低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年上半(bàn)年，储(chǔ)能电池企业业绩未见明显改观。

　　截至8月(yuè)29日，多家储能电池上市(shì)企业发布了半(bàn)年报，其中宁德时代（300750.SZ）的营收有所下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉能源(yuán)（300438.SZ）的营收和净(jìng)利润均呈现下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则(zé)持续亏损。

　　上述企业的业务(wù)主要包括动力(lì)电池和储能电池产品
，自2020年以来，储能电池已经发展(zhǎn)成为其重要的增长极。但与动(dòng)力电池类似，由于产能供需错配(pèi)和内卷加剧，在上游原材料价格下滑的同时，储能电池价格(gé)在2023年便开(kāi)始出现非理(lǐ)性下降(jiàng)，进而影响了企业盈(yíng)利水平。

　　TrendForce集(jí)邦咨询分析师(shī)何文(wén)辉在接受《中国经营报》记者采访时表示，近期储能电池价格下降(jiàng)趋势虽有所收窄，但(dàn)仍(réng)贴近不少(shǎo)企业的成本线。除头部企业开工率能够保持较高水平外，二、三线企业均不太乐观。等到第四季(jì)度出货旺季，情况才会有所好(hǎo)转。

　　盈利能力承压

　　2024年(nián)上半年(nián)，受(shòu)多重因素影 响(xiǎng)，电(diàn)池价格进一步降低。

　　记者根据第三方数据统计，截(jié)至6月末，100Ah、280Ah和314Ah碳(tàn)酸锂储能电芯的均价分别降至0.38元(yuán)/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年，这(zhè)一价格(gé)水平已(yǐ)远(yuǎn)超业内的想象。

　　何文辉向(xiàng)记者表示，由于前期大量规划产(chǎn)能落地，导致(zhì)市场的(de)供需失衡情况仍较为严重，低价竞争已从电芯蔓延至系统(tǒng)集成端。尽(jǐn)管近期价格下降趋势有所收窄，但(dàn)仍贴近不少企业(yè)的 成本(běn)线。等到(dào)第四季度出货旺季，情况才会(huì)有所好转。

　　关于储能电池价格的(de)演绎趋(qū)势，近日亿纬锂(lǐ)能高(gāo)管在投资者活动上称：“从(cóng)目前的销售价格来说，最(zuì)近材料的价格有些许下调，整体销售价(jià)格略(lüè)有波动，我们(men)判断储能(néng)电池的(de)价格基本上趋于见底。在公司(sī)后续出货结构中，储(chǔ)能系统出货占(zhàn)比(bǐ)预计会提升，单价相对而言(yán)会进一步提高，预计盈利能力可以提升。”

　　产品价格下跌使得储(chǔ)能电池企业的盈利能力遭遇挑(tiāo)战。

　　比如，亿纬锂能2024年上半年实现营业总收入216.59亿元，同(tóng)比下(xià)降5.73%；归 属于上市公司股东的净利润(rùn)为21.37亿元，同比下降0.64%。报(bào)告期内，亿伟锂能的第一大主营业务动力电池的(de)营业收入和毛(máo)利率均出现下滑。作为公司第
二大主营业务，亿纬锂能的储能电池产品出货量在今(jīn)年上半年已(yǐ)超过动力电池，营业收入为77.74亿元，同(tóng)比增长9.93%；毛利率14.38%，同比则下(xià)降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半年在营 业收入增长的同时，股东应占亏损4.4亿元。作为其第一大主营业务
，瑞浦兰钧的储(chǔ)能(néng)电池业务实(shí)现营收32.08亿元，同比下(xià)降25.8%；毛利(lì)率3.2%，同比下降3.3%。瑞浦兰钧方面(miàn)称，储能电池产品毛利率(lǜ)下滑的主要原因是储(chǔ)能市(shì)场竞争加剧。

　　鹏辉能源坚持“聚焦储能、做强储(chǔ)能”战略，今年上半年实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入37.73亿元，同比下(xià)降13.75%；归属于上(shàng)市公司股东的净利润为0.42亿元，同比下降83.41%。

