“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理有限公司公司债券中期报告》（下称中(zhōng)期报告(gào)）显示，债(zhài)券“16中静02”（136619）已于(yú)2024年(nián)8月26日(rì)发生逾期。公开资料(liào)显示，该债券发行规模为9亿(yì)元，发行机构为中静新(xīn)华资产管理有限公司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静新(xīn)华对徽商银(yín)行长期股权投资的账面余额(é)约为138.37亿元，占中静新华合并总资产比例(lì)为73.66%。

　　今(jīn)年6月(yuè)，“中静系”曾突袭徽商银行股东大会，抛出(chū)两项议案，提议大幅提(tí)高分红比例至(zhì)30%，并追溯至2016年。但根据此后(hòu)股东大会投票结果显示，两项议案均未获(huò)通过。

　　“16中静02”逾期

　　公(gōng)开资料显示(shì)，“16中静02”发行规模为9亿元，票面利率6.5%，计息日为2016年(nián)8月24日，期(qī)限(xiàn)为4+2年，附第4年末发行人上调票面利率选择权和投(tóu)资者回售选择权。2020年8月(yuè)24日，发行人中静新华上调票面利率为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行权日(rì)前，中静新华提(tí)出为“16中静02”增加两(liǎng)项增信(xìn)措(cuò)施：一(yī)是中(zhōng)静新华控股股东上海中静安银投资有限公司（下称“中静安银”）提供连带责任保证担保；二是由上(shàng)海中静远东(dōng)国际贸易(yì)有限公司（下称“中静远东”）以其对芜湖隆耀实业有限公司人民币10亿元的债权提供质(zhì)押担保。

　　其中，第二项债(zhài)权(quán)一直处于诉讼(sòng)纠纷之中，直(zhí)至2022年3月底(dǐ)才落实。

　　2022年8月，“16中静02”展期2年。中静新华为其新增三项增信保障(zhàng)：一是中静(jìng)新(xīn)华董(dǒng)事长高央个人担(dān)保；二是中(zhōng)静新(xīn)华全资子公(gōng)司(sī)持有的北京红杉禹德股权投资中心（有限合伙）（下称“红(hóng)杉禹德”）5.8301%有限合伙人(rén)份额，其对应底层资产(chǎn)为京东科技控股股(gǔ)份有限公司(sī)（下(xià)称“京(jīng)东科技”）相应股权；三是中静新华大股东中静安银持有的中静新华12%股(gǔ)权。

　　一位接近“中静系”人士向界(jiè)面新闻表示，展期后，“16中(zhōng)静02”转为私募债，不(bù)会发公开(kāi)公(gōng)告。

　　直至此次，中(zhōng)静新华在(zài)中期报告中首次披露该债券展期(qī)两(liǎng)年后逾期的消息。

　　中期报告显示，2022年8月，中静新华与本期(qī)债券持(chí)有人达成了(le)偿付计划的(de)调整安排，具体为：

　　此(cǐ)外，由于“16中静02”的担(dān)保人中静(jìng)安银及GAO YANG（高(gāo)央）均(jūn)未承担(dān)连带(dài)担保责任代为偿付到(dào)期本金及利息，“16中静02”于2024年8月26日发生逾期。

　　中静新华表示(shì)，公司利润主要来源于(yú)主营业务中的投资收益，且投资所涉及的行业主要集中于金融业中的(de)银(yín)行(xíng)业和股权投资基金(jīn)行业。银行业与经济(jì)周期有较强相关性，当前经(jīng)济仍存在下行风险(xiǎn)，银行业的盈利能力可能(néng)因此受(shòu)到一定冲击。

　　截至2024年6月30日，中(zhōng)静新华长期股权(quán)投资包含徽商银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)“徽(huī)商银行”）内资股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股，合计占徽商银行总股本的10.59%。同时，中静新华已起诉要求恢复对中静四海实业(yè)有限公司（以下简(jiǎn)称“中静四海”）51.6524%的控股权；中静四海作为持股平台公司(sī)，名下有徽商银行内资股506，102，476股，占徽(huī)商银行总股本3.64%。

　　虽(suī)然中静新华的诉讼请求已得(dé)到生效法律(lǜ)文书的支持，但杉杉集团有限公司尚未向中静(jìng)新华归还中静四海控股权，中静四海(hǎi)名下的506，102，476股徽商(shāng)银行内资股由此暂无法重新纳入公司合并报表核算。如日后(hòu)法院判(pàn)决能得到妥善执行，中静新华控制的徽(huī)商银(yín)行(xíng)股权将恢复(fù)为最初的1，976，748，103股(gǔ)（含730，883，703股内(nèi)资股和(hé)1，245，864，400股H股股份）。

