纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来，随着技术的(de)不断进步和消费者对环保意识的增强，智能电动汽车在(zài)全球范围内发展迅速(sù)，特别是在(zài)中国市场，这一(yī)趋势尤为明显。

　　乘(chéng)联会最新数据显示，今年1~8月，国内新能源乘用车零售累计销量为(wèi)601.6万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)34.9%。其中，8月新能源乘用(yòng)车零售销量 为102.7万辆，同比增长42.6%，渗透率为53.9%，较去年同(tóng)期37.3%的渗(shèn)透率提升16.6个百分点。中国汽车工业协会常(cháng)务副会长兼秘书长付炳锋(fēng)预测，2024年全年中国新能源汽车销量有
望达到1150万(wàn)辆。

　　对于国内车(chē)市(shì)环境，标普全球汽车车(chē)辆和动力系统集团副总(zǒng)裁(cái)Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分享(xiǎng)会上表示，中(zhōng)国新能源汽车产业在全球范围内处(chù)于领先地位。他提到，2023年中国新能源汽车（NEV）销量(liàng)增长(zhǎng)了30%，在中(zhōng)国市场占有(yǒu)率达到34%，纯电动汽车（BEV）销量已达500万辆。

　　BEV库 存当前仍处于健康状态

　　据(jù)S&P Global Mobility（标普全球汽车(chē)）统计数(shù)据显示，2024年(nián)上半年全球轻型汽(qì)车市场(chǎng)实(shí)现了温(wēn)和增长，全球十大市场的销售额同比增(zēng)长了3%。具体到各(gè)个(gè)市场，中国市场的销售增长预计为6%，美国预计有2%的下降，而德国和日本市场(chǎng)预计分(fēn)别(bié)下(xià)降14%和8%。

　　聚焦中国市场，Henner Lehne表示，2023年(nián)新能源汽车的(de)国内新车注册销(xiāo)量达到了760万(wàn)辆 ，成为(wèi)全球最(zuì)大(dà)的单一市场。随 着中国消费者对新能源产品需求的日益增(zēng)长，中国品牌正在积极投(tóu)资新能源
汽车技术和产品，推(tuī)动了市场上新能 源汽(qì)车产品数量的增加，超(chāo)过了任何其他海外市场(chǎng)。预计到2024年(nián)，新能(néng)源汽(qì)车（NEV）在中国的乘用车市场的渗透率将达到46%，而纯电(diàn)动汽车（BEV）的市场占有率预计将(jiāng)进一步提(tí)升(shēng)至16%。

　　目前市场(chǎng)上主流的(de)新能源汽车，按(àn)照(zhào)分类可以分为纯电动汽车 （BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式混合动力(lì)汽车（EREV）和氢燃料电池(chí)汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标普全球汽车）报告认为，中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场近年来(lái)呈现出(chū)以BEV为主导，同时PHEV市场份额逐年增长的趋势。

　　销量层面(miàn)，PHEV销量从2020年的16.81万辆显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时，纯(chún)电(diàn)动汽车（BEV）市场的增长速度在(zài)2024年则显示出放(fàng)缓 的迹象，增长率(lǜ)预(yù)计仅为13%，低(dī)于PHEV的(de)64%。

　　报告称，这种市(shì)场动态可能受
到多种因素的影响。一方面，充(chōng)电(diàn)基础设施的快速扩张，2024年上半年与2023年同期相比增长了54%；另一方面，电池单(dān)元价格的显著下降(jiàng)，从2023年(nián)1月的每千瓦时1000元人民(mín)币降至2024年8月的(de)360元人(rén)民币，理论(lùn)上应有助于降低BEV的成本并刺(cì)激(jī)市场需求。然而尽管成本(běn)下降(jiàng)，BEV的市场(chǎng)增长并(bìng)未如预期那样加速(sù)。

　　对此，标普全球(qiú)汽车中(zhōng)国轻型车销售预测经理林怀滨分析认为：“厂家不(bù)计成(chéng)本推动PHEV销量使得(dé)BEV价格处于劣势，再加上BEV处于深度去库存阶段，导致BEV增速(sù)放缓。但与PHEV高库存相比，BEV的库存目(mù)前处于(yú)一个(gè)比较健康的状态。”

　　到2030年，全球近30%新车将配备L2+及以上高阶智(zhì)驾功能

　　在技术发展(zhǎn)方面，自动驾驶技术正成为重塑汽车(chē)行(xíng)业格局的关 键(jiàn)因素。

　　据《每日经济新闻》记者不完(wán)全统(tǒng)计，自2017年以来，关于“智能驾驶技术”的相关政策更新已超过一百项标准，广州(zhōu)、深圳、武汉、北京等地也纷纷落地相关(guān)政策(cè)。S&P Global Mobility（标(biāo)普(pǔ)全(quán)球汽车）预测，到(dào)2024年，具备L2+高阶辅助驾驶功能的新车将占轻型车(chē)市场的(de)8%，且主要是纯电动车型。

　　在汽车(chē)智能驾驶领域的技术发展上，行业主要聚焦于两种技术路(lù)线(xiàn)：一是传统的“感(gǎn)知-决策-规控”模型，依赖(lài)于激光雷达(dá)、雷(léi)达和摄像(xiàng)头等多种传
感器；二是端到端大模型技术，正逐渐被
蔚来(lái)、小鹏(péng)、理(lǐ)想等越来越多车(chē)企采用。

