百亿规模基金再落
地 年内险企私募股
权投资已超600亿

专题：市场(chǎng)拐点需(xū)基本面预期
反(fǎn)转 当前红利风格(gé)仍占优

　　来源：中国经营(yíng)网

　　私(sī)募股权基金正源源不断获得保险资金“注入”。

　　近(jìn)日，深圳市(shì)政平私募股(gǔ)权投资基金(jīn)合伙企业（有限合(hé)伙）（以下简称“政平基(jī)金”）成立，金额达(dá)100亿元，落户深(shēn)圳市龙岗区(qū)。

　　据了解，政平基金正是半个月前，“深圳创投日”走进上海时公开宣布的由深圳市、深圳龙岗区与中国平
安（601318.SH）共(gòng)同(tóng)发起设立的100亿(yì)元“平安创赢-深圳市平(píng)安重大(dà)项目投资(zī)基(jī)金”。

　　《中(zhōng)国经营报》记者注(zhù)意到，今年以来，鼓励险资加(jiā)大股权投资力度的政(zhèng)策频出，险资在股权投资领域驶入快车道。从险资(zī)作为私(sī)募股权基金(jīn)有限合伙人（LP）的情(qíng)况来看，据记者不完全统计，截至今(jīn)年8月底，已有30多家险企涉足，总金额已超(chāo)过600亿(yì)元。

　　业(yè)内人士认为，险资作为耐心资(zī)本的代表，股权投资(zī)充分(fēn)体现了“长(zhǎng)钱长投”的特点，预计(jì)未来股(gǔ)权投资仍将是(shì)险资运用非(fēi)常重要的领域。

　　平安人寿做LP

　　根据工商资料，该(gāi)基金共有五位合伙人，其中(zhōng)中国平安人(rén)寿保险股份有限公司（以下(xià)简称“平安(ān)人寿”）出资比例达到94.49%、深圳市引导基金投(tóu)资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”）出资比(bǐ)例为2.60%、深圳市龙岗(gǎng)金融投资控股有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)“龙岗金控”）出资比例为2.40%、深圳市(shì)海洋投(tóu)资
管理有限公司（以下简称“深圳海(hǎi)洋(yáng)投资公司”）出(chū)资比例为0.50%、平安创赢资本管(guǎn)理有限公司（以下简称“平安创(chuàng)赢资本”）出资比例为0.01%。

　　深圳(zhèn)市政府官网显示，8月(yuè)22日举办(bàn)的“深圳创投日”走进上海活动现场，举行(xíng)了平安重 大项目基金签(qiān)约(yuē)仪式，目(mù)标规模100亿元。平安创赢(yíng)资本任管理人，由平安人(rén)寿、深圳市引导基金、龙岗区引导(dǎo)基金等多方共同出资参(cān)与，采用“直(zhí)投(tóu)+母基金”策略，基(jī)金存续期12年，可为深圳项目提供长(zhǎng)期稳定的资金支持(chí)，体(tǐ)现出耐心资本底色。

　　根据深(shēn)圳市龙岗(gǎng)区发展(zhǎn)和改(gǎi)革局信息，此基金(jīn)是(shì)在深圳(zhèn)市财政局统筹指导下，推(tuī)动设立(lì)的由头部险资(zī)机构主要(yào)出资(zī)、市区国企联动出资的(de)大基(jī)金。“在(zài)出资结构及(jí)管理模式上，引入头部险资参与重大项目投资，充(chōng)分结合了险资股权投资机构的市场(chǎng)化经验、市区国有基金管理公司的稳健合规经营优势，为(wèi)基金投资运营管理提供了坚实保障(zhàng)。”深(shēn)圳市龙岗区发展和改革局披露称。

　　平安人寿方面(miàn)接受本报记者(zhě)采访时表示，该基金将主(zhǔ)要投向深(shēn)圳地区城(chéng)建、机场、高(gāo)速等重大基础设施项目(mù)，其余(yú)将投向(xiàng)深圳区域(yù)的(de)子基金，如深圳(zhèn)市“20+8”产业集群基金，涉及新能源、高(gāo)端制造、医疗健康、科技(jì)与信息(xī)等(děng)领域。

