内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头

42家A股上市银行中期业绩披露收官，银行零售贷款业务(wù)资产质量有了最新数据支(zhī)持，它如同一面镜子，映照出当前银行业面临的复杂挑战与潜在风险。

今(jīn)年以来(lái)，为积(jī)极应对市场环境变化，叠加促消费等政策助力，不少银行发力(lì)个贷业务。当前，银(yín)行个贷(dài)业(yè)务(wù)尤其(qí)是(shì)消费贷、经营贷内(nèi)卷加剧，价格战如火如荼(tú)。激(jī)进营销下，风险(xiǎn)隐忧(yōu)浮(fú)现。数据显示，当前上(shàng)市银行资(zī)产质量(liàng)整体保持稳(wěn)定，不过部分银行上(shàng)半年零售贷款领域不良贷款(kuǎn)率有所抬头。

多(duō)家银行管理层在近期(qī)召开的业绩说明会上表示，在接下来的一段时间里，零售(shòu)信贷资产质量管控仍面临挑战，但风(fēng)险(xiǎn)稳定可(kě)控。面对市场波动与风险挑战，如何在追求业务发展的同时(shí)，精准锻造业务(wù)发展与风险(xiǎn)防(fáng)控之间的微妙(miào)平衡术，成为各家(jiā)银行持续探索的话题。

消费贷、经营贷陷入内卷

今年以来，消费贷、经(jīng)营贷内卷加剧。贷款利率普(pǔ)遍下降(jiàng)之余，不少银行一边通过发放优惠(huì)券、拼团形式加大优惠力度(dù)，一边在贷款客户满足一定资质要求下，增加授信额度(dù)。总体(tǐ)而言(yán)，为积极应对市场环境变化，推动业务持续发展(zhǎn)，多(duō)家(jiā)银行将个贷作为展业重点之(zhī)一。

从(cóng)2024年中期(qī)业(yè)绩数据来看，多家银行个贷业务(wù)呈增(zēng)长态势，尤其是在经营(yíng)贷、消费贷方面。例如，截至6月(yuè)末，工商银行个人贷款(kuǎn)比上(shàng)年末(mò)增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头但个人消费(fèi)贷款和(hé)个(gè)人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双位(wèi)数增长。农(nóng)业银行(xíng)个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷(dài)款较上年末增长均超20%，分别为(wèi)26.5%、28.4%。

另外，截至6月末，邮(yóu)储银(yín)行个人消费贷款29293.40亿(yì)元，较上年末增(zēng)加705.99亿元，增长2.47%。该行中期报告显示，这主要源于全力支持居民刚性和改善性住房(fáng)需求，打造数(shù)字化、智能化消费(fèi)信贷产品体系和营销模式，为客户提供了便捷、优(yōu)质的消费信贷服务。此外，该行上半年其他消费贷款利息收(shōu)入同比增加12.04亿元，增长8.52%，一(yī)定程度(dù)上抵消了(le)利率下调对个人贷款利息收入(rù)的影(yǐng)响。

股份行个人信贷业务(wù)也呈现明显增长态(tài)势。截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零(líng)售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）2922.86亿元，较上年(nián)末增长2.71%。

值得一提的是，面(miàn)临大行业务持续下沉、信贷资源竞争(zhēng)加剧(jù)的挑战，城农商行毫不(bù)示弱。上半年，宁波银行持续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其(qí)中个人消费贷款、个(gè)体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元(yuán)，均较上年(nián)末有所增加。截(jié)至6月末，苏农(nóng)银行个人(rén)经(jīng)营贷款、个人消费贷款(kuǎn)分别为155.74亿(yì)元、57.34亿(yì)元，较上年分别增长1.76%、5.81%。此外，青(qīng)农商行、沪农商行等个人贷款(kuǎn)业务也呈增长态势。

零售(shòu)业务隐忧浮现

在系列(liè)促消费、加大(dà)普内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头惠贷款投放(fàng)背景下，银行个贷业务价格战如火如荼，激进营销之(zhī)时，市场愈发(fā)关注(zhù)贷(dài)款的(de)质量问题。

今年上(shàng)半年，上市银行整(zhěng)体(tǐ)不良贷款率保(bǎo)持稳定。42家A股上市银行(xíng)中，截(jié)至(zhì)6月末，超四(sì)成银行的不良(liáng)贷款率(lǜ)较(jiào)上年内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头末呈下降(jiàng)态(tài)势。其中，重(zhòng)庆银行不(bù)良贷(dài)款率为1.25%，较上年末下降0.09个百分点，下降数最大。不过(guò)，也有约9家上市银行的(de)不良(liáng)贷款率较去年末上升，其中西安银行不良(liáng)贷(dài)款率上升0.37个百分点，截至6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银行(xíng)在2024年半年度(dù)报告中(zhōng)解释称，在经济增(zēng)速放缓(huǎn)、产(chǎn)业(yè)结构变化等趋势下，受建筑(zhù)、房地(dì)产、制造及批发(fā)零售等行(xíng)业风险上升(shēng)因素影响，该行信贷资产受到(dào)一定(dìng)程度的质量下迁和逾期率上升压(yā)力。

