重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！

来源：光大证券微资讯

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1、8月30日的国常会研(yán)究《推动保险业高质量发展的若干意见》。要夯实保(bǎo)险业高质量(liàng)发(fā)展制度基础，大力提升保险业保障能力和服务水平(píng)。要培育壮大保(bǎo)险资金(jīn)等耐心资本，打(dǎ)通制度(dù)障碍，完善考核评估机制，为资本(běn)市场和科技创新提供稳定(dìng)的(de)长(zhǎng)期投(tóu)资(zī)。

2、MSCI纳A指数三季度样本调整结果于8月30日(rì)收盘后正式生(重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！shēng)效。新(xīn)增2只A股(gǔ)标的为华(huá)能水电（沪市）、胜宏科技(jì)（深市(shì)）。剔除55只A股标的合计权重占比较低，预计导致的资金流出规模较小。截至7月底，包括 A股、H股、中概股等在内的中国市场在(zài)MSCI新兴市场指数(shù)中的权重约25%，为(wèi)第一大权重市场。

3、美国7月居民支(zhī)出(chū)保持坚挺态势而美(měi)联储看重的(de)基础通胀指标也录得温和上升(shēng)，为美联储9月开始降息提供了进一步支持(chí)。在此背景下(xià)，投机交易员自2月以来首次看跌美元。根(gēn)据CFTC截(jié)至8月27日当周的最新数据，交易员押注美元进一步下跌的头寸约为(wèi)98亿美元，为(wèi)1月以来最多。与(yǔ)此同时，投机者所持COMEX黄金净多(duō)头头寸创逾四(sì)年新高。

股市动态

图片(piàn)

1、统计发现，中央汇(huì)金持有的(de)ETF总规(guī)模从年初(chū)约1100亿(yì)元，增加至二季度末约5700亿元，占股票型ETF总规模(mó)约三成。而除汇金大幅“扫货”宽(kuān)基ETF以外，上半年(nián)，多位牛散也豪买(mǎi)ETF，动辄就是(shì)数亿元，成为上证(zhèng)50ETF、创业板50ETF等宽基ETF的前(qián)十大持有人。

2、8月1日至(zhì)8月29日，股票ETF合计“吸金(jīn)”1264.88亿元。这也是继7月以(yǐ)来，股票ETF单月净流入金额连续两(liǎng)个月超过1200亿元(yuán)。其中，单只(zhǐ)净流入额(é)超过100亿(yì)元的ETF有3只，均为沪深(shēn)300ETF，这3只基(jī)金合计净流入689.36亿元。

3、Wind数据显示，上半年拟(nǐ)中期分红的上市公司(sī)数量已超越此前三年(nián)总和，分红(hóng)总额也创历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。截至8月31日，今年(nián)半年(nián)报(bào)中，超670家公司发布了2024年中期(qī)现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。

4、上半年，6家国有大行累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。同时，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受益于负债(zhài)端和资(zī)产(chǎn)端的良好(hǎo)表现，中国(guó)人(rén)寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险净利润合计超(chāo)1700亿元(yuán)，同比(bǐ)增长超10%，超过2023年全年(nián)。

6、今年上半年A股20家上市白酒企业整体净利润仍(réng)维持了约14%的增长，但增速下滑约5个百分点。与此同时，岩石股份、酒鬼酒(jiǔ)、天佑德酒等多家二(èr)三线酒企上半年净(jìng)利润均(jūn)出现了(le)负增长(zhǎng)，业绩负(fù)增长(zhǎng)酒企数量较(jiào)去年同期明显(xiǎn)增加。在行业挤压式增长(zhǎng)下，行业集中度进一步提高，行业前六的上市酒企业绩占比略有(yǒu)提升。

7、今(jīn)年上半年，消费电子产业链(liàn)告别寒冬，A股消费电子产业链(liàn)企业业绩普遍报(bào)喜，八成企业盈利，17家企业净利润同(tóng)比(bǐ)增速超过100%。其中，果链业绩(jì)也集体向好。财联社(shè)统(tǒng)计企(qǐ)业中超七成(chéng)果链公司实现净利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中果链三巨头(tóu)立(lì)讯精密、蓝思科技、歌尔股份均实(shí)现(xiàn)20%以上(shàng)增幅。

8、科创50指数将从(cóng)9月13日收市后(hòu)正式实施样本定期调整(zhěng)，调入惠泰医疗、九号(hào)公司(sī)，调出派能(néng)科技、固德威。

