最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→

　　作者 | 第一财经武子晔郭霁莹李(lǐ)娜陆涵之王(wáng)珍陈姗姗刘佳(jiā) 陈杨园郑栩彤(tóng)

　　9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上(shàng)，中国企业联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布了“中国企业500强”榜单。第一财经(jīng)记者(zhě)梳理榜单发现，排名前(qián)100位的(de)民营企业集中在科技、能源、汽车等领域，相对(duì)而言，部分(fēn)科技民营企业的排名有所上升，也有新(xīn)闯入前百名者。而民营钢(gāng)铁企业、能源企业的排名和业绩则在下滑。

　　第一财经记者梳理(lǐ)最近3年的“中国企(qǐ)业(yè)500强”榜单后发现，2022年或2023年还(hái)在(zài)榜单前100强名单上，但2024年却跌出(chū)前100强的民营(yíng)企业包括正威国际集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)、碧桂园控股有限公(gōng)司、小米集团等。

　　电商上榜诸多，行(xíng)业越来越卷

　　榜单显示，科技民营企业(yè)中，京东排名(míng)最靠前，位列第12位，其次是阿里巴巴最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→（第21位）、华为（第(dì)30位）、腾讯（第37位）等。

　　京东在(zài)2024年“中国企业500强”排名(míng)第12位，在互联网公司中为第一名。2023年和(hé)2022年京东排(pái)名为第15名(míng)。

　　传(chuán)统电商正面临激烈的(de)竞争。艾媒咨询CEO张毅认为，行业角(jiǎo)度出(chū)发，传统电(diàn)商或者货架电商的创(chuàng)新力不足，企业面临(lín)老化问题，员(yuán)工的思想老化(huà)、躺平等情(qíng)况比比皆是。在此背景下，新型的社(shè)交电商例如抖音、快手(shǒu)、小红书甚至视频号等持续发力，对消费者购物信息的获取渠道，乃至上游(yóu)厂商的(de)营销策略(lüè)和渠道建设，都产生了非常大的改变。这种改变对于传统电商而言，难以用(yòng)原有的货架模式去迎接挑战(zhàn)。货架电商的(de)颓势明显，社交电(diàn)商的发展可以用“势如破竹”来形容(róng)。

　　从2021年到2024年，阿里巴巴在“中国企业500强”上的(de)排名分别为第19名、第20名、第21名。wind数据显示，阿里巴巴从2021年到(dào)2024年的营收分别(bié)为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营(yíng)收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两个季(jì)度(dù)，通过对用户体验的持续投入(rù)，阿(ā)里巴(bā)巴近两个季度分别录得(dé)了GMV的双位数增长和高个位数增长(zhǎng)，如何保持持续的(de)增长(zhǎng)动力，将成为阿里巴巴的长期挑战(zhàn)。

　　知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，电商平(píng)台是一个规模效应明显的行业，没有规模效应就没有竞争力。未来，阿里巴巴可(kě)以选择多生态的方式，实现淘宝电商生态对外(wài)延伸，比如本地服(fú)务和电商平台业务的(de)结合。阿(ā)里巴巴的(de)“失(shī)速(sù)”与(yǔ)调整背后，电商正在(zài)走(zǒu)向更细致化、全方位的竞争。

　　腾讯控股近3年在中国企业500强名单中排名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分别为39名、4最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→4名和37名(míng)，对应（前一年）营收(shōu)为5601.18亿元、5545.52亿元和6090.15亿元。其背(bèi)后，腾讯年营收自2018年起一(yī)直持续增长(zhǎng)，直到2022年出现同比下滑(huá)

