最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→

　　作者 | 第一财经武子晔(yè) 郭霁莹李娜陆(lù)涵之王珍陈姗姗刘佳陈杨园郑栩(xǔ)彤

　　9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上，中国企业联合会、中国企业家(jiā)协会连续第23次(cì)向社(shè)会发布了“中国(guó)企(qǐ)业500强(qiáng)”榜(bǎng)单(dān)。第一财经记者梳(shū)理榜单发现(xiàn)，排(pái)名(míng)前(qián)100位的民营企业集(jí)中在科技、能源、汽车等领域，相对而言，部分科技民营企业的排名有所上(shàng)升，也有新闯(chuǎng)入前百名者(zhě)。而民营钢铁企业、能源(yuán)企(qǐ)业的排名和业绩则在下滑(huá)。

　　第一财(cái)经记者(zhě)梳理最近3年的“中国企业500强”榜单后发现，2022年或2023年还(hái)在榜单前100强名单上，但2024年却跌出前100强的(de)民营企业包括正(zhèng)威国际集团有(yǒu)限公司、碧桂园控股有限(xiàn)公司、小米集团等。

　　电商上榜诸多(duō)，行业越来(lái)越(yuè)卷

　　榜单显示，科技民营企业中，京东排名最靠(kào)前，位列第12位，其次是阿里巴巴（第21位）、华为（第(dì)30位）、腾讯（第37位）等。

　　京东(dōng)在2024年“中国(guó)企业500强(qiáng)”排名第12位，在互联网公司中为(wèi)第一名。2023年和2022年京东排名为第15名。

　　传统电(diàn)商正面临(lín)激烈的竞争。艾(ài)媒咨询(xún)CEO张毅认(rèn)为，行业角度出发，传统(tǒng)电商或者货架电商(shāng)的创新力(lì)不足，企业面临老化(huà)问题，员工的思想老化、躺(tǎng)平等情况比比皆是。在此背景下，新型的社交电商例如抖音、快(kuài)手、小红书甚至视频号等持续发力，对消(xiāo)费者(zhě)购物信息的获取(qǔ)渠道，乃至上(shàng)游(yóu)厂商的营销策略和渠道建设(shè)，都产生了非常大的改(gǎi)变(biàn)。这种改变对于传统(tǒng)电(diàn)商而言，难以用原有的货架模(mó)式去迎接挑战。货架电商的颓势明显，社交电商的(de)发(fā)展可以用“势(shì)如破竹”来形容(róng)。

　　从2021年到(dào)2024年，阿里巴巴在(zài)“中国企业500强”上的排名(míng)分(fēn)别为第19名、第20名、第21名。wind数据显示，阿里巴巴从2021年到2024年的(de)营收(shōu)分别为8530.6亿元、8686.9亿(yì)元、9411.7亿元(yuán)，营收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两(liǎng)个季度，通(tōng)过(guò)对用户体(tǐ)验的持续投入，阿里巴巴近(jìn)两个季度分(fēn)别录得了GMV的双位数增长和高个位数增长，如何保(bǎo)持持续(xù)的增长动力(lì)，将成为阿里巴巴的长期挑战。

　　知名经济(jì)学者、工信(xìn)部(bù)信息通信经济专家委员(yuán)会委员盘和林表(biǎo)示(shì)，电商平(píng)台是一个规模效应明显的行业(yè)，没有规模效应就没(méi)有竞争(zhēng)力(lì)。未来，阿里巴(bā)巴可以选择多生态的方式，实现淘宝电商生态对(duì)外延伸，比如(rú)本(běn)地(dì)服务和(hé)电商平台业务的结合。阿里巴巴的“失速(sù)”与调整背(bèi)后，电商正在走向更细致化(huà)、全方位的竞争。

　　腾讯控股近3年在中(zhōng)国企业500强名单中排名有所波动，2022年(nián)、2023年和2024年排名分别为39名、44名和(hé)37名，对应（前一年）营(yíng)收为5601.18亿元、5545.52亿(yì)元和6090.15亿元(yuán)。其背后，腾(téng)讯(xùn)年营收(shōu)自(zì)2018年起一直持续增长，直到2022年出现同比下滑

