半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业

近期，部分电子行业上市公司交出了令人满意的上半(bàn)年业绩报告，净利润大幅增长。这一(yī)现象引起公私募机构的密
切关注。业内人士表示，在政策支持、市场(chǎng)需求增长和技术进步(bù)多重利好因素的推动下，电子行业景气(qì)度明显回升。

东方(fāng)财富Choice数据显示，2024年上半年，包括水晶光电、沪电股份、兆易创新、澜起科(kē)技和韦尔股份在内的多(duō)家电子(zi)行(xíng)业上市公司 净利润(rùn)均同比增长30%以上。

8月20日，韦尔(ěr)股份披露的2024年半年报显示，上半(bàn)年公司实现营业收入120.91亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)36.5%；归(guī)母净(jìng)利润为13.67亿(yì)元，同比增长792.79%。

韦(wéi)尔(ěr)股(gǔ)份表示，随着消费市场的进一步回暖，下游客户需求有所(suǒ)增长，公司在高端(duān)智能手机市场(chǎng)的产(chǎn)品导入及汽车市场自动驾驶的应用持续渗透，营业收入明显增长。目前，公司产品已广泛应用于消(xiāo)费电子(zi)和(hé)工业应用领域，覆盖智能手半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业机、平板电(diàn)脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、汽车电子(zi)和医疗成像等细分市场。<半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业/p>

韦尔股份举办的投资(zī)者交流活动吸引(yǐn)了500余家投资机(jī)构，其中包括博时(shí)基金、大成基(jī)金(jīn)、东海基金(jīn)、国金基金、敦和资管、和谐(xié)汇(huì)一、淡水泉、重阳投资等公私募(mù)机构。这(zhè)些机构(gòu)投资者对韦尔股份(fèn)在智(zhì)能(néng)手机、汽车图像传(chuán)感器、AI眼镜等业务领域(yù)的布局表现出浓(nóng)厚的兴趣。

澜起科技也交出了一份亮眼(yǎn)的成(chéng)绩单。根据其半年报数据，公司上半年(nián)实现营业收(shōu)入(rù)16.65亿元(yuán)，同比增长79.49%；归母净利润为5.93亿元，同比(bǐ)大幅增长624.63%。

澜起科技表示，在(zài)全球服务器及计算(suàn)机(jī)需求显著(zhù)回暖的背景下，公司把握了行业复苏(sū)的机(jī)遇，并加大了对新产品的推(tuī)广力度。一方面(miàn)，行业需求实现恢复性增长；另一方面，公司的部分AI高性能“运力(lì)”芯片新产品已经开始(shǐ)规模化出货 ，这两(liǎng)大(dà)因素共同推动公司2024年上半年营业收入大幅增长。

国信证券认为，电子行(xíng)业的多个细分(fēn)领(lǐng)域增长势头显著。在近两年的下(xià)行(xíng)周期里，电子行业已较(jiào)为充分地完成了库存消化和(hé)供给侧出清。当前，在(zài)AI算力需求的边际拉(lā)动下以及(jí)新(xīn)一轮(lún)终端设
备智能化(huà)创新的预期下，行业迎来了持续性较强(qiáng)的(de)上升周期。同(tóng)时，近期国内推出的(de)一系(xì)列支持性政策，也使(shǐ)得板块的关注(zhù)度持续攀升。

东(dōng)海基金认(rèn)为，在上市公司半(bàn)年度(dù)业绩的积极影响下，下(xià)一年度的(de)估值 切换将(jiāng)为市场带来新的机遇。

从行业(yè)角度来看，东海 基金建议，重点关注(zhù)那些盈利增速表现(xiàn)突出的领域，如资源品、交通(tōng)运(yùn)输、家电、医(yī)疗器械 和电子行业。同(tóng)时，也不可(kě)忽视那些盈利稳定性较强的行业，如(rú)能(néng)源(yuán)、可选消费、金融和通信(xìn)等，这些行业有(yǒu)望展现出更强的(de)韧性和增长(zhǎng)潜力。

竹润(rùn)投资认为，那些(xiē)半年度业绩(jì)表现较好的行业在(zài)之后(hòu)的时间里会获得超(chāo)额收(shōu)益。半年度业绩增速较高或改善幅度较大的领(lǐng)域集中(zhōng)在(zài)部分TMT行业、出口(kǒu)链、资源品等板块(kuài)。此外，近期美联(lián)储降息预期增强，可能对(duì)行业配置产生边际影响。那些受益(yì)于流(liú)动性改善和得到(dào)外资(zī)青睐的行业，如有色金属和TMT行业，会(huì)有更高的胜率。

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