万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元

今(jīn)天（4月30日），中金印力消费基础设施封闭式基础设(shè)施证券投资基(jī)金（下(xià)文简称“中金印力消费REIT”）在(zài)深圳证(zhèng)券交易所正式上市。中金印力(lì)消费REIT发行规模(mó)为32.6亿(yì)元，所筹资金 除用于归还22.3亿元的项目负债，进而降低负债水平外，还将 有4亿至5亿元用于未(wèi)来的发展。

万科第一大(dà)股东深铁集团，通过战略配售认购基金募集份额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰(tài)康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等也(yě)参与了本次认购(gòu)。

大股东支持落地

中金印(yìn)力(lì)消费REIT发起人为(wèi)印力(lì)集团，是万科旗下的购物中心开发与运营能力平台(tái)。万科(kē)大股东深铁作为初(chū)始战略投资(zī)人，认购中金印力消(xiāo)费(fèi)REIT近30%份额(é)，金额约10亿元，是迄今(jīn)为止国内国资体系对(duì)消费类REITs认购金额最大的一笔投资。

去年11月(yuè)，深圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资(zī)金资源和工具，通过项目合(hé)作、优化股权投资结构(gòu)、债券认购、协调金融机构融(róng)资(zī)等一切(qiè)可(kě)能的市场化、法治化手段帮助(zhù)万科积极应对。

之(zhī)后深圳(zhèn)市国资委已协调多家国(guó)企与万科对接，推动各项具体支(zhī)持(chí)措(cuò)施落(luò)地。公开披露的信息显示(shì)，除本次(cì)认购中(zhōng)金印(yìn)力消(xiāo)费REIT之(zhī)外
，在(zài)今年1月，深国资(zī)旗下投资平台深投控斥资，向万科子公司收购深圳(zhèn)高新投6.16%的股权(quán)。

万科本月在投资者沟通活动中再次表示：“深圳国资委万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元、深圳地铁(tiě)对万科的支持一如既往，市场调整期，公司有幸得到深圳国资和大股东的鼎力支持和信(xìn)任，对(duì)此我们深怀感恩之心，也会珍惜信(xìn)任，加倍努力。”

除国资大股东外，国寿(shòu)投(tóu)资、中(zhōng)信证(zhèng)券、首钢(gāng)基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资(zī)产、大(dà)家资管(guǎn)、海港(gǎng)人(rén)寿、上海信托等也参与本次认购。公众投资者方面，4月10日中金印力消(xiāo)费REIT发布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了 公众投资者(zhě)的募集。

实现商业模式闭(bì)环

万科(kē)长期重(zhòng)视REITs的扩容和发展。万(wàn)科董(dǒng)事会主席(xí)郁亮曾表示(shì)，REITs对于经营性不动产的重要性(xìng)，类似于(yú)按揭(jiē)贷款之于住宅(zhái)开(kāi)发，能够实(shí)现商业模式闭环(huán)，推动(dòng)房
企(qǐ)从开发(fā)商转变为不(bù)动产商。

2024年(nián)，万科已明确将加强(qiáng)大宗交易和股权交易(yì)工作，实现(xiàn)回(huí)款目标300亿元以上。以本次发行的中金印(yìn)力消费REIT为例，其未来存(cún)在扩募潜力，可进一步带来现金回款(kuǎn)。招募说(shuō)明书显(xiǎn)示，发起人持股项(xiàng)目共59个，总建筑面积合 计超过640万平方米，均可(kě)作为潜在扩募资产(chǎn)。

据了解(jiě)，除(chú)了(le)印力商业REIT之外，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国证监会受(shòu)理，保障性租(zū)赁(lìn)住房REIT正在(zài)开展申报工作(zuò)。此外，万科也在持续构建Pre-REITs基金(jīn)，和建(jiàn)万(wàn)租赁基金的项目合作也在顺利推进中。

昨日披露(lù)的一季报显示，万科当季经(jīng)营(yíng)服(fú)务业务贡(gòng)献(xiàn)营(yíng)业(yè)收入109.5亿元，同比增长达12.0%。商业开发与运营业务实现营业收入(rù)23.8亿(yì)元，同比增长2.3%，其中印(yìn)力(lì)管(guǎn)理的商(shāng)业项目营业收入(rù)为14.3亿元，同比增长4.8%。今年春节(jié)，印力在全国53个城市164个项目展开消(xiāo)费(fèi)联(lián)动活动，参与项目客流(liú)同店同比提升(shēng)36%，销(xiāo)售同店(diàn)同比提升26%。

万科在财报中(zhōng)指出，公募REITs的发行将(jiāng)助力公司(sī)构建经(jīng)营性业务的“投、融、管、退”完整商业模式
闭环，实现资产和资金(jīn)更高效(xiào)的运转，在更低的财务负担(dān)下实现业务的(de)持续健康发展。

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