发卡 量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银(yín)行信用卡业务已 告(gào)别“规模为王”时代，信
用卡数(shù)量减少(shǎo)并不能直接挂钩信用卡业绩。而最新的中报显示，多家(jiā)银行信用卡(kǎ)中心面临的困境，已从流通卡量“外围”，蔓延至核(hé)心数据贷款余额(é)。

财联社记者梳(shū)理9家A股上(shàng)市银行半年报发现(xiàn)，多家银行发卡量“缩水”，交易金额规模“萎靡”，仅三家(jiā)银行(xíng)信用卡交(jiāo)易规模环(huán)比新增。不仅(jǐn)如(rú)此(cǐ)，已披露的信用卡总消费金额的机构财报显示，信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)总(zǒng)消费金额 也集体下降。

‌信用(yòng)卡业务缩(suō)量(liàng)时代，从发卡量下降、市场规(guī)模增长放 缓，发展至核心指标环比“缩水”。各银行(xíng)的信用卡如何顶(dǐng)住(zhù)压力，积极突围？

信用卡交易规模集体“缩(suō)水”

财联社记(jì)者梳理发现，目前公布中报的9家银行中，仅3家城商行(xíng)的半年度信用卡贷款(kuǎn)余额环比(bǐ)上升。具体来看，江苏银行、南京银行(xíng)、齐鲁银行2024年半年度信用卡贷款余额分(fēn)别为349.83亿元、83.60亿元 、50.80亿元，分别环比增加(jiā)5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中(zhōng)报 的6家A股上市银行中
，信用卡贷款规模(mó)前三的银行分别是平安(ān)银行、兴业银行、浦发银行，其信用卡贷款(kuǎn)余额依次为4709.99亿元、3685.740亿(yì)元、3602.46亿(yì)元，分(fēn)别环比(bǐ)减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴业(yè)银行、浦发银行三家银行在A股上市银行的(de)信用卡交(jiāo)易金额（或信用卡总(zǒng)消费金额）中排(pái)名前十，信用卡贷款余额(é)排名前十五(wǔ)。

值得关注(zhù)的是，信用卡贷(dài)款规模(mó)下(xià)行背后，银行信(xìn)用(yòng)卡交易金额也(yě)同步下滑(huá)。平(píng)安银行、兴业银行、浦发银行(xíng)上半(bàn)年信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿
元，环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡(kǎ)交易金额‘缩(suō)水(shuǐ)’，部分原因是(shì)内需不足。”资深信用卡专家董峥(zhēng)告诉 财联社记(jì)者，在此背景(jǐng)下(xià)，银行也并未改变传统的“拉(lā)新”思维。信用卡市场趋于饱和的背景下，“拉新”大幅(fú)增加了(le)银行营销成
本。另一方面，只拉新(xīn)不细分存量用户(hù)，发卡银行无法抓住持
卡人的需求，也无法住能够贡献价值的用户(hù)。综合之下，导致经(jīng)营(yíng)收益难以可持续增(zēng)长。

董峥指出，社会消费品零售总额持续下降，尤其是部分奢(shē)侈品与家用电器等消(xiāo)费明显走低，而日常消费品如餐饮、食品、药品、石油等依然保(bǎo)持增长势头。消(xiāo)费趋势变化(huà)下，‌各信用卡中心(xīn)要想“突围”，就要及时掌握持卡(kǎ)人(rén)消费趋(qū)势，充分(fēn)了解消费需求变化，将信用卡权益与用户的刚(gāng)需消费相结合，最大(dà)程度抓住消费者的消费场发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？景，以提升用 卡(kǎ)活跃度。

卡量再(zài)次“挤水分”

就目前数据来看，“卡量
”缩水仍然是各 银行的主基调(diào)。三(sān)家(jiā)股份制银行信用卡中心显示，截至2024年上半年，平安银行信用卡流通(tōng)户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流通卡(kǎ)数环比微降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴(xīng)业银(yín)行发卡量小幅涨至(zhì)7254.92万张，较上年末增(zēng)长 1.62%。

这也与人民银行此前披露的行业趋势基本一致。人民银行数据(jù)显示，截至2024年一季度末，全国(guó)共开立 信用卡和借(jiè)贷合一卡7.6亿张，环比下降0.85%。与2023年末7.67亿张的(de)总量(liàng)相比，减少约 700万张，连续6个季度环(huán)比负增长。