　　在过(guò)去一年里，腾讯的“王牌业(yè)务”本土(tǔ)市场游戏业(yè)务(wù)收入表现疲软(ruǎn)，对(duì)于腾(téng)讯(xùn)未来(lái)的机会，马化腾(téng)提到“全厂的希望”视频号业务，是 “结合(hé)自身特点、做(zuò)熟人社(shè)交(jiāo)”的短视频，但电商知识仍需要(yào)补，电商与广告相辅相成。另外，小程序、小游戏、搜(sōu)索业务，也被马化腾定位为(wèi)未来微(wēi)信的(de)“新芽”。而在游戏业务上，他将游戏出海形容为(wèi)公司出海国(guó)际化的最大希望。但腾讯(xùn)面临(lín)的新挑战包(bāo)括，如何应对部分老业务如游戏直播收入下降的挑战、如何将大模型投入转化为收益等。今(jīn)年以来，互(hù)联网“拆墙”渐成定局(jú)，腾讯旗下游戏开放抖音直播，微信支付则接入淘宝，如何在互联网更开(kāi)放的竞争中立足(zú)并寻(xún)求增长，将是今年的新看点。

　　相对而言，美团的排名进步较快，2024年“中国企业500强”排名第99位(wèi)，进(jìn)入了前100名。2023年排名为126名(míng)，2022年排名为150名。但过去三年，美团所面(miàn)临的外部环境可(kě)以用“舒(shū)适区消失(shī)”来形容。

　　应对竞争，美团也采取了(le)不少举(jǔ)措(cuò)。例如，下调了部分佣金费率。今(jīn)年以来(lái)，美团多(duō)次调整组织架构。8月23日，王兴发布内(nèi)部邮件(jiàn)宣布“公司组织继续(xù)迭代(dài)”。在外部(bù)消费环境变化之际，美(měi)团也通过低价策略实现业务的增(zēng)长。

　　通信类企(qǐ)业入围者(zhě)扩容(róng)，家电存量(liàng)竞争

　　值得注意的是，在2024年中国(guó)企业500强榜单(dān)中，通信设备及计(jì)算机制造、半(bàn)导体及面板制造等(děng)企业入(rù)围数量达到31家(jiā)，包括中国移动（600941）、华为、中国电信、中国联通、联想、中国电(diàn)子科技集团、小米、大唐(táng)、中国电子信息产业集团、京东方、TCL、亨通、中兴、浪潮、神(shén)州数码（000034）、荣耀终端、中天科技（600522）、中国铁塔(tǎ)、闻泰科技（600745）、通鼎、中(zhōng)国信息通信科技集团、新华三等。过去5年，这一领域增加了18家企业。

　　在通信设备商上榜的(de)民营企(qǐ)业中，华为位列(liè)500强榜单第30位(wèi)，在(zài)通信行业中排名第二，营收达到(dào)7041亿元。过去三年(nián)，华为所面临的经营(yíng)环境经历了较大起伏，但从排(pái)位来看(kàn)，并无明显变(biàn)化，华(huá)为2023年排位32位，营收6423亿元，而在2022年(nián)，排(pái)位33，营收6306亿元，整体营收依然处于上升状态。

　　华为官方公开(kāi)信息显示，手机业务(wù)所在的终端(duān)收入(rù)在三年内一度从4830亿元滑落至(zhì)2145亿(yì)元。相较之下，苹果在中国的市场份额逐步攀升至去年的17.3%，成为华为高端市场的最(zuì)大接盘者。但从持续发展角度来看(kàn)，华为依然面临着复杂(zá)外围环境带来的挑战。从(cóng)制裁常(cháng)态(tài)化走向(xiàng)正常运营，从求存到发展，华为如何构建更(gèng)加坚韧的供应链能力，确(què)保高质(zhì)量的业务连续性和产品竞(jìng)争(zhēng)力是(shì)未来持续发展的核心所(suǒ)在。

