马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近(jìn)日有媒体表(biǎo)示，由于竞争对手推出更具吸引力的电动车型，中国消费者正在(zài)“冷落”特斯拉。特(tè)斯(sī)拉在华电动汽车市场份额从一年前的9%，下滑至今年7月(yuè)的6.5%。自(zì)2019年以来，特(tè)斯拉未曾在中国发布新的电动汽车。马斯克对此回复表示，“相信这些消息的人是愚蠢的，特斯拉上海工(gōng)厂正在满负荷运行。”

马斯克的话看上(shàng)去只是一句(jù)颇具情绪的批评，但特斯拉在华处境(jìng)确实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份特斯拉中国(guó)工厂交付量为8.67万辆，同比增长3%，环比增长17%。虽然中国特供版六座Model和Model 2被特斯(sī)拉方面辟谣，但特(tè)斯拉还真放弃中国市场的增长(zhǎng)前景。马斯克并不想(xiǎng)作为(wèi)一家汽车厂商不断推(tuī)出(chū)新车(chē)型跟(gēn)竞对卷起来，而是把自己看做一家AI公司，FSD才是特斯拉的星辰大海。

据报道，9月5日，特斯拉官方账号“Tesla AI”通过社交(jiāo)媒体发文宣布了一(yī)项重要进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自(zì)动驾(jià)驶）系统预计于明(míng)年第一季(jì)度正式在中国与欧洲市场推出。

为了顺利在中国推行特斯拉FSD，马斯克前后跑了几趟中国。要知道特斯拉在中国累计销量约156万辆左右，可以说中国市场是特斯拉(lā)除美国之外(wài)的最大(dà)市场，也是马斯克最省心的市场，不仅常常能(néng)按时完成任务(wù)，还能划出产能支援其他市(shì)场。

木头姐预测特(tè)斯(sī)拉将于两(liǎng)年内(nèi)推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价值和收(shōu)益(yì)近90%将来自于(yú)robotaxi业务(wù)。而robotaxi业务极大依赖于特斯拉FSD的智驾水平，从目前来看FSD已经为特斯拉产生了一(yī)些收益。

在深水资产管理公司管理合伙人Gene Munster看来，FSD功(gōng)能对特斯拉(lā)的股价而言意义重(zhòng)大，FSD具(jù)备大(dà)幅提高(gāo)营收的潜力。Munster预计，虽然特斯拉(lā)目前向(xiàng)客户收取每月(yuè)199美元的费用，但是如果FSD套餐的价格降至每月100美元，并将该软件授权给市场上25%的新车和轻型卡车，有可能使特斯(sī)拉的营收增(zēng)加约40亿美(měi)元。Munster预计到第五年，该公司年营收可能将增加约200亿美元。

据媒体报道特斯拉FSD在(zài)北美今年3月份，已经有180万辆测试使用FSD的(de)车辆，具体付费(fèi)开通比例各家统计不一，按照最乐观的(de)估算渗(shèn)透率也不(bù)过22%，最低只有(yǒu)2%已经被(bèi)马斯(sī)克否认。如果按照22%的(de)渗透率来计(jì)算，所获得买断制收入(rù)也不过二三十亿美元。

有媒体认为这部分收入(rù)都可以看作纯(chún)利润(rùn)，实际上这种看法并不(bù)准(zhǔn)确，训练FSD的成本已经(jīng)高(gāo)达百亿美元，这还没有算上车辆本(běn)身的芯片摄像头等硬件设备，就算是接受度颇高也很难快速赚钱。所以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运营业(yè)务上产生(shēng)的利润，这也是国内同行在大力布局的(de)业务。

就算提供不(bù)了太(tài)多利润支持，推进FSD入(rù)华也是特斯拉势在马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华必行的事。我们认为有以(yǐ)下几个原因，一是智驾正(zhèng)在成为购买新能源的重要考量之一，缺少高阶智驾的特(tè)斯拉相当于半条(tiáo)腿走路自然会影响在华(huá)销量。

根据高工智能汽车研究院数据，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车(chē)前装(zhuāng)标配ADAS（含L0级(jí)预警、主动(dòng)安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中(zhōng)，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交(jiāo)付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭载率接(jiē)近40%，占ADAS整体交付(fù)比重超过60%，市场主力地位明确(què)。

据Gangtise投研的分析(xī)师称，今年7月一线城市高阶智(zhì)驾的渗透率为11.52%，二线城市高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过1%，预计2024年后续月份(fèn)高阶智驾渗透率将加速提升。

