一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清

　　农业银行发行年内首期TLAC非资(zī)本债

　　近日，中国农业(yè)银行公告，完(wán)成发行“中国农业银行股份有限公司2024年第一期(qī)总损失吸收能力非资本债券（债券(quàn)通）”，品种一“24农行TLAC非资本(běn)债01A（BC）”为4年期固(gù)定利率债券(quàn)，在(zài)第3年末附有条件的发行人(rén)赎回权。实际发行规模为350亿元(yuán)，票面利率为2.18%。品种二“24农行TLAC非(fēi)资本债01B（BC）”为6年期(qī)固(gù)定利(lì)率债(zhài)券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。实际发行规模为100亿(yì)元，票面利率为2.24%。品种三“24农行TLAC非(fēi)资本债01C（BC）”为11年期固定利率债(zhài)券，在第(dì)10年末附有条件的发行(xíng)人(rén)赎回权。实(shí)际发行(xíng)规模为50亿元，票面利率为2.39%。

　　建银(yín)亚洲：拟发行首笔(bǐ)债券通人民币(bì)债券(quàn)，设有不超10亿元(yuán)超额(é)增发权

　　近日，中国建设银行（亚洲(zhōu)）公告，拟发行中国建(jiàn)设银行(xíng)（亚(yà)洲）股份有限公司2024年(nián)度第一期人民币债券（债券通），本发(fā)行规模为20亿元，债券期限为3年期，不设担(dān)保。募资用途(tú)为：对于本期债券的募集资金净额，受限于发行人的境外人民币资金需求和市场条件，不超(chāo)过100%的募集资金净额可能汇至境外使用，将以人民币形式留存并用于发行人的一般公司(sī)用途及人民币业(yè)务活动和发展。设有不超10亿元超额增发权(quán)。这是建银亚洲首次在中国内地发债。

　　青岛即墨旅投(tóu)：2.94亿元逾期商(shāng)票均已(yǐ)结清

　　9月5日，青岛市即(jí)墨区城(chéng)市旅游开(kāi)发投资有(yǒu)限(xiàn)公司发布公告称，2024年03月01日至(zhì)2024年08月31日，青岛即墨(mò)旅(lǚ)投承兑的28张商业汇票(piào)发生逾期，共计2.94亿元。上述票据的(de)逾期原(yuán)因为：青岛即墨旅投财务系统问题导致无法及时扣款。以(yǐ)上票据均已结清，青岛即(jí)墨旅投承兑票据不存在信用风险，特此说明。

　　惠誉：确认交银国际“A”长期发行人(rén)评级，展(zhǎn)望“负面”

　　9月(yuè)6日，惠誉(yù)评级(jí)已确认交银国际控股有(一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清yǒu)限公司（交银(yín)国际）的长期发行人违(wéi)约评(píng)级为“A”，展望负面。惠誉表示，交银国际的(de)盈利能(néng)力（以营(yíng)业利润(rùn)/平均股本(běn)权益衡量）从2022年的-60%进一步降至2023年的-65%，主要由于投资组(zǔ)合产生净亏损以及股(gǔ)本权益减少。由(yóu)于(yú)交银国际在处置低质(zhì)量(liàng)资产方面(miàn)取得进展，2024年上(shàng)半年其亏损收窄至46%。

　　穆(mù)迪：上调京东集团发行人评级至“A3”，展望调整至“稳定”

　　9月5日(rì)，穆迪将京东集团股份有限公(gōng)司发行人(rén)评级和(hé)高级无抵押评(píng)级从“Baa1”上调至“A3”，并将展望(wàng)从正面调整至稳定。穆迪评级副(fù)总裁兼高级分析师Shawn Xiong表示：“评级(jí)上调和稳定展望反映了京东集团在中国(guó)电子商务市场的领先市场地位，拥有独(dú)特且有弹性的商业模式得到深厚的(de)供应链能力和规模经济的支持，以及支撑低杠杆率和稳健的净现金状况的审慎财务政策。”

　　惠誉：下调西部(bù)水泥的评级至“B-”，将其(qí)评(píng)级列入负面评级观察名(míng)单

　　9月(yuè)5日，惠誉评级表(biǎo)示(shì)已将中国西部(bù)水泥有限公司(sī)的长(zhǎng)期外币(bì)发(fā)行人违约(yuē)评级自“B+”下(xià)调至“B-”，并将其评级列入负面评级观察名单。惠誉表示，本次发(fā)行人违约评级下调是由于2024年西部水泥的自(zì)由现金(jīn)流（FCF）为(wèi)负值，且该公司在埃(āi)塞俄(é)比亚市场的商业风险因持续的经济危机和当地货币大幅(fú)贬值而升(shēng)高。评级列入负面评级观(guān)察(chá)名(míng)单反映了该公司存在重大不确(què)定性，包括能否及时将埃塞俄比亚(yà)比尔兑(duì)换成硬(yìng)货币，成(chéng)功推进其他高(gāo)风险市场的项目，以及能否在2026年到期债券到期日前获得外部融资。

责任编辑：江(jiāng)钰涵

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