　　在2024中国500强(qiáng)企业的榜单中，家电、面板类企业约11家，它们的排位、与上年相比的(de)变化及2023年营收分别为美的(de)集团（73位(wèi)、上升8位、3737亿元）、海尔集团（74位、上升(shēng)5位、3718亿元）、格力电(diàn)器（133位、上(shàng)升10位、2039.8亿元）、海信集团（135位、上升11位、2022亿元）、京东方（154位、上年没(méi)有、1745亿元）、TCL科技（155位、上升8位、1744亿元）、长虹控股（187位、下降9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位(wèi)、上升20位、1203亿元）、奥克斯集团（286位、上升12位、860亿元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元）、三(sān)花控股（419位、上升22位、578亿元）。

　　美的集团、海尔集(jí)团、格力电器、海信集团、TCL科技、TCL实业(yè)、奥克斯集团、创维集团、三花控(kòng)股的(de)排(pái)位都上升(shēng)了，它们(men)主要受益于两方(fāng)面(miàn)：一是家电、面板行业的优(yōu)胜劣汰，行业集中度提升，二是多元(yuán)化和国际(jì)化的扩张。长虹控股的排位下降了(le)，随着家电行业强者恒强的趋势益显，长虹(hóng)在彩电行业(yè)的地位没(méi)有往昔那么辉煌，其它龙头企业(yè)积极进行股权激(jī)励或混(hùn)合所有制改革，激(jī)发了员工的积极性，长虹在(zài)这方面还需完善。

　　如何提升在中国乃至全(quán)球家电市场的(de)份额(é)，提升产品附加值和自主(zhǔ)品牌溢价(jià)，打造(zào)真正的世界名牌并(bìng)稳步推进多元化(huà)，是(shì)中国家电龙头企业下一步的必答题。

　　汽车民企(qǐ)排名上升

　　2024中国企业500强榜单中，汽车领(lǐng)域的民(mín)营企业(yè)比(bǐ)亚迪、吉利、宁德时(shí)代位于前100名，三家企业排名均大幅上升(shēng)。其(qí)中，比(bǐ)亚迪位列39，吉利和宁德(dé)时代排名为53和67，上一(yī)年这三家民营企业排名(míng)分别(bié)为65、68和85。新疆广汇和长城汽车排(pái)名前(qián)200，名次(cì)较上(shàng)一年也有所提升。

　　从上榜500强汽车领域民营企(qǐ)业来看，多(duō)数(shù)企业排位上升。尤(yóu)其是和新能源领域相关的企业快速发展，比亚迪、宁德时代等企业不仅(jǐn)在国(guó)内市场是龙头企业，在(zài)全球也(yě)占据重要(yào)地位(wèi)。自 2022年以来，比(bǐ)亚(yà)迪已经成为国内销(xiāo)量冠军，年销量超过300万辆，而宁(níng)德时代在全球动力电池市场排名(míng)第一。

　　目前，中国已经(jīng)成为全球第一大新能源汽车市场，相关(guān)零部(bù)件企业随之快速发展。无论是产业链优势还是电机、电控、电池这三大核心要素，中国都具有(yǒu)明显优势。均胜电(diàn)子、立(lì)讯精密、协鑫等涉及汽(qì)车电子软件业务、电池等的民营企业也在500强之列。

　　中国汽车工业协会总工(gōng)程(chéng)师(shī)叶盛基此前表示，当前，中国新能源智能网(wǎng)联(lián)汽车(chē)在全球范围内形成了一定的发展优势，汽车供应链企业抓住了难(nán)得的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供(gōng)应(yīng)链体系。但还要清醒地认识到，中国距离(lí)成为真正(zhèng)的汽车强国，还(hái)有很(hěn)长的路(lù)要走，还(hái)有很(hěn)多(duō)工作要做，国内零部件企业的市场竞争力(lì)与国际巨头相比仍有差距，同时短(duǎn)板与弱项也(yě)不容忽视(shì)。

