上半年
信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营

上半年，多 家银行信用卡业(yè)务“缩(suō)水”。

《国(guó)际(jì)金融报》记者梳理半年(nián)报发现，截至8月29日16时，在已披露半年业绩的23家A股上市银行中(zhōng)，有(yǒu)12家银(yín)行上半年信用卡贷款余额规模(mó)下滑。此外，多家银行信(xìn)用卡数量、交易(yì)金额等也有缩减。

受访专(zhuān)家建议，银行需(xū)不断 发力产(chǎn)品创新及运营手段，打造信用卡一体化经营服务体系，未来不仅要从场景、便利化、功能差异、个性化需求方面提升营销能力，更重要的是提升服务(wù)创新、增(zēng)值和风险控制能力。

信用卡业务规模下(xià)滑

从已披露的A股上市银行半年报数据来看，当前信用卡贷款(kuǎn)余额前五位的(de)分别是(shì)中信银行(xíng)、交通银行、平安(ān)银(yín)行、兴业银行和浦发银行，除交通银行的信用卡贷款余额较上年末增(zēng)长65.72亿(yì)元至4961.78亿元(yuán)外(wài)，其余四家均有不同程度“缩水”。其中，平安银(yín)行信用卡应收账款余额4709.99亿元，较上年末缩水(shuǐ)约430.93亿元，同比下降约8.4%。

此外，部分银行在信(xìn)用(yòng)卡流通户数、信用卡交易量和业务收入方面也出(chū)现下滑(huá)趋势。<上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营/strong>例(lì)如，中信(xìn)银行上(shàng)半年实现信用卡交易(yì)量12410.72亿元，较去(qù)年同期下降8.44%，实(shí)现信用卡
业务(wù)收入286.77亿(yì)元(yuán)，同比下降 3.37%。兴业银行(xíng)的信用卡交(jiāo)易金额为(wèi)9849.84亿元，同比降幅(fú)达到18.17%。交通银行尽管保持了累计消费(fèi)额(é)的(de)排名，但较去年同期(qī)的14329.23亿元缩水(shuǐ)近两千亿元，境内行信用卡(kǎ)在册卡数量也出现(xiàn)三连降，由去年同期的7455.98万张，降至上年末的7132.42万(wàn)张，再至今年6月末的6488.83万张。

据央行发(fā)布的(de)2024年第一季度(dù)支付体 系运行总体情况，截至一季度末，信用卡和借(jiè)贷合(hé)一(yī)卡7.60亿张，环比下降0.85%。银行卡授信总额为22.76万亿元，环比增长0.42%，银行卡应偿信(xìn)贷余额为8.54万(wàn)亿(yì)元，环比下降1.74%。

素喜智研高级研究(jiū)员苏筱芮在采(cǎi)访中表示，上半年(nián)多家银行信(xìn)用卡业务“缩水(shuǐ)”主要基于两方面因素：一是以信用卡为代表的消费信贷市场，自(zì)去年下半 年以来 整体业务质量有所弱化，持卡人还款(kuǎn)能力(lì)降低推高(gāo)信用卡不良率，使得机构在授信方面更趋谨慎
；二是在“断卡行动”等政策活动影响下，机构 加(jiā)速对存(cún)量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片
透支缩水。

“信用卡业务普遍放缓受多方面影响，目前信用(yòng)卡处于存量博弈阶段，增量趋势放(fàng)缓。国内消费(fèi)仍处于复(fù)苏阶段，居民消费贷需求有待释放。”光大银行金(jīn)融市场部宏观(guān)研究员周茂华表示。

场景化运营成关键词

当前，信用卡已然(rán)迈入了存量竞(jìng)争时代。近两年
来，各家银行在信用卡(kǎ)业务(wù)方面动作频频(pín)，显示(shì)出“跑马圈地”时代后，银行对更优质的客户群体、更好的产品结(jié)构和更高的(de)精细化管理水平的思考。

一边是联名卡的推陈出新，去年以来，多家银行密(mì)集发布公告停发多
款联名信用卡，与此同时新的(de)联名IP也在源源不断地推出，包括社(shè)交、电(diàn)商、游戏等多个(gè)领域，以触及更精准的客群；另一边，通过清理睡眠卡、调(diào)整部分信用卡(kǎ)的权益规则和礼遇(yù)门槛等手段，加强信用卡管理，达(dá)到降本增效的目的。

值得注意的是(shì)，在半年(nián)报中，信用卡的数字化、场 景化运(yùn)营成为多家银行的业务关键词。例如(rú)，中信(xìn)银行在半年报中表示，该行不断加强科技(jì)创新(xīn)和智能化服务，发布了“动(dòng)卡空间”APP和支持上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营手表、手(shǒu)机多端联(lián)动 支付需求(qiú)的“信收付”，并通过多模态AI（人工智能）打造有温度(dù)的信用卡服(fú)务。兴业(yè)银行、青(qīng)岛银行等也提到(dào)对汽(qì)车生态(tài)圈的构建和对(duì)车主(zhǔ)权益的丰富。

“现阶段，信(xìn)用卡业(yè)务逐步(bù)迈入(rù)‘精耕细作(zuò)’的时代，各家银(yín)行的(de)信用卡经营除了基础发(fā)卡量以外，还会(huì)重点关(guān)注用卡量、交易(yì)金额等，同时会对重点场景给予更多关注，例如国内消费者在境外的用卡频次、交易金 额(é)，再如汽车(chē)信用卡在购车、养(yǎng)车等场景的交易情况等。”苏筱芮(ruì)指出。

而在周(zhōu)茂华看来，目前相(xiāng)关(guān)产 品设计仍难以完全匹(pǐ)配市场多元化、个性化、高(gāo)质量需求，且存在行业竞争激烈、部分机构展业粗(cū)放，以及(jí)少数机(jī)构开(kāi)展相关业务不够规范等问题(tí)。“从每上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营年信用卡业务投诉量(liàng)情况来看，未来(lái)信(xìn)用卡(kǎ)业务改善、优化和创新(xīn)的空间仍(réng)大。”周茂华直(zhí)言。

“提升用户(hù)体验感，增强(qiáng)用户(hù)黏性(xìng)，将是未来信用卡业务的核心竞争力。银(yín)行需(xū)在信用卡营销效应、盈利(lì)收益、用户满意 度(dù)之间做个平衡，可从(cóng)拓展使用场景、打造差异化功能、创新产品及服务、加强风险(xiǎn)控制能力等方面着手。”周(zhōu)茂华建议(yì)道(dào)，“未(wèi)来还是需要在场(chǎng)景、便利(lì)化(huà)、功能差异和满足个(gè)性化需(xū)求方面着力。同时，机(jī)构信用
卡业务竞争 力(lì)方面，不仅要提(tí)升营销能力，更重要的(de)是提(tí)升服务创新、增(zēng)值和(hé)风险控制能(néng)力(lì)。”

苏(sū)筱芮最(zuì)后建议道，信用卡机构需要不断发(fā)力产品创新及运营(yíng)手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益(yì)”为(wèi)锚，打造信(xìn)用卡一体化经营服(fú)务体系。此 外，也可以考虑在优化境外来华人(rén)士支付便利的大背景下(xià)，针对这部分人群开(kāi)卡、用卡需求，寻求差
异(yì)化创新，打造突围路径。