　　“报告期内，储(chǔ)能产品出货量同(tóng)比有较大(dà)增长，但由于售(shòu)价同比下跌幅度较大，导(dǎo)致储能业务
收入(rù)总额同比(bǐ)有一(yī)定幅(fú)度的下滑。其中，大型储能和通讯储能无论出货量还是销售收入均有(yǒu)较大幅(fú)增长(zhǎng)，户(hù)用储能(néng)方面，出货
量和收(shōu)入同比有较(jiào)大(dà)幅下(xià)跌。”鹏辉能源(yuán)方(fāng)面称。

　　由于(yú)竞争激烈，企业的产(chǎn)品出货排名(míng)也发(fā)生了变化。

　　第(dì)三方(fāng)咨询机 构(gòu)InfoLink Consulting公布的数据显示，2024年上半年(nián)度，储能电(diàn)芯总出货量Top 5企业为(wèi)宁德时代、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、瑞浦兰(lán)钧、海(hǎi)辰(chén)储能与比亚迪(dí)（002594.SZ），随后为中创新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力和(hé)鹏辉能源。

　　记者(zhě)注意到，2024年上半年，十
大储能电池企(qǐ)业的市场份额占(zhàn)比仍在90%以上(shàng)，行 业集中(zhōng)度维
持高位。其中，亿(yì)纬
锂能(néng)向前跻身
第二位(wèi)，比亚迪则退居第五位(wèi)。

　　近一年来，储能电池市场的供需结(jié)构不断调整，投资(zī)趋向理性并有所降温，不(bù)少储(chǔ)能项目因此终止或延(yán)期(qī)。

　　黑芝(zhī)麻（000716.SZ）曾(céng)在2023年(nián)上半(bàn)年拟以35亿元投(tóu)资8.9GWh锂电池产线（储能），但一年后却因项目(mù)相关的外部(bù)发(fā)展形势、市场环(huán)境发生了重大变化，采取审(shěn)慎措施暂(zàn)缓(huǎn)项目建设。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣布其控股子公司终止此前规(guī)划的(de)5.26亿(yì)元4GWh磷酸铁(tiě)锂储能电池PACK集成(chéng)生产线项目。“经调(diào)研，同期国(guó)内多家企业挤(jǐ)入锂(lǐ)电池赛道，预判未来市场(chǎng)将会出现供(gōng)大于求(qiú)，同时国际市场订单存在不确(què)定(dìng)性，因此拟终止该项目投资事宜。”该公(gōng)司称。

　　多元化突围

　　在(zài)激烈的市场竞(jìng)争下，2024年(nián)上半年不少企业(yè)纷纷改变经营策略：一是延伸产业链，二是全球化布局。

　　其中，储能
系统集成(chéng)已是储能电池企业的必争之地。2024年(nián)4月，记者(zhě)参(cān)观第十二届储能国际峰会暨展览会发(fā)现，储能电池企业正集体向(xiàng)储能系统(tǒng)环(huán)节延伸。从现场(chǎng)展示的系统产品来看，搭载300Ah+电芯的(de)5MWh+储能系统逐渐成为主流发展方向，少数企业(yè)还展示了6MWh+级别的(de)储能系统。

　　中关村储能产业(yè)技术联(lián)盟近(jìn)日发
文指出：“电池企业做系统集成已成为一种发展趋势。从(cóng)成本角(jiǎo)度看(kàn)，电池在(zài)整个储(chǔ)能系统(tǒng)成本占比超过一半以上(shàng)；从技术角度看，电池企业更懂得电池产品特性；从市场(chǎng)角度(dù)看，国内招 标市场已开始要求系统集成企业具备核心技术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等核心设备。”

　　宁德(dé)时(shí)代被誉为(wèi)搅动储能系统
集成环(huán)节(jié)的一条(tiáo)“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上(shàng)半年，宁德时代直流侧系统(tǒng)出货量占电芯出货量的比(bǐ)重在逐步提升，其在系统(tǒng)集(jí)成端的能力逐步呈现，已拿下全球第一。