　　头(tóu)部民营企业出海(hǎi)业务快速发展，这也推动了营收和利润的(de)大幅上(shàng)涨。尤其是2024年上(shàng)半年，汽车市场掀起价格战，行业利润整体承压。但比(bǐ)亚迪、吉利汽(qì)车、长城汽车(chē)为代(dài)表的民营企(qǐ)业，实现了销量、营业收入和净利润三项指标全增长。其中，比亚迪超越上汽集团成为A股车企中的头号玩家。比(bǐ)亚迪上半年营业收入超过3000亿(yì)元成为第一名，净利润(rùn)也超(chāo)过136亿元。

　　中国汽车工业协会副总(zǒng)工程(chéng)师许海东对记者(zhě)表示(shì)，中国汽车市场在社会主义市场经济体系下得到了良(liáng)好的发展。改革开放(fàng)以来，央企(qǐ)、国企快速发展(zhǎn)，民营(yíng)企业比亚迪、吉利、长城(chéng)迅速成(chéng)长(zhǎng)，而(ér)新势(shì)力企业(yè)和合资企(qǐ)业发展得也很好。随着智能网联汽车发展，很多供应链民营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规模化生(shēng)产降低成本，现在形成(chéng)了很强的工业体系，民(mín)营企业发(fā)展过程中较为艰辛，过去民(mín)营企业(yè)发展处于(yú)微笑曲线最(zuì)底端，现(xiàn)在不断延伸，通过设计创新，逐渐形成品牌。民营企业在(zài)发展中要不断(duàn)创新提升产品附加值，这也是新质生产力(lì)的要求。”许海东表示。

　　钢铁民(mín)企排名下降、化工企业利润(rùn)下滑

　　在(zài)2024中国企业500强名单中，钢铁（黑色冶金）行业共47家上榜(bǎng)。其中前100名的企业中，纯钢铁企业有4家，分别是中国宝武钢铁集团有限(xiàn)公司(sī)、河钢集团有限公司、鞍钢集(jí)团有限公司和江苏沙钢集团有限公司（下称“沙钢集(jí)团”），分别位列第11名、第66名、第94名和第98名。这(zhè)其中，只有沙钢集(jí)团是(shì)民营钢铁企业，其他均为央企或地方国有钢铁(tiě)集团。

　　从2022年到(dào)2024年，沙钢集团在中国企业500强名单(dān)中的排名(míng)逐年下滑(huá)，其中2022年(nián)为第87名，2023年为第93名(míng)，2024年为第98名。沙钢集(jí)团的营业(yè)收入也是逐年下滑(huá)的趋势：2022年营业收入3036亿(yì)，2023年营业收入2878亿，2024年2778亿。

　　最近三年来，国(guó)内钢铁行业不(bù)论(lùn)是营收还是(shì)利(lì)润都(dōu)是逐年下降的趋势。记者梳理(lǐ)历年(nián)国内钢铁业的利润数据发现，国内钢厂(chǎng)的(de)利润曾在2021年达到历史新高，随后开始(shǐ)逐年下降(jiàng)。2022年，钢厂的盈利水平急(jí)转(zhuǎn)直下，成为最(zuì)近十几年来行业盈利的最低水(shuǐ)平。2023年，大多数钢铁企业的利润继续在(zài)2022年的基础上下滑，这背(bèi)后是钢(gāng)铁(tiě)价格的持续(xù)下降。今(jīn)年以来，钢材市场需求继续明显(xiǎn)下降、价格大幅下跌、亏损(sǔn)面持续扩(kuò)大。

　　“目前的国内钢(gāng)铁(tiě)行业(yè)中，大多数钢厂还是在同质化竞争，以前是建筑钢材同质化，现在连板材也快要杀成红海了，”兰格钢铁研究中心副主任(rèn)葛(gé)昕对记(jì)者指出，现在能赚钱的企业(yè)，主要是能够生产高附加值(zhí)产品的钢厂，比如宝钢，华(huá)菱钢(gāng)铁和(hé)一些特钢(gāng)企业，而对于沙钢等钢(gāng)厂来说，竞争越来越激烈。