　　在(zài)过去一年里(lǐ)，腾讯的(de)“王牌(pái)业务(wù)”本土市场游戏业(yè)务收入表现疲软，对于腾讯(xùn)未来的机会，马化腾提到“全(quán)厂的希望”视频号业务，是“结合(hé)自身特点、做(zuò)熟(shú)人社(shè)交”的短视频，但电商知识(shí)仍需要补，电商与广告相辅(fǔ)相成。另外，小程序、小游戏、搜索业务，也被马化腾定位为未来(lái)微信的“新芽”。而在游戏业务上，他将游戏出海(hǎi)形容(róng)为(wèi)公司出海国际化的最大希望。但(dàn)腾讯面临的新(xīn)挑战包括，如何应对部分老业务如游戏直播收(shōu)入(rù)下降的挑(tiāo)战、如何将大模型(xíng)投入(rù)转化为收益等。今年以来，互联网“拆(chāi)墙”渐成定局，腾讯旗下游戏开放抖(dǒu)音直播，微信支付(fù)则接入(rù)淘宝，如何在互联(lián)网更开(kāi)放的竞(jìng)争中立足并(bìng)寻求增长，将是今年的新看点。

　　相对而言，美团的排名进步较(jiào)快，2024年“中国(guó)企业500强”排名第99位，进入了前100名。2023年排名(míng)为126名，2022年排(pái)名为150名。但过去三年，美团(tuán)所面临的外(wài)部环境可以用“舒适(shì)区消失”来形容。

　　应对竞争，美团最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→也采取了不少(shǎo)举(jǔ)措。例如，下调了部分(fēn)佣金费率(lǜ)。今(jīn)年以(yǐ)来，美团多次调整组织架构。8月23日，王兴发布内部邮件宣布“公司组(zǔ)织继续迭代”。在外部消费环境变化之际，美团也通过(guò)低价策略实现(xiàn)业务的增长。

　　通信类企业入围(wéi)者扩容，家电存量竞争

　　值得注意的是，在2024年中国(guó)企业500强榜单中，通信设备及计算(suàn)机制造、半(bàn)导体及面板制造等企业入围数量(liàng)达到31家，包括(kuò)中(zhōng)国移动（600941）、华(huá)为、中(zhōng)国电信、中国(guó)联通、联想、中国电子科(kē)技集(jí)团、小米、大唐、中国电子信息产业集团(tuán)、京东(dōng)方、TCL、亨通、中兴、浪潮、神州(zhōu)数码（000034）、荣耀(yào)终端、中天科技(jì)（600522）、中国铁塔、闻泰科技（600745）、通鼎、中国信息通信科技集团、新华三等。过去(qù)5年，这一领域增加了18家企业。

　　在通信设备商上(shàng)榜的民营企业中，华为位列500强榜(bǎng)单第30位，在(zài)通信行业中排名第二，营收达到7041亿元。过去三年，华为(wèi)所面临的经营环(huán)境(jìng)经历了(le)较大起伏，但从排位(wèi)来看，并无明显变(biàn)化，华为(wèi)2023年排位32位(wèi)，营(yíng)收6423亿(yì)元，而(ér)在2022年，排位33，营收6306亿元，整体营收依然处于上升状(zhuàng)态。

　　华为官方公开信息显示，手机业务(wù)所在的终端收入在三年内一度从4830亿元滑落至2145亿元(yuán)。相(xiāng)较之下，苹果在中国的市场份(fèn)额逐步攀升至去年的(de)17.3%，成为华为高(gāo)端市(shì)场的最大接盘者。但从持续发展角度来看，华为依然面(miàn)临着(zhe)复杂(zá)外围环境带来的挑(tiāo)战。从制裁常态化走向正常运营，从求存到发展，华为如何(hé)构建更加坚韧(rèn)的供应链能力，确保高质量的(de)业务连续性和产品竞争力(lì)是(shì)未来持续发展的核(hé)心(xīn)所在。

