透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银(yín)行的(de)零售业(yè)务(wù)正遭遇增长的瓶颈。

　　据界面新闻记者梳理，今(jīn)年上半年，部分银行零售业务的(de)收入、利润(rùn)占全行的比重呈现出下降(jiàng)的趋(qū)势，盈利能力减(jiǎn)弱。为弥补资产投放缺(quē)口(kǒu)，各家(jiā)银行相继发力消费贷、经营贷，以量(liàng)补价成(chéng)为缓解之法，但会(huì)面临资产质量上升的风(fēng)险。

　　部(bù)分银(yín)行零售业务“失速”

　　从2024年半年报(bào)的情况看，部分银行零售(shòu)业务的发展进入了(le)近些年的一个低点(diǎn)。

　　作为“零售之(zhī)王”的招商银行零售板块(kuài)依然优势明(míng)显，不过该行的零(líng)售业务中间收入依然承压(yā)。今年上半年，招商银行的零售金融(róng)在总业务中的营收、利润贡献占比均(jūn)超过55%。该行(xíng)上半年大财富管理收入197.79亿元，同比下(xià)降23.47%。

　　上半年，招行零(líng)售金融业务税前利润(rùn)为511.98亿元，同比下降1.12%；营(yíng)业收入为959.43亿元(yuán)，同比下(xià)降3.05%。

　　半年报显(xiǎn)示，中信银行的零售银(yín)行业务营收由(yóu)去年同期的439.97亿元下(xià)降至434.64亿元，贡(gòng)献(xiàn)营收占(zhàn)比由41.4%下(xià)降至39.9%；税前利润(rùn)则由112.38亿元(yuán)，下降了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大(dà)幅降至6.1%。

　　2021年(nián)至2023年(nián)、2024年上半年中(zhōng)信(xìn)银行零售银行业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占总营收的比重分别为(wèi)40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前利润逐年下滑，2021年至2023年、2024年上半年，该项业务税(shuì)前利润分别为227.04亿元、173.8亿元、159.35亿元(yuán)、26.74亿元，同比增速(sù)分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售(shòu)、对公业务也进入了再平衡的(de)新阶段。今年上半年，该行(xíng)零售业务收入、净利润在全行的占比，已(yǐ)经降至(zhì)50.6%、7%，而对公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年间，该行零(líng)售营业收入占比都(dōu)超过了(le)57%，在2024年上半年降至(zhì)50.7%。

　　透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增tyle="font-L">关于(yú)零售业务盈利失速的原因，是(shì)由于该行主动摒弃千亿级高风(fēng)险零(líng)售资产，对(duì)营收(shōu)造成了较大冲击。平安银行行长<透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增font cms-style="font-L">冀光恒在半(bàn)年度业绩发(fā)布会上(shàng)总结，在个贷投放(fàng)结(jié)构里，上半年平安银行(xíng)加大住(zhù)房按揭、持证抵押、新能(néng)源(yuán)汽车贷款投放力度(dù)，试图促进“量、价、险”平衡发(fā)展。

　　“作为一家零售银行，按(àn)揭贷款及代理保(bǎo)险业务占比较高，客(kè)观上使我们自去(qù)年以来(lái)受到了更大影响。”在(zài)9月(yuè)2日举行的2024年度中期业绩(jì)发(fā)布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储银行(xíng)副行长徐学明表示，上(shàng)半年信贷整体呈现(xiàn)出零售贷款弱于公司贷款的格局。“较上年末而言，截至(zhì)6月(yuè)末，我行公司贷款增(zēng)长9.9%，个人贷款增(zēng)长4.86%，公(gōng)司贷款增速高于零售贷款5.04个(gè)百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷(dài)增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说。

　　也有(yǒu)的城商行零售业务收入占比提升。比如，截至6月末，北京银行零售业(yè)务营业(yè)收(shōu)入127.30亿(yì)元，同比增长6.41%；实现零售(shòu)利息净收入121.44亿(yì)元，同比增(zēng)长9.39%，全行贡献已达49.1%，同(tóng)比提(tí)升2.38个百分点。江苏银行个人金融业务(wù)营收占比是34.15%，宁波银行个人业务营收占比(bǐ)为31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽然零售业务的(de)营收、净利润占比有所下降，但从2024年中期业绩数(shù)据来看，多家银行个贷业(yè)务呈增长态势。

