晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来源：行长(zhǎng)助手

　　8月29日，晋(jìn)商银行发布了2024年中(zhōng)期业绩公(gōng)告，交上了一份营收净利“双降”的中(zhōng)期答卷。

　　作(zuò)为山西省内的首家(jiā)省(shěng)级城商(shāng)行，晋商银行前身是成立于1998年(nián)的太原市商业(yè)银行，2019年7月在港交所(suǒ)上市，当日收盘报3.82港元(yuán)/股。

　　五年过(guò)去，该行股价如今仅1.46港元/股（截(jié)至(zhì)9月6日9：30），较上市之初下跌超过六成，这一变化与近年来(lái)银行的业绩(jì)表现(xiàn)不无相关。

　　中收下滑(huá)20% 交易(yì)收益净额同比下跌157%

　　晋商银行2024年中期业绩公告显示，报告期内，该行(xíng)实现营业收入27.87亿元，同比减少1.7%；实现净(jìng)利润10.29亿元，同(tóng)比下(xià)降0.3%。

　　对于营业(yè)收入相较去年同(tóng)期28.35亿元有所下降，晋(jìn)商银行在财报中解释称系由于市场利率(lǜ)下行，资产收益率下降，净息差有所下降(jiàng)。

　　具体来看，今年上半年，晋(jìn)商银行净息差(chà)较去年同期下降了0.05个百(bǎi)分点至1.29%。对此，晋(jìn)商银行表示主要是由于(yú)生息资(zī)产的收益率由3.79%下(xià)降至3.49%，部分被付(fù)息负(fù)债的付息率(lǜ)由(yóu)2.46%下降至2.35%所抵消。

　　而另(lìng)一个导致营(yíng)收下降的原因就是该行主动优化(huà)资产负债结构，适度减(jiǎn)少了交易性(xìng)金融投资规(guī)模，主(zhǔ)要体现在交(jiāo)易收益净额(é)和投(tóu)资证券(quàn)所得收益(yì)净额合计数额的(de)“跳水 ”。

　　数据显(xiǎn)示，今年上(shàng)半年，晋(jìn)商银行的交易收益净额为-0.99亿元，相(xiāng)较(jiào)去年同期的1.72亿(yì)元，下滑了157%；投资(zī)证(zhèng)券所得收益(yì)净额3.53亿元，同比增长40.6%，而这两项指标(biāo)之和（2.54亿元）却比去年同期（4.23亿元）下(xià)滑(huá)了66.54%。

　　此外，拆分(fēn)上半年的营收(shōu)数据(jù)可(kě)以(yǐ)发现，该行中收下滑或也是导致(zhì)营收下滑的原因。数据(jù)显示，今年上半年，晋商银行的手续费及佣金净收入为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对此晋商银行解释称，主要是由于银行卡业务(wù)结算量减(jiǎn)少及(jí)代理业务量下降导致的手续费及佣金收入(rù)减少。具体来(lái)看，今年上半年，晋商银行的银行卡手续费收入为0.58亿元，同比下降27.2%，代理业务手续费(fèi)及其(qí)他收(shōu)入实现0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营收不稳定上市以来净利润首次下降

　　值得关注(zhù)的是，尽管晋(jìn)商银行对营收净利的(de)“双降(jiàng)”做出了(le)解释，但对比(bǐ)同期资产规模相当的常熟银行，差距颇(pǒ)为明显。

　　根据常熟银行2024年中期业绩报告，今年上半年，常熟银行(xíng)实现营(yíng)业收入55.06亿元，比(bǐ)晋商银行的营收多出一倍，归属净利润(rùn)达到17.34亿元，同样高于晋商银行净利润；同比增速方面(miàn)，报告期(qī)内，常熟银行的营收同比增长12.03%，净利润同比增长19.58%，远(yuǎn)超当期晋商银行的业(yè)绩(jì)增长速度。

　　事实上(shàng)，这并非晋商银行首次面临业绩承压(yā)的问题。纵览该行上市以来的中期业绩报告可以发现，自2020年至今，该行营业收入虽然整体呈现增(zēng)长态势，每年的同比变化幅度(dù)波动(dòng)较大。

