透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零售(shòu)业务正遭遇(yù)增长的瓶颈。

　　据界面新闻记者(zhě)梳理，今(jīn)年上半(bàn)年，部分银行零售业务的收(shōu)入、利(lì)润占全行的比重呈现(xiàn)出下(xià)降的趋势，盈(yíng)利能力减弱。为弥补资产投放缺口，各家银(yín)行(xíng)相继(jì)发力消费贷、经营贷，以量补价成(chéng)为缓解之法(fǎ)，但会面临(lín)资产质量上升的风险。

　　部分(fēn)银行零售业务“失速”

　　从2024年半年报的情况(kuàng)看，部分(fēn)银行零(líng)售业务的(de)发(fā)展进入了(le)近些年的一个低点。

　　作为(wèi)“零(líng)售之王”的招商银行零售板块依然优势明显，不过该行的零售业务中间(jiān)收入依(yī)然承(chéng)压。今年(nián)上半年，招商(shāng)银行的零售金融在(zài)总业务中的营收(shōu)、利润贡献占比均超过55%。该行上半年大财富管理(lǐ)收入197.79亿(yì)元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务(wù)税前利润为511.98亿元，同比下降(jiàng)1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降 3.05%。

　　半年报(bào)显示，中信银行的零售银行业务营收由去年同期的439.97亿元(yuán)下降至434.64亿元，贡献营收占比由41.4%下降至39.9%；税前利润则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿(yì)元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年中信银行零(líng)售(shòu)银行(xíng)业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元(yuán)、864.24亿(yì)元、434.64亿元(yuán)，占总营收(shōu)的比重分(fēn)别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该(gāi)行零售银(yín)行业务税前利润逐年下滑，2021年至2023年、2024年上半(bàn)年，该项业务税前(qián)利润分别为227.04亿元(yuán)、173.8亿元、159.35亿元(yuán)、26.74亿元，同比增速分别为(wèi)16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进入了再平(píng)衡的新阶段。今年上半年(nián)，该行零售业务收入、净利润(rùn)在全行的占比，已经降至50.6%、7%，而对公(gōng)业务则(zé)上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年间，该行零售营业收入占比都超过(guò)了57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因(yīn)，是由(yóu)于该行主动摒弃千(qiān)亿级高风险零(líng)售资产，对营收造成了(le)较大(dà)冲击。平(píng)安银行行长冀光恒在半年(nián)度(dù)业绩发布会上总结(jié)，在(zài)个贷投放结构里，上半年平安银行加大住(zhù)房按揭、持(chí)证抵押、新能源汽车贷款投放力度，试图促进“量、价、险”平衡发(fā)展。

　　“作为(wèi)一家零售银(yín)行，按揭贷款及代理保险业务占比较高，客观上使我们自去年以(yǐ)来受到了更(gèng)大影响。”在9月2日举行的2024年度中(zhōng)期业(yè)绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储银行(xíng)副行长徐学明表示，上半年信(xìn)贷整体呈现出零售贷款(kuǎn)弱于公司贷款的格局。“较上年末而言，截至6月末(mò)，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于(yú)零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售(shòu)银行，零售信贷增速低于5%，这个(gè)在历史上(shàng)是不多见的。”徐学明说。

　　也(yě)有(yǒu)的城商行零售业务收入(rù)占比提(tí)升。比如，截至(zhì)6月末，北(běi)京银行零(líng)售业务营业收入 127.30亿元，同(tóng)比增长6.41%；实现零售利息净收入121.44亿元(yuán)，同(tóng)比增长9.39%，全行贡(gòng)献已达49.1%，同比提升2.38个百(bǎi)分点。江苏银行个人金(jīn)融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人(rén)业务营收占比为31.21%。

　　个贷规模增(zēng)长

　　虽然零(líng)售(shòu)业务的营收(shōu)、净利润占比有所下降，但(dàn)从2024年中期业绩数据来(lái)看，多(duō)家银行个贷业务呈增长态势(shì)。

　　其中，农行个人消费贷和个人经营贷规模(mó)增长在六大行中最为迅猛，前(qián)者较上年末增长26.5%，后者增(zēng)长(zhǎng)28.4%。针对个人消费贷与个人经(jīng)营贷规模的增长，农行在财报(bào)中表示，前者源(yuán)于积极拓展消费领域场景；后者源于该(gāi)行持续加大普惠贷款投放。

