中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元

证券时(shí)报记者赵黎昀(yún)

9月2日晚间中国船舶(600150)、中国重工(gōng)(601989)同时(shí)公(gōng)告(gào)，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的(de)方式换股吸收合并(bìng)中国重(zhòng)工。当(dāng)日，双方已签署了(le)《吸(xī)收合并意向协议》。

公告显示，本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资(zī)产重组管理办法》规定的重大资产重组(zǔ)，本次交易不(bù)会导(dǎo)致公司实际控制人变(biàn)更。

因本次交易尚(shàng)处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性(xìng)，为保证公平信(xìn)息披露(lù)，维护(hù)投资者利益(yì)，避免造(zào)成公司股价异中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元常波动(dòng)，根据上海证券交易所的中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元相关规定，中国船舶与中国重工均(jūn)将自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过(guò)10个交易(yì)日。

目前，两家公司市值合计接近2700亿元。截至(zhì)9月2日(rì)收盘，中国船舶报(bào)34.9元/股(gǔ)，总(zǒng)市值达1561亿元；中(zhōng)国重工报4.98元/股，总市值(zhí)为1136亿元。

公开资料显示中国重工为领先(xiān)的舰(jiàn)船研发设计制造上(shàng)市公司，主要业(yè)务涵盖海洋防(fáng)务及海洋开(kāi)发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改(gǎi)装、舰船配套及(jí)机电装备、战略新兴产业及其他等五(wǔ)大板块。

而中国船舶主要业务包括造船业务（军(jūn)、民）、修船业务、海洋(yáng)工程及(jí)机电设备等，系国内规模最大、技术最先进(jìn)、产品结(jié)构最全的造船旗舰上市公司。

中国重工由中国船(chuán)舶(bó)重工(gōng)集团有限公司持股34.53%，中(zhōng)国(guó)船舶由中国船舶工业(yè)集团有限公司持股44.47%，而中国船舶重(zhòng)工(gōng)集团有限公(gōng)司与中国船舶工业(yè)集团(tuán)有限公司均由(yóu)中国船舶集团有限公司(sī)100%持股。

船舶总装作为中(zhōng)国船舶集团军民船业务的核心(xīn)业务，主要(yào)由分属原两大集团的上市公司中(zhōng)国船舶、中国重工承担。

而(ér)中国船舶、中国重工经过多年发展(zhǎn)深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶(bó)维修(xiū)、机电设(shè)备等船舶总装全产业链生产制造体系，面向海洋安(ān)全、深海科学研(yán)究与资源开发(fā)等战略任务需要，持(chí)续推(tuī)出全球领先(xiān)的(de)军民用(yòng)产(chǎn)品。

在此背(bèi)景之下，中国船(chuán)舶、中(zhōng)国重工在(zài)船(chuán)舶(bó)总装领域业务重合度较高，构成同业竞争。

对此(cǐ)公告也表示，本次吸收合并(bìng)是为进一步聚焦国家重(zhòng)大战略(lüè)和兴装强军(jūn)主责主业、加快船(chuá中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元n)舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经(jīng)营质量。

2024年(nián)上半年，航运市场在红(hóng)海(hǎi)危机等因(yīn)素影响(xiǎng)下高位上涨，运力周期性更(gèng)替(tì)、海事业绿色变革等因素持续驱动(dòng)造船市场需求旺盛(shèng)，船舶行业保(bǎo)持高景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨（同(tóng)比增长24.4%）；共(gòng)交付(fù)船(chuán)舶1282艘、4751.5万载(zài)重吨（同(tóng)比增长1.8%）；截至2024年6月底(dǐ)，手持船舶订单6388艘、3.14亿载重吨（同比增长18.5%）。

上半年(nián)，新(xīn)造船价格逼近历史峰值。2024年6月，克拉克森新船价格指数收报187.2点，较年初增长3.8%，与2008年的(de)峰值仅差2.3%，为2008年以来的(de)次高位。目前全球船企手持订单规(guī)模大，生产排期已至2028年(nián)，劳动力成本攀升、供应链压力(lì)较大、高技术(shù)船舶占比增加等因素共同推升建(jiàn)造综合成本，船(chuán)企议价(jià)权持续提升，后续船价仍然具备上行动力。

在市场需求旺盛、订(dìng)单充足(zú)、产(chǎn)品结构优化(huà)等多重利(lì)好因素推动下，全球造船企业盈(yíng)利能(néng)力(lì)普遍提升。同时，全球造船业手持订单规模已(yǐ)超3亿载重吨，行业生产保障系数超过3.5年，订(dìng)单规模庞大、高技术船舶占比提升增加，进一步(bù)加重企(qǐ)业生产负荷，叠加劳动力供给(gěi)不足、关键设备与绿色动力(lì)设备供应紧张(zhāng)，给船企生产交付带(dài)来较大压力。

2024年上半年，我国造船业三大指标全球领先。

据工业和信息化部发布的(de)数(shù)据，上(shàng)半年(nián)我(wǒ)国(guó)造船完工量2502万载(zài)重吨，同(tóng)比(bǐ)增长18.4%；新接(jiē)订(dìng)单量5422万载(zài)重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手(shǒu)持订单量17155万载重吨，同比(bǐ)增长38.6%。根据中国船舶集团经济研究中(zhōng)心预测，2024年新船订单量预计(jì)将超过1亿载重(zhòng)吨。

在此背(bèi)景下，2024年上半年，中(zhōng)国船舶及中国重工业绩均出现翻倍增(zēng)长。期内中国船舶实现营(yíng)业收入360.17亿元，同(tóng)比增长17.99%；实现归母净(jìng)利(lì)润14.12亿元，同比增长155.31%。中国重工实现营业收入221.02亿元，同(tóng)比增(zēng)长31.05%；实现归母净利(lì)润5.32亿元，同比(bǐ)增长177.13%。

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