新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售(shòu)渗透率(lǜ)突(tū)破50%，市场占比首次(cì)超过传统燃(rán)油(yóu)乘用(yòng)车。新能源车高速发展态(tài)势下，新能源车险成为市场上增长最快的险种之一(yī)。

与此同(tóng)时，新能源车险“三高”（即保费(fèi)高、出(chū)险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被(bèi)认为直逼50万元燃油车。消费(fèi)者喊贵(guì)，保(bǎo)险(xiǎn)公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次(cì)行业交流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前年从两厢燃油车换(huàn)成了三厢新能源车，由于不熟悉新能(néng)源车驾(jià)驶习惯，9个月内出险(xiǎn)6次(cì)，但(dàn)此后三个月未再(zài)出险。

次年续保时，这个案例让(ràng)续保人员犯了难。张宁(níng)现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次出险中(zhōng)找出车主良好驾驶习惯的(de)迹象，“一年内出(chū)险六次不代表未来(lái)还会如(rú)此，是(shì)不熟(shú)悉还是驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射(shè)出当前新能源车险经营困(kùn)局。过去几年来，新能源车险(xiǎn)成(chéng)为增长最快的险种之一，保费规模已超(chāo)千亿元，但出险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家用车占(zhàn)比(bǐ)高达60%，但车(chē)损险赔付率高(gāo)于燃油(yóu)车30个百分点左右(yòu)，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保(bǎo)费比传统燃油车(chē)高出20%左右，但新能源(yuán)车险经营仍然(rán)面临(lín)亏损(sǔn)的(de)现实压(yā)力——包括头部财险公司(sī)在内(nèi)，行(xíng)业主体的新能源商业车险整体处于承(chéng)保(bǎo)亏损状态。

新能源汽(qì)车全面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及新能源车理(lǐ)念变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是新能源车出险率高的一个重要原因。

抛(pāo)却(què)燃油车承(chéng)保理赔经(jīng)验，重新认(rèn)识(shí)新能源车(chē)以及对新能源车主进行画像，成为保险公司开展新能源车险经营重要工作之一。车速的提升带来了(le)风险增加和出险率提升。美国一(yī)研(yán)究机构在2022年(nián)比(bǐ)较了几款混动(dòng)、紧凑型纯电动车与燃(rán)油(yóu)车的使用和驾(jià)驶行为差异(yì)，研究显示，几乎所有类型的新能源车的(de)急加速、急减速和急转(zhuǎn)弯的风险行为都高于燃油车。

另外，车(chē)辆用途的识别难题也是(shì)推高新(xīn)能源车保费的原因之一。

高集成(chéng)度(dù)下(xià)的高零整比

新能源(yuán)车本身的(de)设计模式和快速迭代也(yě)成为推高新能源车险赔(péi)付率的重要(yào)原因。

与传统燃油车相比，新能(néng)源汽车在车身(shēn)结(jié)构、零部件设计和动力系统方面具有显(xiǎn)著的差(chà)异性。特斯(sī)拉的(de)车辆透视图显示，相较Model 3所需(xū)的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术(shù)有效提升车辆性能，同时带来了后(hòu)期新能源车维(wéi)修成本居(jū)高不(bù)下(xià)。例如，新能源车独有的“三(sān)电”系(xì)统，即电池、电机和(hé)电控系统，这些(xiē)在事故中(zhōng)往往需要整体新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解更换，而不是进(jìn)行局(jú)部维修，从而使得维(wéi)修(xiū)成本相对较高。

根据中保研最新发布的(de)零整(zhěng)比结果，新(xīn)能源汽车电池包单件零整(zhěng)比均值(zhí)达到(dào)51.19%。零整比越高，意味着(zhe)维修成本越高。

此外，新能源(yuán)车后(hòu)市(shì)场维(wéi)修网络尚未成型，车辆维修(xiū)主要在车企自有网点进行，也是导致赔付率高企的重(zhòng)要原因(yīn)。据新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解业内交流数据，新能源车在4S店的维(wéi)修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车(chē)配件件均价格(gé)普遍(biàn)高于传统燃油车(chē)。

价(jià)格与风险背离(lí)

待改善(shàn)

