各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来(lái)源：蓝翼说

　　作者：蓝翼

　　转眼又到了银行交(jiāo)出上半年(nián)答(dá)卷的时候，照例蓝翼还是要来汇总下其中的信用卡数据。虽然(rán)整(zhěng)体还是延续了转型期的大趋势，但其中也不(bù)乏有表现亮眼的(de)。具体的咱们就来看看吧。

　　消费(fèi)额：同比缩水，但有一匹亮眼黑马

　　蓝翼认为：消费额是信用卡(kǎ)行业最(zuì)关键的数据，因此先把它拉出来深度(dù)分析下：

　　一般来说，银行在报数据的(de)时候通常会(huì)拿 2024 年上(shàng)半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较；因此蓝(lán)翼在表里汇(huì)总了(le)去年(nián)的数据，这样方(fāng)便大家比照。

　　先来画(huà)重点(diǎn)：

农行是唯一一家(jiā) 2024 年上半年消费额 / 2023 年(nián)全年的消费额完成比超(chāo)过(guò) 50%，可喜可贺！
除(chú)此之外，还(hái)有招行、建行、中信、工行和中行的 2024 年上半年 / 2023 年全(quán)年完成了超过 45%，也算可(kě)以(yǐ)歇口气了。
值得注意的是：光(guāng)大只完成了(le) 37.70%，蓝翼认为这个进度算是亮红灯了吧，值得警(jǐng)惕哟。

　　从表(biǎo)中可以看出，2024 年上半年消费额比起 2023 年上半年均(jūn)有不同程度(dù)的缩水。其中有五(wǔ)家银行缩水了 15% 以上。但(dàn)也有例外，农行逆势而起，居然创出两位数(shù)的涨(zhǎng)幅，蓝翼(yì)确实不敢相信自己的眼睛……不过联(lián)想到农(nóng)行近一(yī)段时间在境外返现、境内日常(cháng)刷卡活动(dòng)上的举措，倒也在(zài)情(qíng)理之中(zhōng)，只能(néng)说一分耕耘一分收(shōu)获。

　　蓝翼觉(jué)得从消费额这个关键数据来看(kàn)，2024 上半年国有四大行、招行(xíng)和中信算(suàn)是(shì)守住了阵地，估计全年(nián)数据(jù)也不会太差，不知各位觉得如何呢？

　　人均消费(fèi)：一半是(sh各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？ì)火焰，一(yī)半是海水

　　自从《关于进一步促进信用卡业务(wù)规范(fàn)健康发展的通知(zhī)》发布以来，银行不再追求发卡量，转而开始深耕刷卡促活(huó)，因此人均消费指标也就日(rì)益重各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？要啦。不知道在卸下卡量这个包袱后，各家银行尤其(qí)是(shì)国有各大行，是不是会跑的更快(kuài)一些？

　　关(guān)于发卡量这里不多解(jiě)释，大家心(xīn)里有(yǒu)数(shù)。但(dàn)是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一(yī)番风趣：

人均消(xiāo)费额居然有四家银行跌(diē)幅达 20% 以上：光大、兴业、华(huá)夏和(hé)上海银行，其中光大甚至跌幅达(dá) 30.69%，触目惊心。
虽然农行没有 2024 上半年卡数(shù)，但是蓝翼觉(jué)得不会(huì)差。只是民生就不好说了……

　　透(tòu)支(zhī)余(yú)额和不良率，放在(zài)一起(qǐ)看才有意思

　　透(tòu)支余额常常被人(rén)们忽视(shì)，但是它又是每家银行必(bì)报科目，不信你看：民生(shēng)没报消费额和卡量(liàng)，光大和华夏没报不良率…但是(shì)透支余额可谓是每家银行‘不得不报’的选(xuǎn)项，因为银行在资产负债表中一级科目下面就有它(tā)。

　　而不良率就更明(míng)显了，像(xiàng)银行这样的金融系统，不良率是(shì)首先要被控制的。而 2024 年(nián)的不良率(lǜ)却两级分化严重。蓝翼专门做了一张图来详细讲明。

　　再看看下面这张(zhāng)图里，横轴是透支余额，纵轴是(shì)不良率。一般来说，不良率是越低越好，而透支余额是越高越好，蓝翼采用(yòng)透支余额环比（ X 轴）：不良率环比（ Y 轴）来作为统计(jì)的要素分析。

　　可以看出：

很多银行都处在 x=0.05% 的这一条线下方，它是 2024 年上半年不良率的分割点。

农行和邮储这两(liǎng)家银行透支余额有增长，尤其(qí)是农(nóng)行，值得鼓励
其他几家银行则是严格对不良(liáng)率进行控制，不惜影响透支余额

而(ér)其(qí)它银行则熬不过不良率的加剧

第一象限的银行还说得过去，至(zhì)少透支余额增长了，不过蓝翼要(yào)提醒一句：工行要注意啦(la)
第二象限的银行(xíng)就(jiù)不好说了，尤(yóu)其是上海银(yín)行(xíng)……

　　最后拉一张表，可以清(qīng)楚说明这几年来，信用卡(kǎ)风险逐渐升高的(de)态势：

　　结语

　　过去几年，谈到(dào)信用卡行业(yè)的(de)种种，必然(rán)提到(dào)的(de)一个词就是(shì)‘转型’。毕(bì)竟经历了(le)早(zǎo)年的野蛮增长期(qī)，各(gè)家银行的发(fā)卡量水分都不低。而随着监管一纸通知，银行(xíng)又开始纷纷挤(jǐ)水分，缩减(jiǎn)睡(shuì)眠卡数量。如今看来，这个挤水分的阶段应(yīng)该快接近(jìn)尾声，尤其(qí)是(shì)在(zài)国有行这里，随之而来的是消费额，尤其是人均消费额数据的(de)逐步好转。

　　但是这并不意(yì)味着(zhe)信用卡万事向好的阶段就要到来，恰恰相反，蓝翼认为(wèi)对(duì)于每一家银行来说，真正的(de)考验才刚刚(gāng)开始。之前的转(zhuǎn)型期，大家都忙(máng)着合规和积压不良率，自顾不暇。如今有的银行(xíng)已经率先落地，甩下监管合规包袱之(zhī)后，是在(zài)卡权益和活动上发力，抢夺市场，还是就此躺平，或许每家银行的答(dá)案都不相同。而一些还在忙着甩包袱的银行，如何尽快跟上，或者双向(xiàng)同(tóng)时发(fā)力，也是考验智慧的时候。

　　2024 的信用卡行业，平静到有些乏味(wèi)，蓝翼(yì)希望这只(zhǐ)是(shì)调整尾声(shēng)的静水深流，未来(lái)会有厚(hòu)积薄发的(de)一(yī)天。大家对(duì)各家银行的报告怎(zěn)么看呢？欢迎(yíng)留言(yán)讨论。

责任(rèn)编辑：王馨茹

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