首批科创主题基金业绩亮眼 成立以来平均回
报达53.5%

中国基金报记者张(zhāng)玲

当前，科创板已成为公募基金(jīn)重要的投资阵(zhèn)地，科创板主题基金规(guī)模不断增长，产品业绩可圈(quān)可点，首批7只基金成立以来平均收益率达到53.5%，为投资者赢得了(le)较好(hǎo)的超额收益。

多位基金业内人士表示，近年(nián)来科创(chuàng)板波动较大，科(kē)创主题基金经受了考验(yàn)。无论(lùn)如何 ，国家发展科(kē)技产业的大方向不会变，科创主题基(jī)金仍是具备(bèi)高成长性的优质(zhì)标(biāo)的。当前，基金(jīn)公司不断改进投研体系、迭代投资方法(fǎ)、注(zhù)重风险管理和收益平衡，把握科技创新的时代机会，努力为投资者提升投资回(huí)报。

首批(pī)基金成立以来正回报

Wind数(shù)据显(xiǎn)示，截至2024年4月(yuè)19日，首(shǒu)批7只科创主题(tí)基金(jīn)成立5年以来，平均收益率达 到53.5%。其中，易方达科技创(chuàng)新成立(lì)以来(lái)收益(yì)翻倍，达(dá)115.6%，年(nián)化回
报16.68%；南方科技创(chuàng)新、嘉实科技创新等产品成立以(yǐ)来年(nián)化回报均超(chāo)10%。

不过，首(shǒu)批科创主(zhǔ)题基金今年表现并不(bù)理想，除(chú)一只产(chǎn)品获得2%的正(zhèng)回报外，其余6只收益为 负(fù)；7只基金年内平均收益率为-7.78%。

“五年来，市场在内外首批科创主题基金业绩亮眼 成立以来平均回报达53.5%部(bù)多重因素作用(yòng)下
，风格切换和行业轮动速度(dù)都在加快，科创板块大起大落(luò)，给(gěi)投资带来一定挑战。”嘉实基金大科技研(yán)究总监王贵重坦
言。

南方基金、中信保(bǎo)诚基金 均认(rèn)为，在波动显著的(de)科创板市场中，首批科创主题基金(jīn)创造(zào)了出色业(yè)绩，大幅跑赢业绩比较基准，为投资者赢得了(le)较好的超额收(shōu)益。

南方基(jī)金强调，国内(nèi)科技产(chǎn)业浪(làng)潮仍在激(jī)荡、产业(yè)基(jī)础(chǔ)仍然坚实，短期的波动不会改变科技产业发展的大(dà)方向，科创主(zhǔ)题(tí)基(jī)金仍是具备高(gāo)成长性的优质投资选择。

济安金信基金评价中心(xīn)主(zhǔ)任王铁牛认为，公募基金作为专业(yè)投资(zī)者，应坚持长期价值投资理念，既(jì)要努力践(jiàn)行服务实体经济和国(guó)家(jiā)战略的使命，也要为投资者多提供一些收益和业 绩都(dōu)比较稳定的产品，提升投资(zī)者的获得(dé)感和长期投资回报。

多举措提高投资回报

提升(shēng)投资者(zhě)获得感

过去五年，科技行业和资本市(shì)场都(dōu)经历了诸多变化。多位(wèi)受访人士表示，为了提升投(tóu)资者获得(dé)感，需要尽(jǐn)最大努(nǔ)力提高产品投资回报 。

南方基金表示，科技革命的快(kuài)速发展不仅推(tuī)动了产业变革，也给我(wǒ)们的投资策略带来机会和(hé)挑战。只有不断(duàn)调整和改进投研体(tǐ)系，才能更好地适应市场，找到更好的投资机(jī)会，为客(kè)户创(chuàng)造长期价值。在新的形(xíng)势下(xià)，公司将继续保持谨慎态度，在考虑新的投资(zī)目标时，充 分考察行业风险、财务(wù)指(zhǐ)标
和竞争优势等指标，选择那些具有可持续性的 公司作为(wèi)投(tóu)资方向。

王贵重特别提到了(le)投资心态的管理。“在底部坚持乐(lè)观和在顶部(bù)保持谨慎一样困难，这也是人性弱(ruò)点所在。但若能坚(jiān)持下来，大概率可以获得不错的回报。”此外，科技变化日新月异(yì)，基金经理还要永葆学习和向上的能力。“保持(chí)在场才不会最终离场。”

他进一步表示，新一轮科技革命多学科交叉，技术壁垒更高，对
投资团队的专业性、资金的长期性(xìng)等提出了更高要求(qiú)。作(zuò)为(wèi)科创基金管理人，未来仍要以专业深度的研究立身，掌握科技创新的内涵和外延(yán)、产业应用的发展和动态，持续提升科技(jì)投资能力，以更丰富多元的产品选择和配置方案引导社会(huì)资金转化(huà)为科技(jì)资(zī)本，引“活水(shuǐ)”为(wèi)国(guó)家(jiā)重点(diǎn)战略、关键领域和薄首批科创主题基金业绩亮眼 成立以来平均回报达53.5%弱环(huán)节提供支持，让(ràng)投资者持续受益。

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