“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来源：兴业(yè)研究

银行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股及H股58家上(shàng)市的境(jìng)内银行完成了2024年中报的(de)公布。根(gēn)据银行中报所披露的信息，本期(qī)将重点(diǎn)关注2024年4月禁止“手工补息”措施落地后，不同上市银行企业存款尤其是企业活期存款规模及成本的影响(xiǎng)，及其背后(hòu)的原因。

从行业整(zhěng)体情况来看(kàn)，禁(jìn)止“手工补息”后，企业(yè)存款，特别是企业活期存(cún)款出现了显著(zhù)的规模(mó)下降。一是从国有大行的(de)角度看，2024年4月(yuè)开始，企业活期存款、企业定期存(cún)款规模均出现下降，企业(yè)活(huó)期存款降幅更大。二是从其(qí)他银行(xíng)的角(jiǎo)度看(kàn)，2024年4月(yuè)以来，这些银行企(qǐ)业活期存款总量(liàng)下(xià)降，但企业定期存款增长且增(zēng)速加快。

从上市全“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？(quán)国(guó)性银行来看，上(shàng)市股份制银行2024年上半年企业活期存款下降幅度高于国有大行，且企业活期(qī)存款平均(jūn)成本下降更快。2024年6月末，国(guó)有(yǒu)大行、上市股(gǔ)份制(zhì)银行企业活期存(cún)款规(guī)模分别较2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企业活期存款平(píng)均成本分别较(jiào)2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体(tǐ)来看，一是部分企业活期存款(kuǎn)成本率较高的银行，其企业活期存款流失速(sù)度更(gèng)快。截至2024年6月 末 ，4家企业(yè)活期存款成本率较高(gāo)的上(shàng)市股份(fèn)行(xíng)企业活期(qī)存款较(jiào)2023年末减少(shǎo)10%或以上(shàng)。二是少数银行在压(yā)降存款(kuǎn)成
本的同时，企业活期存款规模仍(réng)保持(chí)正增(zēng)长，这或得益于(yú)银行对企业客(kè)户结算性资金的获取(qǔ)。2024年6月末，邮储、兴业、招行的(de)企业活期存款规模(mó)“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？分别较2023年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地方中小银行情况来看， 2024年上半年上市城商行企业活期存(cún)款规模平均(jūn)较2023年末基本持(chí)平，上市农(nóng)商行活期存款规模(mó)平均小幅下降。具体而言，地(dì)方中小(xiǎo)银行表(biǎo)现分化较大。既(jì)有部分银行压降成(chéng)本叠加自身经营结构调整，企业活期存款规模下降较多，也有部分银行企金活期存款规(guī)模保持两位(wèi)数增(zēng)长，带动整体存款“量升价(jià)跌”。截至2024年6月末，6家上市城(chéng)商行(xíng)，2家上市农商行企业活期存款规(guī)模(mó)较2023年末(mò)下降10%或以上；6家上市城商行，1家(jiā)上市(shì)农商(shāng)行企业活期存款规模较(jiào)2023年末增长(zhǎng)10%及以上。

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