一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是……

据央视(shì)新闻消息，9月3日，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问。

商务部新闻发(fā)言人表示，据中国国内产业近期反映，加(jiā)拿大对华出(chū)口油菜(cài)籽大幅(fú)增(zēng)加并(bìng)涉嫌
倾销，2023年(nián)达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格
持续下降(jiàng)。受加(jiā)方不公(gōng)平竞争(zhēng)影响，中国国内油菜籽相关产业(yè)持(chí)续亏损。中方(fāng)将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对(duì)自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方(fāng)还将依国内(nèi)产业(yè)申请，对加拿大相关化工产(chǎn)品发起反倾销调(diào)查。中
方的态度很明确，将采取一切必要措施捍卫中国企(qǐ)业的正当权益。

据了一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是……解，中国和加拿大互为最大的 菜籽进口和(hé)出口国，2022/2023与2023/2024年度中国进口菜籽量(liàng)预(yù)计为450万~550万吨，其中(zhōng)进口加拿大菜(cài)籽量为420万~500万吨，占总进口量的90%以上，而加拿大年菜籽(zǐ)出口量在700万~800万吨，对中国出口量占比同样巨大。

受此影响，菜系全(quán)面(miàn)大涨，菜粕飙升6.03%强势涨停，菜籽大(dà)涨6.55%，菜油大涨(zhǎng)4.91%。

国联期货油脂油料分析师(shī)苏亚菁告诉期货日报记者，2023年以来，我国(guó)进口菜籽数量激增(zēng)。今(jīn)年1—7月(y一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是……uè)累(lèi)计进口菜籽283万吨，进口量亦处于高位。国(guó)际菜籽价格下跌导致国内产业(yè)现货压(yā)榨
亏损，截至目前，现货(huò)压(yā)榨亏损幅(fú)度达270元/吨。

“按照之前经验，若反倾销成立，大概率会抬高加(jiā)拿大菜籽(zǐ)进口关税，增加国内进口菜籽成本，利多国(guó)内菜油和菜(cài)粕价格，并影响后期菜籽供应。”中州期货农产品分析师(shī)吴晓杰表示，由于目前还(hái)停留(liú)在调查阶段，尚未(wèi)进
行定性，是(shì)否影响国内供需还 需要继续(xù)关注政策变化(huà)。而(ér)且从资金的角度看，菜粕盘(pán)中几度触及涨停板(bǎn)，中间也几度打开，多空博弈剧烈，后续也需要关注(zhù)资金走向。

事实上(shàng)，近期国内菜籽持续处于高到(dào)港、高供应(yīng)阶段，4—8月月度菜籽进口 量维持在40万~60万吨高位(wèi)。市场此(cǐ)前预期9月菜籽到港量为71.5万吨(dūn)，9月加拿大菜籽采购数量达10船（约65万吨）。苏亚菁表示，消息发布后，菜籽供应(yīng)格局或将转向。目前反倾销(xiāo)调查的具体措施暂未公布，反倾(qīng)销调查的实施或将导致(zhì)菜籽(zǐ)进口成本增加，延缓(huǎn)菜籽进口通(tōng)关，待发(fā)运菜籽数量可能受到影响。

银河期货油脂油料 分析师陈界(jiè)正分析称，一方面，菜粕本身(shēn)是蛋白粕中比较小众的消费品种(zhǒng)，主要用于水产料(liào)和(hé)禽料，从(cóng)国内蛋白粕平衡表来看，进口(kǒu)菜籽压(yā)榨所形成的菜粕与进(jìn)口菜粕年度累计消费量大约400万吨，而主(zhǔ)要蛋白粕原(yuán)料消费量大约(yuē)8000万吨，因此菜粕本(běn)身对市场影(yǐng)响有(yǒu)限。另一方面(miàn)，国(guó)内进(jìn)口颗粒菜粕占(zhàn)总体菜粕消(xiāo)费量的一半以上，并且符(fú)合交割规则(zé)，此次反倾销(xiāo)调查中也未将其列为调查对象。菜粕因其体量小具有较高的价格弹性，价(jià)格高时容易被其(qí)他杂粕替代，后续逐步进入(rù)水产(chǎn)淡季，杂粕供应整体又比较充足。因此，菜粕本身受事(shì)件冲击影响(xiǎng)有限。

“未来一段时间，加拿大(dà)菜籽虽然面临反倾销调查的压(yā)力，但并不等于菜籽进口完全停滞，实(shí)际上菜籽进口量仍(réng)然较大，实际
到港通关情况需要(yào)进一步(bù)关(guān)注。”陈界正说。

展望后市，吴晓杰认为，从情绪上看，现货(huò)端(duān)也担心后期供应收紧，因此陆续出(chū)现(xiàn)停售并开始观(guān)望。这次(cì)反倾销调查中(zhōng)提(tí)到(dào)的品种仅限于油菜籽，并未涉及加(jiā)拿大产的(de)菜油和菜粕(pò)。若后期(qī)加拿大油菜
籽 进口(kǒu)确(què)实受限，或转化成(chéng)油和粕进入中国。从整体蛋白粕的角度看(kàn)，本次反倾(qīng)销调查刚好处在豆粕市场情绪好转之时，被压抑良久的(de)豆粕多头(tóu)也(yě)有爆发需(xū)求。但豆粕基本面好转还需时日，整个板块上行空间有限。

苏亚菁(jīng)表示(shì)，截至上周，沿海油厂菜籽库存为37.1万(wàn)吨，菜粕(pò)库存为(wèi)3.35万吨，其中菜籽库存处(chù)于历史同期(qī)高位，菜粕库存(cún)中性偏(piān)高。后期若菜籽进口(kǒu)和压榨量下降，将导致国内菜粕供应减少，油厂及贸易商或将产生惜售情绪，下游补库预计增(zēng)加，菜粕价格有望得到进一步推升。后(hòu)续(xù)仍(réng)需持续关注(zhù)我国反倾销(xiāo)调查的具(jù)体措施(shī)和(hé)执行力度(dù)。

“相较于近期事件性影响，菜粕市场(chǎng)整体有反弹表现，市场(chǎng)交(jiāo)易节奏对价格的(de)影
响高于基本面变化(huà)，在北(běi)美丰产预期基本兑现后，市(shì)场有(yǒu)交易南美干旱的倾
向，加之国内买船偏慢，国内豆(dòu)粕有去库预期。在此(cǐ)背景下，菜粕短期可能会受(shòu)提振，但中(zhōng)长期看上方空间仍然有限。”陈界正说。

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