海天味业获国海证券增持评级

2024年8月31日，海天味业获国海证券(quàn)增持评级，近一个月海天味业获得(dé)7份(fèn)研报关注。

研(yán)报预计公司(sī)作为调味品行业龙头(tóu)具(jù)备(bèi)较强的品(pǐn)牌力(lì)，同(tóng)时在B端(duān)及C端(duān)渠道均形成了一定的(de)壁垒，当前随着渠道变(biàn)革的推进经营逐渐改善。我们(men)预(yù)计公司2024-2026年营业收入分海天味业获国海证券增持评级别为272/298/318亿元，归(guī)母净利润分别为62.32/67.99/75.48亿元(yuán)。研报认为，公司(sī)经过2023年的调整(zhěng)，经营逐步改善(shàn)，当前(qián)在存(cún)量(liàng)竞(jìng)争的环境下主动思变，产品+渠道改(gǎi)善并进。本次激励(lì)目标在(zài)消费疲弱的环境(jìng)下充分彰显变革的信心(xīn)和决心(xīn)，有助于激发内(nèi)部(bù)活(huó)力，期待调味品(pǐn)龙头改革红利(lì)持续兑现。

风险提示(shì)：1）原(yuán)材料价格大(dà)幅上(shàng)涨；2）竞争加剧导致销售不达预(yù)期；3海天味业获国海证券增持评级）食品安全问题事件；4）消费需求恢复不达预期；5）渠道改(gǎi)革(gé)进展不及预期。

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