有业内人士对我们表示如果 20万以上的车型没有ADAS，客户会认为性价比不行(xíng)，可以质量稍差但不能没有。在国(guó)内下(xià)半场卷智能化的大背(bèi)景，华为智驾已经搭载(zài)在深蓝20万以内的车型上(shàng)，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭(dā)载了高阶智驾，无疑会让(ràng)整个市场智驾上车成为必选项。

其二特斯拉最大的卖点的是(shì)智能驾驶，某(mǒu)种程度上可(kě)以说(shuō)做汽车(chē)是顺路的事。如果特斯拉在中国这一百多万辆(liàng)汽车(chē)，不能用来训练智驾数据，那么无疑会对特斯拉形成(chéng)不小的成本和市场成长性压力。虽(suī)然目前特斯拉在国内有(yǒu)EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和自动泊车，但跟端到端的FSD Beta V12不(bù)可同日(rì)而语。

今年5月(yuè)份，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术(shù)处理协调中心认证：特斯拉符合法(fǎ)规要求的4项(xiàng)数据合规要求，即(jí)车外人脸信息等匿名化处理、默(mò)认不收集座舱数据、座舱数据车(chē)内处理、处理个人信息(xī)显著告知。这意味着国内最权威的标准和要求，对特斯拉的数(shù)据安(ān)全表现认可。

目前特斯(sī)拉已经扫清了目前所有障碍，只剩下审批这一环节，所以明年FSD入华是(shì)大(dà)概率的。

小(xiǎo)鹏蔚(wèi)来努力上(shàng)岸

今年上半年新能源汽(qì)车累计销量达到(dào)402万辆，同比增长37.2%，看(kàn)上去还不错，但(dàn)今年前5个月(yuè)有136款车(chē)型(xíng)降价，降价规模超(chāo)过2023年(nián)全年的9成，降价只是一方面，全方位的卷才是当(dāng)下最真(zhēn)实残酷的(de)写照。

蔚来智能驾驶研发副总(zǒng)裁(cái)任少(shǎo)卿曾对(duì)媒体表示，智能驾驶行业(yè)到底有多卷？对技术同学(xué)来说，做得好只有两种情况：第一种(zhǒng)，你做了一个(gè)之前没有的东西；第二种(zhǒng)，你将之前的东西能力(lì)在一(yī)年内提升 5-10倍。智能驾驶行业变化太快了(le)，产品(pǐn)功能要有量级上的(de)提升，才能赶得上(shàng)行业变化的速度(dù)和大家的需求。

过去说起(qǐ)智驾我们都在关注华为(wèi)和小鹏，其实(shí)在智驾方面蔚(wèi)来也(yě)是(shì)一位重磅选手。蔚来智驾至少比理想(xiǎng)慢两代，一个微(wēi)博(bó)大 V 博主在 7 月末曾这样评论蔚来(lái)。这个说法可信度有多(duō)高，目前很难说但你要说蔚来现在的路线(xiàn)错了，恐怕还真不一定。

蔚来(lái)提到自己智能驾(jià)驶的愿(yuàn)景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而非取代。相较于目前(qián)大多数(shù)友(yǒu)商“解放(fàng)双手”的激进表(biǎo)达，李斌一直(zhí)都强调，现在的“人车共驾”是(shì)大家(jiā)需要的一个学(xué)习过(guò)程，智能驾(jià)驶不是替代目的，而应该将解放精力、减(jiǎn)少事故作为(wèi)核心。这一点(diǎn)确实值得行业深思。

对于端(duān)到端，蔚来(lái)有(yǒu)自(zì)己的想法。7 月 27 日，蔚来开了一年一度的 NIO IN，蔚来世界模(mó)型 NWM 成为(wèi)重头(tóu)戏(xì)。在这(zhè)场发布会(huì)上，蔚(wèi)来(lái)提到(dào)了很多闻所未闻的新名词，空(kōng)间认(rèn)知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为(wèi)这场端到端竞争(zhēng)增加(马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华jiā)一些新(xīn)质(zhì)感。

马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华="font-L">蔚来首先将端到端(duān)技术应(yīng)用在主动安全功能，如 Banyan 2.6.5 版本中上车的端到端 AEB，以及 2024 下(xià)半年(nián)将要上车(chē)的端到端 GOA。

蔚来智驾的用户认可度并(bìng)不低，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户数量达到了 30.80 万人，4 个月中增长超50%，随订阅用户数的增长(zhǎng)，NOP+的(de)商(shāng)业(yè)闭环正逐步打通(tōng)。如果说蔚来有什么问题的话，那(nà)主要问(wèn)题应该不是智驾，而是(shì)重研发重开支的蔚来什么时候销量进入第一梯队，每月(yuè)2万加销量已经(jīng)不足以蔚(wèi)来安全过关。

