增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解

　　来(lái)源：中国经营报

　　本报记者杨(yáng)井鑫(xīn) 北京报道

　　进入9月以来，银行消费贷利率“卷”出新高度，有银行已经打出了利率“1”字头的营销牌，最低利率低至1.88%。部分银行则不断发(fā)放优惠券和利率券，通过(guò)阶段性优惠实现降价揽客，而这些贷(dài)款利率(lǜ)多数在3%以下。

　　据《中国经营报》记者了解(jiě)，随着银行不断“卷”进(jìn)市场价格战(zhàn)，消费贷业务已经走入困境。在市(shì)场需求有所减(jiǎn)少(shǎo)的情况下，大(dà)部分银行的(de)消费贷款增(zēng)速放缓，甚至有近三(sān)成的上市银行消费贷规模呈现下滑态势。与此(cǐ)同时，上市银行消费贷的资产质量持续下行，不少银(yín)行在风控把关上更加谨慎。

　　规模逾5.6万(wàn)亿元(yuán)

　　目前，A股42家上市银行的2024年上半年业绩披露(lù)完(wán)毕。其中，40家上(shàng)市(shì)银行公布了上半年(nián)的消费贷投放情况。

　　记者统计数据显示，截(jié)至6月末，40家上市银(yín)行的消费贷总规模达到(dào)5.64万亿元，较(jiào)上年年(nián)末增长(zhǎng)6.64%，相比去年年末(mò)近20%的增(zēng)速已然明显放缓。值得(dé)注意(yì)的是，在40家上市(shì)银行中(zhōng)，有13家(jiā)银行的消费贷规模缩水，占比超过30%。其中，中小(xiǎo)银行消费(fèi)贷的表现分化较(jiào)为严重。

　　上市银行2024年半年报显示，工商银行(xíng)（601398.SH）、建设(shè)银(yín)行（601939.SH）、农业银行(xíng)（601288.SH）、邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）5家国有大(dà)行上半年投放的消费贷规模超(chāo)过2万亿元(yuán)，增(zēng)速达到了16.8%。其中，农业银行(xíng)、交通银行两家银行(xíng)的消费贷增速均超过26%。工商银(yín)行和建设银行(xíng)两家银行的消费贷也实现了两位数增长。

　　工商银行表示，该(gāi)行聚焦价值创造，促进信贷结构转型升级。以“零售(shòu)+普惠”贷款占比提升为抓手，通(tōn增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解g)过创新产品模式(shì)、优化审批流程、强化线(xiàn)上渠道触(chù)达，加快零售业务转型。包(bāo)括个人经营(yíng)贷款(kuǎn)、个人消(xiāo)费贷款在内(nèi)的非按揭(jiē)类零售贷款保持同比多增态(tài)势。

　　农业银行则表(biǎo)示，个人消费贷(dài)的(de)增长主要(yào)是由于(yú)银行(xíng)积极拓(tuò)展消费领域场景，提升消费金融服务覆(fù)盖面和便利性所致。

　　在股份制银(yín)行(xíng)中，招(zhāo)商银行（600036.SH）上(shàng)半年的消(xiāo)费贷规模为3777.45亿元(yuán)，较上年年末(mò)增长25.27%，增速居股份行首位。除了招商银行之外，其(qí)他股份行消费贷的增速均在10%以(yǐ)下，甚至(zhì)有两(liǎng)家股份制(zhì)银行的消费贷增速表现为负增长。

　　招商银行表示，上半年(nián)受消费增长(zhǎng)放缓和房地(dì)产市场低迷的影响，信用卡贷款和个人住房贷款规模有所回落，银行积极应对市场变化，着力推(tuī)动小微(wēi)、消费(fèi)贷款业务增长。下半年，银行将持续关注内外部经营环境变(biàn)化，持之以恒加强有效资产组织。零(líng)售贷款(kuǎn)方面，在加强风(fēng)险管理的(de)前提下，继续推(tuī)动小(xiǎo)微贷款、消费(fèi)贷款增长，保持个人住房贷款和信用卡(kǎ)贷款规模(mó)的相对稳定。

　　在城商(shāng)行中，上市银行上半年的表现差异较(jiào)大。杭州银行（600926.SH）、成(chéng)都银行（601838.SH）等(děng)6家银行的消费贷规模实现了两位数增长，但也有11家银行规(guī)模有所下降。

　　记者注意到，作为城商行中的“优等生”，宁波银行（002142.SZ）今年(nián)上半年(nián)消费(fèi)贷投放3318.15亿元，较(jiào)上年年末增长了3.38%。而该行2023年消费贷的增速(sù)达到了31.89%，在可比同业中的表现(xiàn)也(yě)是数一数二。

　　此外，张家港行（002839.SZ）的消费贷(dài)规模则在(zài)近一年半中“坐了(le)一次过山车”。该行2023年年(nián)末消费贷规模突破100亿元大关，达到102.26亿(yì)元，增速约为35%。但是，今年(nián)上半年(nián)，银行的(de)消(xiāo)费贷规模(mó)回落至(zhì)77.95亿元，规模(mó)降幅超过了20%。

　　“今年上半年消费增长放缓，对应消费贷的增(zēng)长也有较大回落(luò)。在大多数银行实现(xiàn)线上(shàng)信贷投放之(zhī)后，国有大(dà)行凭(píng)借相对(duì)较低的(de)利率在市场上占有比较优势，而中小银行该业务受市场影响(xiǎng)更明显一些。”一家国有大行零售业务人士表示。