　　在2024中国500强(qiáng)企业的(de)榜单中，家电、面板类企业约11家，它们的排位、与上年相比的变(biàn)化及2023年(nián)营收分(fēn)别为美的集团(tuán)（73位、上升8位、3737亿元(yuán)）、海尔集团（74位(wèi)、上升5位、3718亿元(yuán)）、格力电器（133位、上升10位、2039.8亿元）、海信集团（135位、上升11位、2022亿元）、京东方（154位、上年没有、1745亿元）、TCL科技（155位、上升8位、1744亿元）、长虹(hóng)控股（187位、下降9位、1402.8亿元(yuán)）、TCL实业（214位、上升(shēng)20位、1203亿元）、奥克斯集团（286位、上升12位、860亿元）、创维集团(tuán)（351位、上升74位、690亿(yì)元）、三花控股（419位、上升22位、578亿元）。

　　美的集团、海尔(ěr)集团(tuán)、格力电器、海信集团、TCL科技、TCL实业、奥(ào)克斯(sī)集团、创(chuàng)维集团、三花控股的排位都上升了，它们主要受益(yì)于两方面：一是家电、面板行(xíng)业(yè)的优胜劣汰，行业集中度提升，二是多(duō)元化和国际化(huà)的扩张。长虹控股的排位下降了，随着家电行业(yè)强者恒强的趋势(shì)益(yì)显，长虹在彩电行(xíng)业的地(dì)位(wèi)没有往(wǎng)昔(xī)那么辉煌，其它龙头(tóu)企业积极进行股(gǔ)权激(jī)励或混合所有制改革，激发了员(yuán)工的积极性，长虹(hóng)在这方面还(hái)需完善。

　　如何提升在中国乃至全球家电市场的份额，提升产品附加值和自主品牌溢价，打造真正(zhèng)的世界名牌并稳步推进多(duō)元化，是中国(guó)家电龙头企业下一步的(de)必答题。

　　汽车民企排名上升

　　2024中国企业500强榜单(dān)中，汽车(chē)领域的(de)民营(yíng)企(qǐ)业比亚迪、吉利、宁德时代位于前100名，三家(jiā)企业排名均大(dà)幅上升。其中，比亚迪位(wèi)列39，吉利和宁德时(shí)代排(pái)名为53和67，上一年这三家民营(yíng)企业排名(míng)分别为65、68和85。新疆(jiāng)广汇和长城汽车排名前(qián)200，名次较上一年也有所提升。

　　从上(shàng)榜500强汽车领域民营企业来看，多数企业排位上升。尤其是和(hé)新能源领域相(xiāng)关(guān)的(de)企(qǐ)业快速发(fā)展，比亚迪、宁德(dé)时代等企业不仅在国内市场是龙头(tóu)企业(yè)，在全(quán)球也占据(jù)重要地位。自2022年以来，比亚迪已经成为国内销量冠军(jūn)，年(nián)销量超过300万辆，而(ér)宁(níng)德时(shí)代(dài)在全(quán)球(qiú)动力电池市场(chǎng)排名第(dì)一。

　　目(mù)前，中国已经成为全球第一(yī)大(dà)新能源汽车市场，相(xiāng)关零部件企业随之快速发展(zhǎn)。无论是产业(yè)链优势还是电机、电控、电池这(zhè)三大核心要素，中国都具有明显优势。均胜电子、立讯精密、协鑫等涉及汽车电子软件业务(wù)、电池等的民营企业(yè)也在500强之列。

　　中(zhōng)国汽车工业协会(huì)总工程师(shī)叶盛基此前表示，当前(qián)，中国新能(néng)源智能网(wǎng)联汽车在全球范围内形(xíng)成了(le)一定的发展优势，汽车供应链企业抓住了难得的历史发展机遇，构建(jiàn)了中国式(shì)汽车产业链供应链体系。但还要清醒地认识到，中国距离成为真正(zhèng)的汽车强国，还有(yǒu)很长的路要走，还(hái)有很多(duō)工作要做(zuò)，国内零部件(jiàn)企业的市场(chǎng)竞争力与国际巨头相比仍有差(chà)距，同时短板与(yǔ)弱项也(yě)不(bù)容忽视。

