新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行稳居第一梯队。

威马、爱驰、高合(hé)等二(èr)线新(xīn)势力车(chē)企的(de)败退后，以理(lǐ)想、蔚(wèi)来、零跑、小鹏等为代表的头部新势(shì)力车企(qǐ)已开始分化为多个梯队。

近日，多家(jiā)新(xīn)势力车企接连公布8月销量，从(cóng)整体情况来看，目前大部分新势力车(chē)企的月交付(fù)量处于今年内的高位水平。其中理(lǐ)想汽车(chē)月交(jiāo)付超过4.8万辆，再次获得新势力车企月交付冠军，今年以(yǐ)来一直和(hé)理想缠斗的鸿蒙智行则(zé)在8月被拉开了差距，月(yuè)交付量为3.4万辆；零(líng)跑汽车继续保持(chí)高速(sù)增(zēng)长，月度(dù)交付量首(shǒu)次突破3万辆，创历史新高；此外，极(jí)氪(kè)、小米、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万辆(liàng)，蔚来月交付量则连续4个月超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透(tòu)率突破50%之(zhī)后，乘联会预计8月(yuè)新能源(yuán)零售可达98.0万辆，渗透率(lǜ)预(yù)计将进一步提升至53.2%。

在新能源(yuán)汽车较好的增长态势中，部分车企持续向(xiàng)上，亦有部分车企呈现出增(zēng)长乏力的态势，曾经被认为是头部的(de)新势力车(chē)企，月销量的差距也开始逐(zhú)步扩大。

“今年市场的压力只会更(gèng)大，一(yī)些销量规模迟迟无法突(tū)破的新能源车企可能会就此被淘汰，过去被(bèi)认为(wèi)是头部的企业(yè)，也完全有可能被后来者取(qǔ)代，变成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能源车企规(guī)划部管理层人士崔野向第(dì)一财经记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数(shù)年(nián)里，率先(xiān)实现交付并成(chéng)功IPO的蔚(wèi)来、小鹏、理想被认为是头部三家造车(chē)新势力车企，零(líng)跑汽车(chē)、哪吒汽车(chē)则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车企的第一梯队。2023年开始，格局(jú)开始发(fā)生变化：理想汽车异(yì)军突起(qǐ)，年销量超过(guò)30万辆，成为新势力第一梯(tī)队中独一档的存在，蔚来、小鹏、零跑、哪吒则并未拉开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始(shǐ)，头部新势力车(chē)企(qǐ)的格局生变。

受到新车MEGA销量不及预期、友商产(chǎn)品(pǐn)竞争力增强等影响，理想汽车在今年年初一度丢掉了新势力销(xiāo)冠(guān)的位置，至4月降价并推(tuī)出售价(jià)更低的L6车型后，理想汽车表(biǎo)现(xiàn)持续回暖。今年8月，理新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性(lǐ)想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连(lián)续3个月交付量突破(pò)2万辆(liàng)。

而在今年一度将理想(xiǎng)挑落马下的是华为旗下的鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智行旗下的问界(jiè)新M7、问界M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几个月以来，在先期(qī)订单逐步释放，后续新发布的智界、享界(jiè)订单并未(wèi)复现问界M7、M9的盛况之后(hòu)。鸿(hóng)蒙智行(xíng)销量规模出现了一定的(de)下滑。8月鸿蒙智(zhì)行全(quán)系交付新车(chē)33699辆，同比下(xià)滑23.6%。问(wèn)界仍是(shì)其销量主力，8月交付新车31216辆。

一度依靠入(rù)门(mén)级小车T03走量的零跑于今年实现了(le)量价齐升。8月零跑汽车交付量达到30305辆，创(chuàng)历史新(xīn)高，同比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家(jiā)族交付占比超72%，旗舰车(chē)型零跑(pǎo)C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比(bǐ)增长138%。其首(shǒu)款纯电SUV银河E5上市首月交付量便达到12230辆，采用混动动力总成(chéng)的L系列产品8月累计交付量也达到了11571辆。

蔚来则在近几个(gè)月摆脱了“蔚一万”的窘境。8月蔚来交付新车20176辆，连续第 4个月交付(fù)超(chāo)2万辆。9月开始，蔚来旗下的乐道品牌将正式开售(shòu)，首款产(chǎn)品(pǐn)乐道L60已(yǐ)于近期陆续到店，此前蔚(wèi)来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品(pǐn)牌车型月销(xiāo)2万~3万辆能保证盈亏平衡，首(shǒu)款(kuǎn)产品订单量(liàng)远超预期。

同时月销(xiāo)破2万辆的还是(shì)深蓝汽车，8月深蓝汽车销售新车20131辆，同比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍，截至8月(yuè)底，深蓝汽车的销量(liàng)已经超过去年全年，今年全(quán)年(nián)的目标是销售25.2万辆，12月目标为月销(xiāo)量(liàng)突破4万辆。