尽管银(yín)行业整体资产质量保(bǎo)持(chí)稳定，但个人贷款业务领域的风险不容忽视。截至6月(yuè)末，平(píng)安银行个人贷款不(bù)良率1.42%，较上(shàng)年末上升0.05个百分点。该行表示(shì)，部(bù)分个人客户的还款(kuǎn)能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有(yǒu)所上升。青农商行个人消费贷款不良率(lǜ)较上年末(mò)上升0.35个百分(fēn)点。此外，部分银行信用卡不良率继续(xù)上行。业(yè)内人士认为，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经(jīng)济承压，但上市银行不良贷款率呈现逐步改善(shàn)趋(qū)势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融(róng)增速回落，且前期小微支持政策逐步退出(chū)，银(yín)行零售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性资产质(zhì)量开始(shǐ)波动，预计下半年这一趋势延续并逐(zhú)步体现在不良(liáng)率和拨备覆盖率等指标上。”广发(fā)证(zhèng)券银行业首席分析师倪军表示。

面临零售领域风险(xiǎn)，一些银行采取了更为(wèi)谨慎的(de)风险管理策略。例如(rú)，上半年，青岛银行主动调整(zhěng)互联网贷款结构和总量，截(jié)至6月末，该行(xíng)个人(rén)消费贷款余额203.23亿元，较上年末下降6.96%。另外，针对零售(shòu)风险，兴业银行从产品(pǐn)设计、风控逻辑、流程管控、模型策略等方(fāng)面优化零售信(xìn)贷全(quán)流程管控，严格零售交叉违约认定，不(bù)断夯实零售信贷基础管理工作，提升零售风险防控。

整体风险可(kě)控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明(míng)会上，资产质量成为投资者普遍关切的(de)话题之一。多家银行管理层表示，在接下来的一段时间里，零售信(xìn)贷资(zī)产质量管控(kòng)仍面临挑战，但风险稳(wěn)定(dìng)可(kě)控(kòng)。

邮储银行副行长徐学明(míng)表示，上半年信贷整体呈现出(chū)零售贷款弱于公(gōng)司贷款的格局。“较上年(nián)末而言(yán)，截至6月(yuè)末，我行公司贷款(kuǎn)增(zēng)长9.9%，个人贷款增长4.86%，公(gōng)司(sī)贷款增速高于零(líng)售贷款5.04个百分点。作为(wèi)一家典型的零(líng)售银行，零售信贷增速低于5%，这个(gè)在历史上是不多见的。”徐学明(míng)说。

零售业务转型压力来(lái)自哪里？平(píng)安银行行长冀(jì)光恒在业绩说明会上介绍，零售业务的主要压力(lì)源于风险，风险则源(yuán)于缺乏自营渠道。关于零售业务盈利失速的原因，冀光恒解释，这是(shì)由(yóu)于该行主(zhǔ)动(dòng)摒弃千亿元(yuán)级高风险零售资(zī)产，给营收带来了较大冲(chōng)击。“不过，从(cóng)内部管(guǎn)理数据上看，当前(qián)零售贷款余额净增趋(qū)势、不良生成等(děng)指标已有企稳(wěn)好转迹象。”冀光恒说。

另外，浙商银行行长助理(lǐ)、首席风险官潘华(huá)枫表示，部分小微(wēi)企业和零售客户还款能力面临考验。受当(dāng)前(qián)经济环境及(jí)房价(jià)下(xià)跌影响(xiǎng)，部分(fēn)小微企(qǐ)业和零售客户的信用风险上升趋势延续，这也是资产质量所面临的风险压力来(lái)源之一。

“预计下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾(yú)期(qī)率还会(huì)略有上升，但是整个零(líng)售信贷的风险是稳(wěn)定(dìng)可控的。”招商银行副行长王颖认为，针(zhēn)对下一阶(jiē)段(duàn)零(líng)售信贷业务(wù)，房贷业务(wù)方面，二(èr)手(shǒu)房(fáng)是招行一个新发力点，小微和消费(fèi)贷也是重要品种(zhǒng)。在(zài)信用卡(kǎ)业务中，新的发力点是分期业务，包(bāo)括汽车分期、新能(néng)源汽车分期。

浦发银行党委副书记、副行(xíng)长、董事会秘书谢伟表示，在零售业(yè)务领域，该(gāi)行将牢牢(láo)把握(wò)促(cù)消费政策，加大零售信贷投放力度，关注居(jū)民的差异化需求，在做好金融服务的(de)基础上(shàng)，提高资金沉淀率和留存率。

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