午评：创业板 半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强

金(jīn)融界9月 2日消息，周一A股三大股指集体低开(kāi)低走，截止午盘，沪指跌0.62%报2824.5点，深(shēn)成指跌1.24%报8244.83点，创业板指跌1.76%报1552.64点，科创(chuàng)50指数跌2.25%，报678.54点；沪深(shēn)两(liǎng)市(shì)合计(jì)成交额4619.55亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3300只；保险、两轮车、ST板块涨幅居前，中船系、贵(guì)金属、白酒板块跌幅居前。

板块方面(miàn)，AI眼镜概念股回暖，星星科(kē)技涨超17%，卓翼科技涨停‘’快速物流股活跃(yuè)，申通(tōng)快递涨(zhǎng)停；低空经济概念局部异动，天成自(zì)控3天2板，深城交涨近10%；教育(yù)股震荡走高，中(zhōng)国高科触(chù)及涨停；固态电池概念再(zài)度活 跃，南都电源20CM涨停；光刻胶概念股走强，国风新材2连板；免疫治疗概(gài)念大涨，冠昊生物涨(zhǎng)超11%；煤炭板块持续(xù)活跃，中煤(méi)能(néng)源涨近6%创15年(nián)新高；半(bàn)导体概念下跌，耐(nài)科装备跌超16%；中字头板块(kuài)震荡下挫，中国交建跌近7%；医药商业股走低，益丰药房、老百姓跌超
9%；证券板块下跌，锦龙股份跌8%；贵金属板块持续走弱，玉龙股份跌超6%；白酒股走低，泸
州老(lǎo)窖跌超4%；地产股走低，三六五网跌超7%。

热门板块

1、两轮车概念(niàn)活跃

两(liǎng)轮车概(gài)念活(huó)跃，新日股份一字(zì)涨(zhǎng)停，久祺股(gǔ)份、天能股份、爱玛科技、上海凤凰等跟涨。

点(diǎn)评：消息面上，消息面上，商务部等5部门联(lián)合出台《推动电动自行车(chē)以旧换(huàn)新实施方案(àn)》，推动开(kāi)展电动(dòng)自行车以旧换新工作。开源证券称电动两轮车与(yǔ)家电同属易消耗可选消费品，在以旧换新政策刺激下，电动两轮车市场或能重现家电行业前次以旧换新的亮眼表现，看好电(diàn)动两轮车龙头(tóu)投资(zī)机会。

2、消费电子反复表(biǎo)现(xiàn)

消费电子反复活跃，科森科技、国风新材、冠石科技等多股涨停。值得注意的是，深圳(zhèn)华强再度(dù)触及(jí)涨(zhǎng)停，录得13天12板。

点(diǎn)评：消息面上，下半年作为消费电子旺季，荣耀、华为等各大手机厂商都将密集发布折(zhé)叠屏(píng)手机。山西证(zhèng)券研报指(zhǐ)出(chū)，继续看好消费电子板(bǎn)块投资机(jī)会。长期建议 关注设备、材料、零部(bù)件的国产化，AI技(jì)术(shù)驱(qū)动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

3、细胞免(miǎn)疫治疗(liáo)概念走强(qiáng)

细胞免疫治疗概念走强，冠昊生(shēng)物、南(nán)华生物双双涨停，泰林生物、近岸蛋白、优宁(níng)维等跟(gēn)涨。

点
评：近日北京(jīng)市药品监管半年工作会(huì)议召开，会上特(tè)别(bié)肯定了(le)核发全国
第一张干细胞《药品生产
许可证》的工作开展。民(mín)生证券(quàn)研报指出，从2020年开始，国内药(yào)企申报的干细胞药物IND数量翻倍式增长(zhǎng)，目前已(yǐ)有多个干细胞药(yào)物进入临床Ⅲ期。

机构观点

中信建投陈果：9月市(shì)场有望边际改善 伺机午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强进攻

中信建投陈果研报指(zhǐ)出(chū)，经历数月回调(diào)后(hòu)，9月市场有望边际改善。9月(yuè)联储有望开启降息周期，流(liú)动性预期改善。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季(jì)，经济有望企(qǐ)稳。中(zhōng)报落(luò)地后，市 场风险偏好有望边际改善。同时，整个过程预计(jì)渐进(jìn)式 改善，市场波(bō)动(dòng)可能具(jù)有反复性(xìng)，投(tóu)资者需保持耐心，逐步伺机进攻(g午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强ōng)。重点关注：电子、非银金融、汽(qì)车、军工、家(jiā)电、医(yī)药、互联网等。

中信(xìn)证券：悲观情绪(xù)修复，风格趋于平衡

中信证券研报指出，步入9月，政(zhèng)策(cè)处于观察(chá)起效(xiào)期，外(wài)部信号 进一步明朗，价(jià)格信号(hào)拐点仍需(xū)等待;中(zhōng)报落地(dì)、红(hóng)利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者(zhě)极度悲(bēi)观的情绪修(xiū)复，风格阶段性趋于平衡;配置上，底仓红利，增配出海，成长(zhǎng)加内需短期(qī)或有(yǒu)修复，增配仍需等待价格信号拐点。

一方(fāng)面，从三大信号的进展来看，内需提振政(zhèng)策在9月有望陆续推出，预计力度(dù)相对温和;美联储降息明确(què)，美(měi)国大选(xuǎn)形势更加(jiā)明朗;价格信号暂(zàn)时难现拐点，需累(lèi)积(jī)更多积极因素彻(chè)底扭转预期。另一方面(miàn)，从市场悲观情(qíng)绪修(xiū)复的驱动因素(sù)来看，A股(gǔ)中报季风险落地后暂时迎来业绩(jì)空窗期;汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利(lì)的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶(jiē)段(duàn)性平(píng)衡;外资流出节奏明显放缓，市场流动(dòng)性环境有望改善(shàn)。

国金证券：家电板(bǎn)块内外(wài)销分化 白电龙头经(jīng)营稳健(jiàn)

国金证券发布研报称，24年以来家电板块整体跑赢(yíng)大盘，细分(fēn)板
块来看，白电累计涨(zhǎng)幅领跑，小家电表相对平稳，黑电、厨(chú)电等承压较重。24H1白电排产积极，内
销(xiāo)相对(duì)稳健，出口链在欧美补库+新兴市场需求带动下(xià)持续超预期(qī)。展望下半年，内销方面，以旧换新政策以及(jí)补贴力度超预期有望托举(jǔ)内需表现，外销方面(miàn)，海外将开启降息周期，外(wài)需的(de)高景气有望延续。目前家电整体估(gū)值偏低，配(pèi)置具备较(jiào)强性价比。

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