)，多家新势力车企接连公布8月销量，从整体情况(kuàng)来(lái)看，目前大部分新势力车企的月交付量处于(yú)今年(nián)内的高位水平(píng)。其中理想汽车月交付超过4.8万(wàn)辆，再次获得新势力车企月交付冠军，今年以来一直和理想缠斗的鸿(hóng)蒙智(zhì)行则在8月被拉开了(le)差(chà)距，月交付量(liàng)为3.4万辆；零跑汽车继续保持(chí)高速增长，月度交付量首次突破3万辆，创历史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小(xiǎo)鹏等车企均实(shí)现(xiàn)了月交付破万辆，蔚来月交付量则连续4个月超过2万辆。

继7月新能源汽(qì)车渗透率突破50%之后，乘联会预计8月新能源零(líng)售可(kě)达98.0万(wàn)辆，渗透(tòu)率预(yù)计将进一步提升至53.2%。

在(zài)新能源汽车较好的增长态势中，部分车企持续向上(shàng)，亦有部(bù)分车企呈现出增长(zhǎng)乏力的态(tài)势，曾经被(bèi)认为是头部的(de)新势力车企，月销量的差距也开始逐步扩大。

“今年市场的压力只会更大，一些销量(liàng)规模(mó)迟迟无法突破的新能源车企可能(néng)会就此被(bèi)淘(táo)汰，过去(qù)被(bèi)认为是(shì)头部的企业，也完全有可能被(bèi)后来者取代，变成腰部(bù)企业(yè)，甚至是被淘(táo)汰。”某(mǒu)新能源车企规划部管理层人士崔野向第一财经记者表示。

头(tóu)部(bù)裂变为(wèi)多个梯队

过去数年里，率(lǜ)先实现交付(fù)并成功(gōng)IPO的蔚来(lái)、小鹏、理想被认为是头部三(sān)家(jiā)造车新势力车企，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车(chē)企的第一梯(tī)队。2023年(nián)开始，格局开始发生(shēng)变化：理想汽车异军突起，年销量超过30万辆，成(chéng)为(wèi)新势力第一梯队中(zhōng)独一档的(de)存(cún)在，蔚来、小鹏、零跑、哪吒则并未拉(lā)开巨(jù)大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始，头(tóu)部新势力车企的格局生变。

受到新车MEGA销量不及(jí)预期、友(yǒu)商产品竞争力增强等影响，理想汽车在今年年初一度丢掉(diào)了新势力销冠的位置，至4月降价并推出(chū)售价更(gèng)低的(de)L6车型后(hòu)，理想汽车表(biǎo)现持续回暖。今年8月，理想汽车交付(fù)新(xīn)车48122辆，同(tóng)比增(zēng)长37.8%。其中，理想L6成为(wèi)销量主力，连续3个月交付量突破2万辆。

而(ér)在今年一度将理想挑落马下的是华为旗下(xià)的鸿蒙智行。由于华为(wèi)鸿(hóng)蒙(méng)智行旗下的问界新M7、问界M9持续(xù)热(rè)销，一度帮助鸿蒙智行(xíng)超过理想，但近几个月以来，在先期订单逐(zhú)步(bù)释放(fàng)，后续新(xīn)发布(bù)的智(zhì)界(jiè)、享界订单并未复现问界M7、M9的盛况(kuàng)之后。鸿蒙智行销量规(guī)模出现了一定的下滑。8月鸿蒙智行(xíng)全系交付新车33699辆，同比下(xià)滑23.6%。问界仍是其销量主力，8月交(jiāo)付新(xīn)车31216辆(liàng)。

一度(dù)依靠入门级小车T03走量的零跑于今年实现了量价齐升。8月零跑汽(qì)车交付量(liàng)达到30305辆，创历史新高，同比增长超113%；其中(zhōng)，零跑(pǎo)汽车(chē)SUV家(jiā)族交付占比超72%，旗舰车型零跑C16交付超8000辆。

吉(jí)利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月交付量便达到12230辆，采(cǎi)用混动动力总成的L系列产品8月累计交付量也(yě)达到了11571辆。

蔚来则在近几个(gè)月摆脱了“蔚一万(wàn)”的(de)窘境。8月蔚来交付新车20176辆，连(lián)续第(dì)4个月交付超2万辆。9月开始，蔚来旗下的(de)乐道品牌将正式开(kāi)售，首款产品乐(lè)道L60已于近期陆续到店，此前蔚(wèi)来董事长、CEO李斌曾表示(shì)，乐道品牌车型(xíng)月销(xiāo)2万~3万(wàn)辆能保证(zhèng)盈亏平衡，首款产品订单量远(yuǎn)超(chāo)预期。