要(yào)闻解读

1、据(jù)财联社(shè)消息，8月30日，人民币对美元即期汇率盘(pán)中先后升破7.11、7.10、7.09关口，盘中最高升值至7.0825，创下2023年6月初以(yǐ)来的新高。整个(gè)8月，人民币(bì)对美元即期(qī)汇率从7.2261反弹至7.0881，大涨1380个基点(diǎn)，单月升值1.9%。

点评(píng)：人民(mín)币汇(huì)率大幅走强(qiáng)，提振市场信心，可留意升值受益方向及外资偏好的核心资产估(gū)值修复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取决于中国(guó)经济(jì)的(de)修复预(yù)期，若国内(nèi)基本面出现改善，同时海外资产(chǎn)回报下降，将助于推动跨境资本(běn)的进一(yī)步(bù)回(huí)流，人民币资产吸引力有望增强。

2、据(jù)统计局，8月份，制(zhì)造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比(bǐ)上月下降0.3个百分(fēn)点；非制造(zào)业商务活动指数为50.3%，比上月(yuè)上升0.1个百(bǎi)分点。

点评：8月PMI凸(tū)显经济向上动能(néng)趋弱，提振政(zhèng)策对冲预期。经济结构性亮点方面主要体现在出口、服务业等方向，可留意出(chū)行链（铁路、民航、文(wén)旅等）和出口放量（工程机械、中游装备）方(fāng)向(xiàng)的投资机遇(yù)。

宏观经济

1、中国外汇交易中心拟于(yú)2024年(nián)9月2日在银行间外币对市场推出差额(é)交割远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。外汇(huì)交(jiāo)易(yì)系(xì)统支持一天(tiān)（1D）至三年（3Y）共15个(gè)标准期限以及自定义非标准期限的外(wài)币对NDF交易。

2、财政(zhèng)部(bù)发布(bù)2024年(nián)上半年中国(guó)财政政策执行情况报告。截至2024年(nián)7月末全国地方政府债务余额42.8万亿元。保持科技投入力(lì)度，强化对基(jī)础研究、关键核心(xīn)技术攻关、国家战略科技力量的支持。适度加力、提质增效实施好(hǎo)积(jī)极的财政政(zhèng)策，着力增强经济持续回(huí)升向好态势。

3、国家发改委等发布关于建立促进(jìn)民间投资(zī)资金和(hé)要素保障工作机制的通知，按照好(hǎo)中选优的原(yuán)则，再遴选一批交通、能源、水利(lì)等重点(diǎn)领域向民间资本推介的项目，进一步加大集中推介力(lì)度(dù)。

4、工信部发布数(shù)据，1-7月份，规模以上电(diàn)子信息制造业增加值同(tóng)比增长13.4%，增速分别比同期工(gōng)业、高(gāo)技术制(zhì)造(zào)业高7.5个和4.5个百(bǎi)分(fēn)点。7月份，规(guī)模以上电子信息制造业增加值(zhí)同(tóng)比增长14.3%。1-7月份，主(zhǔ)要产品中，微(wēi)型计(jì)算机设备(bèi)产量(liàng)1.86亿台，同比增长2.7%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。

5、工(gōng)信部表示，围绕集成电路、工业母机、医疗装备等重点产(chǎn)业(yè)链(liàn)，一链一策，抓紧打造自(zì)主可控的产业链供应链。深入实(shí)施产业基础再造工程和重大技术装备(bèi)攻关工程，全链条(tiáo)推进技术(shù)攻关(guān)和成(chéng)果应用。完善首台(tái)（套）、首批(pī)次、首版次应用政策，促进创新产品(pǐn)规模应用和迭代升(shēng)级。力(lì)争到(dào)2027年建成200个左(zuǒ)右(yòu)高标准数字园区。

6、2024年服贸(mào)会将(jiāng)于9月12日至16日举行(xíng)。商务(wù)部表示(shì)，今年服贸(mào)会，重点(diǎn)展示卫星互联网、大(dà)数据和(hé)算力、零碳低碳等专(zhuān)精特新技术和应用。会上，联合国邮政管(guǎn)理局、飞(fēi)利浦等100余家企业和机构将进行成果发布，首发人工智能骨(gǔ)科手术机器人、元宇宙(zhòu)数(shù)实融合应用等新(xīn)技术、新成果。

7、克而瑞地产(chǎn)报告(gào)显示，8月中国百(bǎi)强房企(qǐ)实现销售操盘金额2512亿元人(rén)民币，环比降低(dī)10%，同比降低26.8%，降幅较7月重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！进(jìn)一步扩大7.1个(gè)百分点。而根据中国房地产指数系统百城价格(gé)指数的调查(chá)数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格(gé)为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄(zhǎi)0.03个百分点，已连续(xù)28个月(yuè)环(huán)比(bǐ)下跌；同(tóng)比跌幅为6.89%。

