上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！

　　来源：投(tóu)行业务资讯

　　2024年9月4日，上海合合信息科技股份有限公司（“合合信息”）披露(lù)上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！招股意向书，启动科创板IPO招股工作，《合合信息首次公开发行股票并在科创板(bǎn)上市招股意向书提示性公告》显(xiǎn)示：

　　2021年9月27日，合合信息向科创(chuàng)板递交招股书，2023年8月4日，成功(gōng)过会。2023年9月28日(rì)，证监(jiān)会发布关(guān)于同意上海合合信息科技股份有限(xiàn)公司首(shǒu)次公开发行股票注册(cè)的批复(fù)，注册批文(wén)有效期已不足一月，压哨发行。

　　合合信息(xī)是一家人工智能及(jí)大数据科(kē)技企业，基于自主研(yán)发的领先的智(zhì)能文字识别及商业大数据核心技术(shù)，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数(shù)字化(huà)、智能化(huà)的产品(pǐn)及服务。

　　公司C端业(yè)务主要(yào)为面向全球个人用户的C端APP产品，包括扫描全能(néng)王（智能(néng)扫描及文字识别(bié)APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理APP）、启信宝（企业商业信息查询APP）3款核心(xīn)产品；公司B端业务为面向(xiàng)企业客户提供以智能文(wén)字(zì)识别、商业大数据为核心的服务，形成了包括基础技术服(fú)务、标准化服务和场景化解决(jué)方案(àn)的业(yè)务(wù)矩阵，满足客户降本(běn)增效、风险管理、智能营销等多元需求，助力客(kè)户实现数字化与智(zhì)能化的(de)转型升(shēng)级。B端(duān)服(fú)务已在银行、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等近30个行业实现成熟应用。

　　报告期内公司各类产品及(jí)服(fú)务产生的收入如下：

　　公司 C 端 APP 收入按(àn)照应用(yòng)市场(chǎng)分(fēn)布如下表所示：

　　招股书(shū)显示，根据App Annie数(shù)据，2020年、2021年以及2022年，扫描全能王与名片全能王的活(huó)跃(yuè)用户、用户下载量之和远大于同(tóng)类别APP，iOS评分也均高于同类APP。根据(jù)灼识(shí)咨询，2022年(nián)中国商业信息查询C端市场（即商业大(dà)数据(jù)C端(duān)市(shì)场）中(zhōng)启信宝位列第三(sān)名。

　　控股股东、实际控制人

　　镇立新直(zhí)接持有合合(hé)信息32.2504%的股(gǔ)权，并通过其控制的(de)上海狮吼间接(jiē)控制(zhì)上海端(duān)临、上海顶螺、上(shàng)海融梨(lí)然、上海目一然持有的合合信息股权，合计(jì)控制合合信息39.9331%股权，系合(hé)合信息的控股股东以及实际(jì)控制人。

　　公司发行前总股(gǔ)本7，500万股，本次拟申请(qǐng)发行(xíng)人民币普通股不(bù)超过上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！2，500万股（不含(hán)采用(yòng)超额配售选择权发行的股票数量），本次发行前后公司的股本结构如下：

　　主要财务数据及财务指标

　　报告期内，公司在欧美、东亚等主要国家(jiā)与地区，针对海外客户的不同偏好与需(xū)求进(jìn)行C端产品及B端服(fú)务的销售。2020年、2021年和2022年，公司的境外(wài)及中国港澳台收入(rù)分别为18，311.91万元、30，641.36万元(yuán)和35，364.76万元，占公司总收入比重分别为31.67%、38.03%和35.78%，境外收入主要集中在亚洲（主要为日本与(yǔ)韩国(guó)）及北美洲（主要(yào)为(wèi)美国(guó)）。

　　2021年度、2022年度及2023年(nián)度(dù)，合合信息营收分(fēn)别为(wèi)8.06亿元(yuán)、9.88亿(yì)元、11.87亿元(yuán)，归母(mǔ)净(jìng)利润分别为1.44亿元、2.84亿元及3.23亿元(yuán)。2024年1-6月，合合信息实现营业收入6.88亿元，同比增长21.85%，归母净利润2.21亿元，同比增长18.15%。

　　募(mù)集(jí)资金运用

　　本(běn)次募集资(zī)金扣除发行费用(yòng)后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　报告(gào)期内，公司向(xiàng)前五大客户销售的情况如(rú)下：

　　报告期内，公司向前五(wǔ)大供应商采购的(de)情况如下：

　　市场竞争加(jiā)剧的风险(xiǎn)

