A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场(chǎng)全天震荡反弹，高(gāo)开高走，创业板(bǎn)指领涨(zhǎng)，沪指创年内收盘新高(gāo)。截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板块方面，证券、量子科(kē)技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行(xíng)、小家电、物流、煤(méi)炭等板块(kuài)跌幅居(jū)前。

沪深两市(shì)今(jīn)日成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成交额(é)重回(huí)万亿。

北(běi)向资金全天(tiān)净买入224.49亿(yì)，其中沪股通净买入113.23亿元，深股(gǔ)通净买入111.26亿元。

相信大(dà)多数人上午就已经看出苗头——今天A股就是拿了(le)放量上行的剧本。

多(duō)个指标都在提示市场情绪(xù)高涨(zhǎng)，比如：

1）节前效应影响下，本周连续(xù)多日萎缩(suō)的量(liàng)能，终于回来了。

两市成交额久违突(tū)破万亿(yì)元，差点来到11000亿元；成交额靠前(qián)的个股(gǔ)大面积上涨，并且大部分涨幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货”。半(bàn)天净买入135亿元，全天则飙A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？到(dào)了224.49亿元。

Wind数据显示，这一数据创下(xià)陆(lù)港通开通以来新高，远远超过了(le)此前的年内纪录(lù)。

近期外资看多中国资产的报告频出，一定程度上印证了北向资金的态度。

据报道，国家统计局披露的数据显示，一季(jì)度中国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士丹(dān)利宣布上调中国(guó)今年经(jīng)济增长(zhǎng)预期0.6个百分点。大摩表示，中国第(dì)一季度出口强劲、制(zhì)造业表现良好，中国经济全年有望实现较强增长。高盛等国际投行更是将中国股市的(de)预期涨幅拉升(shēng)至40%左右。

3）板块来看，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等人气板块都在上(shàng)涨。唯一让(ràng)人略感“美(měi)中不足”的，是银行板(bǎn)块领跌，抑制了上证指(zhǐ)数冲击(jī)年线和3100点(diǎn)的力度。

但另(lìng)一板块明显异动，暂时(shí)“替代”银行股，撑起了指数，那就是证券板块。

午后券商股涨势扩大，国(guó)盛(shèng)金(jīn)控、浙商证券、方正证券、首创证(zhèng)券、中金公司、太(tài)平洋先后涨停。

券商股的表现下文会分析，这里(lǐ)先提(tí)一个问(wèn)题：

为什么资金选择在今天动手(shǒu)了？

这可能就是所谓“预判你的预判”逻辑。

我们知道，过完这个周末，四(sì)月份还(hái)有下周一、周二两个交易日，随后就迎来5天“漫长的假期”。

那么今天拿(ná)先手(shǒu)的好处就是，周末发酵的消息、情绪，还有(yǒu)望(wàng)在(zài)下周一再赚一(yī)波(bō)。

有(yǒu)读者A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？可能要问了，为(wèi)什么资金(jīn)会认为今天(tiān)出手的胜(shèng)率更大？周一来个低开，不是都懵(měng)圈(quān)了？

笔者认为，市场今天的信心来自两方(fāng)面。

一是，A股本周在缩量的情况下，整体低开高走，下跌风险越来越小。

如下图所示，整个四月份，上证指数在3000~3100点区间反复震荡。实际上，从(cóng)三(sān)月初(chū)开(kāi)始，震荡局势(shì)就一直(zhí)在持续(xù)。

部分波段资(zī)金会认为，当指数下探3000点时抄底会“很稳”，而逼近3100点时卖(mài)出，又大概率能在(zài)低位接回来。

用一位(wèi)大V的话说：“这个区间太稳固了，打(dǎ)破(pò)是需要(yào)契机的。”

这个(gè)契机，就是要说的第二点，港股迎来了六连涨。

政策面最大的利好(hǎo)，无疑是上周五（4月(yuè)19日），证监会发布的5项对港合作(zuò)措施，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优(yōu)化A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？基金互认和畅(chàng)通上市(shì)融资渠道。

