收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超
1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌

9月2日截至收(shōu)盘，沪指跌1.1％，报2811.04点(diǎn)，深成指跌2.11％，报8172.21点，创业板(bǎn)指跌2.75％，报1536.95点，科(kē)创50指(zhǐ)数跌3.48％，报670.01点。沪深两市合计(jì)成交额7057.33亿元，市场超4400股下跌。

盘面上，保险(xiǎn)、银行股走强(qiáng)，煤炭板块持续活跃，两轮车概念股走(zǒu)高，教育(yù)、物流、公共事业等板块涨幅居前。中字(zì)头板块震荡下挫，贵金属板块持续走弱，白酒股集体下跌(diē)，半导体(tǐ)、汽车、航天军工等板块跌幅居前。

热门板块

1、两轮车概念(niàn)活跃(yuè)

两轮车概念(niàn)活跃，新日股份一字涨停，久祺股份(fèn)、天能股份、爱(ài)玛科技、上海凤凰等跟(gēn)涨。

点评：消息(xī)面上(shàng)，消(xiāo)息面(miàn)上，商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧(jiù)换新实施方案》，推动开展(zhǎn)电动自行车以旧(jiù)换新(xīn)工(gōng)作(zuò)。开源证券称电动
两轮(lún)车与(yǔ)家(jiā)电同(tóng)属
易消耗(hào)可 选(xuǎn)消费品，在以旧换新政策刺激下，电动两轮车市(shì)场或能重现家电行业前(qián)次以旧换新的亮眼表现(xiàn)，看好电动两轮车龙头投资机会。

2、消费(fèi)电子(zi)反复表现

消费(fèi)电子反复活跃，科森(sēn)科技、国风新材、冠石科技等多股涨停。值得注意的是，深(shēn)圳华强(qiáng)再度涨停，录得13天(tiān)12板(bǎn)收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌。

点评：消息(xī)面上(shàng)，下半年作为(wèi)消(xiāo)费电子旺季，荣耀收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌、华为等各大手机厂商都将
密集(jí)发布(bù)折叠(dié)屏手机。山
西证券研(yán)报指出(chū)，继续看好消费电子(zi)板块投资机 会。长(zhǎng)期(qī)建议关注设备(bèi)、材料、零 部件的国产化，AI技术驱动的(de)高性能芯片和先进封装(zhuāng)需求，及AI手机元年带 来的(de)换机(jī)潮(cháo)和硬件升级机(jī)会。

3、细胞免疫治疗概念(niàn)走强

细胞免(miǎn)疫治疗(liáo)概念走强，冠昊生(shēng)物、南华生物双双涨停，泰林生物(wù)、近(jìn)岸蛋白、优宁维等跟涨。

点评：近日北京市药品监管半年工作会议召开，会上特(tè)别肯定了(le)核发全国第一(yī)张干细胞《药品生产许(xǔ)可证》的(de)工作(zuò)开展。民生
证券研报指出(chū)，从2020年开始，国内药企申报的干细(xì)胞药物IND数量翻倍式增长，目(mù)前已有多个干(gàn)细胞药(yào)物进入临床(chuáng)Ⅲ期。

机构观点

中信建投陈果：9月市场有望边际(jì)改善 伺机进攻

中信(xìn)建投陈果研报指出，经历数(shù)月回调后，9月市场(chǎng)有望边际改善。9月联储有望开启(qǐ)降息周期(qī)，流动性预期(qī)改善。中国(guó)扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。中报落(luò)地后(hòu)，市场风(fēng)险偏好有望边际改善。同时，整个过程预计渐进式改
善，市场(chǎng)波动可能具有反复性(xìng)，投资者需保持耐心(xīn)，逐步伺机进攻。重点(diǎn)关注：电子(zi)、非银金融、汽车、军工、家电(diàn)、医药、互联网(wǎng)等。

中信证券：悲观情绪修复，风格趋于平衡

中信证券研报指(zhǐ)出(chū)，步入9月，政策处于观察起效期，外部(bù)信号进一步明朗，价格信号拐(guǎi)点仍需等待;中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大(dà)因素共同推动投(tóu)资者极度悲观的情绪修(xiū)复，风格(gé)阶段性趋(qū)于(yú)平衡;配置(zhì)上，底仓红利，增配出海(hǎi)，成长(zhǎng)加内需短期或有修复(fù)，增配仍需等(děng)待价格信号拐点。

一方面(miàn)，从(cóng)三(sān)大信号的进展来看，内需(xū)提(tí)振政策在9月有(yǒu)望陆续推出，预计力度相对温和;美联储降息明确，美国(guó)大选(xuǎn)形势(shì)更加明朗;价格(gé)信号暂时难现拐点(diǎn)，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面(miàn)，从市场悲观(guān)情绪修复的驱动因(yīn)素来看，A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期(qī);汇(huì)金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的(de)干(gàn)预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来(lái)阶段(duàn)性平衡(héng);外资流出 节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。

国金证券：家电板块(kuài)内外销分化 白电龙头经营稳(wěn)健

国金证券发(fā)布(bù)研报称，24年以来(lái)家电板块整(zhěng)体跑赢大盘，细(xì)分板块来看(kàn)，白电累计涨幅领跑，小家电表相对(duì)平稳，黑电、厨电等承(chéng)压较(jiào)重。24H1白电排产
积极，内销相对稳健，出口链在欧(ōu)美补库+新兴市场(chǎng)需求带动下持续超预期。展望(wàng)下半年，内销方面(miàn)，以旧换新政策(cè)以及补贴力度超预期(qī)有望托举内需表现，外销方面，海外将开启降息周期，外需的高景(jǐng)气有望(wàng)延续。目前家电整体估值偏低(dī)，配置具备较强性价比。

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