　　招股(gǔ)书显示，在商业大数(shù)据业务(wù)方面，启信宝所处的(de)C端(duān)APP市(shì)场存(cún)在一定的同质化竞争，报告期内启信宝付费用户比例以(yǐ)及新(xīn)增付费转(zhuǎn)化率持续下(xià)降主(zhǔ)要系与主要竞争对手相比(bǐ)发行人营销推广投入较低，报告期内启(qǐ)信宝的(de)广告宣传(chuán)费分别为7，095.48万元、6，384.77万元和2，204.43万(wàn)元。主要竞争(zhēng)对手天眼查、企查查近几年通过(guò)聘(pìn)请代(dài)言人、线下(xià)广告等方(fāng)式(shì)在广告宣传方面(miàn)投入(rù)了较大力度的资源。2020年百(bǎi)度上线了(le)自有的企业查询平台“爱企查”，主要面向C端用户提供企业(yè)信息免费查询(xún)服务，并于(yú)2022年5月上线付费会员，结合(hé)线下硬(yìng)广等其他(tā)广告营销方式，凭借其(qí)互联网搜(sōu)索平台的用户流量优势，进一(yī)步加剧了行业竞(jìng)争。

　　启信宝相比主要竞(jìng)争对手(shǒu)的竞争(zhēng)劣势是：未聘请代言人，上线至今市场营销投入有限，在早期用户积累、后(hòu)续用户流量获取方面存在劣(liè)势，市场(chǎng)占有率与行业前两(liǎng)名(míng)存在一定差距，考(kǎo)虑到市场(chǎng)的(de)同质化竞争将(jiāng)短期(qī)内持续存在，未来启(qǐ)信宝APP存(cún)在品牌知(zhī)名度下降、用户流(liú)失或(huò)转移至(zhì)其他竞品、收入(rù)下降、短期内无(wú)法盈利的风(fēng)险。

　　在智能文字识别业务方面，（1）扫描全能王面临来(lái)自多个包含(hán)扫(sǎo)描(miáo)功(gōng)能或文字识别功能(néng)的移动端(duān)APP的竞争，包括一些文档编辑(jí)类软件（WPS、福昕等）、云存储类软(ruǎn)件（百度网盘、夸克等）、通讯协(xié)作类软件（钉钉、QQ、企业微信、微信等）均包含扫(sǎo)描与文字识别(bié)功能，未来(lái)竞争的加剧可能会导致扫描全能王VIP用户续费率及收入的下降。

　　（2）名片全能王产品已(yǐ)进入产品发展(zhǎn)的相对成熟阶段，并面临(lín)来自微信(xìn)等社(shè)交软件的竞争，部分用户使用社交软件交换联系方式来替代交换纸质名(míng)片，报告期内(nèi)名(míng)片全(quán)能王的APP月活出现一定下降，未(wèi)来存(cún)在月(yuè)活进一步下(xià)降及收入减(jiǎn)少的风险(xiǎn)。

　　（3）公司报告期内智能文字识别(bié)B端基础技术服务业务分别实现(xiàn)收入3，013.02万元、4，146.36万元和4，343.86万元，占(zhàn)相(xiāng)应(yīng)期间公司(sī)营(yíng)业收入总(zǒng)额比(bǐ)例分别为5.21%、5.15%和4.39%，主要是因为此领(lǐng)域产(chǎn)品偏向(xiàng)同质(zhì)化，竞争(zhēng)较为(wèi)激烈所致；百度、腾讯、阿里等综合型AI厂商(shāng)均在(zài)其云平台提(tí)供智能文字识别标准化服务，加剧了公司智能文字(zì)识别(bié)B端(duān)业务所面临的(de)行业竞(jìng)争，未来存(cún)在收(shōu)入下降的风险。

　　（4）市场上部分主流手(shǒu)机自带的基础扫描功能和公司智能文字识(shí)别C端产品免(miǎn)费(fèi)功能(néng)中的部分功能有所重叠，会分流一部分的免(miǎn)费用(yòng)户，一定程度(dù)上加剧了公司所面临(lín)的行业竞争；另外，公(gōng)司手机技术授权业务的主要客户为手(shǒu)机厂商，手机厂商拓(tuò)展手(shǒu)机自带的(de)扫(sǎo)描功(gōng)能对公司手机技术授(shòu)权业务带来一定不利影(yǐng)响，报告期内，手机厂商(shāng)技术授权业(yè)务分别实现收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占相应期间公司营业收入总额比例分(fēn)别为1.39%、0.64%和0.51%，2021年度与2022年度分别同比减少35.61%和2.41%，未来(lái)存在收入(rù)持续下降的风险。

责任编辑：何俊熹

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！