虽然新(xīn)能源车出险率和赔付(fù)率均高于燃油车，但目前执行的(de)自主定价系数区间为(wèi)0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数(shù)直接影(yǐng)响保费价格。这意(yì)味着，保险(xiǎn)公司难(nán)以通过定价对风险进(jìn)行(xíng)充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产保险监管司发文要求财险(xiǎn)公司对于新(xīn)能源车交(jiāo)强险不得拒保(bǎo)，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源(yuán)车型采取“一刀切”等(děng)不合理的限制承保措施。

近日，国(guó)家金融监(jiān)督管理总(zǒng)局向(xiàng)财险公司等(děng)相关方下发《关于推进(jìn)新能源车险高(gāo)质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其(qí)中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系(xì)数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产品、优(yōu)化调整(zhěng)新能源(yuán)商业车险基准费率，以(yǐ)及建立新能源车险兜底保障机制，推动行业研究建立(lì)高风(fēng)险车辆兜底保障机制。

人保财险原精算(suàn)总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点(diǎn)：一是进一步打开费率浮动，把定(dìng)价权交给市场，这是(shì)治(zhì)本之道；二是强调定价机制和行业纯(chún)风险损失率的测算机制，推动零整比等行(xíng)业控费手段，这是(shì)通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固定(dìng)+浮动”，同(tóng)时研(yán)究行业建立“剩余市场(chǎng)”机制，这是(shì)解决行业经(jīng)营(yíng)困难的根本出路，网约车费率(lǜ)到位，家庭自用车(chē)的保费一定会稳步下(xià)降，客户满(mǎn)意度(dù)会稳步(bù)提高。

“实际(jì)业务中，很(hěn)多公司(sī)已经在识别按照家庭自用车(chē)承保的网约车，但目前家庭自用车的费率上(shàng)浮系数远(yuǎn)远不够用，而且(qiě)这种个体车辆(liàng)的上浮会引起纠(jiū)纷而难以执行，这些网约车的费率还是(shì)严重不足的。如果能解决网(wǎng)约车、营运车的费率问题，家(jiā)庭自用新能源车的保费会(huì)有非常大的下降空(kōng)间。”陈东辉表示。

东(dōng)吴证券认为，客观(guān)来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之一，若未来进一步(bù)放开(kāi)至0.5～1.5，有(yǒu)望提升财险公司参与的积极性(xìng)，更好匹配车主(zhǔ)风险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车(chē)技(jì)术研究院有限公司(sī)总(zǒng)裁刘树(shù)林撰文分析，新能源汽(qì)车保费“三高”问题是一个复杂而(ér)紧迫的课题，只有通过监管部门、行业(yè)协(xié)会、保险公司、车企和消费(fèi)者等多方共同努力，才能找到有效的(de)解决(jué)方案，推动新能源汽车产(chǎn)业健康(kāng)持续发展。

对于如何降低新能源车险赔付率(lǜ)，天平车险原总裁谢跃在最近(jìn)的公开演讲(jiǎng)中表(biǎo)示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质的鉴别，关注(zhù)减值风险以(yǐ)及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行业协会成立新能源(yuán)车(chē)险专业委(wěi)员(yuán)会(huì)，聚(jù)焦新能源车险；新能源车险(xiǎn)专(zhuān)属条款迅速迭代(dài)、费率上升空间打开；争取相关部门给(gěi)予财税支持等。

在陈东辉看来，新能(néng)源车险(xiǎn)目前“三高”问题突出，但(dàn)终将在发展中解决。新手新车(chē)的出险率会下降，维修生态会逐(zhú)步规范高(gāo)效，同(tóng)时智(zhì)能网(wǎng)联的应用未来将降低事故率，这(zhè)些都是新能源(yuán)车险经营的有利因素。

但他(tā)同(tóng)时认为，虽然在多方努(nǔ)力之下，新能源车险“三(sān)高”问题有望好转，但保险公司(sī)经营新能源车险仍然面临严峻的挑战，比(bǐ)亚迪保险、小(xiǎo)米保险已经在路上，头部新能源车企试图建立并掌控(kòng)完整(zhěng)的闭环(huán)生态。保险公司(sī)需要转(zhuǎn)变观点，从通过大数据(jù)法(fǎ)则赚概(gài)率的钱转向通过(guò)支付整合连接服(fú)务赚效率(lǜ)的(de)钱。“一句话，向新能源车企学习客户经(jīng)营，成为车险新势力。”陈东辉(huī)说。

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