　　龙岗金(jīn)控旗下基金公司副总经理周旺公开表示，该基金采取(qǔ)“母子基(jī)金
”形式运
作，90%进(jìn)行股权直投，10%参(cān)与股权(quán)投资基金出资（包括(kuò)“20+8”产业(yè)基金），并采(cǎi)取“双GP”管理模 式，GP1的管(guǎn)理(lǐ)人为平安创赢资本，GP2的(de)执 行(xíng)事(shì)务合伙人为深圳海洋投资公司，共同遴选项目(mù)和考察决策，保障(zhàng)基金稳健投资和运营。

　　“险资通过基金参(cān)与投资(zī)深圳重大民生、交通基础设施(shī)建设，可以(yǐ)大力扶持深圳产业集(jí)群发展壮大，增强(qiáng)实体经济发展(zhǎn)后劲(jìn)，助力深圳(zhèn)打造成为有影响力(lì)的科技和产业创新高地。”平安人(rén)寿方(fāng)面对(duì)本报记者表示。

　　多只百亿基金落地

　　耐心资本，即不以追求短(duǎn)期收益为首要目标，专注于长期的项目或投资活动，并对(duì)风险有较高承受力的(de)资本(běn)。作为金融领域的一个新概念(niàn)，“耐心资本”首次在中央(yāng)政治局会议(yì)上被(bèi)提及(jí)，并与培育和发展新质生产(chǎn)力相结合。

　　今年以来(lái)，政策面对(duì)保险为代表的长期资金开展股权投资态度积极。

　　6月15日，国务院办公厅(tīng)发布(bù)的《促进(jìn)创业投资高(gāo)质量发展的 若干政策措施》提出，鼓励长期资金投(tóu)向创业(yè)投资。支持保险机构按照(zhào)市场化原则做(zuò)好对创业投资基金的投资(zī)。

　　8月21日，国务院
新闻(wén)办(bàn)公室举行(xíng)的“推动 高(gāo)质量发展”系列主题新闻发(fā)布会(huì)上，国家金融监督管理总局法规司司(sī)长王胜邦表(biǎo)示：“科技型企业(yè)创新
活动的不确定性比较高，保险的风险保障功能与之(zhī)天(tiān)然(rán)适(shì)配。我们也支(zhī)持畅(chàng)通原来保险资金开展股权投(tóu)资
、风 险投资存在的一些政策(cè)障
碍(ài)。”

　　本报记者统(tǒng)计，今年以来，险资设立的百亿元(yuán)规(guī)模(mó)私募股权基金至少已有(yǒu)5只，包(bāo)括(kuò)新华保险（601336.SH）、中(zhōng)国人寿保险（集团）公司、<百亿规模基金再落地 年内险企私募股权投资已超600亿span id="stock_sh601319">中国人(rén)保（601319.SH）等(děng)大型险企。

　　今年1月份，新华(huá)保险与中金资本运营有限(xiàn)公司（以下(xià)简称“中金资(zī)本”）共同(tóng)设立(lì)基金。该基金的规(guī)模为100亿元，新华(huá)保险作为(wèi)有限(xiàn)合伙人拟认购人民(mín)币99.99亿元，中金资本作为普通合伙人拟认购100万元 。中金资本(běn)负责基金的投资(zī)、管理及运营。

　　5月份，中国人寿发起设立了总规模100亿(yì)元、首期规模50亿元的(de)银(yín)发经济产业投资基(jī)金。

　　7月30日(rì)，中国(guó)人(rén)保旗下全资子公司人保资本保险(xiǎn)资产管(guǎn)理有限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)“人(rén)保(bǎo)资本”）官方微信号披露，人
保资本成功设立100亿元规模的(de)人保(bǎo)现代化产业基金。该基金是保险业(yè)内(nèi)首个以(yǐ)建(jiàn)设现代化产业体系(xì)为核心目标的保险私募股(gǔ)权投资基金。

　　记者从中国人寿方面获悉，8月(yuè)23日，中国人寿旗下国寿投资保险资产管百亿规模基金再落地 年内险企私募股权投资已超600亿理有限 公
司长江壹号项目成功落地。

　　中国人寿方面表示，中国人(rén)寿(shòu)携手全(quán)国社会保障基金理事会、云南省能源投(tóu)资集团有限公(gōng)司三方(fāng)共(gòng)同出资成立云南新能股权投资基金，该基金总(zǒng)规模100.04亿元，以(yǐ)股权投资基金形式助力云南能(néng)投引入(rù)权益资金，支持其盘活优质(zhì)水电存量资产，实现绿色高(gāo)质量发展。

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