　　截至 6月末，工商银行个人贷(dài)款比上年末增加1809.22亿元(yuán)，增长2.1%，尽管整体增(zēng)幅不高(gāo)，但(dàn)个人消费贷款和个人经(jīng)营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双位数增长；建行个人贷款和(hé)垫(diàn)款8.76万亿(yì)元，较上年末的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消费贷和个人经营贷也同样实现了“双位数”增长，较上年末分别增长(zhǎng)了13.99%、13.93%。

　　截至2024年(nián)6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上半年，中信银行(xíng)个人不良贷(dài)款(kuǎn)余额301.96亿元，同比增加了25.28亿元，增长了(le)9.14%。

　　城农商(shāng)行毫不示弱。上半年，宁波银行持续发力消费(fèi)信贷(dài)，截至6月末的个人贷款(kuǎn)总额5231.48亿元，比年初(chū)增长3.14%，其(qí)中个(gè)人消(xiāo)费贷款、个体经(jīng)营贷(dài)款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上(shàng)年末(mò)有所增加。

　　冀光(guāng)恒强调平安银行“零售做强”战略方针不会改变。“如果平安银行最(zuì)终成为一家批发银行，那(nà)它的特点就没有了，市场不(bù)再认可，也不再会有估值。随着我们(men)自(zì)营渠(qú)道的建设，低风险贷款如按揭贷款、代发工资规模都在增加，最(zuì)近一两个月(yuè)零(líng)售业务基本企稳了，还有零售不良(liáng)生成率也有所(suǒ)下降(jiàng)。”他称。

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，随(suí)着经济环(huán)境的进一(yī)步改善，个人消费能(néng)力和企(qǐ)业经营(yíng)活动将继续增长，个(gè)人贷款(kuǎn)业(yè)务仍有较大的发展空间。但银行(xíng)也需要警惕过度放贷带来的(de)潜在(zài)风险，确保(bǎo)贷款质量(liàng)，避免(miǎn)不(bù)良资(zī)产率上升。

　　不良增(zēng)长明显

　　从不良的数据看，部分上市银行个贷不(bù)良(liáng)率(lǜ)有明显的增长。

　　比如，农业银行(xíng)的个人住(zhù)房贷款(kuǎn)、个人卡(kǎ)透支、个人消费贷款、个人经营贷款不良率均出现上涨(zhǎng)，其中个(gè)人消费贷款不良(liáng)率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个百分点(diǎn)。

　　工商银行个人不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为0.9%，上升0.2个百分点；交通银(yín)行个人(rén)逾期贷款率2.22%，较上年末上(shàng)升0.29个百分点；邮(yóu)储银行个人小额贷(dài)款不良率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个人贷(dài)款(kuǎn)不良率1.42%，较(jiào)上年末上升0.05个百(bǎi)分点。该行(xíng)提到，部(bù)分个人(rén)客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有(yǒu)所(suǒ)上升。

　　上海银行(xíng)个人贷款(kuǎn)和垫款不良率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。该行指出，从上半年整体趋势看，二季度资产质量已较一季度呈现趋稳态势，不良生成季度环(huán)比减少，将继续深化客群和资产结构调整，进一步完善风险管控措施，保持个人贷款资产质(zhì)量相对稳定。

　　未来，零售业务的风险来自哪(nǎ)里？冀光恒在业绩说明会上介绍，零售(shòu)业务的主要压(yā)力源于风险，风险则源于缺乏(fá)自营渠(qú)道。

　　招行副行长王颖(yǐng)在业绩会上表(biǎo)示，预(yù)计下半年及未来一段(duàn)时间(jiān)零售信(xìn)贷资产(chǎn)质量管控(kòng)仍然面临挑战，招行零售信贷的不良率、关注(zhù)率、逾期率逐季可能还会略有上升，但她同时也表示，相(xiāng)信整个(gè)零售信贷的风险(xiǎn)是稳定可(kě)控的。

　　浙商银行行长助理(lǐ)、首(shǒu)席风险(xiǎn)官潘华枫表示(shì)，部分小(xiǎo)微(wēi)企业和零售客户还款能力面临考验。受当前经济环境及房价(jià)下(xià)跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势延续(xù)，这也是资(zī)产(chǎn)质量所面临的风险压力来源之一。

责任编辑：曹睿潼

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增