港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月13日，顺(shùn)丰控股发布公告表示，顺丰正在进行申请(qǐng)发行境外(wài)上市外(wài)资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作，香港联交所上市(shì)委(wěi)员会于2024年9月12日(rì)举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

顺丰(fēng)本次发行上市的联席(xí)保荐人(rén)已于2024年9月13日收到香港联交所向其发出的信函(hán)，其中指出香港联交所上市委员(yuán)会(huì)已审阅(yuè)公司(sī)的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上(shàng)市申请提出(chū)进一步意(yì)见的权力。

同时，顺丰也表示(shì)，公司本次(cì)发行上市尚需取得香港证券及期(qī)货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在(zài)不确定性。

据路透旗下IFR消息，顺丰控股(002352.SZ)未有计划立(lì)即作上市预路演，并拟(nǐ)第四季(jì)启动招股程序，预计将募资10亿(yì)至20亿美(měi)元(yuán)(折合约78亿至156亿港(gǎng)元)，或成为今(jīn)年第二大(dà)规模新股。

综合 | IFR 招股书编辑(jí) | Arti

顺丰此前(qián)已(yǐ)向港交所主板递交(jiāo)上市申请，高盛、华泰国际及摩根大通为联席保荐人。

顺丰已在A股上市，如果此番赴(fù)港上市成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”的上市公司。另(lìng)外，目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺(shùn)丰同城、顺丰房托、嘉里物流四大上市公司，后三者均已(yǐ)在港股(gǔ)上市(shì)。

截止 9月13日收盘，顺丰(fēng)A股报36.12元港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股/股，市值1739.51亿元。

此前，顺丰控股发布(bù)2024年半年度报告，营业收入1344.1亿元，同比增(zēng)长8.08%。归属(shǔ)于上市公司股东的净利润48.07亿元，同比增长15.10%。归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润(rùn)41.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长 11.95%。基(jī)本每股收益1.00元。

此外，近日(rì)顺丰控股发布(bù)7月快递物流业务经营简报，当(dāng)月速运物流(liú)业务营业收(shōu)入(rù)162.28亿元，同比增长9.87%；业务量(liàng)10.30亿票，同(tóng)比增长16.65%；单票收入(rù)15.76元，同比下降5.80%。

顺丰(fēng)是一家全球领先的综合(hé)物(wù)流服务提供商（即提供全方位国内及国际物流服务(wù)的物流(liú)服务提供商，包括但不限于快(kuài)递服务(wù)、快运服务、冷运物流服务、同城实时配送服务、供应链服务及国际物流服务，并向跨国公司、大型企业、中小型企业(yè)及散单客户提供一站式解决方案），根据弗若斯特沙利文报告，按(àn)2023年收入(rù)计，公司是中国及亚洲最大的综合(hé)物流服务提供商，也是全球第四大(dà)综合物(wù)流服务(wù)提供商。

作为(wèi)一家《财富》世界500强企业，顺丰(fēng)在中国五个物流细分领(lǐng)域和亚洲四个物流细分领域均处(chù)于市(shì)场领(lǐng)先地位，为客户提供(gōng)全面的物(wù)流服务，包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物(wù)流服务。

2023年，顺丰是唯一一家获《财(cái)富》杂志(zhì)评为中国最受赞赏的前五大公司之一的物流公司。根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年(nián)12月31日，公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球(qiú)配送网络，运(yùn)营103架(jià)飞机和超过(guò)200,000辆(liàng)车辆，分别(bié)是亚(yà)洲最大的空运机队和陆运车队。

顺丰亦是一家技术驱动型(xíng)公司，截至(zhì)2023年12月31日，公司拥有超过(guò)4,000项专(zhuān)利及专利申请，并(bìng)持续(xù)利用自研技术提供创新(xīn)解决方案。截至2023年12月31日，公司(sī)拥(yōng)有约(yuē)200万活跃月结客(kè)户及约6.63亿(yì)散单客户，根(gēn)据弗若斯特沙利文报告(gào)，该(gāi)两项数据在亚洲所有物流(liú)服务(wù)提供商中均为最高。

公司的业务模式(shì)具有三个关(guān)键属性：直营模(mó)式、综合物流能力和独(dú)立第三方(fāng)。

首先，公(gōng)司直接(jiē)经营从最(zuì)初一公里收(shōu)件到最后(hòu)一(yī)公里派送的整个端到端物流流程(chéng)。这使公司拥有强大的运营掌控能力、物流网络的高可视性和动态资源调度，以支(zhī)撑公司行业领先的速度、成(chéng)本和(hé)可靠性。

其次，公司的综合物流能力(lì)使(shǐ)公司能(néng)够提供(gōng)全方位的标准化或(huò)定制服务(wù)，以(yǐ)满足客户(hù)在广(guǎng)度和深度上不断演变(biàn)的物流(liú)需求，扩大客户钱包份额，并实现比整体行业更快的增长。

第三，公司(sī)是中国唯一(yī)一家独立于主要(yào)电商平(píng)台的规模化(huà)综合物流服务提供商，使公司能够中立地服(fú)务公司的客户群，把握新机遇并建立长期可持续的关(guān)系。

三十多年(nián)来，顺丰(fēng)致(zhì)力于建设(shè)物流网络(luò)和投资物流基础设施，这(zhè)使公司成为当今亚洲物流行业中独一(yī)无二的领军企业(yè)。时效快递是公司的旗舰产品，根据弗若(ruò)斯特沙(shā)利文报告，公司的时(shí)效快递2023年在中(zhōng)国的市场份额(é)为63.9%。