小鹏可以说是这两(liǎng)年最被看衰的一位，认为“王凤英拯救不了小鹏”、“大众也救不(bù)了”。站在小鹏(péng)7月份销(xiāo)量之前(qián)，确实(shí)可以这么说，月销(xiāo)经常不过万(wàn)常(cháng)常掉出前十榜单，认为(wèi)翻身几无可能。

但小鹏硬着(zhe)凭借着(zhe)Mo3打了一场漂亮的(de)翻身仗，官方消息48小时大定超3万加，小道消息目前大定已经超过6万加。不(bù)说6万大定的真实性如何，单就Mo3大定3万加的成绩(jì)已经跟(gēn)比亚迪销量担当秦Plus和秦L打的(de)有来(lái)有回。如果Mo3能够稳定2万月销就可以说是成功(gōng)之(zhī)作了(le)。

M03的成功(gōng)一方面(miàn)是小鹏在供应链成本上做到了极致，另(lìng)一方面是小鹏在智驾方面敢于大刀(dāo)阔斧(fǔ)，率先卷入(rù)15万级别的智驾开辟了新市场。

一位(wèi)自(zì)动驾驶公(gōng)司创始人这样(yàng)形容：「今年的底线是无图，明年的(de)底线是端到端量产」，足以显示出(chū)自动驾驶战场(chǎng)的焦灼。现在，败(bài)下阵来的不是智驾能用或不能用，往往(wǎng)是好用或不好用。

小鹏更是敢为人先今年就量产端到(dào)端，成(chéng)为中国第一世界第(dì)二(èr)。小鹏MONA M03共推(tuī)出3款车型，售(shòu)价分别为11.98万元的515长续航(háng)版(bǎn)、12.98万元(yuán)的620超长续航版以及15.58万元的(de)620超长续航版。值(zhí)得一提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高阶智能辅(fǔ)助驾驶(shǐ)，不(bù)限城市、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度(dù)销量(liàng)指(zhǐ)引中，已经有(yǒu)所体现——三季度小(xiǎo)鹏总交付量将介于41,000台(tái)至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不言而喻，落在了 M03身上(shàng)。小鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我(wǒ)们(men)的目标是月销(xiāo)售过万甚至更高，同时后续的产品也在(zài)紧锣密鼓地研发中(zhōng)。”

据了解小鹏M03和后续即将上市的P7+，都将去掉激光雷达(dá)，但仍然可以实现全车的感知覆盖。这说明小鹏对自(zì)家的感知硬件和(hé)算法相当有自信，当然效果如何仍有待(dài)后(hòu)续车主大量验证(zhèng)。说起智驾也不(bù)能不关注(zhù)芯片，小鹏(péng)在这次发(fā)布会上表示小鹏图(tú)灵(líng)芯(xīn)片(piàn)已经成功流片，计算能力是现在的3倍(bèi)，支持本地端(duān)运行最高30B的大模型，符合全球范(fàn)围内主流车规级要求。

可以说(shuō)小鹏(péng)已经在智(zhì)驾上押(yā)注了一切，过去大家的讨(tǎo)论是小鹏智驾好像是第一梯队(duì)，现在(zài)小鹏要的是第一梯队的(de)商业化落地能力。何小鹏(péng)认为未来十年是AI的时代(dài)，也(yě)是智驾最好的时代，而这就是小鹏的机会所在。

写在最后

虽然智驾正在成为购买(mǎi)中高端新能源车的重要理(lǐ)由，但是前途光明并不意味着道路不会坎坷。从特斯拉FSD的例子来看，提高渗透率并不容易马斯克都没有太(tài)多办(bàn)法。

很多企业(yè)的智驾如今也在卷价格。去年华为智驾买断价格是3.6万元。今(jīn)年6月(yuè)30日，华为将其ADS（乾崑智驾）高阶功能包限时优惠价格调整为3万元，相比原价降低了6000元。有效期为2024年7月1日(rì)—12月(yuè)31日。极越直接将高阶智驾定价到5000以下几乎半(bàn)卖半送，领克直接更进一步免(miǎn)费给用户用五年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元 ,在限时优惠下降至1万元。

目前来看，几乎没(méi)有几家披露详细(xì)的高阶智驾渗透(tòu)率(lǜ)，想必数据不会太好看(kàn)。但坚持做好(hǎo)高阶(jiē)智驾已经成为车企的(de)共识，并(bìng)不会因(yīn)为如今“略显智障”的智驾就放弃未来的可能性，因为完全(quán)体的(de)智驾真的有可能颠覆(fù)市场规则，所以(yǐ)也就有了各家咬(yǎo)着牙无(wú)上限投入智驾。

参考资料：

FSD即将入华来(lái)源：新皮层NewNewThing

大模型用不好是(shì)个毒药来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆周智行

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