另一方面，中信建投陈果(guǒ)认为，近期(qī)港股上涨的(de)核心原因是资金面(miàn)的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系(xì)统性(xìng)流(liú)出(chū)转(zhuǎn)向日本(běn)，近期外(wài)资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股，港股流动性得到大(dà)幅改善。内(nèi)资方面，在政策利好和高股息行情双重驱(qū)动下，近期(qī)南(nán)向资金大(dà)幅增长(zhǎng)，进(jìn)一步巩固了港股的上涨趋势。

“我们认为，今年港股最佳的做多(duō)窗口已经到来。”

总之，港股(gǔ)如果能保持连续上(shàng)行，对(duì)A股来(lái)说也是好(hǎo)事。

最(zuì)后，我们再来看看今(jīn)天(tiān)值得重视的几大板块。

1）证券

消息面(miàn)上有两大(dà)利好。

一是，昨晚国联证券与(yǔ)民生证(zhèng)券的重组(zǔ)整合迎来新进展。公告宣称周五(wǔ)起在A股停牌的国联证券，今天早(zǎo)盘H股(gǔ)大涨(zhǎng)超20%。

重组整合(hé)是券商板块近期的主要炒作方向。除国联证券外(wài)，近期，多家中小券商也发布股权变更消息，加强了市场对券(quàn)商并购重组的预期。

二是，昨晚国务院发布(bù)报告称，打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优。

这份报(bào)告还提出，适时合理调整国有金融资本在(zài)银行、保险、证券(quàn)等行业的比重，因此可能对整个大金融板块都会有一(yī)定影响。

今天银(yín)行板块的调(diào)整，可能也是市场尚处于(yú)对该政策消化过程(chéng)中。

2）连续反(fǎn)弹的AI

铜缆高速(sù)连接、算力租赁、CPO等板块涨(zhǎng)幅居(jū)前。

据媒体分(fēn)析，AI板块(kuài)最近有如下催化：

一是4月25日，北(běi)京市经济和信息化局(jú)和北京市(shì)通(tōng)信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。

二是(shì)日前京津冀(jì)天河算力(lì)网络平台(tái)正式发布。

三是海外科技巨头(tóu)纷纷上(shàng)调AI资本支出(chū)，而且昨晚美股科技股(gǔ)表现也不(bù)错。

Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引，称因(yīn)加快基础(chǔ)设(shè)施投资以支持AI路线图，将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著(zhù)上调至(zhì)350亿到400亿美元。Meta还(hái)预(yù)计明年的资(zī)本支出会继续(xù)增加。

谷歌一季度的资本(běn)性支出为120亿美元，主要用于投资服务器和数据中心。公司高管表示，预计公司未来几个季度的资本支出(chū)将保持在类似水平，公司对(duì)AI投资很(hěn)有信心。

微软首席财(cái)务官(guān)Amy Hood表示，该公司最近一(yī)个季度(dù)的资本支出为140亿美元，并预计将继(jì)续“大幅”增(zēng)加。

四是近日中国移动启动(dòng)2024年至2025年新(xīn)型智算中心采购。

3）地产

曾在(zài)2021年1月下调恒大评级(jí)至卖(mài)出的UBS地(dì)产(chǎn)首(shǒu)席林镇鸿（John Lam），最近转(zhuǎn)向看多中国房(fáng)地产商。

理由是：政府(fǔ)政策发力、中国杠(gāng)杆低于美(měi)日当年情景、供给减少(shǎo)供需可能在明年反转。他预测，2025年地产供需将会到历史平均水平，在21个主(zhǔ)要城市土储较重的地(dì)产公司股票将上涨。

国内机构方面，财信证券(quàn)认为，目前房地产市场相(xiāng)关政策正(zhèng)在持(chí)续发力，后续仍有进一步加码的空间。从中央经济(jì)工作会议的部署来看，“三大工程”将(jiāng)是今年的重点任务，可重点关注(zhù)“中字头”基建类央企；随着稳需求、保交楼的推进，楼市销(xiāo)售有望(wàng)出现边际改(gǎi)善，可关(guān)注基本面较稳(wěn)固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列(liè)入房企融资(zī)“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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