依托公司时效快递的能力及网络作为(wèi)基础，公司采用“1到N”的(de)增长(zhǎng)策略（公司以(yǐ)时效(xiào)快递服务为基石的增长(zhǎng)和扩展策略，孵化新的服务产品，进入临近的物流细分领域(yù)，并(bìng)进一步(bù)补充了公司的综合能力(lì)），以具战略(lüè)性及性价比的方式，切入毗邻产品及市场。

遵循这一战略，公司的能力和产品渐趋完善，从时(shí)效(xiào)快递扩展到经济快递，从轻小包裹扩展到大型重(zhòng)货运输，从标准配送扩展到可(kě)对温度和湿度精确控制的专业服务，从中国扩(kuò)展到亚洲(zhōu)再到全球。如今，公司大多数的服务均已具(jù)备相当的规模和市场领先(xiān)地位(wèi)，实现(xiàn)了盈利且增长势头强劲(jìn)。

根据弗若斯特沙利文报告(gào)，全球物流市(shì)场拥有(yǒu)巨大的发展机(jī)遇，2023年的(de)物流支出达(dá)11.1万亿美元，其中亚洲市场(chǎng)最大，2023年物流支出达5.1万亿美元。物流行业正经历(lì)多维度的(de)转变，为公司带来多重机遇。

随(suí)着自身物流(liú)业务日趋复合多元化，客户更倾向(xiàng)于更复杂、一站式、高质量及(jí)国际化的物流服务。在公司的本土市场(chǎng)亚洲，整个(gè)物流行业(yè)及(jí)其大多数细分领域仍(réng)然高度分散。单(dān)一市场、单一产品的物流服务提供商因缺(quē)乏综合物流能力(lì)而逐渐处(chù)于不(bù)利地位，领先的综合(hé)物流企业将受(shòu)惠于不断涌现的战略整合机遇。

顺丰于2010年即开始运营跨境业务，主要服务中国客户的出境物流需(xū)求。如今，随着中(zhōng)国企业出海，国际(jì)供应链蕴含着重大转(zhuǎn)型机遇(yù)。2021年收(shōu)购嘉里物流进一步强化了公(gōng)司(sī)在东南亚的本(běn)土及跨境快递(dì)、国际供应链和国(guó)际货代能(néng)力。通过成功整合嘉里物流公(gōng)司的国际综合(hé)物流(liú)能力(lì)和客户(hù)基础得到进一步(bù)强化，为实现国际拓展的战略和愿景提供了重要助(zhù)力。根据弗(fú)若斯特(tè)沙利文(wén)报告，2023年公(gōng)司的国际业务(wù)规模(mó)已在所有亚洲综(zōng)合物流服(fú)务提供商中排名第一。

随着位于鄂州货运(yùn)枢纽的分拣及转运中心(xīn)投入(rù)运营(yíng)，顺丰相信(xìn)，凭(píng)借公司(sī)丰富的产品组合、综(zōng)合的全球物流(liú)能力、丰富的并购经验、卓越的运营及精益的成本管控，公司(sī)在所有(yǒu)本土及全球物流企业中(zhōng)占据最有利(lì)位置以整合市场并把握国内外的(de)市场机会。多(duō)年来的(de)前期投资以及公司已建立的能力将帮助(zhù)公司获取未来(lái)物(wù)流需求的更大(dà)市场份额，而同行无法轻易复制。

顺丰于1993年在广东(dōng)省(shěng)顺德市成立。经过三十多年发展(zhǎn)，公司已成为(wèi)全球综(zōng)合物流服务提供商，在中(zhōng)国及亚洲的多个物流细分领域均处于市场领先地位。过去(qù)十(shí)年，公司通过内生(shēng)性增长及外延式并购取得了高(gāo)速(sù)增长。时至(zhì)今日，公司大部分企业客户均使用公司多项服务。公(gōng)司相(xiāng)当一部分收入来自中国境外。

公司已取得显(xiǎn)著的(de)规模、增长及(jí)盈利能力。顺(shùn)丰(fēng)的收入(rù)由2021年的人民币2,072亿元增(zēng)长至2023年的人民币2,584亿元，复合年增长率为11.7%。2024年一季度(dù)，顺丰控(kòng)股营业收入为(wèi)653.41亿元，同(tóng)比增长7.03%；归母净利润为19.12亿元，同比增长(zhǎng)11.14%。

公司的息税折(zhé)旧与摊销前利润（非国际财务报告准则指(zhǐ)标）由(yóu)2021年的人民币218亿元增长至2023年的人民币294亿(yì)元，复(fù)合年增长(zhǎng)率为16.3%。于2021年、2022年及2023年，公司归(guī)属于本(běn)公司所有(yǒu)者的年度(dù)利润分别(bié)为人民币(bì)47亿元、人民(mín)币62亿元及人民币82亿元(yuán)，自2021年起复合年增长(zhǎng)率为31.9%。

顺丰在招股书中表示，公司(sī)非常重视股东回报，自成为上市公司(sī)以来，每(měi)年均会宣派年度股息。公(gōng)司的(de)派息率(lǜ)由（2017年至2022年的）20%增(zēng)至2023年的 35%，且(qiě)公司的目标是在未来五年内稳步提高派息率。

顺(shùn)丰正在全面(miàn)国(guó)际化，H股上市港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股(shì)，顺丰将利用国内和中国香(xiāng)港资(zī)本(běn)双向融(róng)合(hé)的特殊优势，搭建更为国(guó)际化的资本运作平台。

顺丰本次香港IPO募集(jí)资金拟用于加强公司的(de)国际及跨境物流能力；提升及优(yōu)化公(gōng)司于(yú)中国的物流网络及服务；研发先进(jìn)技术及数字化解(jiě)决方案，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相(xiāng)关举措；及用(yòng)作营运资金及一般企业用途。

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