　　化工能源类企业的业绩压力(lì)也不小。据第一财经记者统计，今年传(chuán)统(tǒng)能源化工领域共17家民(mín)营企业上榜(bǎng)，较去年减少了4家(jiā)，比2022年(nián)同期增加1家。

　　上述17家公司中，民营化工企业占比仍保持在六(liù)成以(yǐ)上水平。其中，恒力集团有(yǒu)限公司、浙江荣盛控股集团(tuán)有限公司、盛虹控股集团有限公司、浙江恒逸集团有(yǒu)限公司等(děng)四大民营炼化企(qǐ)业稳(wěn)居近两年(nián)传统能(néng)源化工民营企业之首，且排(pái)名逐渐靠前。以(yǐ)恒力集团(tuán)为例，该(gāi)公(gōng)司(sī)排名自2022年第64名逐渐上升至2023年第(dì)37名、2024年第26名(míng)。

　　不过，从业(yè)绩(jì)表现(xiàn)来看，入榜民营化工(gōng)企业近三年营业收入和(hé)净利润整体(tǐ)呈现下滑趋(qū)势，虽(suī)然2024年(nián)营收、利润有所回升，但仍低于2022年平均水平。

　　近几年，由于原油、天然气等能源成本下降以及绝大多数石化产(chǎn)品价格下跌，叠加市场对于中国石油(yóu)需求即将达峰的预期，国内(nèi)石油化工行业整体处于增(zēng)产增销不增利的情境。中国石油(yóu)和化(huà)学工业联合会（简称“石化联合会”）副会长孙伟善曾(céng)在(zài)2024石(shí)化产业发展大会上介绍，2021年(nián)行业价格(gé)和效益达到历史最好水平，刺激产能扩张热(rè)情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋(cù)酸(suān)等大量项目蜂拥建设。随(suí)着巨额投(tóu)资投放到大宗基(jī)础原料(liào)及中低端化学品，产能集(jí)中释放，部分产品(pǐn)阶段(duàn)性(xìng)供需失衡。受此影响，中国石油和化工行业2023年(nián)总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿元，利润总(zǒng)额同比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第一财经记者注意到，受近几年煤价回落影响，越来越多民营煤企跌出 500强名单。从数量上看(kàn)，上榜民营煤企由2022年的4家、2023年的5家下降至2024年的2家(jiā)，且上述企业营(yíng)业收入、利润(rùn)亦整体呈下降趋势。

　　“煤炭民营企(qǐ)业在500强企业中的占比逐渐缩小，营收和利润同步下滑，这与国内(nèi)外煤炭市场供需格(gé)局变化有关。”南开大学金融发(fā)展(zhǎn)研(yán)究院院长田利(lì)辉解释称，国内用煤受整体供需偏宽松、双碳目标制(zhì)约等因(yīn)素(sù)影响，煤炭价格整体承压(yā)回落。同时，煤炭行业正面临环保政策(cè)的严格(gé)要求和能源结构转型的挑战(zhàn)，这些因素都可能(néng)导致煤炭民(mín)营企业业绩(jì)下滑。

　　田利辉建议，将技术创新、市场多元、数字转型、绿色发展作为推动民营企业进一步发展的重要路径。民(mín)营化工企业还需要加快绿色(sè)化、数字化转型，提高资源利用(yòng)效率，减少环境污染，同时通过数字(zì)化手段降低成本、提(tí)升效率。推动化工等民营(yíng)企业进行产业链整合，通过兼并重组等方式(shì)提升产(chǎn)业集中度，增强企业的市场竞争力。同时(shí)，引导民营(yíng)企业加强市场研究和风(fēng)险管理，合理调整生产(chǎn)计划和库存策略(lüè)，以应对(duì)原材料(liào)价格(gé)波动和(hé)市场需求变化。

责任编辑：李桐

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