　　中静新华(huá)表示，由于能对徽商银行(xíng)实施重大影响，公司对持有的徽(huī)商(shāng)银行(xíng)内资股和H股在合并报(bào)表中确认为以权益法进行计(jì)量的长期股权投(tóu)资。

　　截至上半年(nián)底，中(zhōng)静新(xīn)华对徽商银行长期股权(quán)投(tóu)资的账(zhàng)面(miàn)余额占中静(jìng)新华合并(bìng)总资产(chǎn)比例为73.66%；权益(yì)法核算下，徽商银行的净利润、其(qí)他综合收益、净(jìng)资(zī)产变化和分红均会对中(zhōng)静新华的经营成果和现金流量有重大影响(xiǎng)。

　　由此可以看出，徽商银行股权价值(zhí)超过中静新华总资产的(de)“半壁江山”。

　　此外，中静新华还通过参与的股权投(tóu)“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果资基金涉足对新能源、环保(bǎo)和汽车零部件等行(xíng)业的投资，以期达(dá)到分散(sàn)整体(tǐ)投资风险的目的。由于投资(zī)收益的实现依赖于所投资(zī)项目未(wèi)来(lái)分红及退出时(shí)点能锁定的价格(gé)，未来投资收(shōu)益的可实现性(xìng)及实(shí)现金额都具有一(yī)定的不确定(dìng)性。

　　要求提高(gāo)分红议案未通过

　　今年6月，“中(zhōng)静系”曾“突(tū)袭”徽商银行股(gǔ)东大会，提(tí)议大幅提(tí)高分红比例至30%，并(bìng)追溯至2016年。

　　6月16日，徽商银行发布股东大会变(biàn)更公告(gào)称(chēng)，董事会于6月14日收到持有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静(jìng)系”旗下公司）提出的两份股东大(dà)会临时提案。

　　一是《关于徽商银(yín)行2023年度利润(rùn)分配的提案》，要求(qiú)将(jiāng)原(yuán)定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽商银行回(huí)报股(gǔ)东特别分红方案的提案》，要求追溯2016至2022年的现金分红率，均按照30%进行分红。

　　由于事发突然，徽商银行宣布(bù)将原定于6月28日召开的股(gǔ)东大会，延期一(yī)天(tiān)举行。

　　这意味着，在股(gǔ)东大会上，要对三份提案进行表决(jué)投(tóu)票。方案(àn)一(yī)是原(yuán)定(dìng)的15%的分红方案，徽商银(yín)行将于(yú)2024年8月22日一般分红10股1.46元，方案(àn)二是新提出的30%分红方案，一(yī)般分红10股(gǔ)升至(zhì)2.92元，方案(àn)三是追溯2016年度至2022年度的分红方案，分红10股9.02元（含税）。

　　徽商银行提醒股东，方案一和二为(wèi)两项独立提案，股东(dōng)需就两项提案分别投票。由于两项提(tí)案内(nèi)容相悖，股东(dōng)不应对两项(xiàng)提案同时投赞成票。若股东同时批准两者(zhě)，该行将无法执行任何方案，并将另行公(gōng)告(gào)分配安排。若两(liǎng)者均被否决，则该行将不(bù)会(huì)根据这两个提案派发2023年度末期股利。

　　如果(guǒ)“中静系”的两项提案能获得通(tōng)过(guò)，徽商银(yín)行分红总计将超百亿。但最后的投票结果显示，“中(zhōng)静系”提出的两项方案未获通过，再(zài)次铩羽而(ér)归。

　　7月“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果1日，徽商银行公告显示，提案十一《关于徽商银(yín)行2023年度利润分配的提案》（由提案股东提(tí)呈的临时提案）赞成(chéng)比例(lì)为17.50%，反对比例为59.52%，提案(àn)十二《关于徽(huī)商银行回报股东特别分红方案的提案(àn)》（由提案股东提呈(chéng)的临时提案）赞成比例(lì)为17.49%，反对比例(lì)为59.52%。而徽商银行此前原定15%的分红方案获通过，赞成比例为82.50%，反对比例为16.99%。

责任编辑：张倩

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