　　头部民(mín)营企业出海业务快速发展，这也推动了营收和利润的大幅上涨。尤其是(shì)2024年上(shàng)半年(nián)，汽车市(shì)场掀起价格(gé)战，行(xíng)业利润整体承压。但比亚迪(dí)、吉利汽车、长城(chéng)汽车为代表的民(mín)营企业，实现了销量、营业收入和(hé)净利润三项指标全增长。其中，比亚迪超越上汽集团成为A股车企中的头号玩家。比亚迪上半(bàn)年营业收入超过3000亿元成为第一(yī)名(míng)，净利润也超过136亿元。

　　中国汽车工业协会(huì)副总工程师许海(hǎi)东对记(jì)者(zhě)表示，中国汽(qì)车市场在社会主义(yì)市场经济体系下得到了(le)良好(hǎo)的发展。改革(gé)开(kāi)放以(yǐ)来，央企、国企快速(sù)发展，民营企业比亚迪、吉(jí)利(lì)、长城迅速成长，而新势力企业和合资企(qǐ)业发展得也很好。随着智能(néng)网联汽(qì)车发展，很多供应链民营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规模化生(shēng)产降(jiàng)低成本，现在形成了很强的工业体系(xì)，民营企业发展过程中较为艰辛，过去民营企业发展处于微(wēi)笑曲线最底端(duān)，现在不断(duàn)延伸，通过(guò)设计创新，逐渐形成品(pǐn)牌。民营(yíng)企业在发展中要不(bù)断创新提升产品附加值，这也是(shì)新质生产力的要求。”许海东(dōng)表示。

　　钢(gāng)铁民企排名下降(jiàng)、化工企业利润下滑

　　在2024中国企业500强名单中，钢铁（黑色冶金）行业共(gòng)47家上榜。其中前100名(míng)的企业中，纯钢铁(tiě)企业有4家，分别是(shì)中国宝武钢铁集团有(yǒu)限公司、河钢集团有限公(gōng)司、鞍钢集团有限公(gōng)司和江苏沙钢集团有限公司（下称“沙钢集团”），分别位列第11名、第66名、第94名和第98名。这其中，只(zhǐ)有沙钢集团是民营钢铁企业，其他均为央企或地方(fāng)国有钢铁集团(tuán)。

　　从2022年到2024年，沙钢集团(tuán)在中国企业(yè)500强名单(dān)中的排名逐年下(xià)滑，其中2022年为第87名，2023年为第93名(míng)，2024年为第98名。沙钢集团的营业收入(rù)也是逐年下滑的趋(qū)势：2022年营业(yè)收(shōu)入3036亿，2023年营(yíng)业收入2878亿，2024年(nián)2778亿。

　　最近(jìn)三年来，国内钢铁(tiě)行业不论是营收还是利润都是逐年下降的趋势。记者梳理历年国内(nèi)钢铁业的利润数据发现，国内钢厂的利润曾在2021年(nián)达到历史新高(gāo)，随后开始逐年下降。2022年，钢厂的盈利水平急转(zhuǎn)直下，成为最近十(shí)几年来行业盈利的最低水平。2023年，大多数钢铁企业的利(lì)润继续在2022年的(de)基础上下滑，这背后是钢铁价格的持续下降。今年以来(lái)，钢材市场(chǎng)需求继续明显下降、价格大幅(fú)下(xià)跌、亏损面持续扩(kuò)大。

　　“目前的国内钢(gāng)铁行业中，大多数钢(gāng)厂(chǎng)还是在同质(zhì)化竞争，以前是建筑(zhù)钢材同质化，现在连板材也快(kuài)要杀成红海了，”兰格钢铁研究中心副(fù)主任葛昕对(duì)记者指出，现在能赚钱的企业，主要是能(néng)够生(shēng)产高附加值产品的钢厂，比(bǐ)如宝(bǎo)钢，华(huá)菱钢铁和一些(xiē)特钢企业，而对于沙钢等钢厂来说，竞争越来越激(jī)烈。

