美的
赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团(tuán)在港交所上市，成为又一家“A+H”股上市公(gōng)司，此次(cì)IPO募资达(dá)310亿
港元。美的集团此次募资额(é)仅次于2021年(nián)2月上市的(de)快手，后者当时在(zài)港股募(mù)资483亿(yì)港元。由(yóu)此，美的集团成为(wèi)港股三年来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港(gǎng)交所集团行政总裁陈翊庭(tíng)表示，若行使超额认购权，美的集(jí)团上市集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集资规模(mó)的新股

　　◎记者 唐燕飞

　　9月17日，美 的集团在港(gǎng)交所上
市，成为又(yòu)一家(jiā)“A+H”股 上市(shì)公司(sī)，其此次IPO募资达310亿港元。今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮，龙蟠科(kē)技(jì)、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均已向港交所递交招(zhāo)股 书。

　　今年(nián)上半 年，港交所新(xīn)上市公司共30家，集资(zī)额合计134亿港元，仅约为美(měi)的集团此次募资额的43.23%。将时间线拉长看(kàn)，美的集团此次的募资额仅次于(yú)2021年2月上市的快手。彼(bǐ)时，快手在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年以(yǐ)来最大IPO、43个月以来(lái)的第二大(dà)IPO。

　　美的集团“八折”闯关(guān)

　　继海尔智家(jiā)后，又一家电巨头在港股(gǔ)上市。美的集(jí)团此次(cì)IPO最终发售价为每股(gǔ)54.8港元，全球发售约5.66亿股H股股份，在香港公(gōng)开发售2829.28万股，国际配售5.38亿股。

　　招股书显示，美的集(jí)团本次H股(gǔ)发行所募资金 的20%将用于全球研发投入，35%用(yòng)于(yú)智能制造体(tǐ)系及供应(yīng)链管理升级
的持续投入，35%用于完(wán)善全球分销渠道和
销售网络、提高(gāo)自有品牌的海(hǎi)外销售，10%用于运营资金及一般(bān)公司用途。美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市>

　　美的集团董事长(zhǎng)兼总裁方洪波在上市仪式上表示，港(gǎng)交所上市不仅是集(jí)团在资本市场(chǎng)上的又一重(zhòng)要布局，更是公司(sī)深入推(tuī)进全球化发展战略的崭新(xīn)起点。

　　作为(wèi)A股优质白(bái)马股的代表之一，美的集团的(de)H股融(róng)资赚足市场(chǎng)眼球(qiú)。美的集团本次上市有红杉中国、比亚迪(dí)、CPE源峰、国调(diào)基金二期、瑞银资管等18家基石投资者“护航”，这些基石(shí)投资者合计申(shēn)购了约
12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截至9月17日收盘，美的(de)集(jí)团H股上市首日上涨近8%。中泰国际(jì)策略分析师颜招骏(jùn)认为：“美的初(chū)步确定的价(jià)格区(qū)间为52港元至54.8港元，最(zuì)后以54.8港元(yuán)/股的询价(jià)区间最高(gāo)价发行(xíng)。美的集团A股9月13日的收盘价为63.51元(yuán)，与之(zhī)相(xiāng)比(bǐ)，此次港(gǎng)股发(fā)行折让约(yuē)两成。美(měi)的选择(zé)了一(yī)个相对稳健的定价，有助于增强港股投资者的信心，也有助(zhù)于美的更加专注于深化全球业务
版图的拓(tuò)展，吸引全球投资者目光。”

　　港股全年集资额或重返世界前列

　　9月(yuè)17日美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市，港(gǎng)交所集团行政总
裁陈(chén)翊庭在出席美的集团上市仪式后表示，美(měi)的集团上市(shì)集资额超过300亿港元，若行(xíng)使超额认购权，集资额将达46亿美元，是 今年以(yǐ)来全球第二(èr)大集资规模的新股。

　　“美(měi)的上
市(shì)后，港交所集资额暂(zàn)升至全球前五(wǔ)，我们有信心全年集资额能重返(fǎn)世界前列。”陈翊庭表示。

　　从下(xià)半年港股新股(gǔ)上市情况来(lái)看，目前企业赴港上市仍偏(piān)“冷静”。7月(yuè)至今，除美的集团(tuán)外，港股共有14家公司首(shǒu)发上市，共融资65.34亿港元，平均每家融资4.67亿港元。业内人士认(rèn)为，目
前港股(gǔ)市(shì)场日均成交额仍待提升，整体市场估值较低，上市(shì)窗(chuāng)口较小，因此在这个时点选择上市的企业(yè)相(xiāng)对不多。

　　事实上(shàng)，“排队(duì)”赴(fù)港上市的内地(dì)企业仍然(rán)络绎不绝(jué)。数据显示，截至8月底，已获上市委员会批准待上市企业有15家，港交所处理中的IPO有82家。目前递交上市申请的大型IPO有丰巢控股、周六(liù)福等。

　　今年以来，港股市场迎来小(xiǎo)规模“A+H”双重上市潮(cháo)。龙蟠(pán)科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公
司均向港交所递交招股书，以扩充融资渠道，提高融
资效率和灵活性，并加速全球化步伐(fá)。

　　在中国证监会支持内地行业龙头企(qǐ)业赴(fù)港(gǎng)上市、恒(héng)生指数公司
宣布港股通指数新增快速纳(nà)入规则等利(lì)好下，内(nèi)地企业赴港上市热情被点燃。陈翊庭(tíng)提到，近期阿里巴巴转换为双重主(zhǔ)要上市，纳入港股通后价量齐升，除获北向资金支持外，也有(yǒu)不少外(wài)地资金参与交易，加上全球(qiú)正期待美(měi)联储进入降息周期，港股市场集资(zī)活动将获得利好。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市