极氪8月交(jiāo)付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭(zāo)遇了(le)“背刺用户”的风波(bō)，但在增强了智驾、智舱等方面的配置之后，极氪007、极氪001等产(chǎn)品的竞争力(lì)进一步(bù)提升。据悉(xī)，在(zài)8月上旬产品升级(jí)之后，极(jí)氪的周销量和订单量处于持续增(zēng)长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出(chū)前低后高的趋(qū)势，7月(yuè)该公司月交付量年内首次回到万辆级(jí)别，8月进一步回暖至14036辆，同比增(zēng)长3%。但和持续保持月销2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏汽车仍有差距。但(dàn)何小鹏表示，有信心在(zài)今年三季度和四季度交付量(liàng)环比大幅增(zēng)长，并(bìng)在(zài)四季度创(chuàng)交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单超(chāo)过3万辆，此(cǐ)外第四季度，小鹏还将(jiāng)推出P7+车型。

作为今年才入局的后来者，小米已经(jīng)实现了快(kuài)速(sù)上量。8月小米汽车交付量超1万辆，目前已连续3个(gè)月达成交付破(pò)万辆，预计11月将提前完(wán)成全年 10万辆的交(jiāo)付目标(biāo)。

2022年的新势力销冠(guān)哪吒汽车(chē)目前(qián)并未实现销量(liàng)上(shàng)的大举(jǔ)突破，8月全系(xì)整车(chē)交付(fù)11005辆，同比下滑9%，自2月起已经连续(xù)6个月出现同比下(xià)滑。

从目前的情况来看，理想和(hé)鸿蒙智行并且稳定月销 3万以上(shàng)的表(biǎo)现，组成了头部新势力(lì)车(chē)企中的第一梯(tī)队，今年(nián)一直保持快速增长(zhǎng)且开启出海的零跑汽(qì)车则有望加(jiā)入理想和(hé)鸿蒙智行行列。而在上述三家车企之后，月销2万辆已(yǐ)成为第(dì)二梯队(duì)的(de)门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及交付量持续攀升的小米，有MONA加(jiā)持的小鹏都有望成为第二梯队的(de)成员；哪(nǎ)吒、岚图、智己等月销量仍在万(wàn)辆或者数千辆(liàng)级徘徊的新势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头部？

“在20万元以上新能源汽车市场，理想汽车7月的(de)市(shì)占率(lǜ)达到18%，超越特斯拉成为新能(néng)源汽车品牌销量冠军(j新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性ūn)。” 理想汽车董(dǒng)事(shì)长兼(jiān)CEO李想(xiǎng)表示(shì)。

虽然都是新能源车企，但理想汽车和特斯拉有着明显不同的底(dǐ)层技术路径，在推出Mega之后，理想汽车完(wán)成了混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧坚持纯电技(jì)术路线。从目前国内市场的反应来(lái)看，采用混动技(jì)术路线的车企，往往能够更(gèng)容易获得较(jiào)好的销量表现。

8月销量破3万的3家新势力车企(qǐ)中(zhōng)，理想、鸿蒙智行以及零跑均采用了(le)增程式混动和纯电的动力布局，此外，8月创下交付新高的(de)深蓝汽车(chē)，也采用了(le)同样的动力技术路线。

从整个新(xīn)能源汽车市(shì)场来看，今年1~7月，纯(chún)电动车型批发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混动车型的销量为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市场渗透(tòu)率分(fēn)别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目(mù)前混动细(xì)分市场的增速已经呈现出大(dà)幅(fú)跑赢纯电的(de)态势。有部分车企高管认(rèn)为(wèi)，到2030年前后，混动、纯电和(hé)燃油会形成1：1：1的市场(chǎng)格局。从(cóng)目前的情况来看，混动仍(réng)有较大的(de)增长空间。

在此预期(qī)之上，已有(yǒu)多家(jiā)过去坚持纯电的车企(qǐ)，开始新增混(hùn)动产品。近期(qī)，阿维塔推出阿(ā)维塔07车型(xíng)，该车(chē)将采用增(zēng)程和纯电的双动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也(yě)将推出混动版车型；极氪则宣称，将推出混动系统，并于明年在旗舰SUV产品上应用(yòng)这一动力(lì)系统。此外，广汽埃(āi)安、上汽智己等此前坚持纯电的企业，也在计(jì)划(huà)推出混(hùn)合动力(lì)产品。

崔野告诉记者，插混车型结合了燃油车和电动车的优点，目前国内插电(diàn)混动车型普遍有较长的纯电(diàn)续航里程，在大(dà)部分工况下可提供媲美纯电车(chē)的行(xíng)驶质感；但在(zài)电量不足时(shí)，插混车型不(bù)存(cún)在补能焦虑(lǜ)，同时得益于高效(xiào)混动技术的普及，当前插混车型(xíng)使用成本(běn)较油车(chē)大(dà)幅下降，这也是插(chā)混车型热度高居不下的主要原因(yīn)之一。

此外，随着车市价格(gé)战的(de)加剧，已有多家车企喊出了“油(yóu)电(diàn)同价”，和纯(chún)电车相对较高的售价(jià)相(xiāng)比，目前插电(diàn)式混动（包(bāo)括增程式(shì)混动）产品售(s新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性hòu)价已几乎和纯燃油车持平，比(bǐ)亚迪、长安、吉利等多家车企的紧凑(còu)级(jí)混(hùn)合动力轿车，起售价(jià)不到8万元，已和(hé)朗逸、轩逸(yì)等紧凑级燃(rán)油轿车的定价(jià)相当。

目前在国内市场的主(zhǔ)流车企(qǐ)当(dāng)中，仅特斯(sī)拉、蔚来、小鹏暂无推出混动产品的(de)规划。

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