　　化工能源(yuán)类企业的业绩压力也不小。据第一财经记者(zhě)统计，今年传统能源化(huà)工领域共17家民营(yíng)企业上榜，较(jiào)去年减少(shǎo)了4家，比2022年同期增(zēng)加(jiā)1家。

　　上述17家公司中，民营化工企业占比仍保持在六成以(yǐ)上水平。其(qí)中，恒力集团有限公司、浙(zhè)江荣盛(shèng)控股集团有限公司、盛(shèng)虹(hóng)控股集(jí)团有限公司、浙江恒逸集团有限公(gōng)司(sī)等四(sì)大(dà)民营炼化企业稳(wěn)居近两年(nián)传统能源(yuán)化工民(mín)营企业之首，且排名逐(zhú)渐靠前。以恒力集团为例(lì)，该公司(sī)排名自2022年第64名逐(z最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→hú)渐上升至2023年第37名、2024年第26名。

　　不过(guò)，从业绩表现来看，入榜民营化工企业近三(sān)年营业收入(rù)和净(jìng)利润整体呈现(xiàn)下滑趋势，虽然(rán)2024年营收、利润有所回升，但仍低于2022年平(píng)均(jūn)水平。

　　近几年，由于原油、天然气等(děng)能源成本(běn)下降以(yǐ)及绝大(dà)多(duō)数(shù)石化产品价格下(xià)跌，叠(dié)加市场对(duì)于中国石油需求即将(jiāng)达峰的预期，国内(nèi)石油化工行(xíng)业整体处于增(zēng)产增销不增利的情境。中国石油和化学工业联合会（简称“石化联合会”）副会长孙(sūn)伟善曾在2024石化产业发展大(dà)会上(shàng)介绍，2021年行(xíng)业价格和效(xiào)益达到历史最好(hǎo)水平，刺(cì)激产能扩张热情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸(suān)等大量(liàng)项目蜂拥建设。随着巨额投资投(tóu)放到大宗基础原料及中低端化学品，产(chǎn)能集中释放，部分产品阶段性供需失衡。受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，中国石油和化工行业2023年总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿元，利润总额(é)同比下降20.7%至(zhì)8733.6亿元。

　　第一财经记者注意到，受近几年(nián)煤价回落(luò)影(yǐng)响(xiǎng)，越来越多民营煤企(qǐ)跌出500强名单。从数量上看，上(shàng)榜民营煤企由2022年的4家(jiā)、2023年的5家下降至(zhì)2024年的2家，且上述企业营(yíng)业收入、利润(rùn)亦整体呈下降趋势。

　　“煤炭民营企业在500强企业(yè)中的占比逐渐缩小，营收和利润同(tóng)步下滑，这与(yǔ)国(guó)内外煤炭市场供需格局变化有(yǒu)关(guān)。”南开大学金融发展研究院院长田利辉解释称，国内(nèi)用煤受整体供需偏宽松、双碳目标制约等因素影响(xiǎng)，煤炭(tàn)价格(gé)整体(tǐ)承压回落。同时，煤炭行业正(zhèng)面临环保(bǎo)政策的严格要求和能源结构转型的挑战，这些因素都(dōu)可(kě)能导致煤炭民营企业业绩下(xià)滑(huá)。

　　田(tián)利辉建(jiàn)议，将技术创新、市场多元、数(shù)字转型、绿色发展作为推动民营企业(yè)进一步发展的重要路径。民营化工企(qǐ)业还需要加快绿色化、数字化转型，提高资源利用效率，减少环境污染，同(tóng)时通过数字化手(shǒu)段降低成本、提(tí)升效率。推动化工等民营企业进行产业链整合，通过兼(jiān)并重组等(děng)方(fāng)式提升产业(yè)集中度(dù)，增强企业的市场(chǎng)竞争力。同时，引导民营企业(yè)加强市场研(yán)究和风险(xiǎn)管理(lǐ)，合理调(diào)整生产计划和库存(cún)策略，以应对原材料(liào)价格波动和市场需求变化。

责任编辑：李桐

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