同(tóng)时月(yuè)销(xiāo)破2万辆的还是深蓝汽车，8月深(shēn)蓝汽车销售新车20131辆，同比提升37%，创月销量新(xīn)高(gāo)。据深蓝汽(qì)车(chē)品牌总监李攀(pān)介绍，截至(zhì)8月(yuè)底(dǐ)，深蓝汽车的销量已经超过去年全(quán)年，今年全年的目标是销(xiāo)售25.2万辆，12月目标为月销量突破(pò)4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用(yòng)户”的风波(bō)，但在(zài)增强了智驾、智舱等方面(miàn)的配置之后，极氪(kè)007、极氪001等产品(pǐn)的竞争力进(jìn)一步提升(shēng)。据悉(xī)，在8月(yuè)上旬产(chǎn)品升级之后(hòu)，极氪(kè)的周销量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后高的趋势，7月(yuè)该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月(yuè)进一步回暖至14036辆，同比(bǐ)增长3%。但和持续保持(chí)月销(xiāo)2万辆以上的蔚来、零(líng)跑(pǎo)相比，小鹏汽车(chē)仍有差距(jù)。但何小鹏表示，有信心在今年三季度(dù)和四季度交付量环比大幅增长，并在四季度创交付量新高。近日(rì)，小鹏MONA03正式上市，48小时订单(dān)超过3万辆(liàng)，此(cǐ)外第四季度，小鹏还将推出P7+车型。

作(zuò)为今年才入局的后来者，小(xiǎo)米已经实现(xiàn)了快(kuài)速上量。8月小米汽车交付(fù)量超(chāo)1万辆，目前已连续3个月达成交付破新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性万辆，预计11月将提前完成全年10万辆(liàng)的交付目标。

2022年的新势力销冠哪吒汽车目(mù)前并未实现销量上的大举突破，8月全(quán)系整(zhěng)车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起已经(jīng)连续6个月出现同比下滑。

从目前的情况(kuàng)来看，理想和鸿蒙智行并且稳(wěn)定月销(xiāo)3万以上的表现，组成了头部(bù)新势力车企中的第一梯队，今年一直保持快速增长且开启出海的零跑汽车则有望加入理(lǐ)想和鸿蒙智行行列。而在(zài)上述三家车企之后，月销2万辆已成为(wèi)第二梯队(duì)的门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及(jí)交(jiāo)付量持续攀升的小米，有(yǒu)MONA加持的小鹏都有(yǒu)望成为(wèi)第(dì)二(èr)梯队的成员；哪吒、岚图、智(zhì)己等月销量仍在万辆或者数(shù)千辆级徘徊的新势力车企则组成了(le)新的第三梯队。

无混动(dòng)，不头部(bù)？

“在20万元以上新能源汽车市场，理想汽车7月的市占率达到18%，超(chāo)越特斯拉成为新能源汽车品牌销量冠军。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但理想汽(qì)车和特斯拉有着明显(xiǎn)不同的底(dǐ)层技术路径，在推出Mega之后，理想汽车(chē)完成了(le)混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧(jiù)坚持纯电技(jì)术路(lù)线。从目前国内市场的反应来看，采用混动(dòng)技术路线的车企，往往能够更容易获(huò)得较好的销量新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性表(biǎo)现。

8月销量破3万的3家新(xīn)势力车企中，理想、鸿蒙智行以及零跑均采用了增程式混动和(hé)纯电(diàn)的动(dòng)力布局(jú)，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样(yàng)的动力技术路线。

从(cóng)整个新能源汽车市场来看，今年1~7月，纯电动车型批发销量为(wèi)323万辆，同比增长6.9%；同期混动车型的销量为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和(hé)56.9%，其中混动的市场渗透(tòu)率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前混动细分市场的增速已(yǐ)经呈现出大幅跑赢纯电的态势。有部分车企高管认为，到2030年前后，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市(shì)场格局(jú)。从目前的情况(kuàng)来看，混动(dòng)仍有较大的增长空间(jiān)。

在此预期之上，已有多家过去坚持纯电的车企，开始新增混动产品。近期，阿维塔推出阿维塔07车型，该车(chē)将采用增程和(hé)纯电的(de)双动力(lì)布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推(tuī)出混动版车型(xíng)；极(jí)氪则(zé)宣称，将推出混动系统，并于明年在旗舰SUV产品上应用(yòng)这一动力系统。此外，广汽埃安、上汽智己(jǐ)等此前坚持纯电(diàn)的企业，也在计划推出混合动力产品。

崔野告诉记者，插混车(chē)型结合了燃油车和电(diàn)动车的优点(diǎn)，目前国(guó)内插电混动车型(xíng)普遍有较长的纯电续航里程，在大部分工况下可提供媲美纯电(diàn)车的行驶质(zhì)感(gǎn)；但在(zài)电量不(bù)足时，插混车型不(bù)存在补能焦虑，同时得益于高效混动(dòng)技术的普及，当前插混车型使用成本较油车大幅下降，这也是(shì)插混车型热度高居(jū)不下的主要原因之一(yī)。

此(cǐ)外，随(suí)着车市价格战的加剧，已有多家车企喊出了“油电同价”，和纯电车相对较高(gāo)的售价相比，目前插电式(shì)混动（包括增程式混动）产品售价已几乎和纯(chún)燃油车(chē)持平，比亚迪、长安、吉利等多家(jiā)车企(qǐ)的紧凑级混合动力轿车，起售价(jià)不(bù)到8万元，已和朗逸、轩逸等紧(jǐn)凑级燃油轿车的定(dìng)价(jià)相当。

目前在国内市场的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来、小鹏暂无推(tuī)出混动产品的规划。

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