　　在极越(yuè)CEO夏一平看来，端到端纯视觉技术是当前的(de)最佳(jiā)选择，预计未来(lái)将有(yǒu)更多品牌加入。尽管如此，也有观点认为纯(chún)视觉技(jì)术在某(mǒu)些驾(jià)驶环境中的安全性可(kě)能不及激光雷达。对此，速(sù)腾聚创全球智驾行业(yè)总经理(lǐ)徐钰(yù)滨表(biǎo)示：“在过去十年里，无论在自动驾
驶市场，还是在机器人市场，激(jī)光雷达都是非常关键且成(chéng)熟(shú)的传感器。”

　　标普全球汽车的高级分析师陆道宽认为，端到端(duān)自动驾驶技术的应用需要大规模的软件投(tóu)入和算力(lì)支持。在激光雷达这一自动驾驶关(guān)键(jiàn)传感器领域(yù)，随着(zhe)ADAS和Robotaxi在(zài)中国市(shì)场的快速发展，中国企业预计将在未来十年内保持全球领先地位。

　　标普(pǔ)全球汽车数据显示，中国企业激光雷达销(xiāo)量占全球 销量比例已超(chāo)过80%。2024年(nián)，中(zhōng)国激(jī)光雷(léi)达企业市场销量占比预计将(jiāng)超过(guò)90%，速腾聚创、禾赛科技(jì)和(hé)华为三家头部企业(yè)目前合计占据全球激光雷达销售(shòu)额的60%以上。

　　展望未来，陆道宽预测L2+自动驾驶技术
的渗透率(lǜ)将持续增长，不仅覆(fù)盖纯电动(dòng)车型，也将扩展到混动和燃油车型。随(suí)着成本的降低和政策的支持(chí)，更
多经济实惠(huì)的车型(xíng)将配(pèi)备这些高级辅助驾驶功能，尤其(qí)在纯视觉方案(àn)的(de)推动下。预计到2030年，全球近30%的新 车将配备L2+及以上的高阶智驾功能。

　　利润率挑战与政策(cè)变动成行业难题

　　乘联会数据(jù)显示，2024年上半年(nián)全球汽车总销量为4390万辆(liàng)，其中新能源汽车销量为739万辆(liàng)，占比约16.8%，同比增长21%。然(rán)而随着全球汽车行业向电动化 转型，汽车制造(zào)商正面临一系列新的挑战。

　　S&P Global M纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长obility（标普全球汽车）认为，制造(zào)商目前的主要难题包括利(lì)润率难以提升和政府支持减少(shǎo)等。例如，欧盟计(jì)划在2025年7月实施更严格的欧7排放标准，这可能会促使消费者和企业在年底前提前购买或销(xiāo)售高二氧化(huà)碳排放的轻型车，从而影响市场动态。

　　此外，整个汽车制造业的利润率(lǜ)相(xiāng)对较低，这也引起了业界的广泛关(guān)注。梅(méi)赛德(dé)斯-奔驰的首席财(cái)务官(guān)Harald Wilhelm在2024年2月提到，电动汽车的利(lì)润率通常低(dī)于传(chuán)统内燃机汽车。这一趋(qū)势在中国也有所(suǒ)体现(xiàn)。国家统计
局的数据显示，2024年上半(bàn)年，中国汽车制造业的整体利润为2377亿元，利润率仅为4.98%，低于下游工业企业6.4%的平均利(lì)润率。

　　尽管(guǎn)中国汽车(chē)产业在电动化的初期阶段已在全球竞争中取(qǔ)得了有利地位，但国(guó)内(nèi)市场的竞争日益激(jī)烈(liè)，价格战不断，这使得全球(qiú)汽车(chē)产(chǎn)业面临“增收不增(zēng)利”的局(jú)面。标普报(bào)告预测，随着(zhe)电动汽车产量和规模(mó)的(de)增长，单位成本(běn)降低，将有助于改善汽车制造(zào)商的盈利 能力。

　　在中国市场，政策调整也对汽车行业产生深(shēn)远影响。随
着下一阶段的(de)燃料消(xiāo)耗量标准(zhǔn)（CAFC）的引入，从2026年起，中国乘用车市(shì)场(chǎng)将实(shí)施第六阶段的CAFC目标，要求整车质量小于1090kg的(de)车型，油耗目标(biāo)值为每百公(gōng)里2.57升；整车质量在1090kg和2510kg之间的车型(xíng)，油耗目标值为(wèi)每百公里3.3升；整(zhěng)车质量大于2510kg的车型(xíng)，油耗目标值为每百公里4.7升，并采用WLTC/CLTC测试周期。此外，新能源汽车的电力消耗(hào)将被计入燃料消耗量(liàng)值(zhí)中，这将对NEV市场产生重要影响，推动行业向更高效、更环(huán)保(bǎo)的方向发展。

　　整体来看，在全球汽(qì)车行业电动(dòng)化和智能化的转型浪(làng)潮中(zhōng)，中国正成(chéng)为关键的创新和增长中心。S&P Global Mobility（标普全球汽车）分(fēn)析认(rèn)为，尽管受到利润率挑战和政策调整(zhěng)的影响，中国新能源汽车市场正强劲增长。随着技术(shù)进步(bù)和成本效益的提高，自动驾驶和电动(dòng)车辆将更广泛地被采用。然而，行业参与者需密切关注市场动态，以应对(duì)日益激烈(liè)竞争和不断变化的政策环境(jìng)。

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