在此之前，银行清理长期睡眠卡，同时限制单一客户在同一机构的持(chí)卡数(shù)量(liàng)上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关于进一步促进信(xìn)用卡业务(wù)规范健康发展的通知》（下称《新规》）正式发布(bù)。《新规》指出(chū)，银行业(yè)金融机构应强化睡眠信(xìn)用(yòng)卡动态监测管(guǎn)理，连续18个(gè)月以上无客户主动交(jiāo)易且当前(qián)透支余额、溢缴(jiǎo)款为零的长期睡眠信用卡数量(liàng)占本机构(gòu)总发卡(kǎ)数量的比例在任何时点均不得超过20%，但附加政策功能的信用卡除外。

行业面上，国有大行、股份行等银行也在接连下线多款信用卡产品发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？。今年以来，包括邮储银行、中信(xìn)银行等多家商业银行发布公告称，将停止
发行部分联名信用卡(kǎ)。9月1日起，“中信银行(xíng)锦江WeHotel联名信用卡”“中国农业银行国家宝藏信用卡”等多款(kuǎn)信用卡也即将停发。

对此，素喜智研高级研究员苏筱芮表(biǎo)示，部分银行(xíng)主动收缩信用卡业务战(zhàn)线，主要基于两方面因素。第一(yī)，考虑到包含信用卡在内的消(xiāo)费信贷市场整体业务质量有所弱化，持(chí)卡人还款(kuǎn)能力降(jiàng)低推(tuī)高信用卡(kǎ)不良率，机构在(zài)授信方面更谨慎；第(dì)二，“断卡行动”叠加《新规》等影响(xiǎng)，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片透支缩水。不过(guò)二者相比之下，前者的影响较大。

银(yín)行如何破局，精细(xì)化经营？

信用卡交易金额下降、流通(tōng)卡量规模收缩，银行的关注重(zhòng)点进一步转向客群质量提升与结构优化。在多家银(yín)行(xíng)的半年报中，优质客户(hù)与资产结构优(yōu)化，也是上半年各家银行的重点关注部分。

浦(pǔ)发(fā)银行(xíng)表示，风险管控坚(jiān)持控新降旧(jiù)不动摇，严把新
客准入，压降(jiàng)存量风(fēng)险。兴业银行也表示(shì)，拓展优质客群，聚焦年轻学(xué)历客群、新消费客(kè)群(qún)、新能
源汽(qì)车(chē)客群等优质客(kè)群。2024年上半年，该行的年轻学历(lì)新户发(fā)卡占比(bǐ)较上年(nián)末提升 5.8 个百分点(diǎn)。

场景经营方面，平安银(yín)行在全国超900个(gè)商圈开展属地客群经营，上线“8.8 元购”市场活动；精准营销方面，也同步(bù)推进(jìn)客户分层经营，并开展分期折扣活动，鼓励消费、让利客户。

在此(cǐ)背景下，多家银行信(xìn)用卡贷(dài)款不良率下行，各行风险管控效果显(xiǎn)现(xiàn)。半年报显示，除(chú)了浦(pǔ)发银(yín)行 信用卡及透 支不良率上升0.13个百分点(diǎn)至2.56%外，兴业银行信用卡贷款不(bù)良(liáng)贷(dài)款率 3.88%，较上年末 下降 0.05 个百分点；平安银行信用卡应(yīng)收账款不(bù)良贷(dài)款率2.70%，较上年末下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业务 逐步迈入“精耕细作”的时代(dài)，各行的信(xìn)用卡经营除了基础 发卡(kǎ)量以外，还(hái)会关注在用卡量、交易金额等，同时(shí)会(huì)对重点场景给(gěi)予更多关注，例(lì)如国内消费者(zhě)在境外的用卡频(pín)次(cì)、交易金额，再(zài)如
汽车信用卡在购(gòu)车、养车等场景的交易情况。

在(zài)她看来，信用卡中心需(xū)不断发(fā)力产品创新及运(yùn)营手段，以“卡片+信用(yòng)卡手(shǒu)机应用+场景+权益”为锚，打造信用卡一体化经营(yíng)服务体(tǐ)系，此外，也可以考(kǎo)虑在优化境外来华人士支付便利的大背景下，针对(duì)此部分(fēn)人(rén)群开卡(kǎ)、用(yòng)卡需求寻求差异化创新(xīn)，打造突围路径。

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