低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年上半年，储能电池企业业绩未见明显改观。

　　截至8月29日，多家储能(néng)电池上市企业发布了半年报，其中宁德时代（300750.SZ）的营收有所下滑，亿纬锂能（维权(quán)）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的营收和净(jìng)利润均呈现下降趋势，而(ér)瑞浦兰钧（0666.HK）则(zé)持续亏损。

　　上述企(qǐ)业的(de)业务主要(yào)包括动力电池和储能电(diàn)池
产品(pǐn)，自2020年以来，储能电池已经发展成为其重要(yào)的增(zēng)长极。但与动力电池类似，由于(yú)产能供需错配和内卷加剧(jù)，在上游原材料价(jià)格下滑的同时(shí)，储能电池价格在2023年便开始出(chū)现非理(lǐ)性下降
，进而影(yǐng)响了企业盈(yíng)利水平。

　　TrendForce集邦咨询分析师何文辉在接受《中国经营报(bào低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？)》记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，近期储能电(diàn)池价格下降趋势虽有所收窄，但仍贴近不少企业的成本线(xiàn)。除头部企业开工率能低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？够保持较高水(shuǐ)平外，二、三线企 业均不太(tài)乐(lè)观。等到第四季度出货旺季，情况才会(huì)有所好转。

　　盈利能力承压

　　2024年上半年，受多重(zhòng)因素影响，电池价(jià)格进一步降低(dī)。

　　记者根据第三方数据统计，截至(zhì)6月末，100Ah、280Ah和314Ah碳酸锂储能电芯的(de)均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年，这一(yī)价格水平已远超业(yè)内的想(xiǎng)象。

　　何文辉向记者表示
，由于前期大量规划产能落地(dì)，导致(zhì)市场(chǎng)的(de)供需失衡情况(kuàng)仍较为严重，低价竞争(zhēng)已从电芯蔓延至系(xì)统集成端。尽管近(jìn)期(qī)价格下(xià)降趋势有所收窄，但仍(réng)贴近不少企业的成本线。等到第(dì)四季度(dù)出货旺季，情况才会有所好转。

　　关于储能电池价格的演绎趋势，近日亿纬(wěi)锂能高管在投资者活(huó)动上(shàng)称：“从(cóng)目前的(de)销售价(jià)格来说(shuō)，最(zuì)近材(cái)料(liào)的(de)价格有些许(xǔ)下调，整体销售价格略有波动，我(wǒ)们判断储能电池的价格基(jī)本上趋于见底。在公司后续出货结构(gòu)中，储能(néng)系统出货占比预计会提(tí)升，单价相对而言(yán)会进一步提高，预计(jì)盈利能力可以提升。”

　　产品价格下跌使(shǐ)得储能电池企(qǐ)业的盈利能力遭遇(yù)挑(tiāo)战(zhàn)。

　　比如(rú)，亿纬锂(lǐ)能2024年上半年实现营业总收入216.59亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降5.73%；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)为21.37亿元，同比下降0.64%。报告期内，亿伟锂能的第(dì)一大主营业务动力电池的营业收(shōu)入和毛利(lì)率均出现(xiàn)下滑。作为公司(sī)第二大主(zhǔ)营业务，亿纬锂能的储能电池产品出(chū)货量(liàng)在(zài)今年上半年已超过动力电池，营业收入为77.74亿元，同比增(zēng)长9.93%；毛利率(lǜ)14.38%，同比则下降1.25%。

　　瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)2024年上半年在营业收入增长的同时，股东应(yīng)占亏损4.4亿元。作为其第一大主营业务，瑞浦兰(lán)钧的储能(néng)电(diàn)池业务(wù)实现营收32.08亿(yì)元，同比下降25.8%；毛利率3.2%，同比下降3.3%。瑞浦兰钧方(fāng)面称(chēng)，储能电池产(chǎn)品毛利率下滑的主要原因是储能市场竞争加剧。

　　鹏辉能源坚持“聚焦储能(néng)、做强储能
”战略，今年上 半年实现营(yíng)业收入37.73亿元，同(tóng)比下降13.75%；归属于(yú)上市公司股东的净利润为0.42亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)83.41%。