　　该国(guó)有大行零售业务人士认为，银行消费贷都是线(xiàn)上化标准产品，客户对于利率的敏感度(dù)更高(gāo)，这就导致了(le)银行消费贷利(lì)率在不断地“卷”。“部分银行为(wèi)了获客(kè)甚至赔本赚(zhuàn)吆喝，这其实对(duì)银行(xíng)的持续经营会造成负面影(yǐng)响。”

　　“银行的贷款利率降下去容易，但是利率升上(shàng)来就难了(le)，可能(néng)部分客户(hù)的(de)接受度没有那(nà)么高。另外，银行以1.88%的利率投放消费贷，除资(zī)金成本之(zhī)后，利润实(shí)际(jì)几乎(hū)为零。一(yī)旦出现坏账，可能(néng)都没有(yǒu)利润来覆(fù)盖。”上述国有(yǒu)大行零售业务人士称。

　　他认(rèn)为，以往消费贷是(shì)一些中小银行(xíng)盈利的利器。“市场需(xū)求(qiú)量大，在客户下沉的过程中能够获得更高的利润。但是，如今银行的竞争不应(yīng)该仅仅放在利率上，而是(shì)在客户的选择上，避免(miǎn)坏账吞噬利润。”

　　作为一家国有大行，邮储银行行长刘建军一再强调该行坚持“量价险”均衡(héng)。他认为，邮储银行绝不走为了规模“以量换价”这样粗(cū)放式发展的道路。

　　不良“隐忧”

　　经过此前消费贷激(jī)增之(zhī)后，而今市(shì)场更关注贷款的质量问题。今年上半年，上市银行(xíng)整体不良贷款率保持稳定。截至(zhì)6月末(mò)，超过四成的银行不良贷(dài)款率较上年年末呈现下降趋势。但是(shì)，也有9家上市(shì)银行的不良贷款率较去年年末有所上升。

　　对于(yú)不良率的(de)上(shàng)升，西安银(yín)行（600928.SH）在2024年半年报中(zhōng)解释称，在经济增速(sù)放缓、产业结构变化等趋势下，受(shòu)建筑、房地产、制造及批发零售等行(xíng)业风(fēng)险上升因素(sù)影响，该行信(xìn)贷资(zī)产受到一定(dìng)程度的质(zhì)量下(xià)迁和逾期率上升压力。

　　事实上，相比对公贷款而言，个人贷款业(yè)务领域的风(fēng)险更不容忽(hū)视，而消费贷则(zé)是个人(rén)贷款业务中坏账爆(bào)发的重灾区。截至6月末，平安(ān)银(yín)行（000001.SZ）个人贷款(kuǎn)的不良率为(wèi)1.42%，较上年年末上升了0.05个百分点。该行表示，部分个人客(kè)户的还款能(néng)力(lì)仍(réng)处在恢复(fù)过(guò)程中，个人贷款不良率有所(suǒ)上升。

　　在中期业绩会上(shàng)，零售贷款资产质量(liàng)及风险防控问题可以说是银行高层的必答题。平安银(yín)行行长冀光恒(héng)在业绩会上表示，平安压(yā)降了高风险(xiǎn)的(de)信用类零(líng)售贷款1500亿元左右(yòu)，对营收(shōu)的冲(chōng)击非常大。“现在想起来后怕(pà)，如(rú)果去年再多(duō)做几千亿(yì)元这种高风(fēng)险产品(pǐn)，今年可能出现的情况就不可(kě)收拾了。”

　　招商银行副行长王(wáng)颖则表示：“整个行业(yè)在零售贷款风险管理(lǐ)上都将面(miàn)临严峻的挑战和压力。我们一点都不敢松懈，保持了高度的敬畏之心(xīn)。预计(jì)下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”

　　浙商银行(xíng)（601916.SH）行(xíng)长助理(lǐ)、首席(xí)风险官潘华枫表示，部分小微(wēi)企业和零售客户还款(kuǎn)能力面临考(kǎo)验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微(wēi)企业(yè)和零售客户的信(xìn)用风险上升趋势延续，这也是资产质量所面临的风险压力来源之一。

　　记者了解到，近(jìn)期已经有多家银行在消(xiāo)费(fèi)贷审批(pī)的风险把关(guān)上更加(jiā)谨(jǐn)慎，尤(yóu)其是对过度(dù)负债和多头负债的客户往往很难通过(guò)贷(dài)款申请。

　　北京一家国有银(yín)行网点客户经理(lǐ)对记者表(biǎo)示，如果客户已经(jīng)在3家银行有消(xiāo)费贷款，银(yín)行的贷款申请是很难通过的。另(lìng)外，已经有房贷(dài)的客户在申(shēn)请大(dà)额消费贷时也会受到一(yī)定影响。

　　此外，对于消(xiāo)费贷资金(jīn)的用途，银行(xíng)的把关也越(yuè)来(lái)越(yuè)严(yán)格(gé)。记者注意(yì)到，对一些过于频繁的消费支付客户(hù)，银行可能电话与客户核实消(xiāo)费(fèi)情况或者要求客户提供消费凭证，才能在贷款提款时通增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解过(guò)。

　　“银行(xíng)会(huì)对消费用途进行风险评估，这个是通过银行系统来做。如果客户随意地改(gǎi)变资金用途，那么(me)银行的风(fēng)控可能就会出现偏差(chà)。”上(shàng)述国有银行网点银(yín)行客户经理表(biǎo)示，“不同银(yín)行消费贷周期和利率都不同，客户需要在承受的(de)范围(wéi)内选择产品(pǐn)。”

责任编辑：李桐

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