“围炉话出 海 共谋新发展” 中德高端
制造业投资并购研讨会在沪、鹏 两地成功举办

由中德(dé)证(zhèng)券有限责任公司、Pinsent Masons品诚(chéng)梅(méi)森律师事务所、中国中小企业(yè)协会高新(xīn)技术产业
分会、深圳上市公司协(xié)会·香蜜湖上市公司CVC创新服务(wù)中(zhōng)心、中关(guān)村上市公司协会联(lián)合主办，山西(xī)证券股份有限(xiàn)公司、毕马威KPMG、锦天城律师事务所协办的“中德高端(duān)制造业投(tóu)资并购研讨会”于“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举办。本次活动吸引(yǐn)了(le)包括(kuò)中集(jí)集团 、比亚迪、汇川技术、诺德股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上(shàng)市公(gōng)司以及知名投资(zī)机构参会。

随着中国(guó)在全球经济(jì)格局中的不断崛起，以及国家(jiā)“走出去”战略(lüè)的稳步实施，中国企(qǐ)业通过投资(zī)并购进行海外业务布局的(de)热潮为中(zhōng)国企业提供了更广阔的发展空间，同时也对中国企业应对(duì)境外复杂(zá)法域的能(néng)力提出了新的挑战。适逢(féng)中(zhōng)国与德国建立全方(fāng)位(wèi)战略(lüè)伙伴关(guān)系10周年之际，德国总(zǒng)理(lǐ)朔尔茨二度访华(huá)，为中国企业(yè)释放了大量的积极信号，也让(ràng)中国制造业对德国乃至整个欧洲资本市场的运作(zuò)机制、投资逻辑、展业策略产生了更为浓厚的兴(xīng)趣。

中国中小企业
协(xié)会副会长、中(zhōng)国留(liú)学人员春晖企业联(lián)盟执 行秘(mì)书长陈晶女士在会上表示：德 国对(duì)国际投资者一如既往地具有吸引力，德(dé)国资本市场对于中国投资(zī)者来说是(shì)一(yī)个安全且回报较优的地(dì)点，尤其是在高端制造业和高新技术产业方面。中国中小企业协会也希望能够通过对德国(guó)资本市场的交流学习，促(cù)进中小企(qǐ)业持续创新、长足发展。

（上图为中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长陈晶女士）

中德证券投(tóu)资银行部董事总经理(lǐ)张鸿先(xiān)生
围绕 “中国(guó)企业欧洲
并购的(de)实践”与参会来宾(bīn)进行了深入(rù)探讨。张鸿(hóng)先生分别从海外投资并购的(de)主要模式、考虑要素、监(jiān)管法规等方面进行了深(shēn)度解读，同时对目前中(zhōng)国企(qǐ)业欧洲(zhōu)并(bìng)购的(de)概况(kuàng)及未来(l“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办ái)展望进行了分析 。张鸿先(xiān)生表示：中德证券作为全球领先的综合性银行德意志银行(xíng)与深具本土经(jīng)验的国有控股上(shàng)市证(zhèng)券公司(sī)山西(xī)证券合资成立的投行，深耕(gēng)区(qū)域、聚焦行业、服务国家(jiā)战略的同时，充分利用股东德意志银行的国际(jì)化视野及资源禀赋，能够为中国企业在德国乃(nǎi)至欧洲践(jiàn)行“走出(chū)去”战略的设计(jì)实(shí)施提供更加专业、全面及(jí)定制化的(de)投资银行(xíng)服(fú)务 。

（上图为(wèi)中德证券投资银行部董事总(zǒng)经理张鸿先(xiān)生）

品诚梅(méi)森法兰克福(fú)办公(gōng)室合伙人Markus J. Friedl先生(shēng)针对收购德国高端(duān)制造业企(qǐ)业(yè)的法律(lǜ)考量向参会嘉宾做了深度讲解。Markus从(cóng)经济(jì)格(gé)局、政治形式及法律环境的宏观层
面(miàn)对德国投资环境进行了分(fēn)析，同时从实操层面分享了德国企(qǐ)业投资并购的公司结构及收购结构，以及谈判准(zhǔn)备阶段(duàn)、尽职调查阶段、谈判阶段(duàn)、交割阶段的具体流程及(jí)注意事项。

（上图为品(pǐn)诚梅森法兰克福办公室(shì)合伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅 森
上(shàng)海办公室合(hé)伙人刘伟、锦天城律师(shī)事务所高级合伙人张优悠(yōu)、毕马威风险咨(zī)询合(hé)伙(huǒ)人李薇妲、毕马威税务总监黄珂、毕马(mǎ)威风险咨询(xún)合伙人黄荦荦分别就上市公司海外投资的法律风险防范(fàn)应对，以及欧洲出海税务(wù)筹划及(jí)本(běn)地风险管(guǎn)控进行(xíng)了专业(yè)分享(xiǎng)。

本次交(jiāo)流(liú)研讨会吸(xī)引了多家上市公司和专业机(jī)构 参会，参会专家就中国企业在德国及欧洲投资并(bìng)购(gòu)的机遇与挑战进
行了热烈交(jiāo)流，同时(shí)针对潜在的交易方案及切(qiè)实可(kě)行的(de)交易策略从资本运(yùn)作及法律层面开展了多维度(dù)探讨，获(huò)得了参会(huì)嘉宾的高度认可。中德证券也将一如 既往(wǎng)地积极发挥合(hé)资券商的海外(wài)业务资(zī)源优势，为中国企业(yè)“走出去”战(zhàn)略提供全方位(wèi)投资银行服务。（CIS）

校对：王锦程

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