折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元

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专题：美的集团港股IPO：拟募资最高近270亿港元或(huò)成年(nián)内最大IPO

　　财联社9月17日(rì)讯（编辑冯轶）今日A股家电巨头美的集团（00300.HK；000333.SZ）正式在港交(jiāo)所挂牌，完成A+H上市。

　　截至发(fā)稿(gǎo)，美的集团港股报(bào)59.05港元/股，较发行(xíng)价54.8港元涨近(jìn)8%，盘(pán)中最高一度涨近10%。

　　据公告，美(měi)的集团本次港股IPO，公开(kāi)发售阶段获5.31倍(bèi)认购，公开发售2829.78万股。而国际发售股份最(zuì)终数目(mù)约为5.38亿(yì)股(gǔ)，相当于发售股份总数的95%。

　　值得(dé)注意的是，招股期间(jiān)，美的集团就以庞(páng)大的融资(zī)规模(mó)赚足了市场眼球。

　　按最终(zhōng)54.8港元的(de)发行价，及5.66亿股(gǔ)的发行规(guī)模计，美的集团本次港股IPO融资总(zǒng)额达306.68亿(yì)港元，是今(jīn)年港(gǎng)股IPO市场上最大的(de)IPO。

　　另(lìng)一方面，美的集团(tuán)本次港股(gǔ)IPO发行价较其A股9月13日的最新收盘价折(zhé)价超过两成，也一度成为市场热议的焦点(diǎn)。

　　通常而言，上市公司选择(zé)折(zhé)价发行股份主要目的是通过让利于潜在投资者，以便吸引资金关注确保IPO顺利。

　　而从公司公开发售仅获(huò)5.31倍的认购倍数来(lái)看，港股市(shì)场的投资者对(duì)美的这类传统产业公司(sī)态度也较为谨慎。考虑到美的集团巨额(é)的融(róng)资规模，也确实需要保守(shǒu)的发(fā)行策略护航。

　　此外，也有分析称公司选择保守的定价策略，与港股目前整体较为低迷的环境有关。

　　不过，作(zuò)为A股优质白马股的代表，美(měi)的集团在港股折价IPO，也吸引了(le)众(zhòng)多机构投资者(zhě)的捧场。

　　资料显示，本次IPO，美的集团吸引了红杉中(zhōng)国、国调基金二期、比亚迪折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元id="quote_sz002594">、博裕资本、CPE源峰、大家人(rén)寿、TCL实(shí)业、IDG资本等18家基(jī)石投资者。招股信息披露折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元，18家基石投资者申购(gòu)了约36.2%的股份，合计12.56亿(yì)美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方(fāng)面信息(xī)来看，美(měi)的集团(tuán)在H股上市的意义又并不完全在于融资。

　　招(zhāo)股书披露，美的集团本次IPO的融资将主要(yào)用于绑定出海战略资源，加大研发、供应链、海外渠道品牌建设的投入。

　　来自海关总署的数据显(xiǎn)示(shì)，2024年前 8月(yuè)，全国家电出口数量同比增长23.6%，出口金额4735.8亿元，同比增长17.2%，明显高于外贸出口(kǒu)整体增速。

　　显而折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元易见，美的(de)集团此时选择扩大海外投资，不仅有利于公司(sī)进(jìn)一步提(tí)升(shēng)出口动能，也(yě)有(yǒu)助于其提升全球化水平，抵御关(guān)税风险等外(wài)部压力。

　　国投证券分析师李奕臻、韩星雨在此前的报告中也提及，H股上市(shì)预计将促进美的按照国际(jì)准则编制报表，有利于提升(shēng)公司在全球(qiú)市场的(de)活跃度。

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