行业动态

1、中汽协预计，到11月今年的新能源汽(qì)车产销将(jiāng)突破1000万辆。乘联会崔东树称，2024年7月中国自主(zhǔ)车企在海外部分地区销量初(chū)步统计达到22.5万台，同比(bǐ)增长53%，环比增长2%；2024年(nián)1-7月的中国海外市场(chǎng)自主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的(de)海外部分可统(tǒng)计市场的(de)零售表现(xiàn)很(hěn)好。

2、商务部披(pī)露，根据全国汽车(chē)以旧换新平(píng)台最(zuì)新数据显示，截止8月31日(rì)上午10点，收到(dào)汽车报废更(gèng)新补贴(tiē)申请(qǐng)超过80万份。1-7月全国报废汽车回收351万辆，同比增长37.4%，特别是政策实施以后(hòu)，5、6、7月分别增长(zhǎng)55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务(wù)部称“将(jiāng)提前谋划明年接续政策(cè)”。

3、2024年8月，小米SU7交付量超10000台，目前已连续3个月达成(chéng)破万交付(fù)目标，预计11月提前完成(chéng)全年10万台交付目标。蔚来8月交付新车20,176台(tái)，连续4个(gè)月超2万台。理想汽车8月交付48,122辆，同比增长37.8%。零跑汽车8月交付达30305台(tái)，成为第(dì)三家月销(xiāo)破3万的造车新势力，同比增(zēng)长超113.5%，环比增长超37.1%。吉(jí)利汽车8月(yuè)销量为(wèi)181229辆，同比增长21%。广汽埃安8月全球(qiú)销(xiāo)量35355辆，埃安霸王龙上市交付首月突破6000台。赛力斯8月新能源汽(qì)车销量36,181辆，同比(bǐ)增(zēng)长479.55%。

4、2024世界动力(lì)电池大会在四(sì)川省宜宾市开幕，至今已连续举办三(sān)届，累计签约(yuē)重大(dà)项目200余个、协议(yì)投资额(é)近3000亿元(yuán)。此前，宁德时代董事长曾毓群表示，用技术和(hé)制造成熟度1-9作为评价体系，宁德(dé)时代的全固态电池(chí)研(yán)发目(mù)前处于4的(de)水平。搭(dā)载宁(níng)德时代电池(chí)的eVTOL将在2024年底首次飞行。

5、据媒体援引消息人(rén)士报道，特斯拉计(jì)划在华(huá)纳兄弟探索公司位(wèi)于好莱(lái)坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同时，在国内(nèi)，明年(nián)萝卜快跑(pǎo)或将在3到(dào)5个城市进行大规模试点。此前，国家发改委提出，持续支持技术(shù)研发(fā)应用，支(zhī)持地方开展车路云一体化示范区建(jiàn)设。

6、C919自2023年5月28日投入商业(yè)运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业(yè)航班超(chāo)3700班、承运旅(lǚ)客突破50万人次大关。

7、市场监管总(zǒng)局督导阿里巴(bā)巴集(jí)团完成三(sān)年整改。2021年(nián)4月，市场监管总局依(yī)法对阿里巴(bā)巴集团在中国境内(nèi)网络(luò)零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚(fá)开(kāi)展行政指导。三年来相(xiāng)关(guān)合规整改工作取得良好成效，网络(luò)零(líng)售市场环(huán)境得到改善，平台间竞争活力明显(xiǎn)提高，平台经济发展(zhǎn)质(zhì)量和营商环境持续(xù)优(yōu)化。

个股动态

公司(sī)公告

ST新潮：终止筹划部分要约收购事项，9月2日复牌

万科：上半年实(shí)现(xiàn)营业收入1427.8亿元，回款率超100%

建设银(yín)行：上半年(nián)实现净利润1643.2亿元同比下降1.8%，中期派息492.5亿元

工商银行：上(shàng)半年净利润为1705亿元同比下(xià)降1.9% 现金(jīn)分(fēn)红511亿(yì)元(yuán)

农业银行：上(shàng)半年净利润1358.9亿元人民币，同比增(zēng)2%，现金分红407.38亿元

广汽(qì)集团：上(shàng)半年汇总口径总(zǒng)收入1811.42亿元，出(chū)口增(zēng)长190%、拟派中期股息每10股(gǔ)0.3元

齐翔腾达：上半年(nián)净利润同比增加579.81%

白云机场：2024年上半年净利润同比增长177.04%

中(zhōng)国船舶：上(shàng)半(bàn)年净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)增长155.31%

赤峰黄金：上半年(nián)净利润7.1亿元同比增长127.75%