　　“报告期内，储能产(chǎn)品出货量同比有较大增 长，但由于售(shòu)价同比下跌幅度较(jiào)大，导致储能业务收入总额同比有一定幅(fú)度的下(xià)滑。其中，大型储能和通讯储能无论(lùn)出货量还是销售收入均有较大幅增长，户用储能方面，出货量和收入同(tóng)比有较(jiào)大幅下跌(diē)。”鹏辉能源方面称。

　　由于竞争(zhēng)激烈(liè)，企业的产(chǎn)品出货(huò)排名也发生了变化。

　　第三(sān)方咨(zī)询机构(gòu)InfoLink Consulting公布(bù)的(de)数(shù)据显示，2024年上半年度，储能电芯(xīn)总出货量Top 5企(qǐ)业为宁(níng)德(dé)时(shí)代、亿(yì)纬锂能(néng)、瑞(ruì)浦兰(lán)钧、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随后为中创(chuàng)新航（03931.HK）、国(guó)轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力和鹏辉能源。

　　记者注意到，2024年上(shàng)半年，十大储(chǔ)能(néng)电池(chí)企业的市场份额(é)占比仍在(zài)90%以上，行业集中度维持高位。其中，亿纬锂能向(xiàng)前跻身第二位，比亚迪则退居第五位。

　　近一年来，储能电池市场的供需结构(gòu)不断(duàn)调整，投资趋向(xiàng)理性并(bìng)有(yǒu)所降温，不少储能(néng)项目因此终止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上半年拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但一年后却因项目相(xiāng)关的外部发展形势 、市场环(huán)境发生了重大(dà)变化(huà)，采取审慎措施(shī)暂缓项目 建设。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣布其控 股子公司终止此前规划的5.26亿元4GWh磷酸铁锂储能(néng)电池(chí)PACK集(jí)成生产线项目。“经调(diào)研，同期国内多家(jiā)企业挤入锂电池赛道，预判(pàn)未来(lái)市(shì)场将会出(chū)现供(gōng)大于求，同时(shí)国际市场订单存在不确定(dìng)性，因此拟终(zhōng)止该项目投资事(shì)宜。”该(gāi)公(gōng)司称。

　　多元化突围(wéi)

　　在激烈的市场竞(jìng)争下，2024年上半年不少企业纷纷(fēn)改变经营策略：一是延(yán)伸产业链，二是(shì)全球化布(bù)局。

　　其中，储能系统集成已(yǐ)是储能电池企业的(de)必争之地。2024年4月，记者参(cān)观第十(shí)二届储能国际峰会暨(jì)展(zhǎn)览(lǎn)会(huì)发现(xiàn)，储能(néng)电池(chí)企业正集体向储能系统环节延伸。从现(xiàn)场展示的系统产品来看，搭载300Ah+电芯(xīn)的5MWh+储能系(xì)统逐渐成为主流发展方向，少(shǎo)数企(qǐ)业还展示了6MWh+级别(bié)的储能系统。

　　中关村储能产业技术联盟近日(rì)发文指出：“电池企业
做(zuò)系统集成已(yǐ)成为一种发展趋势。从成本
角度看，电池在(zài)整个储能系统 成本占比超过一半以上；从技术角度看，电池企业更懂得电池产品特(tè)性；从市场角度看，国内招标市场已开始要(yào)求系统集(jí)成企业具备核(hé)心技术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等(děng)核心设备。”

　　宁德时代被誉为搅动储能系统集成环节的一条(tiáo)“鲇鱼”。InfoLink Consulting数(shù)据显示，2024年(nián)上半(bàn)年，宁德时代直流侧系统出货量占电芯出货量(liàng)的比重在逐步提升，其在(zài)系统集成端的能(néng)力逐步呈现，已拿下全球第一(yī)。