　　其中，农行个人消费贷和个人经(jīng)营(yíng)贷规模增长在(zài)六大行中最为迅猛，前(qián)者(zhě)较上年末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增长，农行在(zài)财报中表示，前者源于(yú)积极拓展消费领域场景；后者源于该行(xíng)持续加(jiā)大普惠贷款投放。

　　截至6月末，工(gōng)商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增(zēng)长(zhǎng)2.1%，尽管整体增幅不高，但(dàn)个人消费贷款和个人经营贷(dài)款分别实现了17.4%和16.7%的双(shuāng)位数增长；建行个人贷款(kuǎn)和(hé)垫款(kuǎn)8.76万亿(yì)元(yuán)，较上年末的增幅更低，仅(jǐn)为(wèi)0.94%，但其个人消费贷和个(gè)人经营贷也同样实现了“双位数”增长，较上年末分别增长了(le)13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消(xiāo)费(fèi)贷款余额3777.45亿元，较上年末增长(zhǎng)25.27%；上半年，中信银(yín)行个人不良贷款余额301.96亿元，同比增加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商行毫不示弱。上(shàng)半年，宁波银行持续发力消(xiāo)费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿(yì)元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体(tǐ)经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。

　　冀光恒强调平安银行“零售做强”战略方针不会改变。“如(rú)果平安银行最终成为一家(jiā)批发(fā)银行，那(nà)它的特点就(jiù)没有(yǒu)了，市场不再认可(kě)，也不再(zài)会有(yǒu)估值(zhí)。随着我们自营渠道(dào)的建设，低风险(xiǎn)贷款如(rú)按揭贷款、代发工(gōng)资规模都(dōu)在增加，最近一两个月零(líng)售业务基本(běn)企稳了，还有零售不良生成率也有(yǒu)所下(xià)降。”他称。

　　博通咨询金融行(xíng)业首席分(fēn)析师透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继续增长，个人(rén)贷款业务仍(réng)有较大的发展空间(jiān)。但银行也(yě)需要(yào)警惕过度放贷带来的潜在风(fēng)险，确保(bǎo)贷款质量，避免不良资产率上升。

　　不(bù)良增长明显(xiǎn)

　　从不良的数据看，部分上市银行个贷不(bù)良率有明显的增长。

　　比如，农业银行的个人(rén)住房贷款、个人卡透支、个人消费贷款、个人经营贷款不良率均出现上涨(zhǎng)，其中个人消费贷款(kuǎn)不良率(lǜ)为1.17%，较上(shàng)年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人不(bù)良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为0.9%，上升0.2个百(bǎi)分点；交通银行个人逾(yú)期贷款率2.22%，较上年末上升(shēng)0.29个百分点；邮储银行个人小额贷款不良率为1.88%，上(shàng)年末则为1.73%。

　　平安(ān)银行个人贷款不良(liáng)率1.42%，较(jiào)上年(nián)末上升0.05个(gè)百分点。该行提到，部分个人客户的(de)还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。

　　上(shàng)海银行个人贷款和垫款不良(liáng)率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。该行指(zhǐ)出(chū)，从上半年整体趋势看，二季度资(zī)产质量已较一季度(dù)呈现趋(qū)稳态(tài)势，不(bù)良生成季度环比减(jiǎn)少，将继(jì)续深化客(kè)群和资(zī)产结构调整，进一步完善风险管(guǎn)控措施，保持个人贷款资产质量相对稳定。

　　未(wèi)来，零售(shòu)业务的风险来(lái)自哪里？冀光恒在业绩说明会上介绍，零(líng)售业务的主要(yào)压(yā)力源(yuán)于风险，风险则(zé)源于缺(quē)乏自营渠道。

　　招(zhāo)行副行长王颖在业绩会(huì)上(shàng)表示，预计下半年及未来一段(duàn)时间零售信贷资(zī)产质量管控仍然面临挑战，招(zhāo)行(xíng)零售信贷的不良(liáng)率、关注率、逾期率逐季可能(néng)还会略有上升，但她同时也表示，相信整(zhěng)个零售(shòu)信贷的风险是稳(wěn)定可控的。

　　浙商(shāng)银行行长助理、首席风险(xiǎn)官潘华枫表示，部分小(xiǎo)微企业和零售客户还款能力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户(hù)的信用风险上(shàng)升趋势延续，这也是资产(chǎn)质量所面临(lín)的风险压力(lì)来源之一。

责任编辑(jí)：曹睿潼

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