　　亿纬锂能董事长刘(liú)金(jīn)成此(cǐ)前透露，在储(chǔ)能(néng)电池(chí)方面，公司努力在2024年和2025年把交付量排名(míng)进一步提升，且今年开始要逐步提(tí)高PACK（电池(chí)包）和系统(tǒng)的(de)交(jiāo)付(fù)比例。亿纬 锂能数据显示，2024年上半年，储能(néng)系统出货占据公司储能业务的15%左(zuǒ)右，预计未来系统占比(bǐ)会进一步提升。

　　除此之外，在储能产业内卷和国际贸易壁(bì)垒下，全球化(huà)销售(shòu)与生产
成为储能电池企业的重要方向。

　　据(jù)统计，今年上(shàng)半年，储能电池企业已披露储能订单规模超67GWh，大单主要来自亿纬锂能、瑞浦兰(lán)钧、海辰储能(néng)、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源(yuán)、楚能新能源等，主(zhǔ)要(yào)产
品包括储能电芯和系统。从储能电池企业海外(wài)设厂选址来看，东南亚、美国等地成(chéng)为产能出(低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？chū)海的主要方向(xiàng)。

　　比如(rú)，2024年上半年，亿纬锂(lǐ)能在德国和海外客户签订了15GWh的框架(jià)协议，其(qí)马来西亚工(gōng)厂储能项目也成功启动建设，以支持海外全球交付。

　　亿纬锂能高管介绍：“从出货角度看，上(shàng)半年储能电池国内和海外占比大(dà)概是7∶3，海外毛利率比(bǐ)国内(nèi)高。公司持续(xù)在推进全球化(huà)布局，在马来西亚建(jiàn)设(shè)了海外第一个储能工厂(chǎng)，伴(bàn)随海外产能投产及海外相关业(yè)务的持续拓展，海外市(shì)场占比预计会(huì)稳
步提升。”

　　海辰储能自2024年以来深入推进国际化战略，已在北美、欧(ōu)洲、东(dōng)南亚、澳洲(zhōu)等海(hǎi)外(wài)多个重点地区设立了子公司和办事处，并不断布局本地化服务网络。2024年上半年，海辰储能分别与全(quán)球储能(néng)系(xì)统集成商POWIN签订5GWh储能电池框架采购协(xié)议，与Jupiter Power达(dá)成3GWh储能系(xì)统(tǒng)供货协议。

　　2024年7月，有媒体报(bào)道称，海辰(chén)储能将在美国(guó)得克萨斯州梅斯(sī)基特市投资1亿美元，建设一座年产(chǎn)能(néng)达10GWh的储能电池模块及(jí)系统(tǒng)集成(chéng)工厂(chǎng)。不过，海辰(chén)储能方面并未向记者进一步明确回应该消息(xī)。

　　瑞浦兰钧(jūn)在2024年4月与POWIN于上海正式签署12GWh“问顶(dǐng)”320Ah储能电芯合作框架协(xié)议。此外，瑞浦兰钧计划在东南亚、欧洲及南(nán)美洲等地区建立生产工(gōng)厂 ，以增强(qiáng)全球化业务，更接 近当地客户资源及原材料(liào)，并且分(fēn)散地缘政治风(fēng)险。

　　继(jì)2023年成立德国子公司后，瑞浦兰钧已(yǐ)于(yú)2024年上半年成立美国子公司，负责美洲市场的销售工作。同时，其还设立东南亚子公司，负责(zé)东南亚制造基(jī)地的(de)前(qián)期调研和准备工作。

　　瑞浦兰钧董事长曹辉(huī)此前在接(jiē)受媒体采访时表示，在国内拥有巨大的产能已成劣势，而出海做供应链本地化，供应海外公司
已经是必备的(de)一条路。

　　何文辉向记(jì)者表示：“国(guó)内市场竞争(zhēng)激烈，部(bù)分企业出海寻求盈利增长点。在出海步伐不断加快(kuài)的同时，海外的经营环境(jìng)相较于国内更加复(fù)杂多变，需考虑当(dāng)地(dì)能源(yuán)相关政策是否具备(bèi)确定性和可持(chí)续(xù)性、进(jìn)出(chū)口贸易壁垒变化、本土化供应链的完整性和稳定性等多方面因(yīn)素(sù)，机遇与挑战并存。”

　　（文章来(lái)源：中国经营网）

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