　　亿纬锂能董事长刘金成(chéng)此前透露，在储(chǔ)能电池方面，公司努力(lì)在2024年和2025年把交付量排名进一步提(tí)升，且
今年开始要逐步提高PACK（电池包(bāo)低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？）和系统的交付比例。亿(yì)纬锂能数据显示，2024年 上半年，储能(néng)系统出货占据公司储(chǔ)能业务的15%左右，预计(jì)未来系统占比会进一步提升。

　　除此之外，在储能产业内卷和国际贸(mào)易壁垒下，全球化销售与(yǔ)生产成为储能电池企(qǐ)业的重要方向。

　　据统计(jì)，今年上半年，储能电池企业(yè)已披露储能订单规(guī)模超67GWh，大(dà)单主要来自亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰(chén)储能、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、楚
能新(xīn)能源等，主要(yào)产品包括储能电芯和系统(tǒng)。从(cóng)储能电池企业海外设厂选址(zhǐ)来看，东南
亚、美国等地成为产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上(shàng)半年，亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能在德国和海(hǎi)外客户签订了15GWh的框架协议，其(qí)马(mǎ)来西亚工厂储(chǔ)能(néng)项(xiàng)目也成功启动建设，以支持海外全球交(jiāo)付。

　　亿纬锂能高(gāo)管介绍：“从出货角度看，上半年储能(néng)电(diàn)池国内和海(hǎi)外占(zhàn)比大概(gài)是7∶3，海外毛利率比国内高。公司持(chí)续(xù)在推进全球化布局 ，在马来西亚建设了海(hǎi)外第一个储能(néng)工(gōng)厂，伴随海外产能投产及海外相关业务的持续拓展，海外市场占比(bǐ)预计会稳步提升。”

　　海辰储能自 2024年以(yǐ)来(lái)深入推进国际化战略，已在北美、欧
洲(zhōu)、东南亚、澳洲等海外多个(gè)重点地区设立了子公司和办事(shì)处，并不断布 局本
地化服务网络。2024年
上半(bàn)年，海辰储能分别与(yǔ)全球储(chǔ)能系(xì)统集成(chéng)商POWIN签订5GWh储能电池框架采购协(xié)议，与Jupiter Power达成3GWh储能系统(tǒng)供货协议。

　　2024年7月(yuè)，有(yǒu)媒体报(bào)道称，海辰储能将在美(měi)国得克
萨斯州(zhōu)梅斯基特市投资1亿美元，建设(shè)一座年产(chǎn)能达10GWh的储能电池模块及系统集成(chéng)工厂。不过，海辰储能方面并未向记者进一步 明确回应该消息
。

　　瑞浦(pǔ)兰钧在(zài)2024年4月与POWIN于上海正式签(qiān)署12GWh“问顶”320Ah储能电芯合作框架协议。此外，瑞浦兰钧计划在东南亚(yà)、欧洲及南美洲等地区建立生产(chǎn)工厂，以(yǐ)增强全(quán)球化业务，更接近当地客户资源及原材料，并且分散
地缘政治(zhì)风险。

　　继2023年成立德国子(zi)公(gōng)司后，瑞浦兰钧已于2024年上半年成立美(měi)国子公司，负责美洲市场的销售工作(zuò)。同时，其还设立(lì)东南亚子(zi)公司，负责东南亚制造基地的前期(qī)调研和准备工作。

　　瑞浦兰(lán)钧董事长曹辉此前在接受媒体(tǐ)采访时表示，在国内拥有巨大(dà)的产能已成劣势，而出海做供应链本地化，供应海外公(gōng)司已经是必(bì)备的一条路。

　　何文辉向记者(zhě)表示：“国内市场(chǎng)竞争(zhēng)激烈，部(bù)分企业出海寻(xún)求盈利增长点。在出海步伐不断加(jiā)快的同时(shí)，海外的经营(yíng)环境相(xiāng)较于国内(nèi)更加复杂多变，需考虑当地能源相关政策(cè)是否具备确定性和(hé)可持续性、进出口贸易壁垒变化、本土化供应链的完
整性和稳定(dìng)性等多(duō)方面(miàn)因素，机遇(yù)与挑战并存。”

　　（文章来源：中国经营网）

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