　　具体来看(kàn)，2020年上半年，晋商银行的(de)营业收入(rù)同比增(zēng)长5.2%，2021年(nián)则变为(wèi)下滑1.5%，变化幅度近7个百分点(diǎn)；更为明显(xiǎn)的是2022年和2023年两年，晋商(shāng)银(yín)行的营(yíng)业收入同(tóng)比增长分别为0.3%和(hé)10.3%，变(biàn)化幅度(dù)高达10个百分点。

　　而在净利(lì)润方面，今年上(shàng)半年也是该行首次出现净利润下滑的情况。根(gēn)据2020年以来晋(jìn)商(shāng)银行的中期业绩报告，该行(xíng)分别实(shí)现净利润7.75亿元、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿元以及(jí)10.29亿(yì)元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由(yóu)此(cǐ)可以看出，该行净利润的同比增速自2021年6月30日达到峰值（13.8%）后便开始逐渐放缓——从2022年上半年的10%、2023年上(shàng)半年的6.5%，下跌(diē)至今年(nián)上半年的-0.3%。

　　资产质量承压(yā) 不良贷款、不良率“双升”

　　资产质量方面，根据晋商银行(xíng)2024年中期业绩(jì)报告显示，今年上半年，晋商银行(xíng)的不良贷款37.47亿元，相(xiāng)较去年同(tóng)期增长(zhǎng)12.15%，不良(liáng)贷款率为1.85%，同(tóng)比增长0.13个百分(fēn)点。

　　对于不良贷款和不良贷款率的(de)双(shuāng)升(shēng)，晋商银行表示(shì)主要是(shì)因为集团部分煤炭开(kāi)采企业客户和焦化(huà)企业客户，受上半年煤焦市场持续(xù)走弱，以及(jí)企业内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　值得关注(zhù)的(de)是，该行公(gōng)司不(bù)良贷款的“双升”。根据该行年中报显示，今年(nián)上半年，晋商银行的公司不良贷款率为2.38%，同比增长0.12个百分点；不良贷款余额为31.08亿元，同比增长17.59%。

　　对此，晋商银行在业绩中期报中解释称，系由于部分煤炭开采企业客(kè)户和焦化企业客户受(shòu)上半年煤交市场持续走弱及企(qǐ)业内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　事实上，近年(nián)来，晋(jìn)商银行的(de)不良贷款(kuǎn)率始终居高不下。根据2020年以来的(de)中期业绩报告，晋商银行的不良贷款率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除了2020年上半年，均高于同(tóng)期商(shāng)业银行的平均水平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”-style="font-L">　　此外，晋商银行的合规内控同样面(miàn)临(lín)挑战。近年(nián)来(lái)，晋商(shāng)银行及其分支机构频(pín)繁因贷款(kuǎn)管理等事由(yóu)接(jiē)到监管罚单。

　　最近的一(yī)次是在8月14日，国家金(jīn)融监督管理总局山西监管局对晋商银行太原(yuán)高新区(qū)科技支行(xíng)连开四张罚单，处罚原因为该支行违法审慎经营原则，存在贷(dài)后(hòu)管理不尽职、信贷资产分类不准确等违法违规(guī)行为。

　　处罚结果晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”显示，国家金融监督管理总局山西监管局决定，对晋商银(yín)行太(tài)原高新区科技支行罚(fá)款 70万元，对该支行的时任副行长（主持工作(zuò)）曹修鹏，客户经理高平、郭子弘予以警告。

　　根(gēn)据北青金融不完全统(tǒng)计，晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”ms-style="font-L strong-Bold color30">今年以来，晋商银行及(jí)其分支机构累计被罚没近300万。

　　其中，罚没最大的一张罚单是在2月6日，国家(jiā)金融监管总局山西监管局(jú)一连披露9张行政处(chù)罚信息表，晋商银行股份有限公司及其支行因贷款管理不尽职等，累计被罚(fá)195万元，7名责任人同时被处分。

责任编辑：王馨茹

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”